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1、杭州市服务外包发展战略与产业规划杭州市发展和改革委员会中国服务外包研究中心二OO九年一月目 录第一部分 战略意义1一、是积极贯彻科学发展观，加速转变经济发展方式的重要体现1二、是有效落实服务业优先战略，加快建立现代产业体系的重要抓手2三、是深入实施城市国际化战略，提升城市化、信息化的重要引擎3第二部分 机遇与挑战3一、历史机遇4二、重大挑战7第三部分 优势与问题9一、主要优势9二、关键制约14第四部分 发展目标18一、发展定位18二、具体目标21第五部分 发展战略22一、指导思想22二、总体思路24第六部分 重点产业27一、选择原则27二、重点产业30第七部分 产业布局42一、布局原则42二、
2、布局思路43三、布局重点45第八部分 基地建设和招商引资50一、基地建设50二、招商引资55第九部分 行动纲领59一、政策体系要求59二、保障措施62第一部分 战略意义杭州市地处长三角南部，是浙江省的政治、经济、文化中心和首位城市，也是我国整体环境最好的城市之一；杭州市地区生产总值连续17年保持两位数增长，2007年达到4104亿元，按户籍人口计算人均生产总值达 61313元。杭州市“十一五”规划中明确指出：“坚持转变经济增长方式。要坚持走新型工业化道路，加快经济社会信息化进程，按照优一产、强二产、兴三产的产业结构调整方向，加快发展先进制造业和现代服务业”；市委十届四次全会报告指出，“要全面贯
3、彻党的十七大精神和省委创业富民、创新强省总战略，实施服务业优先战略，把现代服务业摆在优先发展的战略位置，把服务经济打造成杭州的首位经济，使全市服务业增加值占生产总值的比重超过50%，推动杭州率先迈入后工业化时代。”服务外包产业作为现代服务业的重要组成部分和先导产业，对于杭州市经济社会发展具有重要战略意义。一、是积极贯彻科学发展观，加速转变经济发展方式的重要体现贯彻落实科学发展观就是要从片面追求数量增长的经济发展方式转变到注重经济质量提升的经济发展方式上。服务外包产业具有信息技术承载度高、价值增值高、资源消耗低、污染排放小、吸纳就业多等产业特点，服务外包对GDP的贡献是来料加工的20倍，通过服务
4、外包所获得的GDP增长是绿色增长。杭州市的能源等关键要素不能自给，可利用土地资源非常有限，受人民币升值、能源和重要原材料价格上涨等影响，经济社会发展与资源要素、生态环境“瓶颈”制约矛盾日益突出。“十一五”期末，杭州市要实现单位生产总值能耗比“十五”期末下降20%，生态市建设成效显著，城乡生态环境明显改善，力争成为资源消耗少、生态环境美的“和谐杭州”的发展目标；市委十届四次全会提出，要以科学发展观为统领，共建共享与世界名城相媲美的“生活品质之城”。推进发展方式的根本性转变，保障战略目标的实现，需要像服务外包这样的新型产业支撑。二、是有效落实服务业优先战略，加快建立现代产业体系的重要抓手全球产业结
5、构正呈现出“工业型经济”向“服务型经济”转变，服务业快速增长,已成为世界经济发展新动力。服务外包作为现代服务业的重要组成部分和先导产业，代表着服务业乃至世界经济的未来发展方向。大力发展以信息技术应用为特色的服务外包产业，有利于企业专注核心业务和提升制造业企业的国际竞争力；有利于传统商务模式创新和专业化程度的提升；有利于延伸城市服务半径，丰富城市服务内涵。近年来，杭州市服务业迅速发展，但与发展水平相近的国家和地区相比，第三产业比重仍然偏低，尤其是现代服务业发展相对滞后。大力发展服务外包，将提高杭州的服务业水平，促进杭州制造业提升层次、优化结构，推动制造业与服务业相互配套、工业化与信息化相互融合；
6、加快实现从“杭州制造”向“杭州创造”、“杭州服务”、“杭州创意”的升级，加快形成“三二一”高层次产业结构。三、是深入实施城市国际化战略，提升城市化、信息化的重要引擎服务外包产业是国际分工日益细化、跨国公司在全球范围内优化配置资源的产物。大力承接服务外包，是推动经济国际化的有效路径。当前阶段，越来越多的国家和城市积极主动地承接国际服务外包转移，努力提升在国际服务外包产业链中的位置。杭州市依托产业基础、发挥自身优势、发展服务外包，尤其是离岸外包，必将有效提升产业的国际化水平，从而带动城市国际化水平的提升。市委、市政府提出要加快实施“城市国际化”战略，以国际化提升城市化、工业化、信息化、市场化。发展
7、服务外包，有利于推动杭州与国际接轨，快速提升交通、通信、信息等城市基础设施和配套设施建设水平，不断改进公共服务、商务服务和生活服务，实现“一化带四化”的良性发展。第二部分 机遇与挑战在制造业服务化、服务流程数字化和模块化等因素推动下，跨国服务转移的深度和广度快速拓展，全球服务外包产业加快发展。我国服务外包基地城市基础设施优良、IT人才资源非常丰富、社会发展比较稳定，已成为服务外包国际转移的重要目的地之一。近年来，跨国发包企业在我国的布局已由一线城市向二三线城市拓展。杭州地处东部沿海，贴近上海，自然环境优美，人文底蕴深厚，经济实力较强，公共服务有力，对国际发包商有较强的吸引力。杭州服务外包产业面
8、临重大机遇同时，也面临来自众多基地城市和示范区的挑战，及产业发展环境不够完善等的制约。服务外包基地城市、示范区之间，一定程度上存在着定位类似、招商引资对象趋同、优惠政策相互攀比现象。同时，我国服务外包产业发展环境诸多方面还有待完善，尤其是相关法律保障不健全、海外市场接受度不高等等。一、历史机遇（一）全球服务业加速转移，服务外包产业前景广阔1、服务外包成为全球服务业转移的主要特征目前，世界500强企业中70为服务业跨国公司，而50以上的服务业跨国公司已将非核心业务转移给离岸服务外包公司；世界500强商业科技创新公司中，有2/3已将IT工作离岸外包，2004年这个比例仅为43%；美国90的公司至少
9、有一项业务外包 降低成本是跨国公司开展离岸外包的主要驱动力。1999-2002年期间美国银行业通过将部分业务外包到印度，节省了80亿美元的成本。而欧洲的具有外包经验的跨国公司认为离岸外包可以节省20%-39%的成本。；咨询公司NeoIT公司估计，目前全球最大的2000家公司中已有75%采用离岸外包，占用其20%的IT预算，该比例在未来几年有望增至40%。EDS预测到2010年，全球离岸服务外包潜在市场规模将达6000亿美元。2、次贷危机为服务外包承接国提供潜在机遇本世纪初，互联网泡沫破裂促使大量欧美企业趋向通过服务外包以降低经营成本，IT行业裁员导致一大批掌握流利外语、专业技能，拥有海外关系网
10、络且熟悉国外企业管理理念、模式和流程的复合型人才向印度、菲律宾等国家回流，这为印度等国的服务外包产业发展提供了战略性机遇。当前，次贷危机引发的金融风暴在深入蔓延，影响超出金融行业和地域的限制，已引发全球经济衰退，从而波及到服务外包需求市场。但另一方面，危机可能推动公司为更大幅度降低成本，提高运营效率从而加大业务外包力度，并促使服务业中高端人力资源在全球重新配置，为服务外包承接国提供潜在发展机遇。（二）我国服务外包市场增长迅速，在岸需求潜力巨大1、服务外包市场规模增长迅猛2007年，我国服务外包市场规模为152亿美元,同比增长28.5%，高于全球服务外包产业7.3%的增长速度，其中：ITO市场
11、ITO市场由硬件支持与维护发展起来，再逐步拓展到系统集成、软件开发和IT运营及应用管理。规模为90.4亿美元，同比增长21.8%；BPO市场规模为61.6亿美元，同比增长40.6%。从2006年数据看，占据国内ITO市场最大份额的是系统集成，其次是硬件支持与维护和软件开发。BPO业务中，物流外包占最大份额，其次是市场营销和客户服务外包；随着跨国公司R&D向国外转移浪潮的兴起，研发外包发展非常迅猛。2、在岸服务外包需求潜力巨大服务业发展，首先取决于需求驱动，而由本土内需产生的在岸服务外包受世界经济大环境的影响小，蕴含着更为巨大的发展潜力。2007年，我国人均生产总值已近2500美元，经济社会发展
12、进入较高阶段，各级政府和国内企业对服务外包的潜在需求逐步释放，必将为我国服务外包的长足发展注入强劲动力。第一，各级政府将成为重要的服务发包主体。在过去5年里，我国税收以每年24%的高速增长，2007年已超过5万亿元，各级政府采购外包服务的能力得到加强。随着我国城市信息化加快推进和电子政务加速普及，政府将成为服务外包支出的重要推动力，有力拉动我国IT服务外包的发展。第二，国内企业的服务外包需求趋于旺盛。制造业高度发展会呈现“服务化”的新趋向，服务业是在制造业高度发展的基础上蓬勃兴起的。我国已成为名副其实的世界制造业大国，制造业企业共130多万个,就业人员8300多万人,制造业出口占全国外贸出口的
13、91.2%。随着经济全球化竞争加剧、国内发展阶段提升和劳动法等政策出台，我国制造类企业面临经营成本提高、环境压力加大等新问题，越来越多的企业意识到，更多采取服务外包可有效降低综合成本、优化资源配置并提高市场竞争力。3、国家战略层面高度重视近年来，我国政府已认识到服务外包对提升产业结构、促进国民经济发展的重要性，从国家战略高度力推服务外包产业。目前，国家商务部等已在宏观环境、行业发展，区域促进等方面提出服务外包产业发展政策体系（见附表2-1）；有关地方政府也已或即将出台支持服务外包产业发展政策，如鼓励跨国公司把具有一定规模的离岸服务外包业务转移到我国等，服务外包发展的政策环境正在日益完善。二、重
14、大挑战（一）基地城市间竞争日益激烈1、发展战略和定位差异不大目前，各服务外包基地城市都已出台本地发展服务外包产业的目标、重点，总体来看各地差异性不大（见附表3-2）。各基地城市外包战略定位大都比较笼统，指向性不清晰；重点行业的选择较少结合本地比较优势和产业基础，进行细化分析与深入论证，导致各地产业导向缺乏特色。2、优惠政策领域基本一致目前，为了推进服务外包的发展，各地纷纷推出鼓励政策和促进措施，主要包括给予税费优惠、设立扶持资金、帮助引进人才等（详见附表5）。例如南京市级财政每年安排不低于1亿元的发展资金，市、区（县）及园区3年总投入不低于30亿元，用于国际服务外包产业基础设施建设和兑现各项优
15、惠政策。在当前市场总量不大、高端人才短缺、资源非常有限的条件下，过多利用财税优惠政策来吸引新企业落户，容易导致一些负面效应。3、招商引资目标对象趋同大多数服务外包基地城市，过于重视吸引世界500强企业，相对忽视具有一定规模和实力的中型企业，对本地成长性小企业的培育扶持力度相对偏弱。一些大企业为了享受各地优惠政策而频繁在我国四处布点，并没有在基地城市形成能推动当地经济和产业发展所需的产业规模。（二）外部不确定因素较多1、相关法律保障体系不健全当前，我国服务外包产业的管理体制与统计口径尚未理顺；在数据隐私保护、信用体系建设等方面，我国与其他国家相比还有差距；一些与服务外包产业发展相关的法律法规有待优化。例如，投标法中对于长期IT服务缺乏清晰的指导原则；海外BPO合同不能被认定为技术服务出口合同，无法享受相应税收优惠；对由债转股的并购限制及外汇管制严格且手续繁琐，不利于我国企业到海外并购；服务外包公司的认证要求申请企业70%的收入来自海外，70%的员工具有大专以上学历，将一大批中小型在岸服务外包企业排除在外等等。2、离岸服务外包品牌海外市场接受度较低在拓展服务外包市场方面，我国缺少统一对外的行业品牌，没有设置有力的国家级营销机构专事国际营销，在与印度等国的竞争中，往往处于不利地位。目前，国外发包方往往对我国的国际接包能力不够了解，对我国众
