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1、十月份国内废钢市场窄幅调整概述：进入9月份，欧洲夏季休假结束，四季度库存建立开始，国际废钢市场整体呈现上扬局面。欧洲到土耳其的1号和2号重废价格为260美元/吨CIF，比8月初涨10-15美元/吨。美国需求也比拟旺盛，1号重废的市场价格已经从200美元/长吨上涨到210美元/长吨。日本对东亚废钢出口价格也上涨了1000日元/吨左右。不过至9月末，国际钢材市场涨势也渐疲态，估计国际废钢市场后期继续上涨也是压力重重。而9月份国内废钢市场虽然心态较为乐观，但市场最终也没有能够到达人们想象的涨价局面，小局部钢厂由于自身检修还下调的采购价格。在国内钢材市场行情一直没有表现出强劲上涨势头的局势下，估计10
2、月份稳定稳住窄幅调整的可能性较大。一、 9月份国际废钢市场稳定上扬进入9月份以后，国际钢铁金属料市场持续坚挺。CRU国际金属料指数为198点，与上月比上涨2.1%，与上季度比下降7.3%，与上年度比上涨0.9%。在这种大环境整体向好的趋势下，国际废钢市场也呈现坚挺上扬态势。但随着废钢价格接近高位，而且钢材市场继续上涨的动力也逐渐偏弱，因此估计10月份国际废钢市场继续上涨困难增加，高位持稳的可能性较大。以中国进口美国HMS1#(CIF)价格走势图为例，由上图看，进入9月份以后，国际废钢市场价格走势呈现一路上扬，很快又回到了国际废钢价格高价位的局面。目前CIF价格到达了280美元/吨，与8月份相比
3、上涨了15美元/吨。这将直接导致后期国内进口资源的的补充。对国内废钢市场来说，也将是一个有利的支撑因素。上图是我国8月份进口各国废钢总量的比例示意图，可以看出，8月份从日本进口量占总量的比例最大，到达了9万多吨，比例上升到了37%，美国也上升到了19%，而近几个越来一直保持较高比例的哈萨克斯坦降到了6%。这也不难想象，日本一直是我国废钢资源的主要供给国家，7月份到货减少，主要是由于前期价格大幅上涨，致使国内采购商望而却步。但随着7月份国际废钢市场的回落，国内进口量开始增加，也是导致8月份到货上升的原因。不过8月底国际废钢市场再次进入上涨周期，估计10月份到货情况将受到影响。因此通过几个月来的跟
4、踪，国际市场三大经济体系中，日本、美国市场对国内的影响是最直接的。下面简单介绍一下国际主要废钢市场的状况：在日本，自8月第五周开始出现上涨，这种涨势延续了整个九月份，至下旬，日本国内电炉钢厂生产仍处高水平，废钢需求旺盛，尤其在出口市场强劲的带动下，国内钢厂接连提高当地废钢采购价，以确保货源。这是带动日本国内废钢市场持续走强的主要原因。目前，关东地区2号重废基价涨至28000-28500日元/吨，有的甚至高达29500日元/吨。今年初，东京制钢公司2号重废冈山厂交货价格24000日元/吨，宇都宫厂采购价23500日元/吨，到目前为止，冈山厂采购价为30000日元/吨，宇都宫厂为29500日元/吨
5、，采购价上调了6000日元/吨，即冈山厂和宇都宫厂分别上涨25.0%和25.5%。在东京制钢公司9月23日采购价上调后，关东几家电炉钢厂的当地废钢采购价也上调500-1000日元/吨，另外新日铁公司1号废钢采购价上调至31000日元/吨。出口方面，大阪金属回收公司在9月22日的废钢出口招标成交价格为27820日元/吨FAS，比8月25日的招标价高1030日元/吨。而且日本正考虑新的2号重废出口报价为29000日元/吨FOB，与目前东亚进口的美国1号重废钢价格为279美元/吨C&F相当。在美国，美国废钢价格自从8月份以来一直保持上涨态势，尽管涨幅不大，但是市场上涨态势较为稳固，至9月末，由于需求
6、较大，美国国内1号重废和2号重废与8月份相比，废钢报价上涨了大约10美元/长吨。1号重废的市场价格已经从200美元/长吨上涨到210美元/长吨，2号重废的市场价格已经从195美元/长吨上涨到205美元/长吨。美国克莱斯勒集团8月底举行了9月份汽车打捆废钢招标，现已赢得价格比上月上涨约10美元/长吨，到达291美元/长吨。福特汽车公司9月份发货的打捆废钢价格上升45美元/长吨，到达296美元/长吨。由于来自中国、泰国、土耳其和俄罗斯的需求增加，美国废钢出口价格小幅上涨，最近1号和2号混合重废70:30出口到土耳其的成交价格为276美元/吨CFR，碎废钢出口到土耳其的成交价格为281美元/吨CFR
7、，都为10月份发货。在欧洲，由于夏休的结束，生长和需求全面启动，废钢市场也开始缓慢的呈现上升之势。受俄罗斯内需旺盛、黑海地区货源吃紧的影响，欧洲到土耳其的1号和2号重废价格为260美元/吨CIF，比8月份涨10-15美元/吨。不过土耳其由于很难实现方坯和螺纹钢出口价格的上调方案，这样土耳其钢材出口将出现问题，在这种情况下，土耳其钢厂将暂缓采购废钢。目前市场人士普遍认为，如果土耳其钢厂重返市场进口废钢，他们将努力争取在260-265美元/吨CFR的情况下订购A3废钢。从上述国际市场反映情况看，9月份国际废钢市场整体呈现稳中上扬局面，在这种局面下，对于国内采购方十分的不利，10月份道说有可能减少。
8、在国内资源本身就相对缺乏的阶段，上述的情况将对国内废钢价格底线形成支撑。二、 8月份废钢进口到货量呈现上升之势我国废钢资源供给紧张仍然是钢铁行业需要解决的重要课题。随着国内粗钢产量的迅速增长，废钢的消耗量也在较大幅度的增加，但据统计，今年以来国外资源对国内市场供给严重缺乏，也相应的支撑了国内废钢行情的高位运行。从上图看，今年以来，各月份进口到货量参差不齐，而且上下之间差距相对较大，这种局面的形成，据跟踪，主要是由于国际废钢价格高与低的结果。据统计，06年7月份我国进口废钢总量为523697.644吨，环比增长了42.7%，但同比下降了45.1%。从1-8月份的总量来看，同比下降了40%。从这组
9、数据看，8月份虽然比7月份增长42.7个百分点，但还是和去年相比下降了45.1个百分点，这就足以说明今年进口废钢量的低下，而且也说明了各月份到货量是极不均衡的。而40%这个数字也清清楚楚的告诉我们，外供资源的减少的程度。在国内钢铁产能迅速释放的同时，外供资源的大幅减少，无疑给国内资源形成了货紧价扬的局面。三、 国内生铁产能仍然以20%以上的速度增长今年以来，我国生铁的产量，每个月都以20%以上的速度在增长，而这么高的增长速度恰恰缓解了我国废钢能源的短缺，也是我国废钢资源紧张的过程中一直没有呈现货紧价扬的重要原因之一。从上图看，05、06年生铁产能呈阶梯形增长，06年相比05年虽然增幅比例有所减
10、小，但仍然保持在20%以上。据统计，06年8月份我国生铁产量为3478.07万吨，1-8月份累计产量为26263.97万吨，同比增长了20.8%和20.9%。而8月份我国粗钢产量为3670.02万吨，1-8月份累计产量为27250.63万吨，同比增长了17%和18.6%。从这两组数据来看，生铁的增长幅度还是明显的大于我国粗钢的增长幅度，这也将在较大幅度上抑制我国生铁行情的走高，这一点从今年我国各大钢厂的采购价格就能体会的到。因此，在我国废钢资源紧张的局势下，生铁仍然是各钢厂用来代替废钢的重要手段，不过随着冬季的到来，矿粉热的规律又开始形成，生铁价格很难有下降的空间，而且现在已经朝着一个上涨的趋
11、势蔓延。10月份国内废钢行情在生铁行情相对强势的支撑下，也很难呈现下坡走势。四、 9份国内废钢市场平稳过渡进入9月份，国内废钢市场在相对向好心态的支撑下，局部钢厂出现了小幅上调的现象，但国内钢材行情并没有呈现人们所预期的涨势，因此9月份国内整个废钢市场观望的气氛一直没有散去，钢厂调整也比拟谨慎，即便是调整的钢厂也是小幅波动。至月末，江苏个别钢厂由于生产检修原因，还下调的采购价格，虽然这种调整不会形成趋势，但也代表了不少钢铁企业的心态谨慎、在谨慎。从上图看，从05年以来，螺纹钢的走势大体和废钢走势一致。因此还是老话重提，要关注废钢铁的走势必须要关注螺纹钢的一个行情变化。它的涨与跌降直接导致废钢市
12、场的兴与衰。从月底的行情来看，虽然废钢走势出现了回落，但在螺纹钢走势相对稳定，甚至有些向好的势头下，这种跌势估计不会持续多久。下面简单介绍一下9月份国内各地区废钢市场的表现情况，华东市场9月份整体保持平稳，不过局部钢厂涨跌现象也都有，但幅度相对较小，在30元/吨左右。重废主流水平在2000-2100元/吨。华南地区9月份稳定也是主线，但也伴随小幅涨跌的现象，截至月底重废主流价格在2000-2050元/吨。9月份华中市场平稳运行，期间有个别钢厂上调价格，幅度在50元/吨，但重废主流价格仍然在1970-2050元/吨。西南市场9月份以稳定为主，重废主流价格在1900-2000元/吨。西北市场也保持
13、稳定，重废价格在1900-2000元/吨。阿拉山口市场由于国际市场价格走高，统料市场价格也上调了50元/吨，现在为1780元/吨左右。华北地区9月份整体维持观望，重废主流价格在2000-2100元/吨。9月份东北地区稳定观望的也是主流走势，但随着季节的变化，后期稳中上扬的心态较重，重废主流价格在1900-2000元/吨。从上述国内各市场的表现来看，9月份国内市场稳定是主流走势，但市场整体呈现向好的心态，不过在钢材行情一直没有呈现强势的状态下，废钢市场也比拟谨慎。不过随着国庆长假的来临，为后期市场的走强奠定了根底。五、 10月份废钢市场窄幅调整9月份国内钢材行情虽然出现了涨跌不稳的现象，但主流还
14、是以稳定上行为主，这种态势给与了废钢市场一定的心态支撑。而10月份钢材行情人们也普遍给予希望，再加上国庆、中秋长假的影响，对于废钢市场来说存在一定的期待。下面几点因素大家可参考一下：【有利因素】第一、国内钢材行情虽然没有表现出强势上涨，但业内人士普遍对10月份的走势存在信息，这点也将给废钢市场向好提供动力。第二、“国庆“中秋双节日的到来，无疑会对钢铁企业形成一定的采购动力，而且9月底局部钢厂已经上调了采购价格，多多少少也会对其它钢厂形成影响。第三、8月份资源进口量虽然相比7月份有所增加，但同比去年还是大幅下降。而且9月份内国际废钢市场行情再次进入上涨通道，对10、11月份国内到货量势必会产生不
15、利影响，资源紧张会更为加剧。第四、随着时间的推移，矿粉冬储又悄悄来临，按照惯例，将会对各种钢铁生产原料，尤其是生铁、废钢的价格产生强有力的支撑。【不利因素】第一、目前各钢厂废钢库存整体相对正常，采购量也能够保证当下的正常生产需要，因此钢材行情不出现较为明显的涨势局面下，对后期观望的心态都比拟浓厚，不利于行情的上涨。第二、之所以国内废钢铁资源没有表现出过多紧张，主要是由于各大钢厂废钢和生铁比例的调整，而这种配比调整还将持续，废钢涨价之势阻力较大。第三、风传了半年之久的“出口退税的政策的正式出台，虽然这种影响经过这么长时间消磨了不少，但也能够令出口火爆的市场降一降温。而且钢坯出口征税的政策又随之传来，都为后期国内钢材行情的开展增加了变数。总之，从上述利弊因素来看，10月份废钢行情还不是很明朗，市场暗流较多，但整体行情估计不会脱离稳定运行的主线，涨跌波动都可能呈现，但上涨的几率相对较大。笔者个人认为无论涨跌都将是窄幅调整。14:3414:34:512时34分2时34分51秒Jan. 6, 206 January 20212:34:51 PM14:34:512021年1月6日星期一14:34:51
