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1、2023年投资顾问经理岗位职责3篇 书目 第1篇投资顾问经理岗位职责 第2篇私人银行理财经理/投资顾问岗位职责描述岗位要求 第3篇投资顾问理财经理岗位职责 投资顾问经理岗位职责 投资顾问经理 岗位职责: 1、负责帮助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户供应财宝管理建议及投资安排;帮助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售胜利率; 2、全面负责管辖区域营业部的投资询问,产品分析与讲解,参加客户市场产品宣扬和演说活动; 3、负责管辖区域全部客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保全部客户经理对金融产品特殊是创新类金融产品的应知、应会、应用; 4、探讨管辖区域高
2、净值客户的综合理财需求,与培训团队进行协作,定期供应市场金融资讯、财宝管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财宝管理机构,也就是客户能在宜信财宝体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。 5、负责管辖区域财宝管理中心客户开放日的讲解工作。 任职要求: 1、经济、金融、管理类专业本科以上学历; 2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品探讨与培训、财宝管理、投资询问分析、产品供应商/融资项目找寻及对接等工作阅历; 3、熟识宏观经济分析方法,驾驭财政政策和货币政策的改变对于各项投资理财产品的影响; 4、熟识基金、信托、债券、pe等金融产品的原理、要素
3、及卖点; 5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试; 6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。 岗位职责: 1、负责帮助管辖区域内客户经理对客户的产品交叉销售,合理的为客户供应财宝管理建议及投资安排;帮助客户经理完成约见后的商谈工作,提高产品的销售胜利率; 2、全面负责管辖区域营业部的投资询问,产品分析与讲解,参加客户市场产品宣扬和演说活动; 3、负责管辖区域全部客户经理的专业培训,提升客户经理的整体水平和专业度,确保全部客户经理对金融产品特殊是创新类金融产品的应知、应会、应用; 4、
4、探讨管辖区域高净值客户的综合理财需求,与培训团队进行协作,定期供应市场金融资讯、财宝管理理论、产品销售技巧的指导,最终的目标是成为客户一站式财宝管理机构,也就是客户能在宜信财宝体验到理财、投资、保障、增值服务等一站式服务。 5、负责管辖区域财宝管理中心客户开放日的讲解工作。 任职要求: 1、经济、金融、管理类专业本科以上学历; 2、五年以上银行、证券、基金、信托、第三方理财等金融机构从事金融产品探讨与培训、财宝管理、投资询问分析、产品供应商/融资项目找寻及对接等工作阅历; 3、熟识宏观经济分析方法,驾驭财政政策和货币政策的改变对于各项投资理财产品的影响; 4、熟识基金、信托、债券、pe等金融产
5、品的原理、要素及卖点; 5、通过证券从业资格考试(基础+基金)或者基金销售考试; 6、持有金融理财师(afp)/国际金融理财师(cfp)/国家理财规划师(chfp)证书或通过特许金融分析师(cfa)2级考试的优先考虑。 私人银行理财经理/投资顾问岗位职责描述岗位要求 职位描述： 公司简介 高晟财宝（北京）投资管理有限公司（中植集团旗下）专注为高资产净值客户供应全方位服务，为客户供应优秀的资产配置，完善的 投资规划等系列服务，满意客户的多样化需求。凭借先进的行业理念，为机构和个人客户供应多种金融服务，包括制定低成本的融资方案，或供应优质的投资机会， 产品线涵盖信托、保险、基金、资产管理产品等。
6、各种福利啥都有 薪资待遇：底薪可谈+高额提成（你的收入由你定） 福利保障：六险一金：养老、失业、医疗、工伤、生育、补充医疗；公积金（你的权益我保障） 休假：周末双休，法定假日，带薪年假（高效工作，欢乐生活） 旅游：不定期的团建活动（休闲消遣high翻天） 学习充电：美国西点军校、哈佛商学院、新加坡培训；mba；北大清华学习机会（你的成长我们很关注） 从零到金融专家的距离（行业阅历不用愁） 培训 1、2天带薪新员工培训 2、随时导师制新产品培训 3、每周三固定的金融学问培训 遇见将来这个舞台看你的 晋升 内部选拔机制；全部的团队长、分支机构的负责人从优秀的销售选拔，选拔团队长的标准是综合实力：一
7、是业务实力；二是管理实力；三是有责任、有担当、有魄力； 高晟不是一个论资排辈的地方，是否有机会提升要看个人表现 岗位职责： 1、向目标客户群推广信托、基金、金缘宝等产品并完成销售任务（公司供应资源）； 2、为客户供应专业的理财询问与服务，负责客户关系维护； 3、开发机构及高端个人客户。 职位要求: 1、大专以上学历，经济或者金融专业优先； 2、酷爱与人打交道，对生活有幻想，有规划，并情愿通过自己的努力帮助自己及他人达到目标； 3、22周岁以上，要求申请人诚恳守信，品德端正，并具备相应的销售阅历； 4、具备良好的沟通协调实力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应实力及较强的风险意识。 高晟欢迎富有工
8、作激情、有担当、想通过自己的努力实现幻想的你加入。 点击“马上申请”多一次选择的机会哦 投资顾问理财经理岗位职责 投资顾问/理财经理 岗位职责: 1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。 2.负责为潜在客户供应包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业询问和投资建议; 3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作; 4.负责为已成交客户供应持续的投资询问服务; 5.负责宣扬公司品牌及理念。 岗位要求: 1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教化背景; 2、具备基金从业
9、资格,具备肯定的金融产品基础学问,了解投资理财、资产配置的理念; 3、具有精彩的口头沟通实力与理解实力;具备良好的学习实力,主动向上的心态;、 4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业阅历或其他行业销售职位相关阅历者尤佳; 岗位职责: 1.负责合理利用公司资源维护并开拓高端客户,通过对高端客户综合理财需求的分析,帮助制定优专业化资产配置方案等金融服务。 2.负责为潜在客户供应包括固定收益信托、阳光私募基金、私募股权基金、公募基金等产品在内的专业询问和投资建议; 3.负责帮助客户处理金融产品投资过程中的文件资料相关工作; 4.负责为已成交客户供应持续的投资询问服务; 5.负责宣扬公司品牌及理念。 岗位要求: 1、具有本科及以上学历,金融学、市场营销类专业的教化背景; 2、具备基金从业资格,具备肯定的金融产品基础学问,了解投资理财、资产配置的理念; 3、具有精彩的口头沟通实力与理解实力;具备良好的学习实力,主动向上的心态;、 4、具备银行对公、对私客户经理、理财经理职位的从业阅历或其他行业销售职位相关阅历者尤佳;
