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1、投资理财顾问工作计划pp 、由于营业部目前基数较小，未来一年我们扩大基数是营业部重要目标， 理财顾问部会发挥咨询实力， 在下一年度要与市场部紧密配合， 做好营销服务工作，争取进一步扩大营业部基础客户群体,将长期固定安排配合营销团队的协作讲座，坚持把营销团队的 “投资者交流会” 活动做好,做大,做强,让“投资者交流会”成为我们营业部营销团 队的品牌推介服务之一。、第一季度理财顾问部将要做好金玉满堂前期准备工作、认真学习 中台服务系统的使用。根据公司推广进度,提前做好客户推广准备工作，要确实利用好中台的服务平台，体现出中台服务的及时性,实现 核心客户一对一服务,让客户真实感受到新服务模式带来的便捷
2、。 3、建立客户多层级回访机制，根据目前回访情况,再结合新服务模 式逐步完善营业部的回访机制，并将客户回访纳入考核机制，要求营 业部每一个部门及员工都要有客户维护意识,提升回访质量。、建立营业部详细的客户分级数据库,根据客户回访情况,搭建营业部客户细分情况资料档案。计划年初安排客户细分学习，尽快的让 员工了解客户细分工作的详细内容，以客户回访为基础,做好客户资 料收集工作。 5、建立客户分级服务标准，在公司客户分级标准的基础上,再细分客户服务标准分类， 根据公司咨询服务产品的服务分类再结合营业部 客户自身情况分类,针对不同客户群体充实不同服务项目。、继续加强对营业部前后台员工咨询能力培养工作,明年要根据营业部目前情况，提升营业部每周“一周聚焦”的交流活动的质量。
