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1、 凯迪生物质发展情况及行业形势凯迪电力从1992年成立到现在，始终沿着电力、环保、能源的主线在发展，这似乎与其创业者具有电力专业背景有关，其间经历了多次主业的转换。公司成立最初主攻的是高效清洗除垢剂、灰水阻垢剂等产品，随后看到国内燃煤电厂的脱硫市场机遇，迅速转型并一度在全国脱硫市场占有15%份额。2007年，凯迪电力出售了竞争激烈、毛利率持续下降的燃煤电厂脱硫业务，但保留了电厂工程总承包业务，2007年通过受让获得洋河煤业、蓝光电厂股权，公司主业也转为煤炭、电力生产和电力工程总包。2009年是凯迪电力转型生物质处理领域的起步之年。当年10月，公司收购控股股东（阳光凯迪）旗下9家在建生物质发电厂
2、，其后又在2010年8月，收购了控股股东手中的11个在建生物质能电厂项目。以上项目均为在建，直至2010年11月，公司收购了阳光凯迪下属的宿迁、万载和望江3家在运电厂，才真正有生物质电厂运行业绩。其实早在2004年，其控股股东凯迪控股（现更名：阳光凯迪）在国内1500多个县市就绿色能源项目开展了大量的调研工作，并与266个县市签订了生物质原料供应合作框架协议，设立了111个项目公司，对生物质电厂进行投资、建设、运营。2008年6月，阳光凯迪第一个生物质电厂XX宁国212MW项目并网发电。据其避免同业竞争承诺，这些项目公司会在今后时机成熟时逐步注入上市公司。经营业绩一波三折 技术升级提高效率凯迪
3、电力2010年运行的三家电厂宿迁、万载、望江均为2*12MW机组，全年累积实现利润1435.95万元，毛利率近28%，初尝生物质发电甜头；2011年，有六家电厂运营，分别在宿迁、望江、祁东、五河、桐城、万载等地；累积实现利润3758.35万元，但毛利率下降到19%，按12MW额定功率运行折算，上述机组平均利用小时数为6864小时，其中，宿迁电厂#1机组更是高达8197小时，刷新了生物质发电机组年运行小时数的最高记录。下表为2010年至2013年统计的凯迪电力生物质发电经营情况：年度发电量（KWH）营业收入（万元）营业成本（万元）毛利率(%)净利润(万元)备注20102.52亿9376.9266
4、82.3428.741435.95三家均为2*12MW20117.88亿46903.2337832.8119.343758.35六家均为2*12MW，其中万载12月5日2号机组投入试运行。其中宿迁电厂#1机组年运行8197小时为最高记录。20126.06亿30972.3834785.16-12.31-9074.45其中六家2*12MW（一代电厂）电厂上网电量4.64亿度；来凤、崇阳、松滋、南陵四家1*30MW（二代电厂）网电量1.42亿度201311.2亿53040.94 -14.877889.382013年投运10家，期末16家。霍邱电厂12月创造了单月发电2327万千瓦时记录。2014年上
5、半12.7亿59283.99 -23.1713734.85现在回顾来看，2012年或是其发展史上最为“艰难”的一年。上述6家电厂，2012年全年发电量从2011年的7.88亿度，大幅下降到只有4.64亿度。从具体时间来看，从当年2月份开始，发电量即有显著下降，7月份当月甚至只有420万度电，按照理论目标年利用小时数6000小时测算，正常一家电厂2*12MW的机组每月要发近1200万度电。不无意外，2012年全年生物质发电业务亏损近9000万元。2012年也是其技术升级的关键一年。在当年3月份，其称作“二代电厂”的30MW超高压机型在XX省来凤电厂投入试运，整体效率相比12MW机型的“一代电厂”
6、提升5%，在不考虑供热，仅纯凝工况下其发电热效率可达到33%，而一代电厂高温高压技术还不到30%。经过痛苦的“停产整顿”，到2012年底，发电量缓慢回升，在2013年4月份，控股股东阳光凯迪回购了上市公司手中的5家一代电厂，仅保留祁东电厂1家一代电厂，并陆续投产了9家二代电厂。2013年8月份，凯迪生物质发电单月首次超过1亿度，并在2013年12月份单月发电超过2亿度。据其2013年半年报公告，其二代电厂实现盈利300万元，只有保留的1家一代电厂亏损约700万元。燃料保障体系建设 控制成本最为关键凯迪电力按最初设想为三级燃料保障体系，“产业工人+大客户+自建林地”，具体见下表：凯迪三级燃料保障
7、体系1、利用产业工人直接收购燃料凯迪通过自己的产业工人进行原料收集，每个产业工人的平均成本在1500元（工资）。每个电厂大概有约1000名产业工人进行搜集原材料。具体模式是，凯迪电厂和产业工人签署收购协议，主要支付成本包括两个方面，1500元的工资加长期收购协议价格，工人按照约定价格给电厂提供原材料，工人从农民手中收购的价格与供给电厂的差价，则为电厂给工人的提成。2、与大米加工厂等大客户签订长期收购协议主要收购稻壳。与大地大米加工厂签订长期收购价格，保证了价格的稳定性。3、建立能源林提升自给率为了控制成本，公司规划给每个电厂配置约7万亩速成林地。目前公司已经拿到了400万亩林地的使用权。这样成
8、本可以控制在170元/吨，同时每亩速生林还可以得到财政补贴200元。每亩林地每年可供应1.7-2吨干柴，7万亩林地每年可提供约10万吨原材料。每个林业工人平均负责2000亩林业地的原材料收集，公司负责运输。三年轮伐一次，可以保障公司在稻谷秸秆供应淡季的原材料使用。上述燃料保障体系看似严谨，但在实际执行过程却暴露了一些问题。2012年，在生物质电厂燃料收购环节存在严重的“腐败”问题，在内外勾结的背景下，不良中间商囤积燃料、哄抬价格，如原来测算的谷壳价格为每吨40元，实际已经涨到350元-400元/吨。更严重的是掺假，掺砂、掺水降低了原材料品质，在宿迁电厂曾发现所收购的原料，2吨林业废弃物中含沙量
9、达到1吨，电厂的平均灰渣率为12%，但按以前的测算，不应该超过4%。这些暴露的问题让凯迪高层非常震惊，下决心整治，全部“原料采购主管”就地免职，电厂一律“停产整顿”，要让那些囤积原料的人，几万吨原料烂在手里。另外，对公司原有的三级收购模式进行调整再丰富，打破传统的生物质电厂原料依靠中间商完成核心采购的格局，决心“去中间商”，因地制宜深挖本地生物质原料资源，创新“大客户收购模式+村际合作模式”。所谓“大客户”是指，选取有信誉的合作商，承诺给予其每年固定报酬，公司承担其料场租赁费用和一定的流动资金支持，锁定原料价格及最大的原料供应量，目前公司大客户原料供应量可有效满足公司70%的原料供应，为公司生
10、物质原料供应提供重要保障。其次公司通过服务、质检体系持续下沉，创新一线农村原料收购方式，通过与村委会的合作，公司联合村委会直接设点，向农民采购，建立一套“公司、村委会和农民”三方受益的收购模式。就这一点当时曾有媒体报道称：“凯迪电力招收大量具备本科毕业的大学生，到田间地头负责燃料收购，因为专业不对口，环境艰苦，流失率近半。”对此公司辟谣称，“目前，凯迪电力下属生物质电厂从事燃料收购、质检类员工255人，其中包含部分在轮岗见习期内的电力类大学生。截止到2013年6月，这部分员工流失率为10.5%。”这也间接佐证了大学生下乡收购燃料的传闻。根据当初设计目标，针对“二代电厂”30MW机型，目标年利用
11、小时数7500小时，单家电厂每月发电要1800万度，一年要2亿度电，年实现利润2000万元左右，但按照当前实际发电量估算，其机组只发挥了80%的效率。燃料成本也是电厂盈利水平里最敏感的因素，占其运营成本的60，燃料成本上涨10元/吨，利润下降220万元。可见燃料保障体系建设在当前仍是关键问题，解决好“吃不饱、不赚钱”的问题。欧美生物质技术先进 产业化程度较高全球生物质发电起源于20世纪70年代，当时世界性的石油危机爆发，丹麦、芬兰、瑞典等国家利用可再生能源来调整能源结构，大力推行秸秆等生物质发电，很快得到主要发达国家的重视，生物质发电获得了较快发展。到2005年底，全球生物质发电总装机量增加到
12、5000万千瓦。目前，国外的生物质发电技术和装置多已实现了规模化产业经营。据美国能源信息署(EI)的统计数字，2008年美国有350多座生物质发电站，生物质发电的总装机容量已超过10000兆瓦，单机容量达10-25兆瓦，占美国可再生能源发电装机的40%以上。根据美国政府制定的生物质能发展规划，2010年生物质发电将达到13000MW装机容量，美国能源部（DOE）生物质发电计划的目标是到2020年实现生物质发电的装机容量为45000MW。而在生物质发展较早的丹麦等北欧国家，秸秆发电等可再生能源占到其全国能源消费量的24%以上。丹麦BWE公司是享誉世界的发电厂设备研发、制造企业之一，长期以来在热电
13、、生物发电厂锅炉领域处于全球领先地位。丹麦BWE公司率先研发的秸秆生物燃烧发电技术，迄今在这一领域仍是世界最高水平的保持者，其锅炉效率超过90%，整体热效率达到33%以上。l988年丹麦诞生了世界上第一座秸秆生物燃烧发电厂。国内起步晚 行业前景看法不一目前，国内生物质发电行业还处于导入期，产业规模很小，在整个可再生能源发电中的比例只有0.5%左右，技术还不够成熟，整个行业的发展在很大程度上依赖政策的支持。另外，我国生物质发电主要以秸秆直燃和垃圾焚烧发电为主，截止到2009年底，总共投产生物质发电机组430万千瓦，其中秸秆直燃发电265万千瓦，占62%；垃圾焚烧发电125万千瓦，占29%；其他气
14、化发电、沼气发电、混燃发电等所占比例很小，总共占有不到10%的比例。从全国来看，生物质能发电规模最大的是国电集团（主要为国能生物）和凯迪控股。2009年，这两大集团的总装机容量达到了114.7万千瓦，占全国的26%，均已投产近40-50万千瓦，但在建规模凯迪（阳光凯迪+凯迪电力）要超过国能。虽然近些年我国在秸秆直燃发电领域取得了重大进展，但由于设备单位投资仍然较高（超过煤电单位容量投资2倍以上）、设备效率和可靠性与欧美现金水平仍存一定差距，加上秸秆电厂缺乏合理布局，收运体系及价格控制能力不足，还有电价返还不及时等原因，大多数生物质发电厂处于亏损状态，一些公司如华能、大唐、龙源电力、京能等均考虑
15、退出秸秆发电项目。龙源电力决定“十二五”期间不再发展生物质发电，同时，择机转让旗下秸秆电厂。9月29日，国电集团下属龙源电力（00916.HK）再次把旗下两家生物质发电厂（建三江、汤原）挂到了XX联合产权交易所。这两个项目均为第二次挂牌出售，第一次挂牌是在9月初，当时两个项目的挂牌价格约为4.09亿元和3.89亿元。20天后，未能如期完成交易的龙源电力将两个项目降价4000万元左右再次挂牌，分别为3.68亿和3.89亿元。两家公司的100股权价格实际都只有1元，其余为债权价格。 其实早在2013年，龙源电力就以1元价格转让了其在XX京能生物质发电厂40的股权。2014年8月，龙源电力再次以1元
16、价格转让了其在国电聊城生物质发电公司52的股权。京能2008年在XX投资2.59亿元人民币，建成2* 12MW燃烧棉花秸秆的生物质发电机组，一直亏损，2012年，实现营业收入6045万元，净利润亏损8534万元；2013年经营更是每况愈下，截至当年11月30日，公司营业收入仅为171万元，净利润亏损1.7亿元。目前以低于净资产账面价值（1.1亿元）挂牌转让。华能集团10月初在产权交易所挂牌出售其XX生物质热电厂，挂牌价为5800万元。该电厂是华能集团首个生物质发电示X工程，项目于2008年6月27日开工建设，1、2号机组分别于2009年9月24日；2009年12月6日投入商业化运营。但由于原料不足，两台发电机组
