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1、赛迪顾问市市场研究究报告2007-20008年中中国视频频会议市市场中国电子信信息产业业发展研研究院赛迪顾问股股份有限限公司2008年年03月郑重声明本报告的著著作权归归赛迪顾顾问股份份有限公公司(简简称为“赛赛迪顾问问”)所所有。本报告是赛赛迪顾问问的研究究与统计计成果，其其性质是是供客户户内部参参考的业业务资料料，其数数据和结结论仅代代表本公公司的观观点。本报告有偿偿提供给给购买本本报告的的客户使使用，并并仅限于于该客户户内部使使用。购购买本报报告的客客户如果果希望公公开引用用本报告告的数据据和观点点，在事事先向赛赛迪顾问问提出书书面要求求后，必必须经过过赛迪顾顾问的审审核、确确认，并并得
2、到赛赛迪顾问问的书面面授权。未未经赛迪迪顾问的的审核、确确认及书书面授权权，购买买本报告告的客户户不得以以任何方方式在任任何媒体体上(包包括互联联网)公公开引用用本报告告的数据据和观点点，不得得以任何何方式将将本报告告的内容容提供给给其他单单位或个个人。否否则引起起的一切切法律后后果由该该客户自自行承担担，同时时赛迪顾顾问亦认认为其行行为侵犯犯了赛迪迪顾问的的著作权权，赛迪迪顾问有有权依法法追究其其法律责责任。赛迪顾顾问股份份有限公公司目 录表目录图目录研究对象本报告研究究的中国国视频会会议市场场为视频频会议设设备的最最终客户户的软硬硬件产品品市场，即即业界厂厂商为终终端用户户所提供供的软硬硬
3、件产品品，不包包括视频频会议租租赁、视视频会议议运营维维护等服服务市场场。具体体包括视视频会议议终端、多多点控制制单元MMCU、网网络管理理软件、传传输网络络及相关关附件等等。主要结论1、受视频频会议技技术的成成熟、互互联网的的普及、网网络资费费的不断断下降以以及受政政府34级网网市场启启动和企企业市场场快速增长长等利好好因素的的刺激，中中国视频频会议市市场进入入了稳定定的加速速增长阶阶段。220077年中国国视频会会议市场场规模同同比增长长28.26%，达到到29.82亿亿元人民民币。2、市场结结构方面面，按标标清与高高清标准准划分视视频会议议市场，220077年标清清视频会会议仍是是市场主
4、主流，占占据了993.660%的市市场份额额，而代代表未来来技术升升级趋势势的高清清视频会会议仅占占6.440%的市市场份额额；从平平行市场场结构来来看，党党政部门门、政法法公安系系统以及及军队分分别占据据了视频频会议市市场一八八.311%、一一三.662%和112.551%的市市场份额额。3、品牌结结构方面面，国产产品牌在在党政军军系统占占据优势势，其中中华为、迪迪威、中中兴分别别以233.444%、一一八.332%和和一五.93%的份额额在党政政部门中中名列前前三甲；而在企企业用户户中，由由于国外外品牌起起步较早早，依托托其逐渐渐建立起起的完善善的渠道道系统，在在企业用用户中占占据优势势。
5、4、中国视视频会议议市场表表现出以以下特点点：向高清化化方向发发展；党党政部门门及行业业用户是是视频会会议市场场的主要要推动力力，中小小企业市市场潜力力巨大；增值业业务应用用层出不不穷。5、未来五五年，中中国视频频会议市市场将以以33.88%的复合合增长率率增长，220122年的市市场规模模将达到到1266.322亿元人人民币。从从市场结结构来看看，未来来五年高高清视频频会议产产品的市市场份额额将不断断扩大增增大，至至20112年高高清视频频会议产产品将占占视频会会议总体体市场份份额的338.444%。一、20007年中中国视频频会议市市场概述述(一) 产产业发展展现状视频会议系系统，是是利用
6、传传输线路路及多媒媒体设备备，实现现两个或或两个以以上不同同地方的的个人或或群体进进行语音音、图像像实时沟沟通并开开展协同同工作的的多媒体体应用系系统。视频会议系系统的历历史最早早可追溯溯到200世纪660年代代，当时时发达国国家便开开始了视视频会议议的研究究，早期期的视频频会议系系统以模模拟方式式传输，占占用很大大的带宽宽，其代代表有美美国贝尔尔实验室室研制的的可视电电话、英英国BTT公司的的1MHHz带宽宽黑白视视频会议议系统。20世纪80年代末、90年代初，随着微电子、计算机、数字信号处理及图像处理技术的发展，会议电视的理论研究和实用系统研制方面也得到了迅速发展。而从2000年发展至今，
7、个人计算机的普及、微电子技术和多媒体通信技术的飞速发展，都极大地推动了视频会议系统的发展。总的说来，其其发展主主要经历历了模拟拟视频会会议系统统、数字字视频会会议系统统和国际际统一标标准的数数字视频频会议系系统三个个阶段。具体发展历程如表3-1所示。表1 视频频会议系系统发展展历程时间历程20世纪660年代代初模拟会议电电视系统统逐渐商商用20世纪660年代代末在压缩编码码技术推推动下，由由模拟系系统转向向数字系系统20世纪880年代代初非标2Mbbit/s彩色色数字会会议电视视系统推推出20世纪880年代代末CCITTT（ITUU-T前前身）形形成了HH.2000系列列建议，规规定了统统一的
8、视视频输入入输出标标准、算算法标准准、误码码校验标标准及一一系列互互通的模模式转换换标准，解解决了不不同厂商商的设备备互通问问题，极极大地推推动了会会议电视视的发展展。1990年年CCITTT主要针针对电路路交换的的窄带IISDNN网发布布了H.3200标准（该该标准完完全建立立在一系系列视频频会议专专有的技技术和标标准之上上）1996年年IP网络迅迅速发展展成为一一种主要要的传输输网络，为为了实现现在IPP网络上上开展视视讯业务务，ITTU-TT发布了了H.3323的的视讯标标准（建建立在通通用的、开开放的计计算机网网络通信信技术基基础之上上）。H.3233标准涵涵盖了音音频、视视频及数数据
9、在以以IP包包为基础础的网络络-LLAN、IINTRRANEET、EEXTRRANEET和IINTEERNEET上的的通讯。2003年年发布了H.2644标准和和H.2239标标准。HH.2664标准准是由IITU-T与IISO/IECC的MPPEG专专家组联联合成立立的“联联合视频频组”共共同开发发的新的的建议（IITU-T HH.2664）。它它是在采采用经典典的混合合编码的的基本框框架上吸吸取了MMPEGG-4的的长处的的视频编编码算法法，它具具有高的的编码效效率：比比起H.2633编码节节省了550%的的比特率率；加强强对延时时的限制制及对误误码和去去色的处处理机制制，增强强解码差差错
10、恢复复能力；提高了了对网络络适应性性（如对对移动和和IP网网的适应应性），采采用分层层技术，从从形式上上将编码码和信道道隔离开开来，在在源编码码过程中中考虑信信道的特特点。HH.2339的主主要内容容则是关关于在视视频会议系系统中使使用多视视频通道道，定义义了使用用角色标标识来实实现控制制、指示示和能力力交换机机制。资料来源：赛迪顾顾问整理理 20008，003在中国，视视频会议议系统也也已经有有二十多多年的发发展历程程。近年年来，随随着视频频会议技技术的成成熟、互互联网的的普及以以及受政政府34级网网市场启启动和企企业市场场快速增长长等利好好因素的的刺激，中中国视频频会议市市场进入入了加速速
11、增长阶阶段。至至20007年，中中国视频频会议市市场已经经达到229.882亿元元人民币币的规模模，相关关产业链链逐步走走向成熟熟。图1 视频频会议产产业链资料来源：赛迪顾顾问 220088，0331、产品提提供商产品提供商商目前是是视频会会议领域域中的核核心组成成部分，他他们研发发和生产产多种类类型的视视频会议议产品及及系统，包包括MCCU(多多点控制制器)、GGateewayy(网关关)、GGateekeeeperr(网闸闸)、EEndppoinnts(终端产产品)、视频频会议软软件等多多种产品品，以及及提供网网络平台台通讯系系统、管管理工具具和配件件。产品品提供商商在该行行业中可可以直接
12、接面对最最终用户户，或者者通过中中间代理理商，都都可以直直接从市市场获得得基于产产品销售售的利润润。2、网络运运营商通讯网络运运营商是是视频会会议系统统赖以生生存的基基础平台台，同时时网络环环境也限限制了视视频产品品的技术术发展和和市场推推动。他他们在投投入大量量的资金金进行基基础建设设后，需需要寻找找上层的的服务提提供商和和产品提提供商，来来为自己己的网络络创造增增值服务务。同时时，由于于通讯网网络运营营商自身身条件的的影响，一一般都具具备巨大大的品牌牌效应，产产品提供供商通过过与他们们的合作作，是为为产品提提供全面面的解决决方案和和快速创创立品牌牌的有效效途径。 目前视频会会议领域域的通讯
13、讯网络运运营商基基本上由由骨干网网络运营营商和部部分ISSP商组组成，在在国内如如电信、网网通、联联通、铁铁通、卫卫通等。 3、服务平平台提供供商 服务平台提提供商是是在通讯讯网络的的基础上上，为客客户提供供远程视视频会议议系统租租用和其其它ASSP服务务。他们们面对的的是直接接客户，具有投资大，回报稳定的特点。目前在国内，铁通和网通已经开始建立企业与个人用户的视频会议服务平台。4、内容提提供商内容提供商商是在行行业应用用平台服服务上层层的专业业服务机机构，他他们面对对特定的的专业客客户，提提供相应应的内容容服务，比比如远程程教学的的内容服服务、实实时股评评服务等等。内容容提供商商通过收收集、
14、整整理、编编辑和发发布特定定的资讯讯内容和和课程，并并组织、协协调客户户之间的的关系来来获得服服务利润润。(二) 市市场规模模与增长长受SARSS事件影影响，220033年中国国视频会会议市场场需求被被激活，呈呈现出442.661%增增长率的的爆发式式增长。220044年之后后，市场场增长率率较20003年年水平有有所趋缓缓，但受受视频会会议技术术的成熟熟、互联联网的普普及、网网络资费费的不断断下降以以及受政政府34级网网市场启启动和企企业市场场快速增长长等利好好因素的的刺激，中中国视频频会议市市场进入入了稳定定的加速速增长阶阶段。220077年中国国视频会会议市场场规模同同比增长长28.26
15、%，达到到29.82亿亿元人民民币。图2 20003-20007年中中国视频频会议市市场规模模数据来源：赛迪顾顾问 220088，033图3 20007年年Q1-Q4中中国视频频会议市市场销售售额环比比增长状状况数据来源：赛迪顾顾问 220088，033 (三) 基本特特点1、视频会会议产品品向高清清化方向向发展随着视频会会议技术术的飞速速发展，用用户对视视频会议议的画质质也提出出了更高高的要求求，如实实况转播播、产品品设计会会议、远远程医疗疗、远程程教育等等应用领领域都需需要非常常高清的的画质，因因此催生生了像科科研、法法院、公公安机关关等单位位对视频频会议系系统画质质的超高高要求，而而传统的的标清的的视频会会议系统统显然已已经无法法满足这这些用户户的需要要。在市市场与技技术的双双重促进进下，高高清视频频
