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1、33宏图饰品ERP 5.0系统简介一、 简 介1、系 统 特 征2、系统项目导航图本系统为了操作方便，特别设计了业务导航图。导航图是根据企业管理的业务过程科学地进行划分的，总共包括“物料管理” 、“水钻管理” 、“BOM管理” 、“定单管理”、 “计划管理”、“销售管理”、“人事管理”六个界面，每个界面都有相关的基本资料、业务模块、数据查询、综合报表等部份，导航图下侧的导航条相当于一本书的目录，当您想换一个业务操作界面时，您只要用鼠标点击相应的导航条即可进入相应的业务界面。3、业务流程企业生存的动力和最终的目的是为了盈利，即获得利润。因此，企业必须保证企业生存公式：利润收入成本的值零，且在一定
2、的合理范围内。所以企业既要追求多创利的目标，增加销售收入，又要千方百计地降低成本，节能降耗。当企业与竞争对手的市场销售收入相差不大时，成本的控制则成为企业取得竞争优势的关键。其中材料的合理应用与人工的有效管理是企业成本控制的重要因素之一。当您在处理日常业务的时候，很可能会因为事务繁忙、人手不够等原因而忙得不可开交、心烦意乱。“宏图ERP饰品软件” 针对目前饰品企业人工管理上存在的弊端与生产管理分析，开发出一套适合饰品企业管理的软件，帮助各企业在管理上实现电子化，一体化。将会成为您的得力助手，不仅能使您从繁琐忙乱的工作中解脱出来，还能为您提供全方位、多层次的系统管理。以下就为您简要介绍一下该系统
3、的业务流程。只要是“饰品制造业”，就必然要从供应方买来原材料，经过加工或装配，制造出产品，销售给需求方，这也是制造业区别于金融业、商业、采掘业、服务业的主要特点。任何制造业的经营生产活动都是围绕其产品开展的，制造业的信息系统也不例外，宏图EPR饰品软件就是从产品的结构或物料清单出发，实现了物料信息的集成一个上小下宽的锥状产品结构：其顶层是出厂产品，是属于企业市场销售部门的业务，底层是采购的原材料或配套件，是企业物资供应部门的业务；介乎其间的是制造件，是生产部门的业务。如果要根据需求的优先顺序，在统一的计划指导下，把企业的“销产供”信息集成起来，就离不开产品结构（或物料清单）这个基础文件。在产品
4、结构上，反映了各个物料之间的从属关系和数量关系，它们之间的连接反映了工艺流程和时间周期。换句话说，通过一个产品结构就能够说明制造业生产管理常用的“期量标准”，预算材料、生产计划和采购计划。保证既不短缺，又不积压存库的计划方法，解决了制造业所关心的缺件与超储的矛盾。l 现代企业对仓库的管理要求越来越高，因为仓库管理的好与坏直接影响到企业物资的流通是否顺畅，资金周转是否灵活等等。首先，采购回来的货品，仓库凭“采购单据”对货，进行验收作“入库处理”，仓库核实签收后再将“采购单据”交财务做帐；如果发生了退货业务，则可以使用“采购退货单”来进行处理。仓库之间的货品需要调拨的话，使用“仓库调拨”来完成；仓
5、库配件出库则需做“出库处理”；余料退回仓库用“余料返仓处理”；设置库存下限，保证物料的安全库存。在此期间您想了解供应商、库存等情况以及各操作的流水帐、汇总报表等，则可以调出数据查询栏目中的各相应窗口，根据您的需求筛选内容，按供应商查询某时间段的入库情况，或按物料类别等，系统提供了明细的筛选查询要求。期末您需要对货品进行清查，以便于做到账实相符，这时就可以用到“库存盘点”来进行处理了，将实际盘点实帐作“盘点处理”，审核时根据实际情况有两个选项，一种是通盘，另一种是分类别分批盘点。审核后将生成一张损溢单，从损溢单中可分析本期物料的盈亏情况。损溢处理审核后，现有库存将等于盘点的实际库存数。最后作一次
6、“月底转帐”将会把本月库存转制下月做帐。l 接下来就是产品基本资料的处理。根据样品制作的产品工艺资料作BOM明细资料的录入，将产品的编码、图片、类别、工艺流程、工时工价、产品的构成材料、费用核算等登记。规范了企业产品生产工艺资料，编制产品材料消耗定额、人工费用定额以及企业管理过程中涉及的其它费用核算，随时查看产品实物1：1的彩色效果图，各种工艺要求。轻松面对客户报价的需求，可以根据电脑资料随时应对每种产品不同的效果的价格资料。系统可以完全自动计算生产成本，无需人工干预，原材料价格波动，系统会自动重新计算各产品的生产成本。l 对业务接单的处理，当我们的业务部接到客户订单审核后，将客户的相关信息和
7、要求进行“客户订单录入”，电脑审核后将此单转到生管科，生管科从“生产总单录入”导入客户订单资料，根据目前生产状况核实定单生产货期，根据产品的BOM档案资料，结合客户的要求改变，进行“流程单制作”。然后打印“生产总单”和“生产流程单”给生产部门按要求生产。同时生成相关的单据用表。“辅助材料计划用量表”、“水钻计划用量表”作为仓库备料配料标准；“辅助材料尚欠单”、“水钻尚欠单”作为安排采购物料的标准；“出货计划表”、“生产进度查询”为方便订单生产情况进度跟踪查询，随时可了解订单产品在哪道工序生产及有没出货或出了多少等情况，再不用跟单员整个工厂跑，每道工序问了。把销产供这企业的三项主要业务信息集成起
8、来。l 在“销售管理”中是对成品的管理。先将生产的新款产品BOM中的成本价导入销售系统中，根据市场现状定条码价，大货生产出来后，成品仓根据生产流程单上记载的信息作“成品入库”处理，通过每期的入库情况，可以分类分车间了解每期的生产产值。成品入仓后，需发货时，先作“调拨处理”，如果货品是运往直接客户的，则由成品仓调拨给销售科，此时，生产一份“调拨装箱单”，打印给装箱人员装进箱内或贴在箱外，再由销售科根据与客户的协商，在“前台销售”系统中开“销售单”，分“欠款”和“现金”两种结帐方式（具体操作后详解），“销售单”一式三联，一联随货带给客户，一联财物作帐，一联销售科留底。如果是运往本公司门市部的货品，
9、则从成品仓调拨给门市，打印一份“调拨单”给门市收货员，根据单据验货，门市销售时，同样在“前台销售”系统中开“销售单”作销售处理，“销售单”一式三联，一联给客户，一联给财物做帐，一联门市留底。门市管理时如出现有次品或不合格等情况，可在“后台管理系统”中作“出库处理”退回成品仓，成品仓再在“销售管理”中作“出库处理”退回生产厂返工返修。企业有销售就不能避免退货的发生，这时可以在“前台销售”中作“退货”处理，而且既可以直接把现金退回客户，也可以将退款转入客户预付款，那样就可以冲销客户的应收款。客户付款时，在“客户付款凭征”作收款处理，冲销客户的应收款。电脑帐将记载每笔业务，为了方便查询，系统根据客户
10、的需求设置了多方式的明细筛选查询方式。可分客户、分类别查询的销售情况，毛利分析、进销存综合报表，以及应收帐款情况、收支明细、产品的库存分布情况、销售明细报表、销售汇总报表等各类综合报表。l 人是企业的根本，所以“人事管理系统”将为您在人力资源方面提供很好的帮助。将公司的组织架构明细规划明确，各职能部门、分支部门、人员资料等在“员工资料”中设置。其中工资类型分“固定工资”、“计时工资”、“计件工资”三大类。为我们的工资料核算作定位。“固定工资”在“基本工资登记”；“计时工资”在“计时”窗口每日作流水登记；“计件工资”根据流程单的记载信息在“计件工资登记”窗口中作流水记载。人事考核方面，有加减项的
11、，在“工资项目登记”窗口中作流水记载；月底进行“员工出勤”登记，再进行“工资结算”，那么本期的工资报表就出来了。不需要我们再发大量的时候加加减减了。完成这么多操作是不是会让我们的工作更清晰、更简单、更轻松了，当然还有很多优秀的功能和使用方法，需要您在今后的学习和使用当中去发现和体会，我们也非常欢迎您将好的建议或意见反馈回来，使宏图ERP软件产品不断得到完善，从而能够给您的工作带来更加轻松愉快的感觉！二、 项目操作物料管理系统是针对产品构成所需的物料配件的管理。在饰品行业中，我们一般是将其构成成品的材料分成两部分：辅料与水钻。所以物料管理系统是用来管理水钻类以外的构成配件，即辅料类。1、 基础资
12、料l 科学规范化的物料编码编制规则好的物料管理，必定是建立在一套好的物料编码基础上的。一个编码体系的基础，实际上是一个规范化的描述规则。物料编码的用途，并不依赖于电脑才能发挥；用电脑管理物料，则必须有编码。一套合理、科学的材料编码规则，就如同每个人都有一个唯一的身份证号码，用此号码进行区分、鉴别，做到一个编码对应一种材料。l 物料大类维护单击导航图中物料管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的物料大类维护，弹出如下图窗口，常规操作增加、保存。 l 物料档案的建立物料管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的物料档案维护，弹出如下图窗口，常规操作增加、保存。l 部门资料物料管理系统，打开“基本信息”下
13、接菜单中的部门资料维护，弹出如下图窗口，常规操作增加、保存。l 职工资料物料管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的职工资料维护，弹出如下图窗口，常规操作增加、保存。l 供应商设置物料管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的供应商维护，弹出如下图窗口，常规操作增加、保存。l 领料部门设置单击导航图中BOM管理系统，打开“基本信息”下接菜单中的领料部门设置，弹出如下图窗口，常规操作增加、保存。2、操作模块l 直接进货入库物料管理系统，打开“采购进货入库处理”下接菜单中的直接进货入库，弹出如下图窗口，常规操作增加、保存。根据采购回来的单据，先选择供应商、入库部门，录入物料编码、数量、进价。为方便操作，
14、系统在录入物料编码时设置了下接菜单，只需在物料编号栏录入物料大类的第一个码，相对应的物料可以下拉查找进行模糊搜索。录入完成后，进行保存，检查确实无误了，再审核。l 采购退货处理物料管理系统，打开“采购进货入库处理”下接菜单中的采购退货处理，弹出如下图窗口其操作步骤同直接入库业务l 按流程单领料出库处理物料管理系统，打开“领料出库处理”下接菜单中的按流程单领料，弹出如下图窗口根据生管科转单后生成的“物料计划用量表”进行备料出库（转单操作后面详解），首先选择“出库部门”、“领料单位”，然后在“流程单号”栏，录入正确的流程单号，物料编号栏将可直接下拉出此流程单号所对应的物料，只需选择便可，计划用量为
15、定单数量用量实数，另还有一栏数量，则是计划用量*损耗所需数量，其损耗根据不同物料在物料档案栏建立的。仓管员可根据实际情更改数量栏数据，填写实际配出数量。录入完成后，保存，检查确实无误再进行审核。l 异常补料、领料单、发料单、物料报废处理、余料返仓，其操作步骤同按流程单领料（详见系统操作界面）l 调拨处理物料管理系统，打开“调拨处理”下接菜单中的调拨单，弹出如下图窗口选择所要调入的部门和调出的部门，录入调拨的物料编号、数量，录入完成后，保存，检查确实无误进行审核。l 盘点处理（月底）步骤一：点开导航图中的物料管理系统，打开“库存控制处理”下拉菜单中的盘点表录入审核，弹出如下图选择“盘点部门”，即管理仓库。录入盘点的编码和对应的数据。盘点的方式分“通盘”、“分类别分批盘”，如果是通盘时，那么所有的盘点数据必须保存在一张单据上，注如一次性不能录入完，可以保存不要审核，待再次录入时，点击“单据”，调出先前保存的单据，再继续录入。直到通盘数据录入完成后，并确保无误，方可审核，审核时则选则对未盘点的商品“它已经没有库存了”。如果是“分类别分批盘点”时，则同样打开盘点表录入审核
