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1、-中国银行业务创新与营销专题研究报告2010年4月30日 银联信信息咨询中心提供INNOVATION &MARKETING本期专题：蝴蝶振翅：村镇银行开展路径探寻 村镇银行开展背景分析 村镇银行开展现状分析 国外微金融开展的经历借鉴 包商惠农村镇银行的成功案例 村镇银行的风险及防* 村镇银行的开展趋势及建议. z.-前言“蝴蝶振翅的一层含义是指一个好的微小的机制，只要正确指引，经过一段时间的努力，将会产生轰动效应。本文用“蝴蝶振翅来表达对村镇银行蓬勃开展的一种强烈愿望。农村金融是现代农村经济的核心，在支持“三农、效劳“三农、支持与促进城乡统筹开展的过程中发挥了重要作用。党的十七届三中全会在?关
2、于推进农村改革开展假设干重大问题的决定?中也特别提出了要建立现代农村金融制度。我国农村金融机构开展势不可挡，尤其值得关注的是2010年，因为今年是村镇银行布局农村市场的攻坚之年。根据中国银监会制定的?新型农村金融机构2009-2011年开展规划?下称?规划?，到2011年全国需完成1027家村镇银行的发起设立。通过本专题，我们将为您解决如下问题：村镇银行目前的开展背景；包商惠农村镇银行的成功案例；国外银行微金融开展的成功经历；村镇银行的风险及防*；村镇银行的开展趋势及建议。总之，为了银行客户在未来的商业竞争中把握决胜先机，银联信倾情推出本期专题。敬请关注：?蝴蝶振翅：村镇银行开展路径探寻?。本
3、期专题：蝴蝶振翅：村镇银行开展路径探寻正文目录第一局部村镇银行开展背景分析7一、经济环境7二、监管环境7一中央一号文件为农村金融开展奠定坚实的根底7二银监会农村金融机构的设置方案8三2010年银监会农村中小金融工作重点9三、同业环境9一外资银行抢先成生力军10二大中银行探路连锁模式13三中小银行成为主力银行14四小额贷款公司运行良好14五贷款公司和农村资金互助社蓄势待发15第二局部村镇银行开展现状分析17一、我国村镇银行概况17二、村镇银行的独特性与阶段性特征19三、村镇银行资本构造模式24一股份型24二合作型25三国有独立经营型25四大型商业银行控股型26五外资控股型26四、中外资村镇银行经
4、营优劣势比照27五、农村金融开展中存在的问题28一金融机构缺乏，有效供给缺乏29二农村金融生态环境不容乐观29三农村金融体系不完善29四农村金融效劳单一30第三局部国外微金融开展的经历借鉴31一、国外微金融开展的成功案例31一印度32二孟加拉36二、国外微金融对中国的启示42第四局部包商惠农村镇银行的成功案例46一、包商惠农村镇银行的根本情况46一组织开办情况46二业务经营情况46二、包商惠农银行可持续性分析46一宏观环境及SWOT分析47二可持续开展的微观经济学分析48三政策建议50第五局部村镇银行的风险及防*51一、村镇银行信贷风险种类51一政策风险51二环境风险52三信用风险52四操作风
5、险52五市场风险53六法律风险53二、村镇银行信贷的风险防*对策53一政策风险的防*53二环境风险的防*54三信用风险的防*54四操作风险的防*55五市场风险的防*55六法律风险的防*55第六局部村镇银行的开展趋势及建议56一、开展趋势56一体制外变迁56二市场化变迁56三诱致性变迁56二、开展建议57一注重村镇银行的选址57二吸引有实力的投资者注入资本57三村镇银行应持审慎经营的原则57四加快村镇银行的制度创新58五加强监管有利于村镇银行稳健经营58六立足县域可以更好地效劳三农58七完善市场退出机制和风险救助机制58八适度地引入外资进入农村金融市场59九引进先进的管理制度59图表目录图表1：
6、2006年以前我国农村金融机构架构9图表2：新型农村金融机构监管框架比照16图表3：2006-2010年村镇银行大事记17图表4：农金村办流程18图表5：村镇银行的市场定位简表22图表6：中外资银行设立的村镇银行经营策略比照27图表7：包商惠农村镇银SWOT分析表47图表8：村镇银行净利差测算表49图表9：包商惠农村镇银行固定本钱测算方法49图表10：包商惠农村镇银行保本点资金需要测算表单位：万元50图表 11：包商惠农村镇银行保利点资金需要测算表单位：万元50第一局部 村镇银行开展背景分析一、经济环境2010年中国农业、农村经济开展的有利条件和积极因素很多，但同时我们也清醒地看到，今年农业、
7、农村经济的开展形势更为复杂。西南五省干旱，给我国粮食生产的稳定开展、农民收入的持续提高增加了难度。我国依然是一个农业大国，农业生产开展的情况、农产品的价格波动、农产品进出口的形势、农民转移就业、农民增收等问题，不仅关系2010年经济的平稳较快开展，而且关系到能否处理好通胀问题，也关系到构建社会主义和谐社会，所以“伤农任何时候都不可以发生，农村、农业、农民始终是我们应该关注的重点。农村金融是现代农村经济的核心，在支持“三农、效劳“三农、支持与促进城乡统筹开展的过程中发挥了重要作用。党的十七届三中全会在?关于推进农村改革开展假设干重大问题的决定?中也特别提出了要建立现代农村金融制度。二、监管环境一
8、中央一号文件为农村金融开展奠定坚实的根底中央一号文件提出的首要惠农新举措就是健全强农惠农政策体系，推动资源要素向农村配置。这种政策导向在促进各种生产要素向农村流动的同时，必然会要求农村金融资源配置方向和配置构造的调整，并在这种调整中使农村金融机构获得拓展业务领域、优化信贷投向的有利时机。其一，中央一号文件要求继续加大国家对农业农村的投入力度，确保财政预算内固定资产投资优先投向农业根底设施和农村民生工程，并要求继续增加现代农业生产开展资金和农业综合开发资金规模。虽然这些投入很大一局部表现为财政资金的投入，但与财政投入相配套，必然要求有金融资金的配合，由此可以为农村金融机构带来不同的时机，除了适合
9、政策性农村金融参与的领域外，农业综合开发的资金需求很大一局部就适合于商业性农村金融来满足。其二，中央一号文件要求完善农业补贴制度，包括对粮农的直接补贴、增加农机具购置补贴等，这就能够在一定程度上提高农民的购置力和支付能力，从而为农村金融机构面向农民的信贷业务创造相对有利的环境。其三，中央一号文件要求加强财政税收政策与农村金融政策的有效衔接，落实和完善涉农贷款税收优惠、定向费用补贴、增量奖励等政策，这对于农村金融机构而言无疑是一个利好，它在引导农村金融机构更多地将信贷资金投向“三农的同时，也意味着在一定程度上可以降低信贷的本钱和风险，提高信贷业务收益。其四，中央一号文件要求加快培育村镇银行、贷款
10、公司、农村资金互助社，有序开展小额贷款组织，引导社会资金投资设立适应“三农需要的各类新型金融组织。这无疑为农村各类金融机构的开展提供了非常有利的政策空间，也为包括农业银行在内的现有正规农村金融机构通过设立、参股、控股这些新型农村金融组织扩展业务领域提供了时机。其五，中央一号文件要求大力开拓农村市场，除了原有的家电、汽车等下乡政策外，还首次提出建材下乡、鼓励农民自建住房的政策，同时要求大力开展物流配送、连锁超市、电子商务等现代流通方式。这些刺激农村需求的政策，不仅为涉农金融机构的农村消费信贷业务开拓了新的空间，也为农村金融机构的其他商业性信贷业务开展提供了良机。二银监会农村金融机构的设置方案银监
11、会合作金融机构监管部主任臧景*提出2010年新型农村金融机构的组建目标719家。这719家包括原定方案中的446家与2009年未完成的方案273家。根据2009年7月银监会发布的?新型农村金融机构2009年-2011年工作安排?，三年全国方案共设立1294家新型农村金融机构，其中村镇银行1027家，贷款公司106家，农村资金互助社161家。同时发布的?新型农村金融机构开展方案表?将1294家目标分解为2009年382家，2010年446家，2011年466家。显然，2009年的任务完成情况并不理想。当年共组建村镇银行、贷款公司等新型农村金融机构109家，仅相当于该年方案的28.5%。三2010
12、年银监会农村中小金融工作重点银监会副主席蒋定之要求，农村中小金融机构今年要着重做好五方面工作。一是大力推进以股份制为主导的产权改革和完善法人治理，加快向现代农村金融制度过渡的步伐。二是科学规*省联社的履职行为，因地制宜地深化省联社改革。三是完善资本约束下的风险管理机制，促进风险防*长效机制建立。四是加大重点风险管控力度，继续严守金融业务经营活动的风险底线。五是立足“三农和城乡统筹开展，提升农村中小金融机构创新效劳能力。三、同业环境2006年以前，我国农村金融机构的架构如以下图所示：图表1：2006年以前我国农村金融机构架构农村金融体系政策性金融商业性金融农业开展银行农业银行农村信用社邮政储蓄银
13、行资料来源：银联信银监会于2006年发布了?关于调整放宽农村地区银行金融机构准入政策的假设干意见?，在农村地区新设“村镇银行、“贷款公司和“农村资金互助社三类新型金融机构，同时还放宽了农村地区现有银行业金融机构的兼并重组政策，并鼓励商业银行在农村地区开设分支机构。但是，我国各种类型的金融机构对开设金融机构的态度并不一样。分析其原因，主要取决于各类金融机构的开展规划，但是作为农村金融开展的希望所在，村镇银行的设立速度却有放缓趋势。尤其是具有网点分布优势的国有大行从资产比例上说并没有对村镇融资显示出格外的“兴趣。目前五大国有银行设立的村镇银行缺乏10家，80%以上的村镇银行由城商行、农商行等中小银
14、行作为主发起人。2007年政策首度开闸，截至2007年年底，开业19家。2008年末，村镇银行的数量攀升至91家，增量为72家。而到2009年末，村镇银行总量仅为148家，57家的新增数字低于2008年。2010年，新设立村镇银行的目标定在700余家，接近2009年增量的十几倍。2006-2009年，我国村镇银行的同业环境发生了明显的改变，具有以下几种鲜明的特色：一外资银行抢先成生力军外资银行作为一批“新生力量看重了这块市场。以花旗、渣打为代表的老牌外资银行在中国都开设了村镇银行。1、外资银行在中国设立村镇银行的情况1渣打银行渣打中国于2008年就在农村布点，迄今运行良好。渣打银行全球微型贷款
15、总监Prashant Thakker指出2010年将是中国村镇金融市场大提速的一年。渣打在中国的小额信贷市场已经有了成功的*例，假设能将这种模式复制，就可以对渣打在中国市场产生重要影响。渣打也希望能在政府的支持下，为农村的贫困人口提供更多的金融效劳。目前，渣打银行在亚非拉美地区，通过与金融机构、开展组织、政府以及小额信贷专家的合作，用批发小额信贷的方式，为小额信贷的使用方提供专业的资金和技术支持。渣打银行曾在2006年的?克林顿全球建议?中承诺，在3年内将向小额信贷合作伙伴提供总共5亿4千万美元用于小额信贷的开展，其中绝大局部为开展中国家，渣打已经兑现了这一承诺。放眼2010年，渣打的小额信贷
