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1、国内MPV市场分析及下半年预测一、当前形势判断最近国内宏观经济数据已经公布，上半年GDP增长9.6% , CPI增长5.4% , 6月PPI增长PPI达6.8%。当前又面临着国内外宏观经济复杂而不稳定的环境。国家坚持宏观经济政策取向 不动摇，继续保持政策的连续性、稳定性，继续把稳定物价总水平放在宏观调控的首要位置，增 强政策的针对性、灵活性、有效性，进一步处理好保持经济平稳和较快发展的关系，促进经济又 好又快发展。二、乘用车整体车市概况跨经济门类众多的汽车和房地产行业在上半年的销售都已经放缓了，预示着经济放缓已现端倪。今年上半年汽车销售达 932.5万辆，同比仅增长 3.4%,大大低于人们的预
2、计；狭义乘用车 销售达590.5万辆，同比增长;其中：轿车495.5万辆，同比增长8%; SUV销量71.1万辆, 同比增长; MPV达万辆，同比增长1%（见表一），MPV月度销量曲线从4月份开始已经“贴附 着”去年同期的曲线（见图一），可以解读为增长呈乏力态势。表一：狭义乘用车及汽车 2011年一季度销量比较全国销售2011 62010 6月同比2011 1-62010 1-6累计同比轿车79969970488413.5%495554945878028.0%MPV402963453416.7%23842120933713.9%SUV1178511113975.8%71156358710921
3、.2%狭义乘用车合计95784685081512.6%590553353842489.7%汽车总量143593514120781.7%932520190161583.4%图一：MPV月度销售走势MPV月度错量图二：MPV季度销售走势（2011年1季度达12.15万辆，2季度11.66万辆，环比下降4%, 同比增长9.3%。）图三：MPV累计增长率走势（今年累计增长率曲线基本显平坦走势，2010年1-6月累计增长率为104.3% ,而2011年同期累计增长率为 13.9%）2go占2011,累计增长率曲线 增K率 上 2 ml增长率1-1月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月
4、1-9月1-10 月1-11 月1-12 月2010 229.1%142.5%119.7%113.2%108.9%104.3%100.2%95.4%88.6%86.5%82.1%78.9%2011 20.5%19.2%18.6%14.7%14.0%13.9%三、MPV细分市场概况MPV是狭义乘用车中三大车种之一，今年上半年 MPV批发销售万辆，同比增长 ,其在狭 义乘用车中的市场占有率达到了 4%。MPV具有可供应产品少、销售集中度高、商务定位和兼用 定位路线分明的特点。1）市场集中度超高目前国产MPV可供产品有31个产品，追溯过去12个月内国产MPV新品，仅有朗悦、马 自达8和豪华GL8等3
5、个产品，退市的有5个产品（销量小于10辆的产品计入退市范围，见表 二）。集中度高主要表现在：前 10个产品占有为80.6%的市场占有率，11-20位产品占了 %,如 果排不进前两组的产品，在市场里基本上是不被人关注的。2）仅四成车型实现正增长：在上半年的市场中，现有 19个MPV品牌呈同比负增长，仅 13个品牌是正增长。正增长的产品约占总产品数的 40%,其中4个产品来自合资企业，余 9个产品来自自主品牌企业。在前 10款产品中，表现较好的是别克 GL8、东风柳州的景逸、一汽吉林森雅、郑州日产帅克；本期 亮点车型应该是跃位第二的东风柳州景逸，同比增长504% ;别克GL8在高基数基础上又增长2
6、7.7% ,其豪华GL8系列占了 68%;帅克也以42%的速度增长；奥德赛可能是受日本地震牵累、 普力马受到景逸的正面强烈冲击，这两款车的销量同比都下滑了50%左右（见表二）。表二：2011年上半年MPV市场销量及同比No.厂家车型2011 1-62010 1-6增长率市占率1上海通用GL8371832911327.7%15.6%2东风柳州景逸355775890504.0%14.9%3江淮瑞风瑞风33160330630.3%13.9%4一汽吉林森雅186321674311.3%7.8%5上海大众途安1278812840-0.4%5.4%6东风柳州菱智1217912594-3.3%5.1%7郑州
7、日产帅克12035847242.1%5.0%8广州本田奥德赛1172622123-47.0%4.9%9一汽海马普力马961117601%4.0%10华晨金杯阁瑞斯91669503-3.5%3.8%11郑州日产NV20081072059293.7%3.4%12湖南江南朗悦565502.4%13奇瑞汽车开瑞优雅534210717-50.2%2.2%14奇瑞汽车威麟V534906281-44.4%1.5%15长城汽车腾翼V803447204668.5%1.4%16福建戴姆勒唯雅诺Viano3417216158.1%1.4%17福田汽车迷迪31334663-32.8%1.3%18一汽轿股马自达8298
8、401.3%19长安福特S-max22142639-16.1%0.9%20福田汽车蒙派克21953045-27.9%0.9%21比亚迪M61814199447.4%0.8%22福建戴姆勒威霆Vito155584384.5%0.7%23东风日产14782074-28.7%0.6%24郑州日产御轩8141093-25.5%0.3%25江铃汽车风尚543212156.1%0.2%26奇瑞汽车优翼92510-82.0%0.0%27一汽红塔自由风701092-93.6%0.0%28东南汽车凯领10454-97.8%0.0%29长丰汽车骐菱221-90.5%0.0%30悦达起亚嘉华1454-99.8%0.
9、0%31东南汽车大捷龙171-98.6%0.0%32湖南江南梦迪博朗0926-100.0%0.0%33长安汽车杰勋015-100.0%0.0%合计23842120933713.9%100%3）排量分析：中档排量旺销在国产的都没有市场，小排量（1.0L以下）的车型不适合配置 MPV车型，大排量（3.0L以上）的 MPV基本被进口 MPV替代了。所以国产 MPV基本“居中”占领市场（见表三）。段MPV是偏小 型车，却占有MPV的45%,根据一项市场调查表明，三、四线城市的刚性需求依然存在，而这 些地区购买MPV的人群中购买10万元以下的用户占到 38% ,主要是宜商宜家的用途；2.0L-2.5L
10、段的MPV是第二个大分市场，占比达到34% o表三：2011年上半年MPV市场分排量档次的销量及同比2011 1-62010 1-6累计增长2011占比2010占比占比变化000%0%0%1066665386798%45%26%19%3327454206-39%14%26%-12%81838813361%34%39%-5%1664319928-16%7%10%-3%000%0%0%合计23842120933714%100%100%0%4）车系分析：自主品牌占2/3中系（自主品牌）占到2/3,份额提高了 1.6%,销量达到了 15.6万辆；美系车也是今年增长的 车系，份额达到17%,销量贡献主要
11、来自别克新GL8。德系和日韩系变化不大，市场份额均属少量下降型。表四：来源地2011 1-62010 1-6增长率2011份额2010份额份额增减中系156,957134,50617%66%64%1.6%德系17,76015,84412%7%8%-0.1%美系39,40832,27722%17%15%1.1%日（韩）系24,29626,710-9%10%13%-2.6%合计238,421209,33714%100%100%0.0%注：“日韩系”中含了韩系的嘉华销量，但嘉华已经停产，所以以上数据可以基本认为就是日系车。5）出口 MPV分析：今年出口量已达7594辆，同比增长284%。在出口的MP
12、V数据汇总中，奇瑞是最大的出口商，1-6月出口达3437辆，其次是瑞风，达1649辆，排位第三的是郑州日产的东风品牌帅克（1779辆，见表五）。表五：国产MPV上半年出口量及同比车型2011 1-62010 1-6YoYV51625122033%优翼0142-100%W1812247450%TX458269600%瑞风270377-28%和悦RS13790帅克1779199263%御轩361989%滕翼V80111171-35%Total75941978284%四、各功能车型详述在MPV市场中，为了方便分析，我们将其分为合资商务、合资兼用、自主商务、自主兼用 等四个子市场。1）合资商务MPV
13、:全新GL8豪华MPV独占鳌头在国内，MPV高端产品往往由合资商务型和进口车组成，今年上半年国产合资商务 MPV销量达到了 5.3万辆，该市场主要由主力车型别克新GL8上市推动，今年上半年合资商务 MPV同比增长了 %,合资商务车型）。目前别克GL8占了该子市场的近7成销量，NV200和Viano都 有不俗表现。凯领、嘉华、大捷龙都属于退市产品。马自达8上市以来，可能由于日本地震的原因，销量没有达到业内人士的预期值，让我们期望着它下半年的表现。表六：合资商务 MPV上半年销量及同比车型2011 1-62010 1-6增长率市占率GL8371832911327.7%69.8%NV20081072059
