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1、2011年工业自动化行业年报目录第一部分年度行业概况1. 2011年中国自动化产品市场总体情况2.2011年市场特点3.2011年份行业自动化市场规模4.2011年本土品牌比例持续增长5. 差异化的市场竞争6. 售后服务业务增长高于整体自动化市场平均增速7. 物联网市场产业增势良好8.MES市场保持较好增势9. 海外EPC市场保持稳定增长10. 节能：工业为主，政策拉动11. 产品市场发展亮点总结12. 行业市场发展亮点第二部分各行业市场评述1. 2011年中高压变频器市场增幅放缓2. 2011年中国低压变频器市场增长速度明显放缓3. 冶金、矿业领跑2011年PLC市场增长4. 中国工业节能市
2、场看起来很美5. 2011年工业软件市场增长24.8%，创新应用发展迅速6. 2011年中国HMI市场概述7. 中国自动化市场一季度冷年开局注：报告中未注明数据来源均来自于工控网；非注明货币单位为人民币第一部分年度行业概况1.2011年中国自动化产品市场总体情况趋势趋缓主要原因：经济过热，银根紧缩；产能过剩，投资放缓；出口萎靡，内需乏力图1.2005-2015年中国自动化市场规模及预测单位亿元2.2011年市场特点市场趋势：政策环境收紧，用户需求减少导致全年呈现“前高后低”趋势增幅放缓，行业需求减弱行业特性：出口萎靡，内需不振（民营中小企业出口下降大）产能过剩，项目型市场向中西部转移成本上升，
3、经营压力增大业务模式：产品升级，行业产异化需求解决方案，节能领域需求增长注重存量市场竞争格局：本土企业崛起，拓展中端市场外资品牌寻求并购及合作渠道商分化明显营销趋势：更加重视行业深耕及市场研究渠道模式多元化区域营销向行业营销转变市场决策动态化3.2011年份行业自动化市场规模OEM市场正扮演越来越重要的角色：项目型市场占比呈缓慢下降趋势，2009年64%，2010年59%，2011年59%。其他,18%化工,19%公共设施,2%汽车,2%造纸,3%OEM型市场主要服务装备制造业，经济下降时受影响大，反应在2011年市场份额比例停止上升。但经济回暖时反弹时恢复亦快。#建材,4%石油,6%市政,8
4、%11%冶金,9%电力,14%#图2.项目型自动化市场份额#其他,19%机床工具,24%塑料机械,3%暖通空调,3%电子制造设备,3%食品机械,3%建筑机械,4%包装机械,5%电梯，起%重风电,13%纺织机械,9%机械,6%图3.OEM市场份额4.2011年本土品牌比例持续增长2008年-2011年各领域本土品牌（除PLC外）市场份额均有5%-20%的增长，其中运动控制类产品本土品牌市场份额增长最快（此情况极似十年前变频器市场）。5. 差异化的市场竞争需求差异化：产品需求f方案、效率成本、定制化、节能、经营管理需求竞争差异化：产品竞争和价值竞争一服务、资本、上下游市场、战略研究、人才、专用化竞
5、争6. 售后服务业务增长高于整体自动化市场平均增速图4.2009-2013年自动化售后服务市场规模及预测单位亿元7. 物联网市场产业增势良好传感器和RFID占据半壁江山，2010年分别达到900亿和100亿，目前应用集中于非工业领域（如安防、电力、交通、物流、医疗、环保等）。据工信部及新华社报告，2010年物联网市场1850亿，2011年增长24%达到2300亿，2015年将达到5000亿，平均增速23%。8.MES市场保持较好增势0.450.40.350.30.250.20.150.10.05图5.2008-2011年中国MES市场规模单位亿元市场特点： 品牌集中度低，行业属性鲜明。EMS在
6、流程与混合行业呈现明显的寡头垄断格局，如钢铁、石化、半导体、制药行业；离散行业竞争格局十分分散，如电子、机械制造等 本土厂商崛起。因对MES界面和工艺流程本土化需求的提高，加之本土中型企业对MES需求开始上升，低成本的本土实施对高度成本敏感的民营企业至关重要，本土MES厂商开始崛起 商业模式混乱，缺乏合作。ERP与MES厂商、IT咨询公司与MES厂商注释：MES(ManufacturingExecutionSystem)直译成制造执行系统，俗称生产管理系统。MES处于企业信息系统ERP/SCM和过程控制系统DCS/PLC的中间位置ERP作为业务管理系统,DCS/PLC作为控制系统，而MES则作
7、为生产执行系统。MES与上层ERP等业务系统和底层DCS等生产设备控制系统一起构成企业的神经系统，一是把业务计划的指令传达到生产现场，二是将生产现场的信息及时收集、上传和处理。9. 海外EPC市场保持稳定增长交通、电力、电信、供排水、矿山、建材等领域仍是主要海外EPC市场，主要市场为亚非拉地区。图6.2009-2013年中国对外承包工程市场规模及预测单位亿美元10. 节能：工业为主，政策拉动工业节能占节能市场的7成，集中在钢铁、化工、建材、电力、石化等重工业领域。其中涉及电气设备基恩呢过市场比例约28%左右。#1600140012001000800600400200014442010年2011
8、年2012年预测2013年预测2014年预测0.2040.2020.20.1980.1960.1940.1920.190.188图8.中国节能市场规模及预测单位亿元工信部确定： 未来5年单位工业增加值能耗比2010年降低21%左右 节能政策将拉动中国工业节能市场年均增长20%左右11. 产品市场发展亮点总结a)产品层面：控制类：中型PLC争夺替代大小型市场、安全类产品、经济型HMI；X86型控制器驱动类：行业专用型变频系统、中低端运动控制系统、CNC系统传动类：高效电机、永磁电机软件类：MES等其他领域：新能源、物联网、配电类、机器人、节能方案b) 政策层面：“十二五规划”“新能源规划”“节能
9、环保规划”c) 市场层面：存量市场(服务、备件)产业升级、信息化市场需求的变化带来市场策略的变化12. 行业市场发展亮点a) OEM市场比例仍将逐步提高OEM市场面临新一轮产业及方案升级中小OEM企业面临洗牌本土大型装备制造企业面临新机遇b) 不同项目型市场发展也呈现不均衡的趋势未来两年保持稳定增长的行业：石化、市政、矿山、煤化工、精细化工、有色、水利未来两年较为低迷的行业：建材、钢铁、火电c)未来新领域市场新能源2011-2020年新能源规划累增投资5万亿,旨在全面推进中国能源结构的优化转型物联网“十二五”规划，到2015年将形成具有核心技术的产业规模接近2000亿元。其中智能电网、智能交通
10、、智能物流、智能家居、环境与安全监测、工业与自动化控制、医疗健康、精细农牧业、金融与服务业、国防军事成为重点行业节能环保行业一一节能环保产业发展规划电力脱硝第二部分各行业市场评述1.2011年中高压变频器市场增幅放缓2011年作为“十二五”开局之年，“十二五”的诸多政策相继出台并出现显现效果。中高压变频器的主要应用行业或受益于节能减排、产业升级继续保持增长，又受制于产能过剩、结构调整的影响，整体市场环境与2010年相比明显走弱，增幅放缓，中高压变频器的增长率由2010年的22.7%下降为11.9%。市场竞争格局特点：在竞争格局上，高压变频器的厂商目前约有30家，但此市场相对集中，前14家企业占
11、据了约92%的市场份额。在这些厂商中，其销售额大部分均有所增长。另外，新进入此市场的厂商虽然目前市场份额并不大，但其与自身相比较，增长速度也较为迅猛。从整体市场品牌格局来讲，本土品牌依然占据高压变频器的主要市场。但随着2011年，行业领军企业“利德华福”被施耐德电气集团收购后，高压变频器市场的品牌占比格局也开始被打破。主要行业分布情况：2011年，从行业分布来看，除建材行业同比萎缩，其他行业均比2010年有所增长。行业份额上，电力、建材、矿山仍占据前三位置，分别占比为28.2%、15.1%与13.3%。从行业增长速度来看，化工、矿山、石油行业同比增长幅度较大，分别达到28.6%、25%、22.
12、2%，成为拉动高压变频器整体市场增长的新动力。图10.2011年中国高压变频器应用行业规模增长中高压变频器市场未来预测：目前，国内高压变频器市场集中度相对较高其发展一直呈现增长势头。加上国务院发布的“十二五”节能减排综合性工作方案中，明确提出要求加快推广高压变频调速技术的推广应用，在工业节能领域中，国内高压变频器的市场在未来几年依旧可以受到政策惠及而维持增长，但增长速度会趋于平稳。2.2011年中国低压变频器市场增长速度明显放缓2011年中国低压变频器市场规模同比增长6.4%，增长速度较2010年有明显放缓，创近年新低。行业应用：低压变频器在OEM市场的应用规模占整体市场的比重达到66.1%,
13、比例与2010年相比有所降低，主要是由于下半年OEM市场发展低迷；项目型市场建设周期长，市场对设备购买周期的敏感度较低，项目型市场客户需求较稳定，发展较好的化工、石油、矿业和汽车等行业增长幅度均在10%以上，而建材、造纸行业仍存在产能过剩的情况，新建项目的审批受到国家的严格控制低压变频器在这些行业的应用以改造项目为主。竞争格局：2011年低压变频器市场规模在前十位的厂商，市场占有率达到64.6%，而在2010年它们的市场占有率为60.7%，这说明中国低压变频器市场格局正在发生变革，缺乏特点的小型企业正被淘汰或转型。与此同时，本土品牌市场占有率继续提升。2011年欧美品牌市场占有率为61.3%，
14、相比较2010年，下降了2.5个百分点；日韩品牌市场占有率为15.6%，与2010年相比，下降1.1个百分点；本土品牌市场份额为23.1%，较2010年升高3.6个百分点。图11.2011年低压变频器市场占有率区域分布：低压变频器的发展和工业生产密切相关，其市场分布同工业分布基本一致。2011年，低压变频器产品从市场区域上看主要分布在华东区、中南区、华北区和东北区，这些区域的增长带动了中国低压变频器市场的发展。受风电主机厂业务萎缩的影响，西部地区低压变频器市场发展缓慢，而得益于国家西部投资增加的影响，传统行业如冶金、水处理、建材、石油、化工和机床等行业发展较好，整体而言2011年西部地区低压变
15、频器市场份额有所降低。3.冶金、矿业领跑2011年PLC市场增长2011年的PLC市场在上半年延续了非常态的报复性增长后，在下半年终于在内外经济环境的双重作用下归于平静甚至萧条。2011年中国PLC市场整体规模达88亿人民币，同比增长由上一年的36%回落至17.3%。2012年中国PLC市场研究报告显示，2011年，项目型市场在基础建设投资放缓的情况下，仍凭借新兴市场的崛起及传统行业节能减排需求的增加而平稳增长。冶金作为项目型市场最大的细分行业，2011年由于节能改造等项目的增多，实现了29%的同比增长；而矿业则以27%的增长成为2011年项目型市场的一匹黑马。OEM市场中，矿用机械和包装机械分别以
