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1、个人收集整理勿做商业用途联讯证券股份有限公司定向增发推介书一、定向增发相关事宜联讯证券股份有限公司（以下简称“联讯证券”、“公司”）的前身为成立于 1988年6月23日的惠州证券，经过20多年的发展壮大，已成为中国券商中极 具活力的公司，发展势头良好，2014年4月18日整体变更为股份有限公司，4 月30日正式向股转公司上报挂牌材料，目前正在审核之中。券商的快速发展需要不断开展创新业务， 联讯证券亟需资金充实资本金，以 开展创新业务，抢占市场先机，因此准备启动定向增发事宜。（一）投资者范围1、公司股东。公司现有股东同等条件下对发行的股票有权优先认购。每一 股东可优先认购的股份数量上限为股权登记
2、日其在公司的持股比例与本次发行 股份数量上限的乘积。2、符合投资者适当性管理规定的自然人投资者、法人投资者及其他经济组 织。自然人投资者指：A、 投资者本人名下前一交易日日终证券类资产市值 500万元人民币以上c 证券类资产包括客户交易结算资金、在沪深交易所和全国股份转让系统挂牌的股 票、基金、债券、券商集合理财产品等，信用证券账户资产除外。B、具有两年以上证券投资经验，或具有会计、金融、投资、财经等相关专 业背景或培训经历。投资经验的起算时间点为投资者本人名下账户在全国股份转 让系统、上海证券交易所或深圳证券交易所发生首笔股票交易之日。法人投资者指：A、注册资本500万元人民币以上的法人机构
3、；B、实缴出资总额500万元人民币以上的合伙企业。其他经济组织指：集合信托计划、证券投资基金、银行理财产品、证券公司资产管理计划，以 及由金融机构或者相关监管部门认可的其他机构管理的金融产品或资产。除公司股东外其他投资者合计不得超过 35名。（二）发行价格以联讯证券2013年底经审计的财务数据计算，公司的每股净资产为1.25元 /股。考虑到公司2014年持续盈利，目前的净资产值已经升高，为了保证国有资 产保值增值，不会造成国有资产流失，因此发行价格底限应较净资产值溢价。 综 合考虑联讯证券挂牌后市场价格，本次定向增发的价格区间为1.4元-1.6元。（三）发行金额为了扩充净资本到12亿元以上，满
4、足联讯证券开展业务的需要，本次增发 募集资金数额为10亿元，除公司股东外其他单一投资者认购的金额不得超过 7000万元。若存在关联关系，投资者应合并计算。（四）锁定期本次定向增发股票 无锁定期，经股转公司备案，在中国结算办理股份登记后, 即可在股转系统挂牌转让。二、公司基本情况（一）公司简介注册名称联讯证券股份有限公司注册资本5亿元法定代表人徐刚成立日期1988年6月23日住所惠州市江北东江三路55号广播电视新闻中心西面一层大 堂和三、四层营业执照注册号441300000061670联系人陈雪电话0752-2119395（二）公司股权结构股东名称（姓名）持股数量（股）持股比例（%）海口美兰国际
5、机场有限责任公司141,906,32228.38广东粤财投资控股有限公司117,604,52623.52北京银都新天地科技有限公司110,891,57722.18昆山中联综合开发有限公司75,546,63615.11大新华航空有限公司44,455,0598.89惠州市惠宝金银首饰公司5,292,1001.06惠州市惠城区投资管理办公室2,151,8900.43惠州市拍卖行有限公司2,151,8900.43合计500,000,000100（三）公司主营业务1、公司的主营业务经营范围：证券经纪，证券投资基金代销，证券投资咨询，与证券交易、证 券投资活动有关的财务顾问、证券资产管理，证券自营业务、融
6、资融券、证券承 销和代销金融产品。（以上项目需取得经营证券业务许可证后方可经营并按 核定的项目开展经营）2012年以及2013年，公司营业收入分别为 217,297,606.76元、323,447,078.92 元，主营业务收入分别为 217,297,606.76元、323,447,078.92元；主营利润分别 是-56,985,611.63元、8,061,360.09元。公司主营业务明确，2013年经中国证监 会派出机构广东证监局批准获得证券自营业务及代销金融产品业务，最近两年主营业务没有发生重大变化。2、公司提供的主要服务（1）证券经纪业务证券经纪业务即证券代理买卖业务，是证券公司通过中国
7、证监会批准其设立 的证券营业网点，接受客户委托，按照客户的要求，代理客户买卖证券的业务。我国证券公司从事经纪业务必须经中国证监会批准设立证券营业部（含证券服务部）或核准网上证券委托业务资格。截止2013年底，公司共设有26家证券营业部，另有7家营业部正在筹建中。 联讯证券目前共为全国31万户投资者提供证券经纪服务，公司经纪业务客户托 管资产190.76亿元。2012年、2013年，联讯证券经纪业务交易量分别为 1,405.26 亿元、2, 159.94亿元，市场份额分别为0.22% 0.24% （数据来源：Wind资讯）。最近两年经纪业务主要指标情况如下表序号名称2012年度2013年度1交易
8、量（亿元）1,405.262,159.942市场份额（%0.2180.2433托管市值（亿元）135.08163.534客户资产（亿元）162.09190.765年累计开户数（户）29,70518,425最近两年经纪业务交易量及市场份额情况如下表项目2012 年2013 年交易量（万兀）市场份额（%交易量（万元）市场份额（%A股14,052,636.280.22421,407,352.090.229B股0000基金95,858.370.118134,388.040.138债券39,494.070.04041,785.840.024其他证券4,908,169.200.1259,004,677.7
9、0.136合计19,096,157.920.21830,588,203.670.243公司区域收入情况地区2012 年2013 年业务收入占比（%业务收入占比（%广东138,600,921.5363.77211,671,057.5665.44北京32,803,009.8115.1051,438,549.5615.90上海14,835,629.666.8319,520,136.876.04江苏14,375,475.986.6218,427,006.315.70四川4,967,889.962.295,937,882.741.83辽宁11,714,679.825.3916,452,445.885.0
10、9合计217,297,606.76100.00323,447,078.92100最近两年的经纪业务平均佣金费率水平如下表:名称2012 年2013 年平均佣金费率（。）1.051.032013年度，联讯证券经纪业务平均佣金费率比 2012年度小幅下降，上述变 动符合证券行业整体经纪业务佣金费率的波动趋势。自 2010年起中国证监会放 开对证券公司营业部网点审批，证券公司营业网点数量迅速增长， 券商之间经纪 业务竞争加剧，行业佣金费率连续下降。近期，有的券商推出 佣金宝”等业务， 致使券商佣金进一步下降。联讯证券积极应对佣金费率下降的趋势， 公司深入推进经纪业务改革，持续 完善运营模式，加强对营
11、业部经纪业务的支持，促进营业部提高经营业绩和经营 效率，促进机构、人员的转型，建立和完善集交易、销售、服务于一体的95564综合业务平台、网上交易系统、手机证券等专业服务平台，公司经纪业务综合竞 争力日益增强。在公司信息技术中心的日常管理和运维下， 联讯证券经纪业务网上交易运行 稳定、正常、有序，目前公司为客户提供的证券经纪业务网上交易方式主要有同 花顺行情及委托网上交易系统、通达信行情及委托网上交易系统、大智慧行情系 统、同花顺手机交易系统、益盟手机交易系统、联讯金融移动终端。截至目前， 公司约31万客户已开通网上交易方式，网上交易客户占比达100%,其中进行网 上委托的日均客户数约1.5万
12、户，占总开通网上交易客户数的比例约为 5%。随着互联网技术的发展，网上交易已成为客户证券投资和交易的主要方式， 为顺应互联网时代的发展及满足客户的投资需求，公司计划将在确保现有的各网上交易系统的正常稳定运行下，重点加大移动终端交易方式的整合及开发力度， 将公司联讯金融发展成为集行情、委托、资讯、服务、金融消费等功能为一体的 金融服务终端，为客户提供更加便捷的金融服务。（2）证券投资基金代销业务联讯证券在基金代销方面，累计代销基金的规模达到12个亿，其中，代销广发基金深100指数基金，代销规模达到1亿元，超过传统银行代销渠道，在所 有基金代销机构中排名第一；代销广发货币基金在3日内代销金额达到5
13、亿元，充分体现了证券公司网点分布广，具有专业素质的营销队伍所带来了销售能力， 在销售业绩的基础上，与多家基金公司建立了良好的战略合作关系。前5名主要 合作基金包括：广发基金、南方基金、诺安基金、汇添富基金、天弘基金。基金 代销的决策由金融产品零售部筛选基金产品后提交公司基金代销决策委员会，基金代销决策委员会通过投票的方式决定是否代销。 在基金代销风险控制方面，公 司投研中心对代销基金进行前期的风险测评并提供风险评级，由公司运营中心、 存管部、经纪业务管理总部在信息系统中进行参数设置，投资者在认购基金过程 中信息系统根据自身风险测评情况提示投资者注意投资风险。联讯证券营业部均具有代销基金的业务范
14、围和基金销售资格的销售团队，联讯证券的销售团队在代销基金业务中起到主导作用。（3）财务顾问业务2011年6月，中国证监会下发关于核准联讯证券有限责任公司与证券交 易、证券投资活动有关的财务顾问业务资格的批复（证监许可2011929号），公司依据许可正式成立财务顾问部，主要的服务范围是与证券交易、证券投资活 动有关的财务顾问业务，为有上市及挂牌需求的公司提供改制服务和股权激励服 务及相关财务顾问业务。（4）资产管理业务资产管理业务，是指证券公司作为资产管理人，依照有关法律、法规及证券公司客户资产管理业务试行办法 的规定与客户签订资产管理合同，根据约定 的方式、条件、要求及限制，对客户资产进行经营
15、，为客户提供证券及其他金融 产品投资管理服务的行为。2012年5月，广东证监局下发关于核准联讯证券有限责任公司资产管理 业务资格的批复（广东证监许可201278号），自2012年7月，联讯证券开始 开展证券资产管理业务，截止2013年12月受托管理客户资产约29.16亿元，其 中定向资产管理规模约26.44亿元，集合资产管理规模2.72亿元。目前公司受托 管理多只定向资产管理产品，3只集合资产管理计划，其中大集合1只（联讯现 金惠集合资产管理计划），小集合2只（联讯证券新经济1号集合资产管理计划、 联讯证券联安1号集合资产管理计划）。联讯现金惠集合资产管理计划 2013年收 益率4.56%,同类产品行业排名第17位。公司20
