黄金投资市场运作模式-Microsoft-Word-文档1

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1、 黄金投资的运作模式 一 目的和动身点 依据黄金投资的有效特性和配置优势，结合目前市场上存在对于黄金投资整体性相识和了解程度不高，目的在于加强公司对于投资产品的市场推广和运作的效率，总体性的提升市场竞争力，速度就是竞争力。初步的形成一套稳健，有力，系统，合理的核心模式为当前的根本目标。以现有公司的各项人力，财力，管理和网络资源为着力点，以人才为本的核心资源根本动身。制定此运作模式。二 运作模式的基本原则和渠道结构 坚持以客户的投资利益和风险管理，限制为市场导向，同时发挥公司的金融服务优势和特性，各个职能部门合理的协调，互助和沟通。建立一系列性的金融服务体系，包括结合网站和会所资源的有效整合为基

2、本原则。主要的是通过以下几个流程为客户开拓的形式进行：1. 客户资料的收集，整理和归纳，对于准客户明确定位和筛选，选择性的跟踪服务，做好客户信息的录入，登记和管理，最好驾驭客户的财务状况，家庭结构和事业状况。2. 电话邀约形式，为接触面谈创建条件。沟通的信息反馈才能更精确把握客户投资和理财意向。（生疏，原因和转介绍的邀约话术）3. 投资需求分析表，了解客户的心理以及风险偏好。正确的对于客户的财务结构合理比例配置，灌输分散投资，降低投资存在的风险，规避通胀风险，建议投资组合和工具，以专业取胜，以服务占得先机。4. 递送投资建议书，通过细心制作，量身定做适合客户的投资建议书，结合现货投资和天通金的

3、一些机制优势。以投资合理需求的角度建议方式引导客户开户。针对电子盘还意识淡薄，以现货投资动身。5. 异议的处理和解决。针对客户对于黄金投资存在的异议问题，建议针对常规性问题集中的整理话术，进行演练。对于客户个人的异议应当见机行事，见机行事，最好借助公司的资源进行帮助。 6. 成交协议。 投资者成交开户了，通过二择一或者诱惑法等方式促性，接下来三方托管，激活账户以及入金应当环环相扣，刚好有效。每个环节做好铺垫后，便于后期的跟踪服务。 二 主要的渠道形式： 1 厦门作为福建省的金融腹地和中心，许多客户的投资需求多样化和程度高。所以公司整体模式的战略主要在寻求优质合作口径。资源共享，优势互补，强强联

4、合，建立长期，持续和稳健的合作关系。这须要倾注全力的对于网点经营进行合理的布局和安排，以合适的人才作为驻点经营。主要的渠道（大型洗车店，商务会所，就业中心推广平台，证券公司分析师等等）。 2 通过对于厦门岛洗车店或商务会所进行收集，划分区域，大范围的探望，做好时间管理的支配，主要从服务，品牌，口碑和客源质量把关，了解相关的状况后，评估是否适合驻点，主要从洗车店的客源，成分以及本身的平台的层次和信用形象等动身。 3 整合和筛选认同公司平台和价值的洗车店，同负责人进一步的接洽合作事宜，加强沟通，制定有共识的合作方案，并对于经纪人在投资则沟通时候所起作用，所发挥的功能，提升投资者的信任度，为下一部的

5、跟踪打好基础，做好铺垫。4. 以一两个网点的试运行，充分提升驻点经营优势，累计驻点运作的阅历，不断磨合和提高，树立网点建设的标杆，形成适合公司投入和产能盈利的运作模式。以便于日后的网点操作可以此模式进行复制。前提详细网点，详细经营。针对产能比较好的网点做好推动方案，刺激网点的协作度和培育网点自主营销实力。5. 收集的客户资源，需进行客户分类管理，对于核心客户要借助网点资源进行共同公关和突破。同时针对公司现货的宣扬资源向客户的推广。建议网点最好有公司现货的样品。以投资询问为切入点，提高客户的投资认知度，因为洗车店的回头客源是重点跟踪的资源。三 操作的建议和方式。 1 现货动身，电子盘交易开发的形

6、式，针对久攻不下的客户实行此策略。让投资者成为我们真正客户，才有更多的机会和平台为其供应服务，享受公司的营销活动，这样的切入点让客户更加深化，全面的了解和信任公司，驾驭黄金投资的动向，这样对于客户投资黄金的开户需求只是时间问题。因为公司有强大的服务团队作为支撑。2 对于驻点经营的技巧和策略，建议在工作中是专业投资理财服务人员，在生活中做个有心人，成为客户贴心的金管家，加强客户附加值服务的体现，客户的生日或者节日送祝愿语，小礼物等，成为客户贴点的挚友，这是客户经营的人性核心。因为网点经营只是一个平台或者媒介，更多是客户真正意义上的服务，因为许多客户转介绍实力很强，做出口碑，市场就无限。3 对于经

7、纪人的培训学习内容，更多是以该模式特性和需求来拟定，例如对于理财技能和产品，投资需求分析，社交的商务礼仪，驻点经营的课程，假如拓宽交际圈技巧和方法等课程，加强实战的演练，一一的通关演练，驾驭好沟通的技能和内容，朝综合实力的优秀人才去推动和发展。4 同时对于适合走管理岗位的经纪人，建立在良好业绩的基础上，综合权衡和考量，建议供应团队管理，业务品质和绩效管理，心情管理和心理疏导等方面的专业学问，定期或不定期的组织支配时间来操作。市场开发，人才培育和储备两不误。优秀人才复制训练有素的团队的力气是无限大。5. 专业课程不在于多，而在于精，会运用会表达。所以我建议课程制作和培训做到精益求精，独树一帜，提

8、高爱好点，学以致用。更多结合投资者的投资心理和投资行为来设计和拟定方向。6 制作好展业工具，做好主动引导客户阅读，会运用展业夹，针对不同的客户会用展业夹让客户直观，明确，有效的了解自己，相识公司，建立初次的良好印象。所以整合一下公司现有的资料，合理的编排，适合经纪人讲解和阐述。7. 前提的工作布局主要是通过发放和交换名片，实行随机法或者转介绍等方法先行，这些工作会前提的宣导和监督，落到实处。通过对于驻点合作机构的筛选后，拟定详细目标和方案，做好前提打算工作，先对优质网点的公关。前提的工作铺垫还需探讨，精简和明细，做到不奢侈时间和财务资源，做到困难的事情简洁化，简洁的事情重复做，最大化的规避成本损失的风险。四 运作模式的创新和突破 对于同是天交所其他会员单位市场拓展的了解和驾驭，汲取好的阅历，好的方式，虚心学习，借力使力，不断的坚持以创新思路，推动整个运作模式的结构合理，操作敏捷和简便。对于竞争对手的关注，才能驾驭福建省黄金投资市场的整体动脉，才有更加敏锐的推断和调整公司市场发展的一些方向。市场的瞬息万变，政策的改变和市场导向是我们能占据市场天时地利人和的最佳时机。所以宣导经纪人应敬重竞争对手，才能赢得敬重，将对手的优势转化成为我们的优势才是上策的选择。加强对于经纪人这方面意识和想法的灌输，建议千万不能坐井观天。