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1、篇一：私募股权融资案例】受国内经济发展形势欠佳及项目退出渠道收缩等多重因素影响，中 国 vc/pe 市场整体活跃度不高，多数投资机构采取 “深挖洞，广储粮” 策略，整体投资步伐放缓，将更多精力投向苦练内功。相对于往年 交易格局。的股权投资市场涌现出诸多新亮点，特别是新的投资领 域和投资方式，均颇具特色。顺丰速运首轮募资8月 20日，顺丰速运获得来自元禾控股、招商局集团、中信资本、古玉资本的联合投资，总投资金额 80亿元。该融资是顺丰成立二十 年来所做的第一次股权融资。顺丰速运处于行业领头羊地位，营业 收入和利润率均是行业内顶级水平，股权结构清晰明朗，债务债权 关系简单，近年来被上百家基金、投资
2、公司所追逐，但顺丰速运一 直婉拒合作，此轮融资必将在中国快递发展史上留下浓重的一笔。小米触及百亿估值8月22日，小米ceo雷军确认已经完成新一轮融资，整体估值已经 达到100亿美元。小米公司成立于 2010年4月，短短三年间已经完成五轮融资，并成功晋身百亿估值企业阵营，创造中国投资市场新纪录。由小米模式引发的话题一直是公众讨论的焦点， 12月12日 2013 年度人物奖公布，雷军位列其中，在创投资本推动下的小米高 速发展模式获得了社会的认可。kkr 注资9月29日，青岛海尔发布公告称，kkr拟通过现金认购青岛海尔发行的10%股份成为公司战略股东，本次募集资金总额 33.82亿元全 部用于补充流
3、动资金。借助此次股权投资合作，海尔成功募集巨额 资金降低资产负债率，并为后续扩大规模和搭建网络化平台完成资 金储备，除此之外，通过与kkr开展战略合作，撬动其全球研发和 渠道资源，有助于海尔扩充战略资源实现战略转型目标。巨人网络拟私有化11月 25日，巨人网络宣布收到来自史玉柱、霸菱亚洲投资等所组成 财团发起的初步私有化要约，收购价约为 28亿美元。巨人网络随后 宣布组建一个 3人特别委员会，评估由巨人网络董事长史玉柱和霸 菱亚洲投资等组成的收购财团提交的私有化方案。弘毅入股4月，城投控股发布公告称，城投总公司拟将本公司 10%股份转让 给弘毅控股，股份转让价格为每股人民币 6元，转让对价合计
4、为人 民币 17.9 亿元，转让完成后弘毅投资将成为公司第二大股东。指出 要完善国有资产管理体制，允许更多国有经济发展成为混合所有制 经济，国有资本投资项目允许非国有资本参股。 盛大文学再度募资IIIIII7月8日，高盛和淡马锡投资 1.1亿美元给盛霆信息技术（上海）有限 公司（盛大文学），所占总股份低于 20%。在此之前，起点中文网总裁吴文辉于 3月份率部分起点中文网创始团队离职，并接受腾讯投资 成立创世文学，而起点中文网是盛大文学最有价值的资产之一。临 近年底，盛大文学再次生变，连续处于休假状态的盛大文学 ceo 侯 小强又传出离职的消息，年内多次人事/资本变动让盛大文学成为市 场关注的焦
5、点。传俏江南引入 cvc 2013年10月30日，路透报道称私募股权投资公司 cvc capital partners 正与俏江南谈判，拟出资约 3 亿美元收购俏江南 69%股权 该消息遭张兰否认。1991年，张兰从加拿大回国后开办餐厅，于 2000年创立俏江南。2008年底，鼎晖向俏江南注入价值 2亿元人民 币的美元资金，获得 10.53%股权；2011 年，俏江南试图 a 股上市 未成行；2012年转战香港，但也在通过聆讯后止步，鼎晖退出计划 不得已搁置。融 360 获 b 轮融资2013年8月2日，上线仅 500天的网站、金融垂直搜索平台“融 360”ceo叶大清证实，该公司已完成b轮融
6、资3000万美元，由红杉中国基金领投。a轮的领投方光速创投、kpcb也进行了跟投，这距 融 360 的 a 轮 700 万美元投资仅 1年4个月。从运营模式看，融 360与“去哪儿”有几分相似，均围绕流量和信息聚合来打造垂直搜索 平台，但在盈利模式上存在差异，融 360主要收入来源于向上游合 作金融机构收取拓展客户渠道的费用。随着国内管制逐步放开，尤 其是、汇率市场陆续革新，越来越多创业企业在领域崛起，引来诸 多投资机构热切关注。极路由a轮融资2013年10月11日，国内首家智能wifi设备厂商“极路由hiwifi”正 式对外宣布，成功获得a轮千万级美元融资。投资方ggv（纪源资本）、 创新工
7、场也一并对外宣布证实此消息。极路由为国内首家获国际资本青睐的路由器厂商，也标志着极路由已经成功领跑智能 wifi 市场。 随着家庭wifi设备的增多，家庭网络带宽压力剧增，我国目前正在 实行的“宽带中国”战略，目的就是着手解决用户的网络需求。路由 器是硬件市场的下一个增长点，在极路由的身上可以看到路由器已 经逐步进入“智能”时代，路由器厂商也由当初的“中国制造”开始向“中国创造”转变。华平注资美中宜和2013 年 9月，美中宜和医疗集团宣布，国际股权投资机构华平投资 集团已完成对美中宜和的投资，具体投资金额及条款未披露。美中 宜和成立于 2004年，是一家专门针对高端人群提供妇、产和儿科治 疗
8、服务的医疗连锁集团，美中宜和已在北京丽都、亚运村和天津运 营三家妇儿专科医院，今年 5月，美中宜和迎来了建院后的第一万 个宝宝的诞生，成为国内首家分娩量过万的高端妇儿医疗集团。近 年来民众健康意识和消费水平的不断提高，国内医疗保健市场需求 急速膨胀，伴随着中央政府在民营医院逐步采取更加开放的态度， 国内民营医院投资潮涌现，医疗连锁机构获得快速成长机遇，其中 眼科、牙科、妇产科等细分市场成为投资机构重点关注对象，接下 来有望诞生新一批民营医疗领域领军企业。篇二：私募股权融资案例】xxxx股份有限公司私募股权融资方案探析0摘要我国中小企业走过金融危机的阴霾，经过残酷 战争洗礼，尤显脆弱。由此也暴露
9、自 身缺陷，我国中小企业融资难的问题一直是严重制约其长远发展的 关卡。很长一段时间我国融资渠道主要是银行贷款，随着货币政策 的持续吃紧，仅凭银行贷款已经难以满足企业发展的需要。私募股 权融资逐渐成为中小企业融资的首选方式。私募股权融资是通过非 公共市场定向引入战略投资者，不仅能解决公司资金问题，还有利 于规范公司内部治理，推动公司的健康发展，同时为公司提供资金 以外的支持，比如投资者的客户资源、技术经验、营销渠道等。因 此， xxxx 股份有限公司管理层决定通过引入私募股权融资方式实现 扩容。本文通过文献查找结合公司实际，为公司设计私募股权融资 的方案，并分析了私募股权融资过程中可能存在的风险
10、及其控制。关键词：融资；私募股权融资；风险控制 1research on yuan tong company limited of the private equity financing solutions abstract: sme in china through the shadow of the financial crisis, after the brutal quot;war quot; baptism is particularlyvulnerable. this also expose their flaws, the financing problem of sme ha
11、s been seriously hampered the development of its long-term hurdles. for a long time our main financing source of bank loans, with the continued tight monetary policy alone can not meet the needs of bank loans has been the development of enterprises. private equity financing is becoming the preferred
12、 way of financing for sme. private equity financing is introduced through a non-public market oriented strategic investors, fund companies can not only solve the problem, but also help regulate internal corporate governance, and promote the healthy development of the company, as well as outside comp
13、anies to provide financial support, such as investors, customers resources , technical experience, marketing channels. so far through forging corporation management decided to implement the expansion through the introduction of private equity financing. in this paper, combined with the company throu
14、gh the literature to find the actual design for the companys private equity financing and private equity financing indicates that there may be risks involved in its control. keywords: financing; private equity financing；risk control xxxx股份有限公司私募股权融资方案探析2目录1绪论出状构法述义骤点划 0 1.1 问题的提 0 1.2 国内外研究现 0 1 .3研
15、究内容与结 3 1 .4研究思路及方 3 2 私募股权融资理论概 6 2.1 私募股权融资的含 62.2 私募股权融资的步 72.3 中小企业私募股权融资的优缺 73 xxxx 股份公司现状及融资计9 3.1 xxxx 公司简介 93.2 公司发展前景及存在问题 103.3公司的发展规划与融资计划 12 3.4公司选择私募股权融资的可行性分析 143.5公司选择私募股权融资的优势 14 4 xxxx 股份公司私募股权融资方案设计 174.1 私募股权融资方案的要点 17 4.2公司的估值18 4.3 xxxx私募股权融资的结构安排 224.4 融资条款的约私募股权可能面临x的风险及控制经25营
16、风35险.1及控制25 5.2法律风险及控制结.25 6参.考.文 27致.谢 28附 30录 结 42 6论 参.考.文 27献 致.谢 28词 附 30录股份有限公司私募股权融 资方案探析 01绪论 1.1问题的提出多年来，世界各国对中小企业的 发展重视程度越来越高，中小企业是实体经济的根基，如何促进中 小企业健康迅速发展是我国在新经济形势下的重要战略任务。但是 中小企业的发展，仍面临许多挑战阻滞企业发展，如中小企业融资 难等问题。因此，规划也强调，在我国转变经济增长方式的重 要历史阶段，要不断改善中小企业的融资现状，积极努力拓宽中小 企业的融资渠道。1很长一段时间我国融资渠道主要是银行贷款，随着货币政策的持 续吃紧，仅
