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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页本文来源：http:/上海市企业研发项目情况表客户端使用说明中国软件与技术服务股份有限公司2009.021.前言41.1.目的41.2.研发项目登记流程42.概述52.1.客户端软件的运行环境52.1.1.硬件要求52.1.2.软件要求52.2.开发工具52.3.软件简介53.进入主界面73.1.安装步骤73.2.汇算清缴客户端软件主界面73.2.1.进入73.2.2.备份73.2.3.主界面93.2.4.主界面操作说明94.企业情况表104.1.企业情况表填写界面104.2.企业情况表各项填写说明105.填写项目
2、情况表115.1.基本操作说明115.1.1.空白项、计算行（列）、不可更改项、税务局审核数115.1.2.填写项目情况表的有关说明及约束125.1.3.主界面与各填写界面的切换125.1.4.保存数据135.2.企业自主研发项目情况表135.2.1.企业自主研发项目情况表填写界面135.2.2.操作说明145.2.3.填表说明（以税务局下发的文件为准）155.3.企业委托研发项目情况表165.3.1.企业委托研发项目情况表填写界面165.3.2.操作说明165.3.3.填表说明（以税务局下发的文件为准）175.3.4.企业合作研发项目情况表185.3.4.1.企业合作研发项目情况表填写界面1
3、85.3.4.2.操作说明195.3.4.3.填表说明（以税务局下发的文件为准）205.3.5.企业集中研发项目情况表215.3.5.1.企业集中研发项目情况表填写界面215.3.5.2.操作说明225.3.5.3.填表说明（以税务局下发的文件为准）235.4.研发项目在技术领域中的类别241. 前言1.1. 目的根据中华人民共和国企业所得税法及其实施条例；国家税务总局关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知（国税发2008116号）、关于转发国家税务总局关于印发企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）的通知和本市实施意见的通知（沪国税所200914号），现开发并推出上海市企业研
4、发项目情况表客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报“上海市企业研发项目情况表”。1.2. 研发项目登记流程纳税人纳税人从上海财税网站下载上海市企业研发项目情况表（客户端） 纳税人提交客户端、相关材料至主管税务局受理窗口 不符合条件的退回受理窗口审核纳税人报送的资料 符合条件的 上海市企业研发项目情况表（客户端）导入 税务所审核纳税人报送的资料 告知书 对局长审批同意的研发项目进行登记编号 按照局长审批意见开具告知书 职能科（处）室审核税务所意见分局局长审核批复意见2. 概述2.1. 客户端软件的运行环境2.1.1. 硬件要求PC机（保证光驱、软驱可用）2.1.2. 软件要求 操作系统安装W
5、INDOWS98、WINDOWS2000、WINDOWS XP操作系统之一 应用软件系统安装微软公司的Microsoft Excel(97、2000、XP、2003、2007版本均可)2.2. 开发工具上海市企业研发项目情况表（客户端）的开发使用Microsoft Excel 2003版本2.3. 软件简介客户端设计为EXCEL文件，由企业基本情况、企业研发项目情况表构成，并按照自主研发、委托研发、合作研发、集中研发四种类型分别填报。EXCEL文件显示中，灰色为不可输入，白色单元格可输入我们的软件具有以下特点： 直观易懂此客户端软件的界面包括主界面、企业情况表、企业自主研发项目情况表、企业委托
6、研发项目情况表、企业合作研发项目情况表、企业集中研发项目情况表。报表的样式与实际报表取得一致，使用户一目了然，简单易懂。 即学即会此客户端软件操作方便，只需进行最简单的录入工作，点击鼠标即可实现各报表间的切换，即使很少使用计算机的用户也能很快上手，即学即用。 自动计算、审核此客户端软件对报表中出现的小计、合计等计算列（行），将自动带出计算后的结果，减少手工计算量。对各情况表之间存在校验关系的数值进行审核，并给于符号或文字提示，减少遗漏，便于检查，提高准确性。 控制提示功能此客户端软件对于填表进行一定的控制，不可填写、修改的空格进行严格保护，不允许做任何改动，如表头信息、已填写好的项目内容等；对
7、表各种填写的内容也做了一定的控制，如填写金额的空格只允许填数字，不允许填写字母文字等内容。这些我们都做了有效的控制及错误提示，提高填表准确性。但仍需操作人员认真填写，以免不必要的返工。 友好的用户界面此客户端软件界面清晰淡雅，用链接的方式实现了各报表间的切换，只需点击鼠标，即可显示所需的报表。用多种颜色区分不同功能的空格，提供必要的提示信息。操作方便，提高效率，便于校对。3. 进入主界面3.1. 安装步骤 将光盘放入光驱中，双击“我的电脑” 双击光盘图标 看到Excel模板文件“上海市企业研发项目情况表（客户端）”； 将Excel模板文件“上海市企业研发项目情况表（客户端）”拷贝到桌面上：具体
8、操作：用鼠标选中“上海市企业研发项目情况表（客户端）.xlt” 单击鼠标右键，选择“复制”（或用快捷键+C） 在桌面上单击鼠标右键，选择“粘贴”（或用快捷键+V）； 至此，客户端软件安装完毕。3.2. 汇算清缴客户端软件主界面3.2.1. 进入用鼠标双击Excel模板文件“上海市企业研发项目情况表（客户端）.xlt”，即可进入此客户端软件的主界面。3.2.2. 备份第一次进入到“上海市企业研发项目情况表（客户端）”的主界面后，选择菜单栏的“文件”“另存为”，跳出如下图所示的“另存为”窗口。在“保存位置”处选择“桌面”，在“文件名”处填写新的文件名，如“上海市企业研发项目情况表（客户端）.xls
9、”，然后点击“保存”按钮。这样就对“上海市企业研发项目情况表（客户端）”做好了备份，以备今后继续使用。随后进行的填写报表的操作都是在“上海市企业研发项目情况表（客户端）.xls”文件中进行。统一发放的“上海市企业研发项目情况表（客户端）.xlt”文件为上海市企业研发项目情况表（客户端）的模版，不能在此模版中保存所填写的数据，请打开此文件后，首先备份成“Microsoft Office Excel工作簿(*.xls)”类型文件。3.2.3. 主界面3.2.4. 主界面操作说明 主界面比较简单明了，主要是起索引的作用 主界面包括、，一共5个灰色按钮 用户用鼠标点击这些按钮，即可切换到相应的基本信息
10、或报表的填写界面4. 企业情况表4.1. 企业情况表填写界面点击主界面中的“企业情况表”按钮，即进入到企业情况表填报界面4.2. 企业情况表各项填写说明企业的基本基本情况各项内容均为必填项，填写说明如下： 企业名称：输入文字。 税务登记证号码：输入15位号码。 法人代表：输入文字。 联系电话：输入数字。 企业所得税征收方式：下拉单项选择：查账征收核定征收 填报时间：输入时间。 研发项目开发形式：设置成下拉单项选择：自主研发委托研发合作研发集中研发用户填写这几项内容的方法是，选中其旁边的空白格将会出现下拉列表的向下箭头（灰色小方框中有黑色箭头），点击箭头，在下拉式菜单中选择各项纳税人所属的类型，
11、如下图所示：5. 填写项目情况表5.1. 基本操作说明5.1.1. 空白项、计算行（列）、不可更改项、税务局审核数 空白项：报表中的白色空格，供用户填写内容，请务必手工填写每个空格。 计算行（列）：报表中的灰色行（列），这些项存在计算关系。系统将根据计算关系自动计算出结果。这些行（列）不允许用户进行修改（特殊说明处除外）。 不可更改项：报表中的浅灰色背景的单元格，这些内容是在实际报表中印刷好的文字，在软件系统中加以严格控制，用户不得擅自修改。计算列（行）的这些文字以灰色背景显示。 税务局审核数：所有税务局审核数的行（列）均不需要纳税人填写，在报表中采用灰色底色。5.1.2. 填写项目情况表的有
12、关说明及约束 禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据！用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据，将会改变所填空格的原始设置，导致数据填写有无、错误提示功能失效等后果； 有关年度的输入格式，如：1990，2000； 税率的格式均为百分数格式，输入时只需输入百分号%前的数字，如12.89%，只需输入12.89即可，系统自动带出%； 所有数值，系统自动保留小数点后两位小数； 对于汉字录入，建议使用标准的全角录入方式，防止因为折行显示错误而出现乱字符。5.1.3. 主界面与各填写界面的切换 主界面上点击相应灰色按钮，即可切换到纳税人基本信息、主表、附表； 报表（包括基本信息、主表、附表）界面上点击左上
13、角“回主界面”的蓝色粗箭头，即可返回主界面； 各报表界面间的切换：从任意一张报表（包括主表和附表）必须点击左上角“回主界面”的蓝色粗箭头，先返回到主界面，然后在主界面上点击灰色按钮，选择切换到新的报表。5.1.4. 保存数据 选择菜单“文件” “保存”或用鼠标点击工具条上的保存图标 为防止数据因软件退出而丢失，建议随时进行文件保存。 如果保存后退出软件，则下次双击“上海市企业研发项目情况表.xls”时，进入的界面为上次保存时的当前界面。也就是说，如再次进入软件时，出现的不是主界面，则为正常现象，用户可点击当前界面左上角的回主界面箭头，返回到主界面。 建议用户经常使用保存功能，防止此表因为使用上的不当而丢失，造成不必要的麻烦，当使用不慎造成报表发生错误的时候，请不要急于保存报表，使用撤销功能（ctrl+z），撤销之前的动作，或者先关闭此客户端，再重新打开原来保
