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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页中国移动卓越对标体系分析报告（2007年）中国移动发展战略部2007年7月目 录一、卓越指标体系1二、对标企业选取1三、卓越对标分析1（一）对标模型说明1（二）对标结果概述1（三）综合指标对标1（四）财务指标对标1（五）客户指标对标1（六）管理运营指标对标1（七）学习指标对标1四、总结1（一）指标改进建议1（二）提升软实力1（三）扩大影响力1附件：中国移动卓越指标体系说明12006年，中国移动确立了从优秀到卓越的“新跨越”战略。为保证“新跨越”战略的实施落实，总部建立了卓越对标体系。卓越对标体系作为战略管理的工具，
2、通过建立卓越指标，对“新跨越”战略内涵进行指标化刻画，为“新跨越”战略落实提供具体的量化目标，并衡量“新跨越”战略举措实施进展，评估实施效果，为 “新跨越”战略的推进提供方向指引与行动参照。在卓越指标体系建立的基础上，通过定期开展与国际优秀电信企业的基于指标体系对标分析，量化“新跨越”战略实施的效果，明确差距和改进方向，为公司提供适时的战略预警，为新跨越战略的实施提供有益的经验和借鉴。2007年开展的卓越指标对标工作跟踪研究了全球6大洲、11个国家、15家电信运营商的公司发展变化情况，通过卓越指标体系的37个指标，将中国移动与国际14家电信运营商进行了系统地对比分析，在此基础上完成了中国移动卓
3、越指标对标分析报告，供各位领导参阅。本报告为对标分析报告的简本，所用数据为06年数据，详细的分析请见附件。 一、卓越指标体系根据中国移动“新跨越”战略体系的“战略定位”、“战略目标”、“战略途径”、“战略举措”等各个模块，按照从体系内涵归纳战略要素，并将要素转化为定性、定量指标的提炼思路建立形成了中国移动的卓越指标体系（具体过程见附件：中国移动卓越指标体系说明）。 图11：中国移动卓越指标体系建立思路图1、战略定位主要衡量指标为：财富500强电信行业排名、商业周刊电信行业排名、福布斯电信行业排名、移动信息扩展进程、财富最受尊敬电信企业排名等。2、长期战略目标衡量指标为：产品服务品质、品牌价值、
4、品牌综合排名。3、战略途径衡量指标主要包括：学习型组织、员工满意度、员工生产效率、创新能力、网络覆盖率、网络质量、计费准确率、每客户运营费用、新增专利数。4、战略举措衡量指标包括：CAPEX支出比例、市场份额、利润率、EBITDA率、ROA、离网率、ARPU、客户满意度；增值业务收入比例、净增用户数、研发投入比例、创新能力；国际拓展进程、海外市场收入比例；移动媒体份额、移动生活份额；关键流程标准化程度、风险管理体系完善程度、长期投资远见、每员工培训时间；社会责任指数等。鉴于平衡计分卡理论模型已经非常成熟，而且成为全球许多大公司用于企业对比分析的有效工具，因此借助平衡计分卡模型将上述指标划分为综
5、合、财务、客户、管理和学习五类，并且通过战略地图对各个指标进行系统梳理，明确指标之间的相互关系，进而建立中国移动卓越指标体系（图12）。图1-2 ：中国移动卓越指标体系图1-3 ： 卓越指标体系指标之间相互关系二、对标企业选取从众多国际电信运营商中甄选出合适的对标企业，是保证对标分析有意义和有价值的关键。卓越指标体系的对标企业应为世界一流公司，同时，其发展战略要与中国移动的“新跨越”战略有一定的匹配度，并且应是不断发展的公司。主要选取纬度包括：国际排名、地域代表性、企业类型、运营特色等要素（表2-1）。表21：对标企业筛选标准说明考虑要素选取标准主要原因国际排名财富、商业周刊、福布斯连续多年的
6、上榜电信运营商上述排名发布机构具有较强权威性，公信度较高，上榜企业能够代表本行业世界一流水平区域代表欧洲、美洲、亚太等地区的主导运营商确保对标企业在地域上具有较为全面的代表性企业类型综合运营、专业运营比较不同类型企业的差异，吸取借鉴各类运营商的经验一流特色具有与众不同的核心能力、竞争优势以及自身特色保证对标企业的卓越特质综合上述因素，最终确定了AT&T、Verizon、France Telecom、 Vodafone、NTT DoCoMo、Telefonica、Deutsche Telecom、Sprint&Nextel、Telecome Italia、Singtel、BT、SKT、KDDI、
7、Bharti共14家国际对标企业（表2-2）。表22：卓越指标体系的对标企业电信排名地域类型特色AT&T财富第7位北美综合运营商内部整合Verizon财富第2位北美综合运营商股东回报、客户管理Sprint&Nextel财富第10位北美移动业务为主技术业务/商业模式创新Vodafone财富第4位欧洲、北美、非洲等移动运营商资本运作、内部整合France Telecom财富第5位欧洲、非洲等综合运营商战略转型Telefonica财富第6位欧洲、南美等综合运营商海外拓展Deutsche Telecom财富第3位欧洲、北美等综合运营商战略转型Telecome Italia财富8位欧洲、南美、非洲等综合
8、运营商战略转型BT财富第9位欧洲固网运营为主战略转型NTT DoCoMoNTT集团财富第1位亚洲移动运营商技术业务创新KDDI财富第12位亚洲移动业务为主业务创新SKT_亚洲、北美等移动运营商业务创新Singtel福布斯第19位亚洲、大洋洲等综合运营商海外拓展Bharti福布斯第51位亚洲移动业务为主快速成长三、卓越对标分析（一）对标模型说明1、对标模型的建立为了直观地展现出对标企业在各个指标上的优劣表现，利用统计分析中的聚类分析方法，将各对标企业在指标上绝对值的比较转化为15级的相对比较。通过SPSS统计聚类分析工具设定5个等级区间，由工具软件计算出各个指标5个等级区间的中心数值；结合各运营
9、商在每个指标上的数值，按照与中心数值距离相近的为一族群的原则进行分类，将各运营商在每个指标上的表现分别归类到15的不同级别之中；根据运营商在各个指标上的所处级别构建出指标雷达图（图311指标分级过程说明）。图311： 指标分级过程说明2、指标雷达图说明指标对比雷达图分为5个级别，从1到5级表示指标由好到弱的递减排序：位于12级区间的指标界定为领先，位于第3级区间的指标界定为中等，位于45级区间的指标界定为靠后，以此判别运营商在各个指标上的优劣表现。 图312： 雷达图指标分级说明（二）对标结果概述图321：中国移动指标分布雷达图从图321中国移动指标分布雷达图可见：在5个综合类指标中，商业周刊
10、电信行业排名落在第1级领先位置，福布斯电信行业综合排名落在第3级中等位置，财富电信行业排名、财富最受尊敬电信企业排名、社会责任指数三项指标落在第45级靠后位置。在7个财务类指标中，利润率、ROA等5项指标落在第12级领先位置，Capex支出比例等2项指标落在第5级靠后位置。在7个客户类指标中，净增用户数量等2项指标落在第12级领先位置，移动生活份额等2项指标落在第3级中等位置，离网率等3项指标落在第45级靠后位置。在13项管理运营类指标中，网络覆盖率、每客户运营费用等9项指标落在第12级领先位置，国际拓展进程等2项指标落在第3级的中等位置，关键流程标准化等2项指标落在第45级靠后位置。在5个学
11、习类指标中，每员工培训时间落在第1级领先位置，学习型组织、创新能力落在第3级中等位置，研发投入比例等2项指标落在45级靠后位置。 综上所述，中国移动的财务类指标、管理运营类指标（主要是运营指标表现突出）相对领先（落在领先位置的指标占70），客户类指标（落在领先位置的指标占30）次之，最后是学习类指标和综合类指标。（三）综合指标对标图331：中国移动综合指标雷达图从综合指标的对标结果（图331：中国移动综合指标雷达图）可见，在15家对标企业当中，5项指标当中有一项处于第1级的领先位置，有一项处于第3级的中等位置，有三项处于第4级以下的靠后位置。从指标本身的发展来看，多数排行榜指标在逐年提升。中国
12、移动的财富500强排名由2005年的224位上升到2006年的202位以及2007年的180位，财富电信行业排名由2005年在对标企业中的12位上升到2006年的第11位（图3-3-2；图3-3-3）。图332：中国移动在财富500强的排名变化图333：20052006年财富电信行业排名图334：福布斯电信行业综合排名中国移动2006年福布斯电信行业排名达到第7位（图3-3-4）。商业周刊的排名由2005年第60位上升到2006年第36位，同期商业周刊电信行业排名则由第8位上升到第3位（图3-3-5）。图335：20052006年商业周刊电信排名中国移动财富最受尊敬电信企业排名在对标企业中由2
13、006年的第12位上升到2007年的第10位（图3-3-6）。2006年度2007年度数据来源：财富图336：2006年2007年财富最受尊敬企业排名但是，在社会责任方面中国移动至今还没有出现在国际公认的道琼斯可持续发展企业排行榜的名单之上（图337）。数据来源：道琼斯企业可持续发展报告图337：道琼斯可持续发展排行榜（四）财务指标对标 图341：中国移动财务指标雷达图2006年中国移动的ROA、EBITDA率等财务指标在对标企业中表现最好（图341及图3-4-2），显示中国移动具有较强的整体运营能力和盈利能力；而海外市场收入比例和CAPEX支出比例指标处于第4级以下的靠后位置（图3-4-3及
14、图3-4-4）。数据来源：公司年报数据来源：公司年报图342：主要财务指标数据来源：公司年报图343：海外市场指标数据来源：公司年报图344： CAPEX支出比例（五）客户指标对标图351：中国移动客户指标雷达图在客户类指标方面，中国移动的净增用户数量和客户满意度两项处于15家对标企业的第1-2级领先位置，移动媒体份额和移动生活份额两项指标处于第3级的中等位置，其他指标处于靠后的位置（图3-5-1）。2006年中国移动新增用户数达到5320万，国内市场份额占有率也高达67.5%，市场表现最好（图3-5-2；图3-5-3）。但是，中国移动用户ARPU只有11.7美元，处于相对较低的水平（图3-5-4）。 数据来源：公司年报图352：市场份额数据来源：公司年报图353：净增用户数量（单位：十万）数据来源：公司年报图354： ARPU值中国移动的客户满意度从2005年的75提升到2006年
