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1、2018年自动驾驶行业分析之全球篇撰写时间：2018年6月目录第1章概述3.1.1自动驾驶驾驶的概念与定义31.1.1自动驾驶的定义31.1.2自动驾驶分级3.1.2自动驾驶产业链4.1.2.1产业链结构图4.1.2.2产业链价值趋势5.1.2.3自动驾驶系统产业链结构6第2章全球自动驾驶产业发展现状7.2.1全球政策7.2.2全球自动驾驶发展比较9.2.2.1发展情况比较92.2.2竞争地位比较92.2.3研发技术比较1.12.3全球自动驾驶汽车量产时间表122.4自动驾驶发展难题1.42.4.1技术难题.142.4.2法律难题.162.4.3伦理难题.172.5自动驾驶市场规模与前景172
2、.6自动驾驶行业发展趋势.182.6.1以尽快商用为目标，2020年是重要时间节点182.6.2以网联汽车为方向，推动系统研发和通信标准统一182.6.3以创新业态为引领，互联网企业成为重要驱动力量182.6.4以产业融合为突破，催生并购潮与深度合作19第1章概述1.1自动驾驶驾驶的概念与定义1.1.1自动驾驶的定义目前的自动驾驶可分为两类。一类是目前非常火爆的无人驾驶，更强调的是车的自主驾驶以实现舒适的驾驶体验或人力成本的节省，典型的例子为百度和Google的无人车；一类是ADAS（全称为AdvaneedDriverAssistaneeSystem即高级辅助驾驶系统），发展历史已久，早在19
3、70年就已进入车厂布局中。两者都是利用安装在车上的各式各样传感器收集数据，并结合地图数据进行系统计算，从而实现对行车路线的规划并控制车辆到达预定目标。随着人们对安全、舒适的驾驶体验的不断追求，自动驾驶成为汽车的新方向。图表1：ADAS与无人驾驶的区别*主要功能并非完全控制;讦而5!|I:是预先为驾驶者判断可能发生的I可逐步实现I强凋机器驾驶以卿1舒适帀省I!危睑保证行车的安全性丨无人驾驶|人力成本的目的近几年常火爆!*完成监视、预警、刹车以及导向|丨便用人工智廃的驾驶体系来完成对;!等任务受世界药国相关法规推|!车的完全控制丨逬的影响其需将保持增长丨|!采源：36輒研芜院不过，ADAS也可以视
4、作无人驾驶汽车的前提，随着ADAS实现的功能越来越多，渐进式可实现无人驾驶。1.1.2自动驾驶分级关于汽车智能化的分级，业界统一采用SAEInternational的标准,即国际汽车工程师协会制定的标准。SAE的标准把自动驾驶分为了L0L5，其中L0指的是人工驾驶。标准具体规定如下：图表2:自动驾驶分级等级叫法转向、加减速控制对环境的观察激烈驾驶的區对应对工况L0人工驾驶驾驶员驾驶员驾驶员L1辅助驾驶驾驶员+系统驾驶员驾驶员L2半自动驾驶系统驾驶员莺驶员L3高度自动驾驶系统系统驾驶员部分L4超高度自动驾驶系统垂统部井L5全自动驾驶系统系统全部数据来源：SAE目前市场上L3级别的自动驾驶汽车已经
5、准备上路，汽车供应链正在投入下一个阶段L4级别自动驾驶汽车的研发1.2自动驾驶产业链1.2.1产业链结构图自动驾驶产业链相对较长，主要分为上中下游。上游主要为原材料，包括锂、钻、铜以及半导体等；中游为各种软硬件产品，包括传感器、自动驾驶平台等；下游为整车集成，以及车队管理系统，车载娱乐、车内办公等附加服务。图表3:自动驾驶产业链数据来源：英伟达1.2.2产业链价值趋势从产业链价值转移趋势方面，ADAS、自动驾驶软件和电动动力总成是提升最高的，而内燃机行业是下降最为明显的。图表4：自动驾驶单车零部件及软件价值转移趋势201520352015-2025刹年车轮年轴/悬挂蔡统被动安全电子设备变速箱车
6、戳通讯设备快充电桩排蘇统车灯纯电动车动力电池視动动力总成/48V电机ADAS/自动驾駛软件I15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%数据来源：莫尼塔投资1.2.3自动驾驶系统产业链结构自动驾驶的ADAS和无人驾驶系统如果要做到能够决策、执行驾驶动作，首先得具备环境感知的能力。环境感知层利用通过集成视觉、激光雷达、超声传感器、微波雷达、GPS里程计、磁罗盘等多种车载传感器来收集数据，通过算法软件来辨识汽车所处的环境和状态，并根据所获得的道路信息、交通信号的信息、车辆位置和障碍物信息做出分析和判断，控制车辆转向和速度，从而实现ADAS和无人驾驶。图表5:自动驾驶系统产业
7、链执行系统地圍数据计算芯片车联网通讯数据来源：莫尼塔投资第2章全球自动驾驶产业发展现状2.1全球政策随着主要车企及科技公司不断推出新的自动驾驶技术，世界各国都在积极制动自动驾驶普及路线图，放宽无人驾驶汽车相关法律法规，主要集中在道路测试和规划、驾驶分级、汽车制造等方面。其中美国在行业内属于领先地位；在亚洲范围内，新加坡的进度较为领先。图表6:自动驾驶系统产业链地区政策法规联合国2016年开始对包括维也纳公约在内的一系列国际道路交通安全法规进行调整修改。美国2016年，美国政府宣布未来10年将投入40亿美元扶持自动驾驶；2016年发布美国自动驾驶汽车政策指南，2017年发布指南2.0安全展望2.
8、0；2017年9月，众议院一致通过美国首部自动驾驶汽车法案(H.R.3388)。德国2013年，允许博世的自动驾驶技术在国内进行路试，之后又有奔驰等公司相继得到政府批准，在德国高速公路、城市交通和乡间道路等多环境开展自动驾驶汽车的实地测试；2017年5月通过法律，允许自动驾驶系统在特定条件下代替人类驾驶，但必须配备“黑匣子”装置。法国2014年2月，法国公布无人驾驶汽车发展路线图，计划投资1亿欧元进行无人驾驶汽车实地测试；2016年8月，法国政府正式批准外国汽车制造商在公路上测试自动驾驶汽车。英国2016年3月，英国财政大臣GEORGEOSBORNE宣布，于2017年开始在高速公路上测试无人驾
9、驶汽车；2016年7月，英国商务部和运输部大臣公开表示，将清除束缚自动驾驶车的法规，其中包括交通规则，以及驾驶员必须遵守的政策法规；目前，英国正在商讨修订保险条例和汽车法规等，在2020年之前实现自动驾驶汽车的上路行驶。新加坡2013年，落实“新加坡自动车计划”，推动无人驾驶技术研究和运用；2014年成立自动驾驶汽车动议委员会，监管自动驾驶汽车研究和测试，划定公共道路试点区域，允许无人驾驶车上路测试。日本2016年5月，日本制定了自动驾驶普及路线图，自动驾驶汽车（有司机）将在2020年允许上高速公路行驶；目前，日本正在修订道路交通法和道路运输车辆法，开展关于自动驾驶汽车发生事故的赔偿机制讨论。
10、韩国2017年，划定自动驾驶试运行特别区域，开通专用试验道路，制定相关零配件标准，开发专用保险商品；2017年11月，修订道路交通法规，允许自动驾驶车上路测试。中国2015年，国务院印发中国刢造2025明确将智能网联汽车列入未来十年国家智能制造发展的重点领域；2016年8月，工信部等3部门印发装备制造业标准化和质量提升规划，要求开展智能网联汽车标准化工作，加快构建包括整车及关键系统部件功能安全和信息安全在内的智能网联汽车标准体系；2016年10月，中国智能网联汽车技术发展路线图发布，中国自动驾驶采取“三步走”战略，2020年实现驾驶辅助/部分自动驾驶（L3）车辆市场占有率达到50%2025年实
11、现高度自动驾驶（L4）车辆市场占有率达到约15%2030年实现完全自动驾驶（L5）车辆市场占有率接近10%2017年6月，工信部发布国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（2017），确立我国发展智能网联汽车的总体思路；2017年12月至今，北京、上海、重庆、深圳等多个地区颁布自动驾驶路测规定，并对外发放测试牌照；2018年4月，交通运输部等三部委联合印发智能网联汽车道路测试管理规范（试行）对测试主体、测试驾驶人及测试车辆、测试申请及审核、测试管理、交通违法和事故处理等进行了明确规定，将于2018年5月1日起施行。目前，加州是全球首个通过无人驾驶汽车正式法规的地区，也是主管美国汽车安全
12、的最高部门NTHSA（美国高速公路安全管理局）总部所在，开放性、包容性以及权威性使得加州成为全球无人驾驶汽车测试的主要基地。2018年2月底，加州再次放宽政策，允许在公路上行驶的无人驾驶汽车的方向盘后不坐人。该规定已于今年4月2日正式生效。以前，力口州监管部门要求在公共道路上测试的无人驾驶汽车必须配备人类安全驾驶员，现在则放宽了这项规定。2.2全球自动驾驶发展比较2.2.1发展情况比较根据各国发布允许自动自动驾驶汽车上路测试的法规时间，美国加州是全球最先允许自动驾驶汽车上路测试的城市，其次是德国和英国，中国属于通过无人驾驶汽车上路测试法令较晚的国家。而印度明确表示不允许无人驾驶汽车上路测试，印
13、度政府担忧此项技术会造成失业。图表7:全球各国自动驾驶路测法令时间表地区时间备注美国2012年2月加州最先德国2015年1月/英国2015年1月格林威治、布里斯托、考文垂和米尔顿凯恩斯等4城市最先新加坡2015年10月/日本2016年5月/法国2016年8月/韩国2016年11月/中国2017年12月北京最先2.2.2竞争地位比较根据罗兰贝格的研究数据，综合分析行业和市场两个维度，目前,德国与美国仍保持领先地位，瑞典位列第三，英国第四，中国只能位于第七位。以新生产的汽车的自动驾驶水平来比较，从2017年第4季度开始，德国几乎所有车型都配备了自动驾驶功能，推出了新的（3级）自动驾驶功能；美国SU
14、V与公务车型的自动驾驶功能（例如拥堵辅助、自动泊车功能）普及率提高；日本重点关注某些特定功能（自适应巡航控制系统、快速启停与车道保持辅助系统、紧急刹车辅助等），但多种车型均配备自动驾驶功能；中国整车厂已经推出了第一批配备部分自动驾驶功能的汽车（例如WEYVV7），但这类汽车属于SUV细分市场，重点关注便利性。图表8:全球主要国家自动驾驶竞争地位比较帀场数据来源：罗兰贝格图表9:全球主要国家整车厂自动驾驶活动高中(舟数据来源：罗兰贝格图表11:2010-20仃年7月全球自动驾驶汽车专利技术排名排名品牌专利申请数属国1博世958德国2奥迪516德国3大陆439德国4福特402美国5通用380美国6宝马370德
