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1、本办法重点考核2015年中心私人银行业务的工作开展情况，共 设置财务、客户和流程三个维度，具体分布如下：一、财务维度（权重27-37%）财务维度重点考核私钻中心本年度各项财务指标的发展情况月 标包括：1. 私钻客户中间业务收入（AC组权重15%，B组权重10%）考察存贷款FTP收入以外的业务收入，包括基金销售手续费收 入、受托理财手续费收入、保险销售手续费收入、夕卜汇交易、代销产 品收入、财务顾问费、境外平台业务收入，及其他由私钻客户产生的 财富管理类业务收入。2. 总资产收益率（AC组权重15% , B组权重10% ）考核中心管理的私钻客户总资产收益情况。3. 客户经理人均经营绩效（权重7%
2、）考核中心客户经理的人均经营效能。二客户维度（权重40-45%）客户维度重点考核私钻中心本年度的客户增长和流失情况，目标 包括：1.私钻客户户均资产增长（AC组权重15% ,B组无）考核私人银行中心管理私钻客户的户均资产增长情况。2. 新增客户数（权重10%）考察中心拓展客户的能力。3. 私钻客户流失率（权重10%）考察中心经营管理客户，减少客户流失的能力。4. 提升私人银行客户（AC组无，B组权重10%） 考察中心提升钻石客户至私人银行客户的能力。5. 私钻外环客户提升率（权重10%）考核私钻持卡的剔三方资产不达标客户提升为达标客户的情况。三、流程维度（权重18%-33% ）流程维度重点考核
3、中心过程管理的执行情况，目标包括:1. 移交私人银行客户（AC组无，B组权重15%）2. 投资顾问服务覆盖率（权重5%）3. 财富保障规划覆盖率（权重5%）4. 资产配置偏离度（权重5%）5. 信用卡关联还款率（权重3%）2015年资产配置实施率考核得分作为调节系数（0.8-1.2区 间），对分行总资产收益率实施调节。2015年重点财富中收考核得分作为调节系数（0.8-1.2区间）, 对分行中间业务收入完成率实施调节。五、加减分家庭工作室（含全权委托）附加分封顶6分，其中：全权委托业 务封顶3分，家族信托及其他业务合计封顶3分。未超额完成标准 成功案例单数的“门槛目标值”的得零分。超额完成的，附加分= （标准成功案例单数一门槛目标值）X 0.6分。全权委托业务/家族 信托及其他业务，分别单独设置“门槛目标值”和计算附加分。私人银行产品销售合规管理、运营管理规范性、客户服务质量 作为扣分项，中心当年出现重大违规或重大投诉事件，根据情况轻 重予以扣分。六、考核运用总行根据上述指标每月测算中心得分，按照中心管理客户情况分 组排名，年终取每组前三五名评定为优秀私钻中心。
