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1、一、塑料鞋行业分析（一）行业分析1行业概况（1）基本概念塑料鞋属于轻工业类。主要是指以聚氯乙烯、聚乙烯、聚氨酯和乙烯醋酸乙烯等树脂为原料生产发泡或不发泡的塑料鞋类制品的活动。根据国家统计局国民经济行业分类（GB/T4754-2002）标准，本文所分析的塑料鞋行业主要指其塑料制品业（行业代码：30）细分行业塑料鞋制造（行业代码：3081）。（2）行业分类塑料鞋行业整体产业较为简单，分类主要以产品分类为主，按照产品分，可以分为拖鞋、沙滩鞋、凉鞋以及时装鞋等；按照生产工艺可分为发泡或不发泡塑料鞋。按照生产所用材料则可以分为不同种类的塑料鞋。如EVA鞋材、PE鞋材等等。进而则是不同类型的塑料鞋。（3）
2、行业发展特点首先，行业季节性特征明显。目前我国塑料鞋主要以拖鞋、沙滩鞋、凉鞋和部分运动鞋、休闲鞋底面材料为主。因此，在夏季期间，塑料鞋销量会比较不错，企业销售收入会大幅增加。而在秋冬季节，随着追求凉意的需求下降，凉鞋、拖鞋等的需求量将会快速降低，而塑料鞋的需求将主要表现于休闲鞋和运动鞋的部分底面材料需求。不过，随着我国塑料鞋产业的发展，各种新型材料的结合，时装鞋、运动鞋生产的发展，塑料鞋行业的季节性特征将会呈现不明显的态势。其次，行业地域性特征明显。由于塑料鞋行业主要依靠上游石化产业的发展。同时结合行业产值、鞋类产业集群等因素，塑料鞋行业主要分布地区集中，主要分布在广东地区和福建地区。其中广东
3、吴川、福建福州成为我国最重要塑料鞋生产基地和出口基地。其产量规模超过全国的一半以上。福州更是我国最大的沙滩鞋出口基地。第三，产品经济寿命周期短。伴随市场对塑料鞋的差异性、个性化的需求，国内塑料鞋产业正进行结构性调整，产品结构优化的趋势明显，产品技术进步、功能创新的进程加快，新功能、新材料、新款式不断出现，产品的经济寿命周期大大缩短。第四，产品技术主要体现于产品的设计。目前，我国塑料鞋行业生产技术较为简单，主要为通过塑料机械对上游原料通过模具进行发泡、成型。技术较为简单，劳动力需求较大，而产品设计则是行业的核心。随着需求的多元化，产品设计创新将成为影响企业发展的重要影响因素。2行业发展特征（1）
4、行业地位目前，我国已经是世界上最大的鞋子生产国。同时也成为仅次于美国的运动鞋消费国。晋江作为我国最大的鞋业生产基地，年产旅游鞋8.7亿双，产量占全国40%、世界的20%，号称“中国鞋都”。随着产业的发展。鞋子生产消费已经成为我国消费品重要生产行业。目前，福建和广东地区已经成为我国运动鞋生产基地。福建晋江、福州的鞋类企业成为当地重要的产业支柱。先后有晋江鞋业集群、福州鞋类产业集群、吴川鞋类产业集群诞生。在塑料鞋方面，塑料鞋已经成为我国鞋类重要组成部分。在我国鞋类进出口中，塑料鞋的进出口比例接近30%。在2003年，甚至达到36.8%。因此，可以说，塑料鞋已经成为我国鞋业重要组成部分。在国民经济关
5、联度方面，成为我国塑料制品行业重要组成部分，同时也成为带动我国劳动就业的重要行业之一。吴川是全国塑料鞋生产三大基地之一，素有“南国鞋城”之称，被评为“中国塑料鞋之乡”。目前全市拥有制鞋企业400多家，就业人数2万多人，年产塑料鞋10亿双，占国内产量接近一半。（2）市场竞争状况目前，我国鞋类市场竞争呈现日趋激烈的局面。一方面原因在于劳动力成本的增加，一方面则来自于下游需求的减弱。针对塑料鞋生产行业而言，目前我国塑料鞋生产依旧处于低附加值、重复生产阶段，产品种类较少，产品设计缺乏创意等阻碍我国塑料鞋产业的发展。以我国最大的塑料鞋生产基地-吴川为例，吴川市目前塑料鞋生产占全国的三分之一份额，产值占全
6、国三分之一份额，2011年塑料鞋行业产值也仅有32个亿多点。因此，整体可以说，我国目前塑料鞋企业虽然竞争激烈，但整体产值依旧较低。在未来发展方面，随着国际鞋业生产的持续转移，塑料鞋产业将会逐步向我国进行转移，塑料鞋行业竞争将更会激烈，但随着新技术的引进、企业品牌的发展、居民消费升级，未来塑料鞋行业仍有较大的发展空间。（3）国家产业政策2012年4月，中国塑料加工行业协会发布中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见指出，“十二五”期间，我国规模以上企业塑料制品产量年均增幅将保持在12%左右，工业总产值年均增幅在15%左右。利润总额和利税总额年均增幅在18%
7、左右。维持年均9%左右的进出口贸易额增幅。在规划中，重点发展塑料管材、泡沫塑料、塑料合成革、日用塑料等产品，而这些产品将主要应用于塑料鞋行业。同时，鼓励发展以新材料、新工艺生产和自主设计为主的日用塑料产品。2012年6月，福建省发布福建省“十二五”规划纲要福建省“十二五”规划纲要提出，在“十二五”期间，要大力发展塑胶产业。将重点发展、壮大福州塑胶产业集群，力争建成全国最大的塑料包装材料、塑胶管材生产基地及塑料鞋出口基地。争取设立泉州、莆田塑胶加工产业集聚区。3产业链分析（一）塑料鞋行业产业链塑料鞋行业整体产业链相对较短，主要表现为上游的化学原料合成，包括PVC、PE、PU、EVA合成等，目前E
8、VA合成是原料重要组成部分。在塑料鞋制造行业，主要需要的设备有注塑设备和吹塑设备，以塑料机械为主，此外还有部分模具产品。下游则直接为面对终端消费者。图表1：塑料鞋制造产业链备注：原料PVC、EVA均为合成料资料来源：佰瑞咨询（1）产业链上游塑料鞋制造上游主要为化学原料合成，包括PVC、EVA等。上游化学原料主要来自于石化产业。其中石油提炼为主。随着技术的进步，煤炭、天然气等的原料提炼也逐步应用。因此，原料价格受石油价格影响波动较大。上游原料价格的波动对塑料鞋制造影响较大。此外，由于上游石化产业主要集中于三桶油手中和地方国企手中，在细分合成环节，主要集中于一些大型公司手中，因此上游客户较为强势。
9、（2）产业链下游产业链下游主要面对终端消费者。在出口方面，我国目前已经成为世界上最重要的鞋类出口国，其中塑料鞋是其重要组成部分。由于我国塑料鞋发展较晚，产品主要以中低端产品为主，高端产品占比还不到10%，因此，大量企业主要以贴牌生产为主或为外国公司提供配套产品生产，部分自主企业出口一般以经销出口为主。在结算模式方面，通常存在1-3个月的账期。在内销方面，目前我国已经形成以安踏、361度等品牌运动鞋生产企业。二三线则以地方品牌为主。单纯塑料鞋品牌企业较少，主要以运动类企业需求为主。多通过经销商进行销售。部分企业开始创立自主品牌，尝试专卖店渠道销售。4行业风险分析（1）原材料价格波动风险由于原材料
10、价格波动较大，使得原材料价格波动风险成为塑料鞋行业面临的主要风险之一。近年来，上有原油价格波动幅度较大，从2008年最高的接近150美元每桶，下跌到2009年初的30多美元，然后恢复到目前的100美元每桶，原油价格正呈现波动幅度增加的趋势。随之带来的则是原料价格波动幅度的加大。在原料价格大幅走低的时期，企业较为得利，但当原料处于高位运行时期，企业的成本将大大增加。（2）下游需求风险目前，我国塑料鞋还是比较依赖于出口。多数企业产品主要以出口为主。随着外围经济的不景气，外部需求出现减弱的趋势。纵观国内市场需求，由于经济的走弱，居民消费能力开始出现增速减缓的趋势。因此，下游需求风险也是其面临的风险之
11、一。（3）产品结构风险我国塑料鞋行业目前品种种类较少，基本上以沙滩鞋、凉鞋和拖鞋为主。其他时装鞋、运动鞋等较少，运动鞋多以橡胶生产为主。产品少制约企业发展。在产品层次方面，我国塑料鞋产业依旧以中低档产品为主，高档产品占比过低。产业整体竞争力不强。（4）资金链风险对于出口型及出口转内销型企业来说，会面临较大的资金链断裂风险。以往的贴牌出口模式下，由于下游客户回款信用较高，企业资金链较为充足，而开发国内市场则意味着企业需要大量的铺垫资金，对于资金本就不充裕的中小企业来说，其资金链出于不断紧绷状态，再加上大部分中小企业内部管理理念的落后，将会受到较大的资金链断裂风险。（二）福州市塑料鞋行业分析1目标
12、市场发展概况（1）发展历程和主要特点福州市塑料鞋产业发展开始于上世纪80年代，90年代进入快速发展期。目前已经发展成为全国重要的塑料鞋产业基地。2010年，在全国塑料鞋生产企业100强中，福州市的企业占到五分之一。福州市已经成为全国名副其实的塑料鞋产业中心。福州市塑料鞋产业发展，主要依托于本地区的石化产业的发展。福州乃至福建石化产业的发展为福州地区塑料加工产业发展和塑料鞋的制作奠定了基础。2010年，福建省塑料制品加工企业规模以上企业1033家，从业人员约14万人，塑料制品产量约166万吨，比增15.7%，实现工业产值771亿元，比增27%。而2010年福州市塑胶产业总产值约350亿元，规模以
13、上的塑料企业200多家。产值占福建省的一半左右。目前福州塑胶产业集群将力争建成全国最大的塑料包装材料、塑胶管材生产基地及塑料鞋出口基地。福州是我国出口沙滩拖鞋的主产区，辖区现有出口沙滩拖鞋企业150多家，年出口金额3亿美元，占到全省出口沙滩拖鞋50%以上。目前，福州出口沙滩鞋质量安全示范区建设大大促进了福州沙滩拖鞋品牌发展，目前已有“太阳鸽”、“白鸽”，“浩福”等品牌，2011年自主品牌出口货值达4600万美元，同比增长30%以上，其中，“太阳鸽”品牌沙滩拖鞋产品占非洲市场的50%以上，国外客户的信誉度逐步提升订单已安排到下半年。在塑料鞋产业发展方面，福建省是全国第二大塑料鞋产业基地，同时也是
14、全国第二大制鞋基地。福州地区以生产塑料鞋、沙滩拖鞋和运动鞋为主。在福州塑料鞋企业分布中，福州塑料鞋企业集中分布于福州与厦门接壤处的福清市，其他则零散分布在长乐市、仓山区等。在产品种类方面，福州地区塑料鞋主要以沙滩鞋、拖鞋、凉鞋等为主，运动鞋、时装鞋种类相对较少。这和福建整体的鞋类产业发展有关。福建晋江已经成为我国重要的运动鞋生产基地，云集了361度、安踏等诸多运动鞋业品牌。在塑料鞋行业特点方面：地域较为集中。福州市塑料鞋企业主要分布于福州与厦门接壤的福清市和仓山区，交通发展奠定了基础。乡镇企业和外资独资或合资企业较多。在90年代，福州塑料鞋产业的发展中，大批乡镇企业进入塑料鞋领域，伴随着外资的
15、引进，中外合资或外商独资（台湾为主）企业开始呈现快速发展趋势。产品创新不足、同质化严重，仍以中低档产品为主。虽然目前福州塑料鞋基地已经成为最重要的塑料鞋基地，但是整体在创新方面依然落后于国外和其他地区。虽然部分企业标榜生产中高档产品，但是目前产品整体仍以种地网为主，产品同质化严重。（2）财务状况分析2011年，福建省塑料鞋规模以上企业实现主营业务收入160.34亿元，同比增速为26.08%；利润总额为5.5亿元，同比增速为101.4%。销售利润率为3.46%。而从综合走势看，2011年，福建省塑料鞋行业收入和利润总额呈现总体上升态势。但是销售利润率较低，还不到5%，显示在劳动力成本加大、人民币
16、升值的压力下，行业整体销售利润率依旧保持在低水平运行。在整体财务指标上，福建省塑料鞋行业资产负债为57.10%，利息保障倍数为6.35，显示行业整体还款较为稳定。但行业整体盈利指标都保持在较低水平，净资产收益率为9.30%，毛利率为8.94%，显示行业整体盈利水平较低。图表2：福建省2011Q1-2011Q4塑料鞋行业财务状况（行业代码：3081）资料来源：佰瑞咨询（3）SWOT分析优势：一是产业链发展优势。福州地区塑料鞋上下游产业链较为完整。上游石化产业发展为下游塑料产业发展提供了较为便利的原材料来源，下游靠近沿海地区，贴近出口市场。二是资金优势。靠近海峡地区，便于吸引外来资金投资，目前福州塑料鞋产业存在大部分台商投资企业。劣势：产品同质化严重，创新不足，仍以
