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1、吉林省明日科技有限公司 客户管理系统使用说明客户管理系统用户使用手册吉 林 省 明 日 科 技 有 限 公 司2006年5月第1章 系统简介1.1 系统概述在全球一体化、企业互动和以INTERNET为核心的时代，企业面临着如何发展潜在客户，如何将社会关系资源变为企业的销售和发展资源的一系列方法策略。在上述背景下，客户关系管理系统应运而生，系统以客户为中心，实现市场、销售、服务协同工作的管理平台。系统旨在改善企业与客户之间关系的新型运作机制，服务于企业的市场、销售、服务与技术支持等与客户有关的环节。本系统贴近国内中小企业客户管理的实际需求，能快速融入到企业的实际管理当中，巩固客户关系，监督管理营
2、销进程，推动企业的快速成长。1.2 系统目标系统使用了全新的客户关系管理理念，系统从完善的基础信息到客户信息维护，强大的数据查询，基本能够满足中小型企业的需要。提高客户忠诚度和保有率，实现缩短销售周期、降低销售成本、增加收入、扩展市场，从而全面提升企业的赢利能力和竞争力。1.3 系统范围适用于各中小型企业的客户管理。1.4 系统特点l 界面设计美观友好l 规范、完善的基础信息设置l 信息查询灵活、方便、快捷l 系统运行稳定，安全可靠第2章 运行环境系统开发平台：Visual C+ 6.0运行平台：Windows xp/Windows 2000/Windows 2003分辨率：最佳效果 800*
3、600第3章 系统登录双击客户管理系统图标，弹出如图1.1所示的登录界面。图1.1 系统登录界面在“用户名”的文本框，输入用户名：mr，在“密码”的文本框，输入密码：mrsoft，单击【确定】按钮进入系统主界面，如图1.2所示。图1.2 客户管理系统主界面第4章 基础信息维护基础信息维护菜单包括：区域信息设置、企业性质设置、企业类型设置、企业资信设置、客户级别设置、客户满意程度设置。通过基础信息维护菜单可以完成企业基础信息的添加、修改、删除等常规设置。4.1 区域信息设置单击“基础信息维护”/“区域信息设置”选项，弹出如图1.3所示的界面。该界面主要实现区域信息的添加、修改和删除操作。图1.3
4、 区域信息设置l 添加单击【添加】按钮，系统自动生成区域编号，在“区域名称”、“区域级别”、“重要程度”、“区域购买力描述”和“备注信息”的文本框中输入相应的内容，最后单击【保存】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即添加成功。l 修改双击窗体下方列表中要修改的区域信息，单击【修改】按钮，在各文本框内即可进行修改，最后单击【保存】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即修改成功。l 删除双击窗体下方列表中要删除的区域信息，单击【删除】按钮，系统弹出的提示信息进行确认后即删除成功。注意：在修改及删除区域信息时，首先双击列表中要修改及删除的区域信息，当区域信息显示在上方的各文本框中时，即可单击“修改”及
5、“删除”按钮执行修改及删除操作。4.2 企业性质单击“基础信息维护”/“企业性质”选项，弹出如图1.4所示的界面，该界面主要实现企业性质的信息设置。图1.4 企业性质企业性质的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。4.3 企业类型设置单击“基础信息维护”/“企业类型设置”选项，弹出如图1.5所示的界面，该界面主要实现企业类型的添加、修改及删除等功能。图1.5 企业类型设置企业类型设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。4.4 企业资信设置单击“基础信息维护”/“企业资信设置”选项，弹出如图1.6所示
6、的界面。该界面主要实现企业资信的添加、修改及删除等功能。图1.6 企业资信设置企业资信设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。4.5 客户级别设置单击“基础信息维护”/“客户级别设置”选项，弹出如图1.7所示的界面。该界面主要实现客户级别的添加、修改、删除等功能。图1.7 客户级别设置客户级别设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。4.6 客户满意程度设置单击“基础信息维护”/“客户满意程度设置”选项，弹出如图1.8所示的界面。该界面主要实现添加、修改、删除及查询等功能。图1.8 客户满意程度客
7、户满意程度设置的操作方法同区域信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照4.1节“区域信息设置”。第5章 客户信息维护客户信息维护菜单包括：客户信息、联系人信息、业务往来和客户呼叫中心。5.1 客户信息单击“客户信息维护”/“客户信息”选项，弹出如图1.9所示的界面，该界面主要实现客户信息的添加、修改及删除等常规设置。图1.9 客户信息l 添加单击【添加】按钮，系统自动生成客户编号，在客户名称、客户地址等文本框中输入相应的客户信息，企业类型、性质及资信等通过下拉按钮进行选择，最后单击【保存】按钮即保存成功。l 修改通过单击【第一条】、【上一条】、【下一条】和【末一条】按钮选择要修改的客户信息
8、，单击【修改】按钮，即可在各文本框中进行修改，最后单击【保存】按钮即修改成功。l 删除通过单击【第一条】、【上一条】、【下一条】和【末一条】按钮选择要删除的客户信息，单击【删除】按钮，即删除成功。注意：单击“客户列表”选项可查看所有的客户信息。5.2 联系人信息单击“客户信息维护”/“联系人信息”选项，弹出如图1.10所示的界面，该界面主要实现商品的退货登记操作。图1.10 联系人信息联系人信息的操作方法同客户信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照5.1节“客户信息”。5.3 业务往来单击“客户信息维护”/“业务往来”选项，弹出如图1.11所示的界面，该界面主要实现业务往来的信息设置。图
9、1.11 业务往来业务往来的操作方法同客户信息的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照5.1节“客户信息”。5.4 客户呼叫中心单击“客户信息维护”/“客户呼叫中心”选项，弹出如图1.12所示的界面，该界面主要实现业务往来的信息设置。图1.12 客户呼叫中心单击“请输入或选择客户公司电话”的下拉按钮，选择相应的电话，单击【确定】按钮，下方的列表中即可显示相应的客户信息。单击“开始呼叫”按钮即开始呼叫。单击【客户详细信息】按钮，即可显示客户详细信息。单击【查询联系人信息】按钮，即可显示联系人信息界面。第6章 客户服务客户服务菜单包括：客户反馈、客户投诉。通过客户的投诉及反馈模块可以设置反馈及投诉
10、信息的添加、修改及删除等操作。6.1 客户反馈单击“客户服务”/“客户反馈”选项，弹出的界面如图1.13所示，该界面主要设置客户反馈信息。图1.13 客户反馈l 添加单击【添加】按钮，系统自动生成意见反馈编号，在“反馈标题”的文本框中输入反馈的标题，单击“客户名称”、“反馈日期”及“满意程度”的下拉按钮，选择相应的选项，反馈内容、意见受理人和备注信息可直接在文本框内进行输入，最后单击【保存】按钮即可保存成功。l 修改双击窗体下方列表中要修改的信息，单击【修改】按钮即可在各文本框内进行修改，最后单击【保存】按钮即完成信息的修改操作。l 删除双击窗体下方列表中要删除的信息，单击【删除】按钮即可删除
11、该信息。注意：双击窗体列表中的信息，当信息显示在各文本框内的时候才可进行添加、修改及删除操作。6.2 客户投诉单击“客户服务”/“客户投诉”选项，弹出的界面如图1.14所示，该界面主要设置客户投诉信息。图1.14 客户投诉客户投诉的操作方法同客户反馈的操作方法相同，这里不作重复讲解，请参照6.1节“客户反馈”。第7章 信息查询信息查询菜单包括：客户信息查询、联系人信息查询、客户反馈满意程度查询和客户投诉满意程度查询。7.1 客户信息查询单击“信息查询”/“客户信息查询”选项，弹出如图1.15所示的界面，该界面主要查询客户信息。图1.15 客户信息查询通过“查询条件”选项设置相应的查询条件，最后
12、单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。7.2 联系人信息查询单击“信息查询”/“联系人信息查询”选项，弹出如图1.16所示的界面，该界面主要查询联系人信息。图1.16 客人结账通过“查询条件”选项设置相应的查询条件，最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。7.3 客户反馈满意程度查询单击“信息查询”/“客户反馈满意程度查询”选项，弹出的界面如图1.17所示，该界面主要查询客户反馈满意程度。图1.17 客户反馈满意程度查询通过“请选择满意度”的下拉按钮，选择相应的查询条件，最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。7.4 客户投诉满意程度查询单击
13、“信息查询”/“客户投诉满意程度查询”选项，弹出的界面如图1.18所示，该界面主要查询客户投诉满意程度。图1.18 客户投诉满意程度查询通过“请选择满意度”的下拉按钮，选择相应的查询条件，最后单击【查询】按钮，下方的列表中自动显示相应的查询结果。第8章 系统管理系统管理菜单主要包括：增加操作员、密码修改、退出系统。8.1 增加操作员单击“系统管理”/“增加操作员”选项，弹出如图1.19所示的界面，该界面主要实现添加操作员的信息。图1.19 增加操作员操作员编号由系统自动生成，在“操作员名称”、“密码”及“确认密码”的文本框中输入操作员名称及密码，最后单击【确定】按钮即可完成操作员的添加操作。8.2 密码修改单击“系统管理”/“密码修改”选项，弹出如图1.20所示的界面，该界面主要修改操作员的密码。图1.20 密码修改单击“请选择操作员”的下拉按钮，选择要修改密码的操作员，在“原密码”、“新密码”和“确认密码”的文本框中输入原密码和修改后的密码，最后单击【确定】按钮即可完成密码的修改操作。第9章 帮助信息帮助信息菜单主要包括“关于”选项。9.1 关于选择菜单栏的“帮助信息”/“关于” 选项，弹出如图1.21所示的关于界面，该界面主要记录了关于本单位的相关信息。图1.21 关于第10章 退出系统单击“系统管理”/“退出系统”选项，即退出客户管理系统。 21
