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1、电力环保烟气脱硫行业分析报告目录一、我国烟气脱硫行业历史演进 6、探索阶段7、试点阶段7、快速发展阶段8、调整提升阶段8二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策 9、行业主管部门和行业监管体制 9、行业主要法律法规10、行业主要政策11、行业其他重要的法规、政策 13、特许经营的推出背景及政策变化过程 15（1）特许经营的推出背景及试点政策 15（2）完善及推广特许经营机制的相关政策 16三、行业经营模式 17、烟气脱硫装置建造模式18、烟气脱硫特许经营模式18四、行业需求情况 19、脱硫装置建造市场需求20（1）燃煤电厂脱硫装置建造的存量及增量市场需求 20（2）燃煤电厂脱硫装置建造的
2、改造、重建市场需求 21（3）干法脱硫技术扩大了烟气脱硫市场需求 21（4）非燃煤发电行业的脱硫装置建造市场需求 22、脱硫设施运营市场需求22五、行业竞争情况 24、行业竞争格局24（1）脱硫装置建造市场竞争格局 24湿法脱硫装置建造市场竞争格局 24干法脱硫装置建造市场竞争格局25(2) 烟气脱硫特许经营市场竞争格局 25、行业内主要企业及其市场份额 26(1) 脱硫装置建造市场主要企业及其市场份额 26(2) 脱硫特许经营市场主要企业及其市场份额 27 火电厂烟气脱硫特许经营试点专业脱硫公司综合评分排序27 专业脱硫公司特许经营试点项目的市场份额 27、行业进入的主要障碍 29(1) 业
3、务资质29 脱硫装置建造业务的工程设计专业资质 29 烟气脱硫特许经营试点资格和环境污染治理设施运营资质30(2) 资金实力30(3) 技术壁垒 31六、行业利润水平的变动趋势及变动原因 31、湿法脱硫装置建造业务的利润水平伴随技术成熟、市场竞争激烈回归理性后趋于稳定31、干法脱硫装置建造业务的利润水平相对合理 32、烟气脱硫特许经营市场利润水平相对稳定 32六、影响行业发展的不利和有利因素 33、有禾I因素33(1) 环保是全人类共同的事业 33(2) 享受国家优惠政策支持 33(3) 特许经营等新模式促进行业健康成长 33(4) 活性焦干法脱硫技术的开发和引进将带动上下游产业的发展 34、
4、不禾I因素34(1) 成熟干法脱硫技术缺乏的制约 34(2) 资金实力不足的制约 35八、行业技术水平及技术特点 35、行业技术简介35（1）湿法烟气脱硫技术 36（2）半干法烟气脱硫技术 36（3）干法烟气脱硫技术 36、行业技术特点 38（1）烟气脱硫装置的综合性 38（2）烟气脱硫装置建造项目的非标性 38（3）烟气脱硫装置的运行管理需要后续技术支持 39九、本行业与上、下游行业的关系 39、与上游行业的关系39（1）通用类设备制造业 39（2）专用类设备制造业 40（3）钢材、电缆行业40（4）石灰石行业 40（5）活性焦行业 41、与下游行业的关系41、2008年金融危机及发电行业全
5、行业亏损对本行业的影响 42（1）对脱硫装置建造业务的影响 42 对湿法建造业务的影响 42 对干法建造业务的影响 42（2）对烟气脱硫运营业务的影响 42十、行业主要企业简况 43、北京国电龙源环保工程有限公司 43、中环（中国）工程有限公司 44、北京博奇电力科技有限公司44、中电投远达环保工程有限公司44、武汉凯迪电力环保有限公司 45、浙江天地环保工程有限公司45、中国华电工程（集团）有限公司45、同方环境股份有限公司 46、中国大唐集团科技工程有限公司46、福建龙净环保股份有限公司46、北京国电清新环保技术股份有限公司 47一、我国烟气脱硫行业历史演进烟气脱硫装置的建造是指烟气脱硫装
6、置的研发、系统设计、设备和原材料采购、设备安装、系统调试和技术服务；烟气 脱硫装置的运营是指公司购买或投资新建、运营具有财产所 有权的脱硫设施获取脱硫运营收益。烟气脱硫是利用吸收剂或吸附剂去除燃煤发电及其他领域 排放烟气中的二氧化硫。二氧化硫排放是造成全球及我国大 气污染及酸雨不断加剧的主要原因，烟气脱硫是治理污染、 保护环境、保证经济和社会可持续发展的大事，是人类生存 和发展的根本诉求，历来得到世界各国政府和社会组织的高 度重视与大力支持。我国政府长期以来十分重视二氧化硫减 排问题，先后出台了一系列法律法规与政策，取得了显著的 减排成果，2009年，全国二氧化硫排放 2,214万吨，比200
7、5 年降低13.1%，提前一年完成 十一五”二氧化硫减排目标。长期以来，电力行业一直是我国二氧化硫排放的主体，年 排放量占全国二氧化硫排放总量的比例在40%以上，电力行业二氧化硫的减排成为全国二氧化硫减排治理工作的关键。为此，国家制定了 十一五”电力二氧化硫减排目标，不断加大现役火电机组的脱硫改造力度，要求新建燃煤机组全部配 套建设脱硫装置，同时通过上大压小”的结构调整，使得2009年全国电力二氧化硫排放量约948万吨，比 2005年下降27.1%，为全国二氧化硫总量减排做出了巨大贡献。但是我国正在进入工业化中后期，后工业化阶段是环保投 资的高峰，我国环保行业也将迎来广阔的发展空间。长期内我国
8、 的电源结构仍将以煤电为主，电力行业的二氧化硫污染防治 依然是我国环境保护目标中的重中之重。随着国家2010年将节能环保行业提升为战略性新兴行业并计划打造为国民 经济支柱产业，国家环境保护十二五”规划即将出台，我国的电力环保包括烟气脱硫行业将迎来更好的发展。我国烟气脱硫行业历史演进大致可分为探索、试点、快速发展、调整提升”四个阶段。、探索阶段世纪70年代中期至90年代中期，美国、德国、日本 等发达国家开始对燃煤电厂实施烟气脱硫，国内火电行业结 合我国国情先后开展了10多项不同规模、不同工艺的试验研究并取得一些阶段性研究成果。但由于经济、技术等多方 面的原因，上述工艺并未在燃煤电厂烟气脱硫中得到
9、推广。、试点阶段世纪90年代中期至本世纪初，我国陆续从国外引进近 十种脱硫技术并在不同燃煤电厂开展脱硫工艺试点。通过技 术引进、消化吸收等方式，我国初步掌握了烟气脱硫的工艺 和技术，为烟气脱硫行业的快速发展奠定了基础。、快速发展阶段年至2007年，随着新建燃煤机组装机容量的增加和 国家二氧化硫减排力度的加大，烟气脱硫市场需求急剧扩 大，脱硫公司数量迅速增加，燃煤电厂脱硫装置建造和投运 容量大幅增长，拥有自主知识产权脱硫技术的专业脱硫公司 不断发展壮大，基本形成典型湿法为主、多种工艺并存的技 术路线，我国烟气脱硫行业逐步形成了以消化吸收为主、鼓 励自主创新的产业化发展模式，但同时存在建造质量不过
10、 关、已投运脱硫设施运行状况良莠不齐、脱硫装置总体可靠 性有待提高等脱硫状况不尽理想的情形。、调整提升阶段年以来，湿法脱硫装置建造市场日趋成熟，竞争程度提高，技术不断成熟完善，设备国产化程度提高。受金融危 机影响市场增长放缓，行业毛利率水平总体下降。由于烟气脱硫快速发展出现部分建造质量不过关、脱硫投 运率低、运行维护专业化水平低、运行效果差，脱硫公司良 莠不齐、技术创新动力不足等问题，因此为促进烟气脱硫行业健康良性发展，提高火电厂烟气脱硫技术和服务产业化水 平，2008年国家开始推行火电厂烟气脱硫特许经营新机制， 由火电厂将脱硫电价等政策形成的收益权以合同形式特许 给专业脱硫公司并由脱硫公司承
11、担脱硫设施的投资、建设、 运行、维护及日常管理。随着特许经营试点和试点外项目的 不断推进，行业内建造和特许经营两种模式并存发展。年国家提出启动内蒙锡盟煤电一体化项目，对我国大型煤电基地建设做出战略性部署，2010年国家决定全面启动锡盟电源基地开发工作，要求必须严格遵循注重环保、高 度节水、集成应用当今最先进技术。行业中极少数脱硫公司 已在引进国际领先的活性焦烟气集成净化技术的基础上，结 合我国燃煤电厂实际工矿条件进行了技术创新与改进，掌握 了大烟气量集成净化的关键技术。干法脱硫市场全面启动在 即。烟气脱硫行业已呈现出经营模式日渐多元化， 脱硫技术日益多样化”的发展态势。随着产业定位的提升和结构
12、的调整， 我国烟气脱硫行业正进入市场化、专业化的环保综合服务产 业发展新阶段。二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策、行业主管部门和行业监管体制我国烟气脱硫行业采用政府宏观指导和调控、企业自主经营、行业协会积极参与服务的政策和管理体制。行业主管部门及其主要职责如下：(1) 国家发展和改革委员会是烟气脱硫行业的产业行政主 管部门，负责制定产业发展政策、监督检查产业政策执行、 提出产业发展战略和规划、指导拟定行业技术法规和行业标 准、制定工业行业规划等。(2) 国家环境保护部负责拟定大气污染防治方针政策和战 略规戈U、制定大气污染物排放标准、实施烟气脱硫达标监测， 负责建设项目环境保护设施
13、验收、燃煤电厂重大脱硫工程建 设项目环境影响评价文件审批、环境保护设施运营单位资质 认定等。(3) 国家住房和城乡建设部负责烟气脱硫设施建设工程的行政管理，根据建市函【2003】161号关于工程总承包市 场准入问题说明的函的有关规定，工程建设项目一律实行具有工程勘察、设计和施工总承包资质的企业在其资质等级 许可的工程项目范围内开展工程总承包业务”。(4) 中国电力企业联合会是烟气脱硫行业的行业协会，参 与烟气脱硫和脱硝方面的法规、政策、规划、标准的研究和 拟定，组织开展脱硫工程后评估以及相关信息交流、咨询服 务、培训、资格认证等。、行业主要法律法规（1）中华人民共和国环境保护法（1989年12
14、月26日，第七届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）。（2） 中华人民共和国大气污染防治法（2000年4月29 日，第九届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过）。（3）国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定（国发【2005】39号）（2005年12月3日，国务院下发）。（4）国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知（国发【2007】15号）（2007年6月3日，国务院印发）。（5）工程设计资质标准（建市【2007】86号）（2007年4月28 日，国家住房和城乡建设部下发）。（6） 环境污染治理设施运营资质许可管理办法（国家环 境保护总局令第 23号）（2004年11月8日，原国家环保 局下发）。、行业主要政策（1）关于加快火电厂烟气脱硫产业化发展的若干意见（发改环资【2005】757号）（2005年5月19 日，国家发 改委发布）。意见提出 开展火电厂烟气脱硫设施后评估， 建立健全火电厂烟气脱硫技术规范体系，推动中介机构建设，加强行业自律等”。（2）当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2007修订）（2007年4月30日，国家发改委发布）。目 录提出电站烟气脱硫设备为鼓励发展对象 ”。（3）国家发展改革委、国家环保总局关于印发燃煤发电机组脱
