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1、智美控股集團公布全球發售招股結果第2頁本文件不構成且並非對在美國或在任何其它司法管轄區內發售或邀請購買智美控股集團的證券（以下稱為“證券”）的要約。證券並未根據美國1933年證券法案（以下稱為“證券法案”）進行註冊。證券只有根據證券法案註冊後，或取得註冊豁免後，方可在美國發出發售要約或出售。任何在美國將進行的公開發售證券，將通過可從發行人處獲得的發售通函進行，該發售通函將包含關於本公司、其管理層以及財務資料的詳情。本公司不擬在美國公開發售證券。致財經版編輯【請即時發放】智美控股集團Wisdom Holdings Group智美控股公佈全球發售招股結果* * *最終定價為每股2.11港元股份於7
2、月11日開始買賣香港訊，2013年7月10日中國傳媒投資管理服務供應商、電視節目製作商與發行商以及體育賽事籌辦商-智美控股集團（智美或公司，連同其附屬公司集團），今天宣佈國際配售及香港公開發售招股結果，每股發售股份定價為2.11港元。智美之股份將於2013年7月11日（星期四）於香港聯合交易所有限公司（港交所） 主板進行買賣，股份代號為1661，每手股數為1000股。智美於港交所閃亮登場，吸引眾多具代表性的多元化國際機構投資者。超額配股權使前，扣除公司相關包銷費用及開支後，是次全球發售所得款項淨額約為7.791億港元，當中約40%用作擴展集團籌辦、管理及推廣體育相關賽事及活動的業務。中銀國際亞
3、洲有限公司為是次全球發售之獨家保薦人；中銀國際亞洲有限公司、招商證券（香港）有限公司、中信建投（國際）証券有限公司及麥格理資本證券股份有限公司為是次全球發售之聯席全球協調人、賬簿管理人及牽頭經辦人。營運7年創下驕人業績智美由2006年營運至今，業務高速增長，收入由2010年人民幣2.982億元，增至2011年的人民幣4.714億元，並於2012年進一步增至人民幣5.572億元，複合增長率達到36.7%。淨利潤由2010年的人民幣5740萬元增至2011年人民幣8550萬元，2012年更進一步增至人民幣1.32億元，複合增長率達到51.6%。智美控股集團主席、執行董事兼總裁任文女士表示：為整合及
4、鞏固我們目前的業務營運的競爭優勢和實力，我們將著重拓展以普羅大眾為目標的產品及節目製作、體育賽事籌辦及電子商貿等服務。憑藉對汽車行業的認識，我們更將著重拓展可直接接觸及影響普羅大眾之汽車相關產品及服務，如汽車俱樂部。透過普羅大眾的參與，我們預期新資源可帶來收入，如與我們籌辦各項體育賽事有關的訓練費及會員費。我們相信，發展企業對終端消費者的模式可提升我們的盈利能力，並加強我們對企業客戶的服務之正面- 續 -協同效益。國民消費力增帶動高消費品市場電視成營銷主要渠道中國國家統計局資料顯示，中國整體家庭的平均人均家庭，以及中高收入家庭的可支配年度收入，於2007至2012年的複合年增長率達12.1%，
5、反映國內富裕家庭數目持續上升。國際市場研究公司益普索亦預測2013至2016年間，上述兩單位的可支配收入將繼續穩步增長。國民可支配收入的持續增長，將帶動高端消費品市場，益普索預計2013至2016年間，人均乘用車零售消費總額，將按複合年增長率7.8%增長。於2007至2012年間，乘用車透過數碼媒體之營銷開支，已錄得38%的複合年增長率，並預期電視於2016年間繼續成為主導的媒體渠道。行政財政優越智美業務突圍而出智美製作的電視節目透過全國最大的電視頻道央視、衛視及多個地方頻道網絡，覆蓋全國26個省逾130個城市，並奪得央視5個節目的獨家廣告播放權。益普索資料顯示，按2012年汽車電視節目的製作
6、時數計算，智美於中國汽車電視節目製作公司中排名首位。智美製作大量優質創新且廣受歡迎的電視節目，包括週末駕到天天駕到、駕尚、CCTV中國年度汽車評選及國際車展特別報導等。集團籌辦的體育賽事達到國家級水準，包括與國際體育組織或政府機關合作，籌辦嶄新的汽車相關賽事及其他體育賽事，如國際摩聯花式極限摩托世界錦標賽、老式汽車中國拉力賽及廣州馬拉松。智美的品牌服務，是使用大電視網絡央視多個全國性電視廣播頻道之特選電視節目的獨家廣告時段播放權。智美榮獲2010年最具品牌影響力傳媒公司、2012年中國汽車行業整合傳播大獎等，印證集團產品服務出色、活躍度和廣泛度遍佈全國。過去三年內，集團服務的品牌達到314個，其中105個為汽車行業品牌，包括許多國內外知名的汽車公司，包括廣汽豐田及比亞迪，209個為非汽車行業品牌，包括金融產品、消費電子品、葡萄酒與烈酒、高端時裝及旅遊業。- 完 -此新聞稿由博達浩華國際財經傳訊集團代智美控股集團發佈。如有垂詢，請聯絡:博達浩華國際財經傳訊集團岑浩宗先生電話 +852 3150-李耀榮先生電話 +852 3150-李麗婷小姐電話: +852 3150-張曉旭小姐電話: +852 3150-李凱琳小姐電話: +852 3150-傳真: +852 3150-6728
