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1、存储行业调查一、行业综述随着IT产业不断发展，数据存储容量几何上升。根据IDC的数据，全球的数据产生量仅在2011就达到1.8万亿GB，而今后十年全球的数据产生量将提高50倍，用于存储数据的全球服务器总量还将增长十倍，存储产品的容量、速度的要求求不断提高，因此存储行业有极大的发展空间。存储行业是整个IT产业发展的基础，是半导体行业的风向标。二、行业概况2012年存储行业总产值达660亿美元，其中硬盘产业小幅增长，闪存产业发展迅速，闪存产业大有取代硬盘产业之势。硬盘产业保持稳定的利润水平，闪存产业则因产能过剩处于较低水平。1. 行业规模整个存储行业2012年总产值达660亿美元，其中硬盘产品产值
2、达360亿美元，闪存产品产值达300亿美元。2. 发展速度整个存储行业发展速度不一，硬盘产业因发展接近瓶颈，2012年出货量有8.2%的小幅增长，预计到2015年硬盘产业的产值将达到500亿美元。闪存行业因移动智能产品的热销而出货量持续上升，预计到2015年闪存行业产值达700亿美元。3. 发展方向硬盘产业发展趋于瓶颈，硬盘产品速度将很难完全满足未来数据存储的需求。闪存产品将不断侵蚀硬盘产品的市场份额，成为下一代的基础存储产品。闪存产业必将取得大的发展。4. 平均利润水平硬盘产业经30多年发展，利润已经保持稳定水平，2012年硬盘产业毛利达20%,纯利润8%。闪存产业自2008年经济危机后产能
3、处于供大于求状态，2012年闪存产业逐步走出疲软，闪存产业利润毛利达10%，纯利润1%。5. 主要厂商硬盘产业主要厂商有西部数据（45.2%）、希捷（41.9%）、东芝（12.8%），闪存产业主要厂商有三星（40%）、东芝（28.7%）、现代（12%）、镁光（11%）、因特尔（7.3%）。三、行业供求分析1. 行业供给 存储行业供给被巨头所垄断：行业集中程度非常高；竞争以垄断竞争为主；趋于缓和；进入行业资本、技术壁垒极高。A.行业集中度存储行业集中度非常高。硬盘产业希捷与西部数两大巨头据占据产业接近90%产能。闪存产业内，五大厂家（三星、东芝、现代、镁光、因特尔）占据了产业99%的产能。B.竞
4、争态势存储行业竞争趋于缓和。在经过几年的调整期后，硬盘IBM、日立纷纷放弃其硬盘业务，硬盘产业进入希捷与西部数据的寡头垄断时代。闪存行业因技术要求十分苛刻，仅有五大家厂家拥有设计、生产闪存的能力，闪存行业也处于竞争较为缓和的巨头垄断时代。C.进入壁垒存储行业进入壁垒非常高。硬盘产业希捷与西部数据两大巨头拥有巨大的生产规模优势，新进入产业的厂家很难与其竞争。闪存产业存在巨大的技术壁垒，新进入产业的厂家前期需要投入大量资金、人力、时间等资源进行研发。D.利润来源存储行业的利润来自于对存储设备的巨大需求。硬盘产业利润更高主要因为经过30多年的发展，消费者领域与商业领域产品都相对成熟，特别是企业级服务
5、器的巨大市场给了硬盘产业较高的毛利。闪存产业利润低，主要因为五大厂商看好闪存产业发展潜力，纷纷布局，导致产能过剩，议价能力大幅降低，并且闪存在企业级服务器应用上还暂未发力，其利润很有很大空间。2. 行业需求 行业需求主要分为消费者市场与企业级市场，消费级市场增长波动较大，而企业级市场则稳定增长。A. 规模存储行业需求发展处于稳定水平，2012年IDC预计存储行业需求约700亿美元。硬盘产业因PC产量下滑，需求规模会逐步缩减。闪存产业则因移动智能设备（手机、平板电脑）产量提升而需求规模迅速扩大。B.增长率存储行业需求增长率逐步降低。硬盘产业因PC出货量的减少，预计需求规模将以1%的速度逐年下降。
6、闪存产业则因只能移动设备需求以及对硬盘产业的替代，预计需求规模以20%的速度上升。C.增长周期存储行业需求增长与经济周期密切相关。2008年金融危机发生后，整个存储行业陷入低迷，硬盘行业出货量降低10%，闪存行业出货量降低15%。主要是因为存储行业需求受到消费者市场的巨大影响，金融危机的背景下随着电子产品消费的减少，存储行业需求增长随之下降。D.细分市场存储行业市场主要分为消费者市场与企业级市场。硬盘产业现全面覆盖两种市场，未来硬盘产业将逐步退出消费者市场，而转向对存储设备安全性、稳定性要求更高的企业级市场。闪存产业正处于全面进入消费者市场，对企业级市场虎视眈眈的阶段。四、公司行为1.西部数据
7、A.销售行为西部数据拥有硬盘产业接近一半产能，根据不同市场采取不同的销售策略，在消费者市场西部数据与希捷价格基本一致，通过规模化生产降低成本获取利润。在企业级市场西部数据通过专业化，细分企业级市场，获取了丰厚利润。B.生产行为西部数据通过不断扩张产能，降低生产成本来获取规模利润。西部数据在完成对日立硬盘的收购后，扩张产能以及市场份额，为了进一步降低成本，西部数据将其生产基地搬至东南亚国家。C.行业扩张西部数据主要通过并购完成行业扩张，西部数据先后收购了Komag、日立，完成其行业扩张，成为硬盘行业第一大巨头。由于技术研发局限，西部数据并未加入闪存产业的布局，未来将全面退出消费者市场，逐渐转移至
8、企业级市场、2. 三星电子A. 销售行为三星电子拥有闪存产业40%产能，但其闪存产品大部分都销售给了三星旗下的智能移动设备部门，三星电子强大的产业链优势让其在市场竞争中获取了丰厚的利润。B.生产行为三星电子在2008年前利用其产业链优势，不断扩张其闪存产能，降低生产成本，拉低闪存价格，给其他厂商造成了巨大压力。2008年全球金融危机的到来，半导体行业整体低迷，三星选择保持一定的利润率来给对手施加压力。2011年后随着移动智能设备产品全球的热卖，三星电子选择控制产能，提升产品利润率。C.行业扩张三星电子闪存产品正从消费者市场转向利润更高的企业级市场，力图从企业级市场分一杯羹。除此之外，在下一代技
9、术上，三星布局广泛，FeRAM、MRAM和相变存储都进行了试探性的布局。三星已发布了8G相变存储装置。毫无疑问，三星在未来十年内依然是半导体行业的巨头。五、外部影响我国政府给予了半导体行业充分的政策扶持。半导体行业是一国科技实力的体现，我国半导体行业十分薄弱，是重点扶持行业。根据“财税2008一号文”中规定，中国内地晶圆厂生产0.25微米工艺技术以下，可抵减15%的企业所得税；同时投资超过15年，从获利年度起的5年内甚至可全免企业所得税。除了财税政策外，地方政府还有不同的优惠扶持政策。存储行业在国内必将迎来大的发展。六、BMC项目分析1. BMC项目前景BMC项目主要生产相变存储产品，理论性能
10、大幅超越硬盘以及闪存，有望成为下一代存储基础产品。因此BMC项目前景十分广阔。2. BMC项目痛点A. 生产成本高BMC项目生产的相变存储产品，就目前研发进度来看，成本上无法与硬盘与闪存相竞争，商业化利润有限。这将大大增加收回投资的时间。B.研发成本高BMC目前研发的相变存储产品容量有限，最大只有256Mb，这将大大限制了相变存储产品的应用范围。进一步提升容量是相变存储产品商业化的必然要求。进行研发将付出极大的人力、财力资源。C.竞争对手众多存储行业是半导体巨头垄断的格局，垄断巨头大规模化的产能让存储产品价格不断下降，短时间内BMC的相变存储产品价格很难与硬盘、闪存相匹敌。相变存储技术三星、镁光等巨头均有布局，一旦其进入相变存储市场，其量产能力将迅速把价格拉至低谷，BMC项目将承受极大压力。3. BMC项目发展前景BMC项目想要在巨头如林的存储行业里发展，应打造其专业特色。应当努力在特殊领域，如抗震、抗辐射、安全等领域发挥相变存储的技术特色，找到适合企业发展的领域。政策上争取政府对半导体行业的扶持，以增强产品的竞争力。
