《北京大学私募股权投融资（PE）与资本战略实战研修班》由会员分享，可在线阅读，更多相关《北京大学私募股权投融资（PE）与资本战略实战研修班（7页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 这里是北大，引领梦想起航的地方北京大学私募股权投融资（PE）与资本战略实战研修班优化金融环境 实现管理升级 盘活企业资产 拓展投资视野 占据竞争高地【课程背景】近年来，持续高速增长的中国经济使中国成为亚洲最为活跃的私募股权投资市场。然而，在金融海啸的席卷之下，中国将面临着怎样的冲击？作为世界新兴成长力量的中国企业将如何应对？如何探索创新的商业模式，突破企业经营瓶颈？伴随创业板的开闸，中小企业有着怎样的期待与遐想？如何有效的借助资本的力量实现转型升级，抓住不断变化的市场机遇做大做强？如何在全球一体化的合作与博弈中，提升企业价值潜力？本课程依托北京大学百年的学术积淀，北京大学继续教育学院完整的人
2、才培养体系以及对中国金融市场深刻理解，整合国家相关金融部门领导专家以及国内一流学者，以及国内外VC/PE领域的顶级实战精英，组成国内最具实力的“华商智库”，为您打造一个企业战略升级和资本运作的平台；一个创业经验和商业信息的交流平台；一个产业市场和私募资本对接的平台。【课程目标】 帮助企业决策层系统了解有关上市知识以及创业板给企业带来的机遇。 帮助企业董事长、董事、监事等高管全面理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程序及各类信息披露的要求。 帮助促进企业建立良好的公司治理结构。 帮助企业形成独立运营和持续发展的能力，建立健全的内部机构和运作机制，创造进入证券市场的基本条件。 帮助企业在快
3、速提升整体运营绩效与执行力的同时培养、储备适合未来资本市场发展的高层管理团队。 帮助企业培养一批熟悉资本市场基本工具和方法的专业化人才。 搭建企业与有关中介机构对话、交流平台，积极为中小企业融资、上市提供协调服务，提供全方位服务，规避法律风险，降低上市成本。【课程收获】师从名师：由北大学府专家教授和业内实战精英组成强大的师资阵容，传授最精彩的投资理念和最前沿的解决方案。资本对接：建立企业和金融界的交流通道，促进产业市场和私募资本的有效对接。孵化培训：组织师资力量对学员企业中发展潜力的企业以面对面的辅导与扶持。实战诊断：就学员所在公司中的突出问题进行项目立案，由专家对具有代表性的项目进行现场诊断
4、和答疑。精英学友：一个人能走多远，取决于与谁同行，与智者同行，得大智慧，与强者同行，能得天下。沙盘模拟：模拟投资决策，提升资本运作的新路径、新思维，优化项目投资风险决策能力。参观考察：组织学员参观同学企业、产权交易所、高新技术产业园，与各地政府投融资对接。主题沙龙：每次课程期间举办针对金融投资、私募投资、企业投融资、企业上市等主题沙龙。【课程体系】第一篇章：资本战略市场概述（金融通识基础课程）模块一：全球宏观经济环境1全球经济金融环境分析2中国经济奇迹与世界经济的结构变动 3中国金融改革与企业的机遇与挑战4危机后的中国经济将何去何从模块二：中国产业经济政策解读1国家经济结构调整与企业转型升级2
5、中国企业战略管理现状与问题3国家战略新兴产业政策解析4资本结构与管理创新模块三：金融基础课程1国际金融学2金融监管3投资银行与资产证券化基础4金融衍生产品的发展模块四：中国资本市场与企业资本运作1中国资本市场的投资机会回顾与展望2创新经济与资本市场3主板市场与创业板市场 4期货市场与避险工具 第二篇章：投融资实战篇（金融应用实战课程）模块一：投资分析与决策1行业分析与投资决策2投资目标与投资政策的选择3投资风险管理4投资效益分析模块二：股权性融资1股权出让与增资扩股2产权交易3杠杆收购4私募股权投融资环境与方向模块三：投资基金1对冲基金特征、运作及管理2国外基金的投资策略3基金产品的选择与投资
6、4投资目标与投资政策的选择模块四：创新融资方式1资产证券化2产业投资基金3专项资产管理模式融资4资产支持债务融资产品第三篇章：私募及风险（PE/VC）投资篇（投资的本质）模块一：私募股权基金的设立和营运1私募股权基金涉及的相关政策/法律/法规2私募股权基金的组织方式的剖析3私募股权基金的设立/募集/营运4私募股权基金如何选择合伙人5私募股权基金的风险内控与鼓励机制模块二：私募股权基金的投资策略及程序1私募股权基金的融资方式、方向及关键要素2拟投资企业项目的可行性研究3拟投资企业的尽职调查和投资判断4拟投资企业的财务分析和企业评估模块三：私募股权融资操作实务1企业吸引私募融资的亮点打造、商业计划
7、和操作流程2企业私募融资的时机和注意要点3企业债务融资与股权融资策略4企业私募融资的法律实务模块四：私募股权基金投资后管理1董事会的管理与监督与投资人和企业家关系管理2治理结构完善、商业秘密的保护与期权激励制度3企业再融资增值服务体系构建实施模块五：私募股权投资基金退出1中国VC和PE最佳退出策略分析2私募股权基金获利退出的渠道设计3著名私募基金投资成功与失败案例4价格和价值最大化的战略模块六：私募股权基金与房地产投融资创新1国内房地产私募基金发起与运作2房地产私募股权投资操作3房地产信托投资4典型房地产融资创新案例分析模块七：私募股权基金涉及的法律与财务1企业境内外上市的对比与相关法律2股权
8、转让的法律布置3私募股权投资基金的会计处置和税收处置4企业私募及并购上市前的财务体系重整5利润最大化与企业价值最大化的比较模块八：风险投资的引入及风险投资机构眼中优秀的创业者1私募股权基金风险投资基本原理2风险投资关注的创业企业要素3创新、高成长企业的具体表现第四篇章：上市与资本运营篇（资本的杠杆）模块一：上市战略的选择与操作1企业上市路径选择2拟上市公司改制辅导流程3尽职调查的主要方法和手段4改制方案设计的主要内容5企业改制所涉及的政府部门6企业上市后战略发展与再融资战略模块二：上市改制中的财务与法律问题1企业IPO（主板/创业板）与新三板挂牌的财务、法律条件对比2挂牌审核关注的财税问题及解
9、决方案3影响估值定价的主要财务因素4企业重组过程的税务处理5上市之前与当中的财务审计模块三：资本运作与企业价值再造1新三板挂牌实务2中国金融政策及其效应分析3宏观经济对资本市场的影响4企业资本战略的筹划和实施5资本运作与企业价值再造6资产重组方案设计模块四：国内外上市实务1国内外主板、中小板和创业板上市战略与适用性对比分析 2不同上市地的审批、监管及规则解读 3上市过程中的流程及操作4借壳上市目标选择与案例分析 5中国企业赴美上市融资流程第五篇章：公司治理及商业模式创新篇（顶层设计韬略）模块一：公司治理与股权激励1公司治理的基本原则与核心问题2如何构建高效的董事会3激励机制与经理人薪酬设计 4
10、长期激励性薪酬的实践与案例模块二：商业模式创新1商业模式的基本概念2传统商业模式与创新商业模式的区别3成功商业模式创新的五大法则4重资产企业到轻资产企业模块三：商业模式创新设计实战演练1企业商业模式创新架构、设计方法2竞争环境的动态分析与企业最佳盈利模式3商业模式定位变化规律4经典商业模式案例分析与点评模块四：商业计划书编写辅导1商业计划书规范与基本架构2商业计划书写作要点分析3怎样吸引投资人的目光4项目辅导-商业计划书评判第六篇章：并购、重组和评估（快速做大做强）模块一：并购环境、政策和趋势1当前我国企业兼并重组概况、特点与发展趋势 2不同性质企业在并购中存在的主要困难和问题3相关政策支持
11、模块二：兼并收购与资本运作1资本运作与企业跨越式发展2并购方式与操作要点3并购与融资安排4并购与反并购模块三：公司并购中公司价值评估1产业驱动因素2产业价值链竞争力3行业成长性分析4产业增长驱动因素分析5销售网络分析6产业经营战略转移模块四：公司并购后的整合1并购整合：开端而非终点2公司并购整合的成功要素3公司并购整合经理的多重职责4公司并购整合的原则5推进变革的步伐6坚持富于创新的经营战略第七篇章：互联网金融模块一：互联网金融格局1传统金融机构与非金融机构2中国金融业的改革3互联网金融信息对金融市场的影响4微企业对第三方支付机构的需求模块二：互联网金融模式分析1传统金融记住互联网渠道2电商平
12、台金融3P2P互联网金融4互式营销理念下的互联网金融平台模块三：互联网众筹商业模式1互联网众筹模式的特点2互联网众筹平台的搭建3互联网众筹模式的回馈方式4众筹与P2P的区别模块四：互联网众筹运作模式 1项目分析与目标创建2市场反馈信息分析3项目推广与 支持4项目完成与回报兑现第八篇章：实战课堂模块一：企业生态圈小班级大社会模块二：个人路演提高学员企业影响力模块三：私募对接PE基金实战演练模块四：高端论坛精英荟萃，人脉广聚【部分师资】雎国余：北京大学经济研究所所长、教授，著名经济学家陈全生：著名经济学家，国务院参事曹文炼：国家发改委财政金融司副司长关海庭：北京大学政府管理学院教授、博士生导师，北
13、京大学副教务长黄恒学：北京大学政府管理学院教授，公共经济学系主任章 政：北京大学经济学院党委书记、副院长，兼环境资源与发展经济学系主任朱少平：全国人大财经委法案室主任兼任北京大学、中国人民大学、中国政法大学教授黄俊立：北京大学副教授、民营企业研究所执行所长曹凤岐：北京大学光华管理学院教授、博士生导师，北京大学金融与证券研究中心主任欧阳良宜：北京大学金融系副教授、博士，特许金融分析师黄 嵩：北京大学副教授，北京大学金融与产业发展研究中心秘书长郑锦桥：嘉富诚国际资本有限公司董事长兼总裁于宝刚：著名投融资专家、北京金诺投资管理有限公司总裁房西苑：北京大学国情研究中心研究员沈南鹏：红杉资本中国基金创始
14、及执行合伙人陈 宏：汉能投资董事长陈晋蓉：资本运营专家、清华大学经济管理学院教授但 斌：著名私募专家、深圳东方港湾投资有限公司董事长卞华舵：金融投资与财务治理专家黄齐元：台湾并购与私募股权协会理事长宏 皓：著名金融学家融资专家，中央财经大学证券期货研究所研究员中国金融智库首席金融学家【培养对象】企业董事长、总裁，投融资项目负责人及其他企业高层管理人员；金融机构（银行、证券、保险、期货、投资公司等）高级从业人员；从事风险投资与私募股权投资工作的高级管理人员。【教学管理】 入学资料：开学前，向学员提供详细作息时间表、课程表。授课过程中，适时提供讲义。教学服务：加强学员与教师之间的沟通和交流，随时将学员对教学过程中的建议或意见反馈给教师，以确保教学效果；听取学员对教学管理过程中的意见或建议，及时协助学员解决生活中的
