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1、上海汽车人力资源数据分析报告小组成员：曲舒 谭理欣 阿妮尔 肖欣竺 刘钰婷一、行业和公司背景介绍一行业背景自 2023 年之后，中国汽车行业开头进入爆发式增长阶段，特别是随着私人消费的兴起， 轿车需求量开头快速攀升，并成为推动中国汽车进展的一股重要力气。与此同时，中国在全 球汽车产业中的地位也渐渐上升。到 2023 年，中国取代美国成为世界上最大的汽车销售市场，完毕了由福特公司开头的美国长达一个多世纪的汽车统治地位。不仅如此，2023 年，中国的汽车产量超过了日本和美国的总和，自 2023 年以来，由日本汽车工业保持的世界第一的位置，在 2023 年也被中国取代。2023 年中国汽车工业产销总
2、量分别到达1379.1 万辆和 1364.48 万辆，同比增长 48.30%和46.15%。2023 年，在国家扩内需、调构造、促转变等一系列政策措施的乐观作用下，我国汽车工业连续 2023 年进展态势，保持平稳较快进展。汽车产销快速增长，自主品牌市场份额提升，汽车出口逐步恢复，大企业集团产销规模整体提升，市场需求构造进一步优化，汽车工业产业构造调整加快。2023 年，汽车产销分别为 1826.47 万辆和 1806.19 万辆，同比增长32.44%和 32.37%，保持了世界第一的地位。2023 年以来，我国汽车业步伐放缓，汽车市场整体趋势向淡，但同时也是理性回归。2023 年 1-5 月，
3、汽车产销分别为 777.97 万辆和 791.62 万辆，同比增长 3.19%和 4.06%，增幅较2023 年同期分别回落 52.4 和 49.19 个百分点。中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成局部，将来十年是中国汽车产业的黄金期，汽车产业已经完成了从小到大的过程，正在逐步实现由弱到强的巨大跨越，全球汽车工业将向中国和一些兴经济体进一步转移，这对中国汽车工业来说，仍是格外难得的历史机遇。二公司背景和现状上海汽车集团股份简称“上汽集团”，股票代码为 600104是国内A 股市场最大的整车上市公司。2023 年，通过向上海汽车工业集团总公司及上海汽车工业发行股份，购置独立零部件、效劳贸易和能
4、源汽车业务的相关股权和资产，上汽集团 实现资产重组整体上市，总股本到达110 亿股。上汽集团主要业务涵盖整车(包括乘用车、商用车)、零部件(包括发动机、变速箱、动力传动、底盘、内外饰、电子电器等)的研发、生 产、销售，以及汽车效劳贸易业务包括汽车金融。上汽集团所属主要整车企业包括乘用 车公司、商用车公司、上海群众、上海通用、上汽通用五菱、南京依维柯、上汽依维柯红岩、上海申沃等。1997 年 8 月正式成立上海汽车集团股份，同年11 月 7 日公司在上海证券交易所上市 2023 年公司通过向控股股东发行股份并购置资产，成为中国 A 股市场最大的整车上市公司 2023 年，上汽总公司以合并报表 1
5、80 亿美元的销售收入在世界 500 强中排名第 402 位 2023 年度公司整车销量到达 358.3 万辆，成为国内首家年销量突破 300 万辆的整车大集团，在全球汽车行业销量排名第8 位。秉着以真挚的情感留住人、以精彩的事业吸引人、以困难的工作熬炼人、以有效的学习培育人、以合理的制度鼓励人的企业文化，公司在人员的学历构造上进展了优化。从上图可以看出：公司的本科及以上人数都是呈上升趋势，说明公司越来越重视员工质量进展。从人员的部门构造可以看出：技术和生产部门的员工是员工的主力军，说明公司的品牌是由坚硬的质量作为后盾保障。从员工福利图可以看出，近几年员工的福利在不断上升，尤其是福利费和工资补
6、贴奖金等，这说明公司越来越留意员工福利。加深了以人为本的治理理念。二、与同行业公司比照性分析比照分析十六项指标指标类别指标名称指标类别指标名称营业利润率大专及以上人员比例核心经营指标净资产收益率行政及治理人员比例最高高管薪酬数量构造指标技术人员比例最低高管薪酬销售人员比例高管鼓励指标最高高管薪酬是人均薪酬福利的倍数生产人员比例高管薪酬总额占员工薪酬比例费用本钱指标员工人均薪酬人力资本效率人均营业收入人力资本投资回报率指标人均净利润人力资本增值修正指数一核心经营指标营业利润率 (Operating Profit Ratio)指企业的营业利润与营业收入的比率。它是衡量企业经营效率的指标，反映了在不
7、考虑非营业本钱的状况下，企业治理者通过经营猎取利润的力量。 营业利润率越高， 说明企业商品销售额供给的营业利润越多， 企业的盈利力量越强；反之，此比率越低，说明企业盈利力量越弱。其计算公式为：营业利润率 =营业利润 /全部业务收入100% 。其中营业利润取自利润表，全部业务收入包括主营业务收入营业收入和其他业务收入营业外收入。通过分析上海汽车、一汽轿车、宇通客车、东风汽车的营业利润率，可以看出一 汽轿车通过销售额供给的利润领先于其他公司。 而主要的分析的上海汽车高于行业平均水平，但是落后于一汽轿车和宇通客车；纵始终看，上海汽车的营业利润率在2023年和 2023 年经受下滑之后已于 2023
8、年有了明显的上升。单位：%营业利润率的指标说明：1. 上海汽车经营水平包括销售商品和供给劳务等活动高于行业平均，但与行业领先水平有肯定差距，有待提高。2. 上海汽车制造的高利润很大局部来自于非经营活动如投资活动等带来的利润。净资产收益率 Rate of Return on Common Stockholders” Equity是净利润与平均股东权益的百分比，是公司税后利润除以净资产得到的百分比率。该指标反映股东权益的收益水平，用以衡量公司运用自有资本的效率。指标值越高，说明衡量的是投资产出效率越高。依据中国证券报 2023 年 12 月 22 日的文章巴菲特最关注的业绩指标：净资产收益率指出，
9、 “分析巴菲特收购的 68 家公司以及投资股票的 35 家公司，其业务差异较大，规模差异也很大。但它们有一个共同的特点，就是净资产收益率相 当高”而巴菲特对所投资公司的净资产收益率的要求是：净资产收益率要高，而且要稳。分析中国股市 2023 年前上市的 860 家公司，2023 年到 2023 年的 10 年间，净资产收益率全部高于 15%的公司只有格力电器一家，其股价涨幅为15 倍。2023 年前上市的 1142 家公司中，2023 年到 2023 年的 7 年间，净资产收益率全部高于15%的公司有 15 家1单位：%由上图可以看出，宇通客车的净资产收益率明显领先其他公司。而主要的分析的上海
10、汽车净资产收益率在经受 2023 年和 2023 年的低迷后，2023 年开头崛起，在 2023年更到达了 27.78% 。因此，净资产收益率的指标说明，1. 上海汽车的 投资产出效率正在朝乐观的方向进展，从2023 年开头态势好转。2. 上海汽车的 投资产出效率稳定性不强，收到外部环境的影响较大，从而可能影响投资者的信念。二高管鼓励指标从上图可看出：上海汽车公司高管最高和最低薪酬的差值逐年削减，2023 年度高管最高与最低薪酬差值最大达 120 万，2023 年度差值为 18.1 万元。该指标说明：1 刘建位.巴菲特最关注的业绩指标：净资产收益率N中国证券报 ,2023.12.22 :/st
11、ock.eastmoney /news/1406,20231222183863258.html1、与同行业相比，上海汽车公司高管薪酬安排较均匀，高管内部冲突较少。2、高管薪酬整体水平较低，鼓励缺乏。从上图可看出：上海汽车公司该指标逐年降低，2023 年度同比削减 68.17%，2023 年到达最低值 1.69 倍。1、同行业比较，高管薪酬与员工人均薪酬差距较小，企业内部薪酬安排较均匀。2、高管薪酬水平同类企业相比较低，对高管鼓励缺乏。结论：适当增加高管薪酬。单位：%从上图可看出：上海汽车公司高管薪酬占员工薪酬比例逐年减小，2023 年度为 0.79%，2023 年度仅为 0.24%。同比其他公
12、司，宇通客车高管薪酬总额占员工薪酬比例较大，东风汽车高管薪酬水平较低， 但呈现上升趋势。上海汽车公司高管薪酬水平坦体偏低，并持续降低。结论：对高管鼓励缺乏，适当增加高管薪酬。三数量构造指标1. 部门人员构造2023 年至 2023 年，十家公司中的生产人员比例逐步下降， 其中最明显的是上海汽车，其生产人员比例在 09 年骤减近 30%，相比之下，其行政治理人员比例大幅增加至40% 的水平，这从侧面反映出本公司有雇佣劳务派遣工的可能。在宇通客车和东风汽车中生产人员的比例呈缓慢削减的趋向。 而在一汽轿车中生产人员的比例却始终微微高于平均水平，始终在 60% 之上。上海汽车的技术人员比例，不管是和平
13、均水平相比，还是和营业利润率最高的三家公司相比，在四年中皆高出23 倍左右；宇通客车的销售人员比例始终保持在 20% 左右，在高于平均水平的 10%；东风汽车的行政治理人员比例从 2023 年的 20% 不断增加到 2023 年的 25%。2. 员工学历在十家公司中，大专以上学历的员工比例平均在45% 上下浮动，而在营业利润率处于前三的一汽轿车、宇通客车和上海汽车中，大专以上学历员工比例皆在平均数以 上并有上升趋势。东风汽车的大专以上学历的员工比例在08 年大幅下降，同年营业利润率低于十家公司平均数 5%左右，随着之后大专以上学历员工比例的缓慢上升， 其营业利润率也渐渐爬到十家公司的平均水平。
14、与之相比，一汽轿车大专以上学历的员工比例略高于十家公司平均数，而其营业利润率却始终居于首位。单位：%四费用本钱指标员工人均薪酬 =薪酬总额 /员工总数单位：元/年从总体上看，员工人均薪酬呈上升趋势，最突出的是上海汽车，其员工人均薪酬远远高出另外三家公司且稳健上涨。究其缘由，上海汽车的员工总数在2023 年只是一汽轿车的 77%，而其薪酬总额是一汽轿车的两倍有余，这种形势保持至今，据推断， 上海汽车可能雇佣了很多劳务派遣工，压低了员工人数，却拔高了薪酬总额，导致员工人均薪酬鹤立鸡群的状况。五人力资本效率指标1.人均营业收入单位：元从上图可看出：(1) 上海汽车公司人均营业收入四年度均明显高于行业平均数，在行业中处于领先地位。至2023年末上海公司营业收入达5466万人民币。(2) 人均营业收入持续处于快速上升态势，前景良好。2.人均净利润
