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1、尽职调查及投资分析报告（机密）【 LOGO】XXX公司尽职调查及投资分析报告（详版）二一 X年 X月北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心D 座 6 层电话： 010-63221100传真： 邮编： 100033尽职调查及投资分析报告（机密）释义在本报告中，除非另有说明，下列词汇具有如下含义：普通术语：指指指指指指指指指指专业术语：指指指指指指指指指指北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心D 座 6 层电话： 010-63221100传真： 邮编： 100033尽职调查及投资分析报告（机密）摘要企业概况【示例】企业坐落于XX ，拥有注册资本XX 万元，主要从事XX 的生产和销售。实际控
2、制人是XX ，持股比例 XX 。业务简介【要求】简要介绍主要产品或服务、盈利模式，以及细分行业地位等。【示例】目前公司在XX 细分市场占主导地位，行业市场占有率约Y% 。财务简况【要求】简要介绍拟投企业最近三年又一期的主要财务指标，包括资产总额、净资产总额、收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等。【示例】主要科目2012年 1-9 月2011年2010 年2009 年资产总额（万元）净资产（万元）营业收入（万元）净利润（万元）扣除非经常性损益后的净利润（万元）毛利率（ % ）净利率（ % ）退出方案【要求】简要介绍本次私募计划、上市的时间安排和进展、主要中介机构等。【示例】预计拟投企业20
3、14 年申报中小板，2014年底完成挂牌上市，2015年退出。企业上市可行性较北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心D座6层电话： 010-63221100传真： 010-63221188邮编： 100033尽职调查及投资分析报告（机密）高，上市预期比较确定。投资方案【要求】简要介绍本次投资的估值、投资金额、股权比例、入股市盈率及交易结构。【示例】九鼎投资对企业估值【】亿元，相当于企业【】年承诺净利润【】亿元的【】倍市盈率。本次拟投资【】万元，其中增资【】万元，借款【】万元，占投资后企业【】的股权比例。投资收益【根据盈利预测结果和投资方案设计，测算退出时的投资收益，以表格列示。】投资价值【
4、扼要描述拟投企业的核心价值点。】投资风险【简要描述拟投企业的主要投资风险。】北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心D 座 6 层电话： 010-63221100传真： 邮编： 100033尽职调查及投资分析报告（机密）目录1 业务分析11.1 业务简介11.2 企业简史11.3 业务定位11.4 采购分析11.5 生产分析21.6 销售分析21.7 营销分析21.8 技术研发21.9 物流及其他21.10利益相关者21.11商业模式总结22 行业分析42.1 行业界定42.2 行业政策42.3 行业规模42.4 行业周期42.5 动力及趋势52.6 产业分析52.8 小结63 竞争分析73
5、.1 竞争要素73.2 竞争态势73.3 公司地位73.4 国际标杆分析73.5 互联网竞争83.6 小结84 成长分析94.1 历史演变94.2 短期发展94.2 长期发展94.3 境内外并购104.4 小结105 团队分析115.1 组织结构11北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心D 座 6 层电话： 010-63221100传真： 邮编： 100033尽职调查及投资分析报告（机密）5.2 股权分布115.3 实际控制人115.4 高管团队125.5 员工结构125.6 人员管理125.7 小结126 风险分析146.1 业务相关146.2 行业相关146.3 竞争相关146.4 团
6、队相关146.3 管理相关146.4 财务相关146.6 规范相关146.7 其他147 盈利预测与估值147.1 盈利预测147.2 估值157.3 未来展望158 投资与退出168.1 私募计划168.2 交易结构168.3 上市安排168.4 上市可行性168.5 收益测算168.6 投后事项168.5 增值服务179 附件209.1 尽职调查情况209.2 尽调访谈安排209.3 尽调资料清单21法律声明2323北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心D 座 6 层电话： 010-63221100传真： 邮编： 100033尽职调查及投资分析报告（机密）1 业务分析1.1 业务简介【
7、简要描述目标公司的基本情况，包括注册资本、实际控制人、主营业务、主要产品/服务、产品 /服务用途、市场地位、主要财务数据等。】1.2 企业简史【说明企业自成立到目前的发展历程，控股股东的变化以及公司规模的演变】1.3 业务定位【说明目标公司业务价值链（或商业模式） ，简要介绍目标公司的业务结构（产品结构、产品结构）、主要业务区域分布、主要销售模式、主要产品/服务经营业绩等。 】【必要时增加三年销售量、毛利或利润结构分析】产品结构客户结构区域分布销售方式1.4 采购分析【采购部门基本情况、采购模式、采购账期、结算方式、 主要产品的原材料及其供应情况、采购价格、三年又一期供应商（披露的供应商采购金
8、额总和应至少占采购总额的50%以上）采购情况表等。 】【总结企业在采购方面的竞争优势】1北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心D座6层电话： 010-63221100传真： 010-63221188邮编： 100033尽职调查及投资分析报告（机密）1.5 生产分析【包括生产部门基本情况、生产模式、生产工艺流程图（如果企业有特殊的工艺，请标出）、主要控制指标（如单位生产成本）与行业的对比、三年又一期的产能/产量情况、报告期内固定资产投资额的变化情况、历年土地厂房设备变化情况、质量控制、环保、 安全生产等。】【总结企业在生产环节的竞争优势】1.6 销售分析【包括销售部门基本情况、销售模式、结算
9、方式、三年又一期的收入结构、销售量、销售价格、三年又一期客户（披露的客户销售金额总和应至少占销售总额的50%以上）销售情况表、销售政策、定价策略等。】【总结企业在销售环节的竞争优势】1.7 营销分析【产品市场定位、定价、渠道管理、品牌、促销、客户关系等等】【总结企业在营销环节的竞争优势】1.8 技术研发【包括技术来源及资质、研发团队、 研发投入、主要知识产权等。了解企业研发组织架构、研发决策机制和研发硬件条件等，判断其研发实力与研究成果的匹配度；了解企业过去的研发投入和未来的研发计划，判断研发投入规模是否匹配未来发展。】【总结企业在技术研发环节的竞争优势】1.9 物流及其他【企业的运输、仓储、
10、实际物流管理要点等】1.10 利益相关者原材料供应商、物流供应商、客户、监管机关、税务机关、海关、安检、员工、社区等主要股东、职业经理人、高管团队、外部机构等【便于指导投资谈判】1.11 商业模式总结2北京市西城区金融大街7 号英蓝国际金融中心D座6层电话： 010-63221100传真： 010-63221188邮编： 100033尽职调查及投资分析报告（机密）【商业模式总结】经营要素区分：资本密集、劳动密集、技术密集、营销驱动资产特征区分：重资产、轻资产，专项资产、通用资产，耐用资产、易耗资产组织特征区分：集中、分散，单体、连锁生产特征区分：规模化、小批量、定制化客户特征区分：商业客户、终端客户市场区域特征区分：区域市场、国内市场，海外市场销售特征区分：直销、代理、分销，招标、议价等市场特征区分：周期性、季节性、稳定性规则
