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1、我国聚乙烯行业面临的问题0我国聚乙烯行业通过近几年不断发展，截至目前装置年产能达到1390 万吨。在十二五 期间仍有中科炼化、山西焦化及浦城清洁能源等装置投产，到十二五末期，聚乙烯产能将达 到 1800 万吨左右。从聚乙烯下游方面来看我国塑料制品消费领域排名前三的是塑料管材管 件、塑料薄膜及塑料丝绳制品。先从塑料薄膜来看，由于其多应用于终端消费及运输环节， 其需求的增长与国内整体经济形势的发展关系较大，基本维持着略高于国内GDP的增长，其 增长势头稳定，存在需求刚性。另一个重要的消费领域是塑料管材，它的产量也随着我国城 镇化步伐加快、市政管道建设项目增加的实施不断增加。未来几年城镇供、排水、燃
2、气管道， 以及城市地下电力、通讯护套管道等市政用塑料管道仍将成为近几年发展重点。综上来看， 聚乙烯行业正在稳步的发展，但是行业本身也存在很多的问题。那么接下来我们看一下目前 聚乙烯行业面临有哪些问题：1. 国内石化的产品技术水平低。我国石化企业对高端专用料的研发能力不足，产品多集中在通用料级别，而在高端专用 料方面表现不足，这方面不得不依靠进口。国际石化产品占据着我国90%以上的高端专用料 市场份额。国内企业仍面临着较大的生存压力，产品同质化，低附加值等弱点依旧存在，国 内石化企业的总体技术水平仍有待提高。2. 石脑油制烯烃的成本压力。由于我国资源出于少油、缺气、富煤的格局，在当前石脑油制作为
3、生产烯烃的传统和主 导原料来看，面临原料成本的压力。在油价高企的时候我国石化裂解装置的开工将会受到一 定限制。3. 塑料制品企业存在的问题。中小型企业较多，且多为家族企业，业内龙头企业较少，整体生产较为分散。塑料产品 缺乏明确的统一标准，由于缺乏质量监督，聚乙烯制品行业多数质量较差、参差不齐，不具 备市场竞争力。生产经营难度加大，中小企业发展的外部环境尚需改善。4. 产能和产业分布不均匀。我国现在主要分布在华北、华东和华南三大区，当然这和我国的区域经济发展有关，另 外和便利的交通运输相关联，但不协调发展致使三大区市场过于饱和，而造成与西部地区的 价差过于拉大而引发成市场学中的串货现象，从而引发
4、不健康的竞争格局。5. 销售策略使得商家操作困难。当前石化企业多采用定价或者是先挂牌延期结算的销售策略，对于延期结算的模式由于 成本未锁定，使得贸易商无法发挥自己的灵活了，不得不跟着石化的指导价格来销售。综上所述，目前我国聚乙烯行业存在问题较多，利润的不断摊薄导致业者无利可图，在行情低迷时甚至出现负盈利的情况，后期聚乙烯市场发展也主要围绕以上几个方向。我国聚乙烯供需格局简析卓创资讯 卢锡龙 2014-04-04 17:08:53分享到：01. 国内聚乙烯供应现状我国聚乙烯行业通过近几年不断发展，截至目前装置年产能达到1390 万吨。在十二五 期间仍有成都炼化、中科炼化、山西焦化等装置投产，到十
5、二五末期，聚乙烯产能将达到 1800 万吨。国内主要生产厂家主要形成了中石油、中石化和合资企业三足鼎立的局面。中 石化产能在382 万吨，占比27.48%，中石油产能在514 万吨，占比36.98%，合资企业产能 在 494 万吨占比 35.54%。2013 年的聚乙烯国产量在 1030 万吨，表观需消费在 1790 万吨， 仍存在700 多万吨的缺口。不得不依托进口，因此进口料依托其相对较高的性能和成本优势 占据了我国聚乙烯市场的重要的比例。但是随着国内产能的扩大，聚乙烯原料的对外依存度 逐渐降低，目前保持在44%左右。并且随着十二五期间烯烃原料的多元化，我国的自给率将 大幅提高。2. 国内
6、聚乙烯十二五期间投产情况单位：万吨/年20142015年国内部分聚乙烯新增产能石化名称企业性质预期投产时间LLDPEHDPELDPE-JL四川炼化中国石油2014 年303060宁煤集团神华宁煤集团2014 年3030蒲城清洁能源陕西煤业化工集团公司和中国长江三峡集团公司共同控股2014 年3030上海石化中国石化2014 年2525山西焦化山西焦化集团2014 年3030久泰能源久泰能源集团2014 年3030中科炼化中国石化与科威特国家石油有限公司合资2014 年353065福建炼化扩能中国石化2014年1季度5510陕西延长中煤榆林能化陕西延长石油集团与中煤能源共同控股2015 年303
7、060兖矿集团山东兖矿集团2015 年2020扬子石化中国石化2015 年3030上表为2014 年-2015年新增产能统计表，因为投产装置太多，我这里至截取了一部分。 截止到2014年目前国内聚乙烯产能已经达到1390万吨，预计2015 年末期将达到1800万吨， 我国通用料产能过剩问题更加突出。虽然十二五规划中提出烯烃原料多元化方面，制定了煤 制烯烃和页岩气的发展规划，但是仔细分析来看仍是无法改变石脑油制烯烃的传统地位，但 是将对改变我国的能源结构起到重大作用。3. 国内聚乙烯下游行业发展分析近年来我国聚乙烯制品消费领域整体结构变化不大，排名前三的依然是塑料管材管件、 塑料薄膜及塑料丝绳制
8、品。先从塑料薄膜来看，由于其多应用于终端消费及运输环节，其需 求的增长与国内整体经济形势的发展关系较大，基本维持着略高于国内GDP的增长，其增长 势头稳定，存在需求刚性。从塑料薄膜产量统计来看来看，自05 年起平均以10.31%的速率 递增（488.15到 970.3万吨），也印证了塑料薄膜的稳速增长。聚乙烯的另一个重要的消 费领域是塑料管材，它的产量也随着我国城镇化步伐加快、市政管道建设项目增加的实施不 断增加。未来几年城镇供、排水、燃气管道，以及城市地下电力、通讯护套管道等市政用塑 石料管道化仍将企成为业近几年连发展续重点调。 涨为哪般？卓创资讯 王丽 2014-04-04 16:56:1
9、1分享到：1就行业发展情况而言，下游需求是行业之本。但对于PE这样的行业，其话语权相对来 说依旧掌握在上游中石化和中石油的手中。近年来，商家对于上游单边拉涨行情多习以为常 但是对于近阶段石化企业连续拉涨动作，多数业者表示较为疑惑，石化企业连续调涨到底为 哪般？四月初石化企业出厂价格一览单位：元/吨品种日期中石化华北中油华北中石化华东中油华东中石化华南中油华南高压3.311180011900119501180011750119004.4120501210012250120001210012200幅度250200300200350300线性3.311100011200111001120010950
10、111004.4114001150011500115501140011500幅度400300400350450400低压膜3.311160011650117001170011600116004.4119001175012000118001160011800幅度3001003001000200从上表中可以看出，4 月初石化企业出厂价格较上月底上涨明显，其中以高压和线性两 个品种涨幅较大。石化企业连续调涨的动向令业者吃惊，下面我们将着重从供需基本面来进 行分析。供应方面图1进入3月份以来，PE石化装置检修装置较多，其中燕山石化、兰州石化及茂名石化等 部分装置检修已经结束，而大庆石化及上海石化部分装
11、置仍在停车检修中，使得其所产牌号 货少对市场影响较大。检修装置年产能共计在144 万吨/年，损失产量在 7.54万吨左右，在 一定程度上缩减了国产料的供应。此外，随着3 月地膜旺季的到来，石化通过价格、限产、 限量销售等措施加快销售，去库存化效果较为显著。3 月末起石化库存下滑速度较快，当前 压力缓解，为石化调涨价格提供了一定的支撑。上海港PE周度进口到货量统计图2随着节后集中到港周期的结束， 3月份进口货源数量一出现明显回落，加之货源逐渐消 化以及市场需求转好，库存逐渐脱离高位进入中等偏上水平。此外4月份PE进口量存在下 降的可能。需求方面90%80%70%60%50%40%30%20%10
12、%APE下游工厂开工率变化趋势图100%单丝一薄膜一中空一农膜图3随着天气逐渐转暖，下游工厂需求有所提升，聚乙烯下游制品开工率走高，整体维持在 中等水平。其中农膜和包装膜开工率在60%左右，地膜生产贮备已基本结束，生产预计会持 续到 4 月 20 日左右。低压下游需求较好，膜料、注塑和中空容器等产品开工较高。当前终 端企业原料库存不高，后期仍将维持阶段性进货。刚需平稳前行也为石化企业调涨出厂价格 提供支撑。后期走势预期图4正如前期“2014年PE市场能否重蹈13年的行情” 一文中，通过比较近几年春节节点 对于行情涨跌的影响中提到，2 0 1 4年春节时间正好处在2 0 1 2年和2 0 1 3
13、年春节时间点的中 间阶段。所以预计今年市场行情波动稍早于2 0 1 3年，而稍滞后于2 0 1 2年。2 0 1 2年和2 0 1 3 年对于今年同期行情可作为重要的参考，历史可能存在重演的可能。如此看后期市场将转入 高位震荡阶段。随着农膜需求逐渐转淡，业者需警惕清明节后市场或将进行合理回调，但波2动幅0度0受7限-。2013 年 PE/PP 进口依存度比拼卓创资讯 于庆东 2014-04-11 09:06:37分享到：PE、PP 在五大通用塑料的进口量中居前两位，也是五大通用塑料中美金盘操作较多的两个品种。不过，在PE、PP中也有差别。本文分析一下两者的进口依存度。 II I-_L JU2刚
14、年鳩旳解删眸贮年2脑2D瞬和阵2岫测年削0年2011301?年301猶通过上图，不难看出，截至2009年进口依存度走势基本一致，尤其是在2009年，受金 融危机影响，国外市场需求疲软，而国内在经济刺激政策引导下，率先展开救市进程。国内 需求不断被放大，进口原料纷至沓来。具体数据显示，2009年PE进口量同比增长64.7%， PP进口量同比增长49.2%。而在2009年后，国内需求被扩大之余，也催生了国内产能的不 断扩张。特别是近几年煤化工项目陆续上马，低成本原料涌入市场，对进口原料造成一定冲我们再看两者的差异，2010-2013年PE、PP进口依存度走势背离，PE进口量呈走高趋 势，PP进口量
15、却震荡下降。进口量的差异，说明了国内PE、PP消费需求和产能扩张等方面 的不同。这里着重说一下扩能影响，从截止目前产能看， PE 产能中煤制烯烃仅有36 万吨的 产能，占总产能的2.5%,而PP产能中煤制烯烃装置设计产能达130万吨，占总产能的9.5%。 煤化工产品的大量上马，低成本的通用料市场供应充足，在此方面PP进口影响较大。数据 显示，PP进口来源国中以通用料为主的沙特、印度国家的进口量，分别从2012年的84.2 万吨、33万吨下降至2013年的72.5万吨、29.6万吨，降幅分别在14%、10%。PP扩能形势 严峻，低端牌号充斥市场，自给率提升，PP进口受到严重打压。国内产品与国外产品
