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1、西部矿业股份有限公司XX年定向增发募集资金运用项目之可行性分析报告为了适应我国加入WTO后有色金属行业日益加剧的国际化市场竞争环境，主动有效地应对国际竞争对手，实现公司未来战略发展目标，壮大公司经营规模和进一步开拓国内、国际市场，提高公司的盈利能力及发展后劲，本公司拟通过定向发行人民币普通股的方式引入战略投资者，充实公司资本金，围绕公司核心业务，运用本次募集资金扩大资源型矿山开采、勘探项目投资和冶炼项目投资，以进一步提高公司核心业务竞争力，巩固和增强公司在行业内的竞争优势。本次发行预计募集资金总额为7,0000万元人民币，扣除发行费用1,000万元后，实际可募集资金69,000万元。为确保公司
2、本次募集资金安全、合理、高效运营，公司本次拟投资的固定资产类投资项目根据有关投资项目的立项批文，在具有协助下具有甲级设计资质的机构协助下，经过了认真、细致的研究论证，实施了充分的可行性研究。本着客观、科学、实际的原则，现将本次拟投资各项目的可行性研究报告概要如下，向本次定向增发的投资者提供投资决策参考。一、募集资金安排（一）计划募股资金总量公司本次拟向战略投资者定向增发不超过19,000万股人民币普通股，计划募集资金量为70,000万元，扣除发行费用1,000万元，预计实际募集资金6,9000万元，与本次募股资金投资项目的资金需求相当。（二）募股资金总量及运用计划的依据2003年3月12日召开
3、的本公司2002年度股东大会决议、2003年2月9日召开的首届七次董事会决议，本次定向增发募集资金计划投资的8个项目及投资资金需求。（三）计划投资项目一览表本次募股资金，按照项目的轻重缓急，投资顺序如下：单位：万元序号名 称投资资金批 文锡铁山铅锌矿项目（合计）19007.741锡铁山铅锌矿技术改造工程项目（竖井工程）4724.19青经贸投资2002120号2锡铁山铅锌矿矿山工程项目（斜井工程）4917.65青经贸投资2002626号3锡铁山铅锌矿选矿厂改扩建工程项目4589.76青经贸投资2002625号4锡铁山铅锌矿深部地质勘探项目4776.14青国土资况2002110号5收购内蒙古乌拉特
4、后旗宝力格铜业有限责任公司股权项目（包含收购采矿权）16,400待批6收购百河铝业股权并增资项目24335.68青经贸股企200375号7购买铜峪沟铜矿探矿权并补充勘探项目5000青国土资矿2002111号8西部矿业地质勘查有限责任公司增资扩股项目5050合 计69793.42本公司股东大会认为，这些项目符合国家有关产业政策及企业发展战略要求，起到了强化主业、提高公司核心业务市场竞争力、增强企业未来发展潜力的作用，具有良好的市场前景和盈利能力。二、项目概述（一）锡铁山铅锌矿技术改造工程项目（竖井工程）该项目投资4724.19万元,属锡铁山铅锌矿技改项目，项目完成后新增铅锌矿开采能力45万吨年,
5、年新增净利润3855.55万元，2.5年后建成投产。（二）锡铁山铅锌矿矿山工程项目（斜井工程）该项目投资4917.65万元，属锡铁山铅锌矿技改项目，项目完成后新增铅锌矿矿山出矿能力45万吨年，年新增净利润2393.51万元，1.5后建成投产。（三）锡铁山铅锌矿选矿厂改扩建工程项目该项目投资4589.76万元，属锡铁山铅锌矿技改项目，项目完成后新增铅锌矿选矿能力45万吨年；年新增净利润1701.97万元，1.5后建成投产。（四）青海省锡铁山铅锌矿深部地质勘探项目该项目投资4776.14万元。该项目属锡铁山铅锌矿深部勘探项目，勘探实施后预计新增金属铅储量169.96万吨，锌储量194.13万吨。（
6、五）收购内蒙古乌拉特后旗宝力格铜业有限责任公司股权项目（包含收购采矿权）该项目运用募集资金16400万元（包括采矿权、土地使用权、宝力格公司资产），收购完成后，需追加技改投资2333.30万元，生产期间所需流动资金为1591.26万元。共需资金20324.56万元。该项目第一步属收购股权投资和收购采矿权投资，第二步属技改投资。技改阶段恢复生产和提升产能同步进行，3年后达产达效，可将日开采铜矿石量从1650吨提升至2000吨，每年可提升铜矿石采选能力11.55万吨折合金属铜约2000吨，年新增净利润1754.36万元。（六）收购百河铝业股权并增资项目该项目运用募集资金24335.68万元。收购百
7、河铝业股权使用6335.68万元，投入技改18,000万元。技改投资共需68518万元，其余50518万元通过银行贷款解决。该项目第一步属收购股权投资，第二步属技改投资，项目建设期1.5年，技改投资完成后，新增电解铝68607.24吨年，年新增净利润9078.85万元。（七）购买铜峪沟铜矿探矿权并补充勘探项目该项目投资5000万元，其中，购买探矿权支付1494.7万元，补充勘探项目投入3502.3万元。勘探实施后预计全矿可获金属铜储量5060万吨。2004年可完成矿区首采地段的工程验证工作，获得可供矿山设计及建设利用的铜工业储量并进行矿区外围及其深边部地段的勘探工作。（八）西部矿业地质勘查有限
8、责任公司增资扩股项目该项目增资需运用募集资金5050万元。近期投资主要是收购已完成草根勘探或M8YTQ普查勘探的探矿权并进行相应的补充地质勘探，对找矿潜力显著的矿权地视工作进展完成详查甚至详勘工作，然后进行矿权出售，其次是对地勘公司钻探设备、数据处理、计算机成图软件进行添置，以提高装备水平。近期投资计划简表序号项目名称投资金额（万元）股权比例1公司钻探设备、计算机成图软件购置9002收购控股公司青海断层沟铅锌矿探矿权及探矿1600100%3青海大场金矿勘探项目150051%4购买青海纳赤台金矿探矿权及补充勘探800100%5青海滩间山铅锌矿找矿项目400100%6青海双口山铅锌矿找矿项目400
9、100%7青海丹荣铜矿探矿项目100070-100%8内蒙获各琦3号矿床探矿权购买及补充勘探1200100%9四川甘孜地区1-2个探矿权购买及补充勘探1500100%10西藏铜矿、铅锌矿探矿权购买及补充勘探200070%11其他矿业权购买、登记及勘探1000100%总 投 资11400三、本次募股资金投资项目对公司未来发展的影响（一）募集资金投资项目结构分析上述八个项目共运用募集资金69793.42万元，对各项目投入资金使用性质进行划分，其中，1、勘探项目3个，运用本次募集资金投入14826.14万元；2、采选矿项目4个，运用本次募集资金投入30631.60万元；3、冶炼项目1个，运用本次募集
10、资金投入24335.68万元。（二）对核心业务竞争能力的影响公司本次募集资金投资项目紧紧以现有公司主营业务为核心，着重扩大现有铅锌矿山资源的扩产、增效，开拓增加资源储量，保障后续经营发展；积极开拓铜矿资源，收购一个铜矿探矿权并实施补充勘探，收购一个铜矿采矿权及经营性资产并实施技改；收购铝冶炼资产并追加铝冶炼技改投资；项目实施完成后，公司主营业务将发展为矿山资源勘探开发、铅锌矿石开采、铅锌精矿加工、铜矿石开采、铜精矿加工、电铝冶炼的四大有色金属勘探、开采、加工、冶炼为一体的中国西部地区最大的、效益最好的有色金属资源型、上中下游产业配套型股份有限公司，从规模上基本站在了与国际同行竞争的同一起跑线。
11、1、未来战略发展目标在近35年，要在国内控制和开发西部地区10大新兴资源开发区中的23个资源项目，其中拥有一个以上超大型有色金属矿床，建设一个以上矿山项目,获得资源金属储量铅500万吨、锌600万吨、铜500万吨、银12000吨、金100吨以上，其中锡铁山铅锌矿要达到500万吨以上保有金属储量，初步渗透国外矿产资源开发项目并启动前期工作。在开发资源的同时，要形成10万吨的铅冶炼生产能力、15万吨的锌冶炼生产能力、20万吨的铝冶炼生产能力、8万吨的氧化锌生产能力、2万吨的铜冶炼生产能力和适度的稀贵金属的综合回收能力。使公司总资产达到40亿元以上、销售收入达到40亿元以上，将公司尽快建设成为国内最
12、大的区域性有色矿业投资公司。2、核心业务能力提升1）铅锌资源项目实施完成后，公司的铅锌矿出矿及采选能力将从目前90万吨年扩大到135万吨年，并可在此生产规模相应延长矿山生产年限10年以上（现有5年）；近期通过深部勘探工作的实施，提交预可采工业储量铅金属量169.96万吨，锌194.13万吨，获得伴生金26.89吨，伴生银2102吨，远期获得铅锌金属量500万吨。通过对锡铁山成矿区周边普查，在另外两个类似地质构造区盆地实施全面普查，争取发现新的超大规模成矿区域，提交铅锌多金属普查评价基地1-2处。2）铜矿资源铜峪沟铜矿首采地段提交111b级铜储量：矿石量727.50万吨，铜金属量11.845万吨
13、，铜品位1.63%；可供设计60万吨/年开采规模，开采利用10年。2740勘探线提交122b+332（或333）铜矿石量3000万吨，金属量：37.25万吨。矿区外围及深边部获332+333铜金属量：58万吨。上述总计5060万吨铜金属量。获各琦铜矿一号矿床现保有铜金属量10.54万吨（采矿证范围内）。按本次收购后技改规模，生产服务年限11年。目前可作为工业设计依据的铜的保有地质储量：矿石量2383.35104t，品位1.21%，金属量28.93104t，并且矿石中伴生银品位6.82g/t，伴生硫品位4.21%，需进一步申请采矿证。后期可获得48万吨铜金属量、180万吨铅锌金属量及4000万吨
14、铁矿资源开采权，远期可以获得该矿区的外围及深部探矿权，并将为本公司最终取得我国有色金属资源富集的狼山地区的其它矿产资源项目创造条件。3）铝冶炼百河铝业现有电解铝的生产能力1,2000吨/年，本次收购后，拟投入技改建设规模为68,606吨/年，产品全部为20kg重熔用普通铝锭。中期规划10万吨/年，远期规划20万吨/年。充分利用青海省丰富的水电资源，发展高能耗的铝冶炼项目，以成本优势参与有色金属冶炼市场竞争。4）大力提升矿产资源勘查能力，实施矿业权经营运作本次充实公司现有地勘公司资本金，将大力提升地勘公司对矿产资源的勘探开发能力，保障矿产资源型企业未来发展后劲；对矿业权进行战略性投入，实施矿业权
15、经营运作，通过对各种方式取得的矿业权有效经营获得持续而稳定的投资收益，通过矿业权流转获取资本的快速增值。（三）对财务状况及经营成果的影响投资项目产生效益情况一览表序号名 称投资资金投产时间1锡铁山铅锌矿技术改造工程项目（竖井工程）3855.55万元04年12月2锡铁山铅锌矿矿山工程项目（斜井工程）2393.51万元04年12月3锡铁山铅锌矿选矿厂改扩建工程项目1701.97万元04年12月4锡铁山铅锌矿深部地质勘探项目5收购内蒙古获各琦铜矿采矿权及乌拉特后旗宝力格铜业有限责任公司股权项目1754.36万元当年投产三年后达产6收购百河铝业股权并增资项目9078.85万元04年12月7购买铜峪沟铜矿探矿权并补充勘探项目8西部矿业地质勘查有限责任公司增资扩股项目合 计
