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1、员工年度绩效评估表部门： XXX 姓名： XX 岗位： XXX考核期：XXX年被考核人总结绩效成果（对照员工年度绩效衡量标准说明：1、主要取得了哪些重要的绩效成果？这些成果对公司或部门有何意 义？ 2、工作中采取了哪些专业化的办法？如何对其进行评估和改进？如何与他人的共享知识、协同工作？）在繁忙的工作中不知不觉又迎来了新的一年，回顾我这半年的工作历程，作为XX 证券公司的一名新员工，我深深感到同事们拼搏的精神和证券行业蓬勃发展的热气及行 业改变的速度。一、那么，这四个月的时间里，我主要取得的业绩成果有：取得的总积分为300分，新开客户数为14户，新增资产为两百多万。二、虽然这些业绩对于公司并没
2、有产生多大的收入，但是当行情转牛的时候，客户交易会变得相对活跃，这会在佣金方面为公司和自己产生一定的收入，因为 我名下客户的佣金都是0.2%。三、对于领导安排的事情，我态度端正，积极完成，努力配合；每当同事遇到工作上的问题，我也会给出自己的一些浅见；在工作中，我发现了一些有效的工 作方式，会积极与同事分享和交流，同时虚心的向优秀同事学习，做到共同 进步。四、回顾这几个月，我的工作方法和模式没能一直成功，只是阶段性、间歇性成功。特别是服务客户的方式需要进一步改进，特别是面对专业性较强的客户，亲 情服务作用不明显，只能提供比该客户更专业的专业服务。被考核人绩效分析（1、哪些绩效目标完成的好？主要经
3、验是什么？哪些绩效目标完成的不好？主要困难和教训是什么？ 2、工作中有 何重要的改进创新？如引进的新思路、新系统、新方法，抓住的新机会，解决的新问题等？）2013年对我来说是一次重要的转折，从大学真正进入了社会工作，而且进入了一种之前从来没有接触过的行业，并对其一无所知，这对我来说无疑是一种挑战，但是也是一种机会、一种成长。那么，在我工作的这几个月里，虽然快速的让自己的资产达到了 两百多万，并在第一个月就达到了转正的要求。但是，我个人觉得我还在很多工作中存在严重的不足，例如：1、在公司产品销售 中没有实现任何开单，这对我来说感觉非常羞愧；2、很多谈好的客户最终依然放我“鸽 子”，自认为非常失败
4、；3、对于那些很难对付的客户，不愿意坚持跟踪，而选择放弃;4、 对于银行通道业务，个人不知道该如何去开发。对于以上种种的问题和不好现象以及经历，可以说也是汲取到了很多的教训也在应 对客户方面成长了许多。以前我不知道该怎样去跟客户沟通，不知道交流些什么，对于 有些客户的话语更不知道如何去应对，甚至也不知道如何给客户打电话。但是经过几个 月的时间，我慢慢的能够运用太极话术以及三阶沟通法等营销话术去应对客户的一些问 题，虽然还不是非常熟练，但对我来说已经是一种很大的进步了，今后还应该更加努力 的学习营销方面的知识，多多向有经验优秀的同事请教，加强自己的营销能力。被考核人自评绩效成果优秀良好合格基本合
5、格不合格二、被考核人岗位分析和下年设想（1、为实现公司战略目标本岗位应发挥怎样的作用？与之相应，本岗位的优势、劣势、机遇和 挑战是什么？ 2、下年应优先完成哪些重要的绩效目标，其中首要的绩效目标是什么，相应的工作重点是什么？）为实现公司战略目标理财经理岗位应紧紧跟随公司的步伐，公司的创新业务和机构 业务是发展的重点，应及时的学习和运用，这个岗位的优势是能与陌生客户直接接触交 流，随着公司的各项业务的丰富，把客户的需求与公司的服务对接的概率也越来越大； 同时随着自己客户数量的不断增加，维护的压力和挑战也会越来越大，必须要合理的安 排时间，科学的对客户进行分类和管理才能保持和提高服务质量。对于我来
6、说，下年的工作目标仍然主要立足传统的经纪业务，其中首要的绩效目标 是全年开户72户，新增有效户12户、标准户24户、价值户36户，新增资产400万， 签约增值产品8户、定投18户，基金、理财产品400万，相应的工作重点是银行渠道 的理财产品客户挖掘，要结合公司的薪酬导向开发高端理财客户，培养稳定的理财客户 群体，缓解积分压力，腾出更多精力做好维护和创新！证券市场的放开和发展会发生很大的变化，绵阳的竞争也会日益加剧，我们还要利 用好本土优势抢滩机构业务和创新市场，股票期权、新三板、四板、伞型信托、约定式 购回，资产证券化等等都是我们不容忽视的机会，也是未来发展的大方向，要跟上公司 和行业的发展步伐，就必须加强学习和掌握创新业务知识，加强业务素质迎接挑战、把 握机遇。被考核人：XXX X 年X月 X 日三、评价人评价意见（1、点评绩效成果；2、提出下年期望）评价人：月日绩效评估结果 （评价人评估）优秀良好合格基本合格不合格四、考核人评定意见（1、是否同意评价人评价意见？ 2、明确下年期望）考核人：月日绩效评估结果 （考核人评估）优秀良好合格基本合格不合格五、被考核人就绩效评估结果发表意见被考核人认为绩效评估结果：口客观口较客观口不太客观口不客观被考核人：月日
