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1、理财公司个人年终总结800字范文甄选理财公司个人年终总结800字范文甄选 时光如电,转瞬即逝,弹指一挥间，22X年就过去了，总结过去，是为了吸取经验、完善不足。那么理财公司个人年终总结该怎样写呢下面就是给大家带来的理财公司个人年终总结0字范文，希望大家喜欢! 理财公司个人年终总结0字一 回顾即将过去的一年，我感慨万千。20X年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机遇和挑战的行业，充满了神秘，好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺，这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。 进公司已有两个月，对于理财顾问这个岗位，没有我想象中的简单，即
2、需要对行情的了解,也需要对客户有耐心，同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学习的方法，工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习，不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能，领导和同事对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情，在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢，有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手，也因为有你们，才能令到公司的发展更上一个台阶。 在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题，经过自我反思，究其原因主要有： 第一、缺乏正确的时间观，总以为
3、时间还有很多, 第二、工作还不够积极主动，可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,只要等着领导安排，自己认真完成就好。但现在做为理财顾问，我需要自己去开拓客户，需要自己更加积极主动。 第三、业务水平还有待提高，无论是客户沟通能力,还是市场分析能力都是我目前欠缺的。 因此，在接下来的时间里，我会从以下几个方面着手： 第一、凡是预则立,不预则废,合理的规划有利于接下来工作的顺利张开,因此我要先认真做好接下来3个月的计划,并按计划实行。赶紧把之间浪费的时间补回去。 第二、虚心求教。做为一个新员工,我要向领导学习，向老同志学习，向书本、向网络学习,首先学习客户沟通技巧,和客户维护,取其之长,补己之
4、短，夯实和提高自身业务能力。 第三、认真做好客户维护。作为理财顾问,客户是我们一切工作开展的核心,在接下的时间，我会让真的做好客户私档性管理,尽可能的发掘客户有用的信息，加以整理归类。主动联系沟通客户，这也是我之前做得不够的,虽然是银行介绍的空户,可能他们有些人因为暂时资金紧张,或年底事情忙，暂时不需要，但不代表他们以后也就不需要理财服务,因此对于有潜力的客户,我要坐好及时的跟进。 第四、做好银行渠道的维护。银行上市我们客户的最主要来源。做银行渠道维护时,首先先要认清银行的需求，同时注重技巧。像我刚开始只顾帮他们做事,以为只要帮他们做事，客户就会源源不断的介绍过来。可是客户是自己的，不是开了个
5、户就完成任务，对银行来说联了三方任务九完成了，可是对我来说这才刚开始，更重要的是后续的开发维护。 理财公司个人年终总结0字二 20_即将度过,我们充满信心的迎来了20_年。过去的一年是我们拼搏奋斗的一年,也是我们全年营收及利润指标完成得较为理想的一年。值此辞旧迎新之际，有必要回顾总结过去一年的工作、成绩、经验及不足，以利于扬长避短。 我公司下设盛世芙蓉餐饮管理有限公司、耕食记餐饮管理有限公司、耕食记生态农业有限公司、盛世芙蓉文化传播有限公司、盛世芙蓉酒店管理学校等经营与培训机构。其行业背景是湖南省大型湘菜酒店：“盛世芙蓉”。“盛世芙蓉”酒店现有3家直营店(即：株洲河西店、株洲神农公园店、长沙天
6、心阁店)，经营餐饮业1余年来,以风格鲜明、菜味地道管理精细而著称,取得了良好的经营效益和品牌效益。 虽然我们在20_年的工作中取得了一些成绩，但细细盘点下来，仍然还存在着一些不尽人意的地方。现将各部门的总结归结一下盛世芙蓉3家直营店2_年工作完成情况 一、各项经济指标完成情况: 盛世芙蓉事业部旗下三店,全年共完成营业收入元，比去年同期的元上升或下降元，超幅为%。其中神农店元,河西店元，天心阁店元。营业成本元,比去年同期的元上升或下降元,升幅为%。完成纯利润元，比去年同期的元上升或下降元，升幅为元。其中神农店元，河西店元,天心阁店元。 二、响应总部号召,贯彻“耕食理念”： 、8月份组织采购部及厨
7、政部去农业公司实地考察,对农业公司急需推销和即将上市的菜品的产品进行了对接,真正做到了“急兄弟单位之所急,想兄弟单位之所想”。 2、月份组织三店及事业部员工参加联盟总部的宣讲活动,让员工更深一步了解公司的发展方向、耕食理念以及自己今后的职业发展途径。 、1月中旬积极响应联盟总部为耕食月刊投稿的号召，短短一星期内在三店征得稿件6篇,稿件质量获得了编辑易老师的肯定。 三、解除外部障碍，提升内部质量: 针对天心阁店因停车难,税收增加等一系列因素造成的客源流失、营业额及纯利润明显下降等情况,事业部及时采取措施，在公司及门店的共同努力下,在相继解决了交警及税务部门等外在因素后,月中旬立即安排制定了天心阁
8、内部提质计划,计划从卫生、服务、菜品、宣传、客户、管理等多方面着手开展工作，12月底已通过验收。虽然目前从数据方面还看不到明显的变化,相信只要我们坚持这个方向,天心阁店的情况一定会好转。 四、完善酒店激励分配制度，调动员工的积极性。 20_年公司下达到事业部的任务为万。为了较好的完成任务，事业部在贯彻原有绩效提成方案的基础上,在月份对三店员工工资进行了大幅度调整并制度了统一的奖金分配原则，有利地提升了本酒店的薪酬竞争优势，也平衡了员工的职业满意度。同年12月,事业部再次对员工薪酬进行大面积调整，同时，为使股东及员工双方面利益得到有效保障,在充分参照三店近两年经营数据的基础上,我们再次调整了绩效
9、分配方案，将各门店及厨部各档口的经营任务进行了重新分配，方案充分体现了任务与效益挂钩的原则，能有效刺激员工发挥各自的优势，想方设法搞好经营，充分调动员工的工作积极主动性。 五、抓好规范管理，强化协调关系,提高工作效率。 1、健全管理机构：为了强化层级管理，增强各部门人员的工作能力及执行力，0_年月事业部正式成立厨政部、采购部及工程部，7月份又将办公室从公司分离出来，8月份组建质检小组。自此,事业部的职能部门基本健全，事业部的管理工作也在有条不紊地进行,并在门店的运营中充分发挥了作用。 2、强调层级管理，提高工作效率。自事业部各职能部门成立、人员进行整合后，各部门人员的工作能力及工作效率都有了很
10、大提高，各门店反映良好: 1）、3月份采购部成立晚班采购小组，5月底事业部配置了专车供晚班小组专职采购株洲两店小菜，此举开创了株洲餐饮行业采购的先河,且做好了其他同行业想都不敢想的事情。自6月份到1月份间，自购小菜的举措为株洲两店创造了8万多元的利润。 )、工程部在公司以往的店长扩大会上一直是众夭之的,怨声不断,自事业部接手直管后,门店工程问题渐渐从多到少、从有到无，工程部的工作能力与效率多次在会上获得董事长的肯定。20_年除保证三店工程设备的正常运转外,完成的大型工程项目有：天心阁店的员工宿舍改造、电工房的扩大与增容、中央空调锅炉的更换及风口的改造;河西店的六楼员工餐厅的改造、芙蓉第平台的防
11、水工程;神农店四区屋檐的防水工程、大厨房线路的更换及水车的维修与加固、内墙粉刷等等工程。并就以往一些未结工程全部进行了清理、结算,与外协之间形成了良好的合作关系。 20_年,事业部将工程人员的安全教育及安全防范工作放在首位,一年间，除月2日河西店罗吉林事件外，再未发生大的安全事故。 3）、厨政部在贯彻事业部绩效提成方案的同时，结合方案实施了档口分组管理，人员层级管理，对单个档口的业绩、毛利率单独核算,因此，厨部管理也相应得到加强,出品毛利相应得到提高。由于任务到人,员工在工作中各尽其能，工作态度及能力有了很大提升。此举也打破了以往奖金吃大锅饭的惯例，真正实现了多劳多得、多超多提。 )、自公司营
12、运部6月份结束对门店的“334”模型质检后,三店的卫生状况、员工状态、菜品质量等一度反弹,事业部当机立断：重新组建质检部。短短四个月的时间，质检小组取得的成果却不小，最明显的有：河西店，从8月份基础设施设备上的“五指一抹黑”到现在的窗明几净;神农店,从刚开始时桌布五颜六色，长短不一到现在的整齐划一;天心阁店:从最初的一个包厢几个灯泡不亮到现在的灯火通明。 理财公司个人年终总结800字三 已经调出柜台做客户经理_了,时间过得很快。现从各方面总结一下自己的收获与不足: 一、学习上 1收获：通过了银行从业考试的公共基础与个人理财。九江银行很重视银行从业的考试通过情况,像客户经理岗必须要通过公共基础、
13、公司信贷、个人贷款。而且通过的科目越多,对你的转正考核越有利。所以今年下半年要继续报名把公司信贷和个贷都通过了，否则就要被转岗了。 2.不足：客户经理的工作时间相对来说比较自由，没有监控来监督你，而且有时候会很闲。如果自己没有很好的自制力的话，就会偷懒。我就没有利用好空闲时间来学习，像行里的授信风控业务手册我就没有好好看。今后一定要注意，不能太放纵自己了。 二、工作上 1.收获：增长了一定的信贷业务知识。我们支行加我就3个客户经理,徐骞、袁媛和我。徐总经常在外，喜欢和客户待在一起,也喜欢一个人单干。袁媛姐主要待在行里负责撰写调查报告、贷后总结、五级分类报告、银企对账,开承兑汇票,每日的时点、日
14、均报告。而我，刚开始也不知道自己适合做什么，所以有人叫我干嘛就干嘛，什么袁媛姐让我跑分行送对账单、送授信材料,芦行让我去阳明销户，雷行让我买早点,徐总让我去出差签字等等。但主要我做的事情都是袁媛姐分配给我的。两个月来,我学会了整理授信材料(流动资金贷款、开承兑汇票材料),知道了企业申请贷款需要哪些材料,学会了企业在银行开户、销户需要准备哪些材料。知道了银企对账的重要性。 2不足：同时，也有很多要加强学习，比如撰写贷前调查报告，里面涉及到对企业的财务分析,需要看企业的报表,计算各种比率并分析企业的偿债能力、盈利能力、运营能力。还有，时点、日均，我知道这个都是很重要的数据,但是我还不会透过数据进行
15、分析。今后还是要多学习会计知识,学会利用企业的实际报表结合理论知识来对企业进行分析。还要麻烦袁媛姐教我看时点、日均,做绩效表。 此外，我也渴望能跟着徐总、郭行、雷行他们出去见客户，听着他们和客户的交谈，直到自己能独立的去面对客户,我认为自己这方面还差很多。 三、生活上 .收获：人生重在体验各种经历。值得一提的是,利用出差的机会，我体验了一下坐飞机的感觉。那飞机起飞前的加速阶段,绝对是让人无比兴奋的。此外，我们行里组织的去大觉山漂流活动，那天在去的路上居然下了大雨,本以为会很扫兴的，但是一下水，就全然相反了，和同事一起体验着大自然带给我们的欢乐。 2.不足:7、8月份的天气真的是烧烤模式，除了上下班，就真的没有参加体育锻炼了，整个人都软了。真希望有机会去运动出把汗。说到这,还是很怀念在大学的日子,有空就可以和几个好友一起去田径场、足球场跑步的日子。还有两年的暑假在军乐团和队友们跑操，还喊着口号唉,回不去了。 结语：7月号,签了3年的劳动合同，意味着正式的踏入社会，南昌的生活、工作节奏虽然说没那么快，但是每当我周末去省图书馆看到那座无虚席的场景
