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1、金蝶K/3V12.0考勤管理快速入门 K/3分析设计部 吴纯 导读1. 此指南为初次接触K/3HR考勤管理系统人员快速了解系统菜单功能及操作规提供基础指导,适合学习对象包括研发/3产品线新入职同学、机构新手实施及售前、客户方考勤管理员等。2. 按/312.0考勤管理系统菜单顺序进行的基础操作讲解,未涵盖公式及报表等较高应用操作。 请注意：本文件只作为基础介绍之用,不属于您与金蝶签署的任何协议。本文件仅包括金蝶既定策略、产品及功能方面的信息,不能以本文件作为要求金蝶履行商务条款、产品策略以及开发义务的依据。本文件容可能随时变更,恕不另行通知。金蝶对本文件可能存在的错误或疏漏不承担任何责任。目录前
2、言11.基础设置21.1数据导入21.1.1手工导入21.1.2定时导入41.1.3日历式排班导入模板71.2数据导出71.3考勤档案91.4假期类型151.5法定假日设置181.6执行计划242.排班管理282.1班次维护282.2轮班规则352.3考勤排班383.考勤管理443.1考勤计算443.2考勤维护463.3补签卡523.4考勤汇总544.假期管理544.1假期额度554.2假期维护624.3调休维护644.4停工维护684.5假期计算685.出差管理706.加班管理70 / 前 言随着企业管理围及深度的日益扩大,企业的考勤管理仅只依附于简单的考勤硬件如纸卡机或电子卡机附带的功能简
3、单为点人头算工资而设的考勤方式已远不能满足此管理需求。使用金蝶K/3HR考勤管理系统,从排班/考勤/假期/出差/加班管理等模块,提高员工出勤准确、加班管理控制、排班准确高效、假期管理控制等,提高企业对员工信息处理能力,提高企业成本管理、纪律管理意识。金蝶K/3HR考勤管理系统主要包含：基础设置 排班管理 考勤管理 假期管理出差管理 加班管理 报表查询七个模块如下图,以下将逐个进行基础操作指引。1. 基础设置考勤管理系统基础设置模块可完成考勤系统所需的档案、假别、法定假、排班、函数、公式等基本设置,并可实现考勤相关数据的导入导出,路径：考勤管理系统基础设置,双击即可显示以下页面：1.1 数据导入
4、路径：考勤管理系统基础设置数据导入,双击即可显示以下页面：系统目前提供两种导入功能：手工导入和定时导入。默认进入手工导入界面。1.1.1 手工导入1. 操作位置：用户可通过以上双击数据导入默认进入的手工导入界面,左上角的一排工具栏进行手工设置导入方案,保存备用,需要时执行导入即可将数据导入系统。2. 操作步骤：第一步：新增点击左上角工具栏中的新增按钮右边界面区域设置方案名称、导入目标表、导入文件、导入参数及导入对应规则后,点击保存按钮,可以保存新建的导入方案；新建的方案会出现在界面左边的方案列表中。选择导入目标表选择自动匹配,可自动匹配导入参数及规划,也可在字段映射及数据预检测列表下根据导入文
5、件与导入目标表进行选择对应,右侧标签可进行新增、删除、上移、下移行数调整此列表第二步：修改或删除选中左侧方案列表中需修改或删除的方案,点击左上角工具栏中的修改或删除按钮可以对方案的容进行修改或删除。修改完成后,点击保存按钮,可保存所做的改动；点击另存为按钮,可将所做改动另存为一个新的方案。点击工具栏中的删除按钮,可以将所选方案删除。执行删除操作前,系统会弹出提示,询问用户是否确定要删除所选方案。第三步：导入在界面左边的方案列表中选择一个方案,点击工具栏中的导入按钮执行导入操作开始导入前,系统会检测导入源文件是否存在,导入完成后,系统自动转入导入报告页签,显示导入成功或失败的相关信息。3. 操作
6、注意u 可导入原始打卡记录、排班数据含日历式排班、加班单数据、假期单数据、调休单数据、补签卡数据、考勤信息数据等u 支持Excel格式和TXT格式文件u 提供追加记录、替换已有记录、全部三种导入方式1.1.2 定时导入 1. 操作位置基础设置数据导入定时导入列表点击定时导入列表,已存的定时导入方案出现在列表中用户可以设置定时导入的方案,系统根据方案中所设置的参数,自动在指定时间执行导入操作。定时导入设置后,完全由系统自动执行,无需人工参与 2. 操作步骤第一步：新增点击工具栏中的新增按钮,系统会自动切换到定时导入设置页签用户可在该界面中,设置定时导入方案的各项容,包括：定时导入方案名称、导入源
7、文件及路径、导入目标表、导入方式、导入规则及定时导入时间计划等；设置完成后,点击工具栏中的保存按钮,可以保存该方案。保存的方案会显示在定时导入列表中。第二步：修改和删除修改删除修改与删除同手工导入相似,在定时导入列表中选择一个方案,点击工具栏中的修改删除按钮,系统会自动切换到定时导入设置页签,对所选方案的容进行修改和删除。第三步：导入定时导入是由中间层服务器自动运行的,无须用户手工操作。操作注意u 由于定时方案的导入如在中间层服务器完成的,导入文件的路径要以网络路径的形式指定。且无论本机或其他服务器导入文件一栏均需手工填写u 填入的导入文件使用*.xls或*.txt的方式,系统会自动把该路径下
8、的所有后缀名为*.xls或*.txt的文档都读取并按照指定的匹配关系进行数据导入u 默认导入指定路径下的全部Excel文件*.xls。u 定时导入完成后,系统会在导入文件所在路径下,建立一个ATSbackup的子目录,然后将成功导入的文件转入该目录下备份；1.1.3 日历式排班导入模板因日历式排班界面相比列表式排班界面较直观,系统设置日历式排班导入模板页签,通过点击下载日历式排班导入模板,在Excel模板中可进行列表式排班数据与日历式排班数据转换功能。1.2 数据导出路径：考勤管理系统基础设置数据导出,双击即可显示以下页面：第一步：选择导出目标表,如图第二步：系统会显示该表中的字段用户可设置要
9、导出哪些字段,并可设置导出数据的过滤条件；系统默认导出全部的字段；第三步：单击左侧页签第二步系统预览数据列表第四步：点击导出选择导出文件存放路径及文件名称,即可完成导出操作。1.3 考勤档案设置考勤档案这一功能模块主要是为职员建立与考勤相关的档案,如考勤卡号、考勤组、假期组、法定假日别、卡号生效时间等关键信息,是考勤系统实施的一个重要基础,如果职员没有考勤档案,将无法进行考勤计算。 1. 操作位置：路径：考勤管理系统基础设置考勤档案 2. 操作步骤：第一步：列表功能操作双击考勤档案默认进入以上考勤档案页面 界面左列表提供列表功能,列表项目有：职员代码、组织单元；点击职员代码弹出组织单元列表窗口
10、供选择列表信息注意：此操作可使用快捷全选ctrl+a或按住ctrl连选等操作也可点击条件选择按钮,弹出方案选择设置框,设置完毕可保存方案供下次引出方案列表点击确定,左界面列表显示所选员工列表,右边显示选择员工考勤档案维护列表。第二步：新增在考勤档案中左边职员列表筛选列表页面,选择一个或多个职员后,单击新增,批量输入假期组,考勤组,法定假日类别和班组长信息。然后单击保存后保存当前的设置。特别注意：考勤卡号对应每个职员是唯一的,需要选择单个职员进行输入,不能批量录入。可在列表中逐个输入后保存第三步：修改或列表修改在考勤档案中左边职员列表筛选列表页面,选择一个职员后,单击修改修改相应的假期组,考勤组
11、,法定假日类别和班组长信息后保存。在考勤档案中左边职员列表筛选列表页面,选择多个职员后,单击列表修改,在右边职员列表中输入一个数据后,通过CTL+C和CTRL+V进行批量复制修改相应信息。然后单击保存后保存当前的设置。第四步：删除在右边职员档案列表中选择一个或多个职员档案信息,单击删除,系统将弹出确认删除提示框,确认是否删除,点击确认将该档案删除第五步：卡号变更及变更历史记录考虑到实际应用中将出现考勤丢卡、换卡和重复使用等现象,系统提供了卡号变更及将变更历史记录,从而实现打卡记录识别匹配。点击卡号变更变更卡号,点击保存保存该设置特别注意：系统自动识别重复卡号,如所变更之卡号已使用,系统将提示该
12、卡号不能重复,从而避免了变更后出现重卡号现象。点击变更历史查看可浏览变更历史点击匹配打卡记录,系统弹出对话框要求设置匹配时间围,点击确定完成匹配。第六步：导出在考勤档案中左边职员列表筛选列表页面,选择一个或多个职员后,单击导出,系统弹出导出文件名称和路经对话框,选择后点击保存,相应职员考勤信息导出。1.4 假期类型假期管理是考勤中的一大日常工作,因应国家各项休假规定颁布及休假的强制性及多样性不断提高,基础设置功能中,系统置提供10种常用的假期类型,用户还可自定义添加修改,来管理企业个性化的假期类型 1. 操作位置：路径：考勤管理系统基础设置假期类型 点击进入假期类型维护页面,系统置十一种假期类
13、型已列于浏览列表中 2. 操作步骤：第一步：新增点击左上角工具栏新增填写相应假期类型容如代码,名称,假期单位,备注等可设置是否允许补请假,并可设允许补请假的期限可设置是否允许超额请假,不允许则在提交相应的请假申请时,系统会自动进行额度判断和控制可设置是否包含法定节假日、是否包含公休日。如：10月1、2、3为法定假日,请假为从9月30日至10月4日。如果假期类型包含法定假日,则此次请假扣减额度为5天；如果假期类型不包含法定假日,则此次请假扣减额度为2天。第二步：修改及删除选中相应假期类型,点击修改及删除即可对此条假期类型进行相应维护,操作方法同上节考勤档案中的修改及删除、第四步：禁用反禁用企业中
14、的个别假期类型如遇国家法规或企业部制度调整,需在某段时间禁用或禁用后使用。 系统设置禁用、反禁用功能,可控制假期类型是否启用,被禁用之假期类型不可提相应请假申请。第五步：导出单击导出,系统弹出导出文件名称和路经对话框,选择后点击保存,相应列表中假期类别导出至目标文件中。1.5 法定假日设置考虑到有些中外合资或外资企业部存在不同国度、地区法定节假日,或部分企业存大多套个性化节假日,系统考勤管理基础设置中提供法定假日设置。企业可根据需要设置多套不同的法定假日类别,例如：大陆地区法定假日、地区法定假日、地区法定假日等,在此设置了法定假日类别后,即可在职员的考勤档案中为职员选择相应的法定假日类别。1. 操作位置：路径：考勤管理系统基础设置法定假日设置 点击进入法定假日设置页面,系统
