《连康诊所客户关系管理信息系统用户手册》由会员分享，可在线阅读，更多相关《连康诊所客户关系管理信息系统用户手册（48页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、连康诊所客户关系管理信息系统 28连康诊所客户关系管理信息系统用户手册目 录1.概述31.1系统功能模块介绍31.2运行环境31.2.1系统服务器硬件要求31.2.2系统服务器软件要求41.2.3系统工作站硬件要求41.2.4系统工作站软件要求41.3用户基本操作41.3.1选定与选择操作41.3.2选定及选择菜单项41.3.3命令按钮51.3.4选项按钮和选择框52.系统登录53.客户列表73.1进入73.1.1搜索功能73.1.2客户列表83.1.3分配94.呼出94.1进入104.2搜索104.3排序104.4患者信息详情页114.4.1老患者详情114.4.2新患者详情155.呼入18
2、5.1进入185.2搜索185.3添加195.4患者信息详情页245.4.1老患者详情245.4.2新患者详情275.5排序296.礼物管理306.1进入306.2添加礼物316.3搜索326.4礼物详情336.5排序337.知识库357.1进入357.2添加357.3修改377.4删除397.5搜索397.6排序408.相关设置418.1进入418.2通知设置418.2.1列表内容展开418.2.2列表内容收缩428.2.3通知设置-保存428.2.4通知测试-测试438.3其他设置438.3.1渠道维护448.3.2活动维护458.3.3保存469.员工考核479.1进入479.2功能介绍
3、479.2.1搜索471. 概述 连康诊所客户关系管理信息系统面向运营管理人员使用，能提供全面的客户信息、联系人信息、呼出和呼入数据统计、人员绩效、特殊需求等情况清楚地让各部门管理人员及时共享，以便各部门即独立工作又相互合作,共同提升客户的满意度,给客户提供超出预期的服务,延长客户的生命周期,加快企业利润的增长。系统有如下特点：u 客户信息采集标准化、结构化。通过完整的项目信息实现统一录入，并支持自定义。u 支持单项、多项条件组合查询，实现用户个性化搜索的需要。u 通过呼叫模块，完善客户信息和特殊标记，并记录和展示所有历史呼叫数据。u 客户礼物信息管理，完整进销存流程。实现物品的统一分发和管控
4、。u 完善的知识管理体系，可随时调用查阅，并支持条件检索。u 人员绩效数据查询，便于管理和调整工作方式。1.1 系统功能模块介绍有7个模块，分别是：u 客户列表，全客户数据展示，可通过多种组合条件检索需要的信息。并快速定位分发任务。u 呼出管理，已分发任务统一显示，便于查阅。客户信息记录，并展示历史所有记录信息。u 呼入管理，呼入客户快速定位，客户信息记录，并展示历史所有记录信息。u 礼物管理，礼物数据的录入和分发，并定位物品去向和时时库存。u 知识库，知识体系数据维护，并随时多条件查询调阅。u 相关设置，对活动、渠道等项目的维护，短信通知的内容和项目维护。u 员工考核，可查看员工任务详情和数
5、据记录完整度，并能通过统计数据了解任务成比率。1.2 运行环境连康诊所客户关系管理信息系统需运行在百兆以太交换网络环境中。系统服务器、系统工作站软硬件环境需要满足以下基本要求：1.2.1 系统服务器硬件要求 CPU Intel 4.0GHz以上 2G 内存以上 230G IDE硬盘以上 1000M 网卡 1.2.2 系统服务器软件要求 Cent OS 7 MySQL 5.71.2.3 系统工作站硬件要求 CPU Intel Pentium III 800MHz 以上 128 ECC 内存 以上 20G 硬盘 100M 网卡1.2.4 系统工作站软件要求 Microsoft Windows 20
6、00 / Microsoft Windows XP / Microsoft Windows 2003 / Microsoft Windows Vista/MAC OS X运行连康诊所客户关系管理信息系统之前，请检查网络系统是否运行正常，系统服务器和网络工作站是否满足以上的软硬件环境。1.3 用户基本操作1.3.1 选定与选择操作u 选定在一个项目上做标记以便对该项目执行下一个操作，称作选定该项目。选定一个项目之后，再选择要对该项目起作用的操作。选定的项目可能变成突出显示，也可能由一个虚线框表示，或同时用两种方式显示。也可在对话框中选定一个选择框。单独的选定操作并不能导致一个动作。u 选择选择一
7、个项目则实施一个动作。例如：选择一个图标可以启动一个程序、打开一个窗口或执行一条命令。用户也可以从菜单上选择一个项目或在对话框中选择一个命令按钮。1.3.2 选定及选择菜单项A) 选定菜单（选定菜单栏中的菜单项）u 鼠标操作：单击菜单栏中欲选之菜单项。u 键盘操作：按Alt键加菜单名称后面的字母.如业务菜单按Alt+B。B) 选择菜单项（菜单命令）u 鼠标操作：在选定菜单后，单击欲选之菜单项。u 键盘操作：在选定菜单后，使用上、下箭头键选定欲选之菜单项，然后按输入键。约定：若选择主菜单“业务”中的“医嘱”菜单项，则简称为选择“业务医嘱”。1.3.3 命令按钮在工作窗口或对话框的右侧或下方放有一
8、些长方块，叫做命令按钮，用于执行某种操作。灰底黑字的命令按钮为有效命令按钮，表示在当前状态下系统提供对应的功能，用户可以进行操作。暗淡的命令按钮，即灰底灰字的命令按钮为无效命令按钮，表示在当前状态下系统不提供其对应的功能，用户暂不能使用。在工作窗口或某些对话框中，系统自动选定的命令按钮称作默认按钮。选择命令按钮的方法有：u 鼠标操作：单击欲选之命令按钮。u 键盘操作：按Tab键将光标移到欲选之命令按钮；按输入键或空格键。1.3.4 选项按钮和选择框C) 选项按钮工作窗口中出现的一组小圆按钮，两个或多个。在一组相关的选项按钮中，只能选定一个。故也称它们为单选框。用于互斥的多项选一。选定后呈状，未
9、选定时呈状。选定操作方法如下：u 鼠标操作：单击欲选之按钮，使之呈状。（同组的其它按钮即为非选定状态而呈状）。u 键盘操作：按Tab键将光标移到单选框区，按箭头键使欲选之按钮呈状。D) 选择框工作窗口中出现的一些小方框，可以将其选定或清除。用于不互斥的多项选择，即可以选定其中的一个或多个。故也称它们为复选框。选定后呈状，未选定时呈o状。选定操作方法如下：u 鼠标操作：单击欲选之复选框，使之呈状。（再单击之，则为非选定状态而呈o状）。u 键盘操作：按Tab键将光标移到欲选之复选框，按空格键或输入键使欲选之复选框呈状。（再按空格键或输入键，则使已选定的复选框变为非选定状态而呈o状）。2. 系统登录
10、进入系统登录页面。如图2-1。 图2-1系统登录界面用户登录，确认用登录名密码正确无误后，进入诊所选择页。图2-2 诊所选择界面选择诊所后，进入到诊所客户关系管理信息系统。图2-3 系统初始页单击各标签即可进入客户管理子系统。 如上图所示，整个连康诊所客户关系管理信息系统包括客户列表，呼出，呼入，礼物管理，知识库，相关设置，员工考核几部分。 3. 客户列表客户列表用来管理诊所的客户，其中包括建档客户，会员客户，保险客户等。并能过连康PMS提供的接口来完成门诊预约流程。3.1 进入进入连康诊所客户关系管理信息系统窗口后，单击，进入到客户列表页。3.1.1 搜索功能默认显示的搜索条件包含录入开始时
11、间、录入结束时间、区域和金额，输入相应关键字后，可以点击“确定”按钮执行搜索功能。图3-1 客户列表搜索项点击“更多选项”可以展开所有搜索条件，包含年龄，性别，客户类型，孩子数，就诊次数，入会开始日期，入会结束日期，活动开始日期，活动结束，日期，渠道，讲座（活动）主题，优惠券。图3-2 更多选项 通过输入各搜索条件点击确定按钮，搜索出相应客户。可以根据搜索条件进行单一搜索，也可以进行各条件组合搜索。3.1.2 客户列表 客户列表在搜索条件下方，如图，包含一个按名称或联系方式搜索的搜索框，一个分配按钮，一个客户信息列表。图 3-3 客户信息列表其中搜索框可以按照父母或孩子的名字以及联系方式进行过
12、滤，该过滤为实时过滤，不需要点击搜索按钮；列表显示所有客户，包含所有诊所老患者和从其它渠道收集来的新患者。每行数据前方有复选框，可以进行选择，也可以点击表头的复选框，全选所有客户。整个页面有横向和竖向滚动条，可以滚动查看页面完整信息。3.1.3 分配客户信息列表右上角有“分配”按钮，选择客户后，点击该分配按钮弹出分配确认框，如下图？。分配确认框包含所选择的客户数量，以红色显示。图3-4 分配人选择窗口（1） 点击分配人选择框，弹出搜索框，输入关键字可以匹配出相应员工。图3-5 分配人选择窗口（2） 点选员工后，点击“确定”按钮，提示“分配成功”。如下图图3-6 分配成功提示信息4. 呼出呼出页
13、用来记录当前系统用户当前天被分配的外呼客户列表，系统用户可以通过该页为客户添加沟通记录，进行预约等操作。4.1 进入单击，进入到呼出页。图4-1 呼出页4.2 搜索 客户外呼列表，可以根据家长（孩子）姓名和联系方式搜索，根据渠道来源筛选。（1） 根据姓名或联系方式搜索，输入关键字，点击搜索按钮；图4-2 姓名搜索（2） 根据渠道来源搜索，从下拉渠道列表中选择渠道，点击搜索按钮；图4-3 渠道来源搜索4.3 排序点击列表各标题可以进行排序，如下图，点击“联系人”，可以按照联系人正序或倒序的方式排序：图4-4 排序4.4 患者信息详情页 呼出列表患者分为两类，一类为在诊所看过病（有病历号）的老患者
14、，一类为新用户（没有病历号）的新用户。4.4.1 老患者详情（1）点击患者列表右侧操作列“详情”，打开患者信息页。默认值展开患者信息，收起会员信息和保险信息。 患者信息、会员信息、保险信息只能查看不能编辑。图4-5 患者信息页点击会员信息或保险信息可以展开查看图4-6 患者会员信息（2）可以为该患者添加活动名称及活动时间，如下图图4-7选择活动名称图4-8 选择活动时间（3）为客户添加标签。在标签输入框中输入内容，点击“添加”按钮，可以为该客户添加标签，标签添加成功后如下图所示：图4-9 添加标签保存后，再次查看该用户详情时，鼠标移动到某标签时，显示该标签作者和添加时间，如下图图4-10 查看标签（4）添加通话记录。在输入框中输入沟通记录，点击“添加”按钮，会为该客户添加一条本次通话的记录，如下图图4-11 添加记录点击保存后，再次查看该客户详情，可以看到之前添加的记录，该记录包含添加日期、时间、
