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1、国农机企业调研报告告2018年6月1农机行业定义及分类 32国农机行业的现状、特点 52.1国农机行业发展现状及存在问题 5行业总体概况 5各地区农机保有量统计 9存在问题 132.2国农机行业的特点及发展趋势 14农机行业市场潜力依然很大 14市场竞争更趋激烈，农机行业面临整合 15农机产品结构面临调整变化 15用户主体发生变化，对农机生产商的要求更高 16农机产品向智能化、绿色化转型 16农机销售模式面临转型 173国农机市场现状及需求特点 173.1国农机市场需求现状分析 173.2存在的问题 203.3当前农村对农机需求的特点 214政策及环境 225农机营销模式 255.1植保类农机
2、将成为又一个蓝海市场 255.2发展农机流通电商化有诸多的有利条件 285.3农机流通电商化运营思路及措施 306国农机领先企业简介 326.1中国一拖集团有限公司 326.2中联重科农业装备 336.3沃得集团-沃得农机 336.4 五征集团有限公司 346.5 东风农机集团有限公司 351农机行业定义及分类自从改革开放以来，随着提升农机化水平及加快农村基础设施政 策的实施，我国的农机产业得到显著的发展，到已经形成燃机、拖拉 机、运输机械、收获机械、牧业机械、拖配件等诸多小行业，并形成 完整的工业体系。农机定义农机是农业机械的简称，农业机械是指在作物种植业和畜牧业生产过程中，以及农、畜产品初
3、加工和处理过程中所使用的各种机械。 据农机工业行业市场调查分析报告显示， 农业机械属于相对概念，指 用于农业、畜牧业、林业和渔业所有机械的总称，农业机械属于农机 具的畴。推广使用农业机械称为农业机械化。农机类型农业机械一般按用途分类。其部分机械是根据农业的特点和各项 作业的特殊要求而专门设计制造的， 如土壤耕作机械、种植和施肥机 械、植物保护机械、作物收获机械、畜牧业机械以及农产品加工机械 等。另一部分农业机械则与其他行业通用， 可以根据农业的特点和需 要直接选用，如农用动力机械、农田排灌机械中的水泵等；或者根据 农业的特点和需要把这些机械设计成农用变型， 如农业运输机械中的 农用汽车、挂车和
4、农田建设机械中的土、石方机械等。农业机械主要类别ifi衣产尿 和加工貝他SSWtfL Kfiltfl钉因死.起望机秦J8机.BfflHfk施肥乩 歐肥机咚羽机r塚接设备等联合收割L玉米枚茯机 穆花农HKVL 应册V MAMFtflS衣用品车*需七泵.側鞘机、西化机等农业机械还可按所用动力及其配套方式分类。农业机械应用的动 力可分为两部分：一部分用于农业机械的行走或移动， 据此可分为人 力（手提、背负、胸挂和推拉）、畜力牵引、拖拉机牵引和动力自走 式等类型；另一部分用于农业机械工作部件的驱动， 据此可分为人力（手摇、脚踏等）驱动、畜力驱动、机电动力驱动（利用燃机、风力 机、电动机等）和拖拉机驱动
5、等类型。在同一台农业机械上，这两部 分可以使用相同的或不同的动力。按农业机械与拖拉机的配套方式， 可分为牵引、悬挂和半悬挂等类型。按照作业方式，农业机械可分为行走作业和固定作业的两大类在行走作业的农业机械中，又有在连续行进过程中作业的连续行走式 和行进与作业过程交替进行的间歇行走式两类。在固定作业的农业机械中，则有在非作业状态下可以转移作业地点的可移动式和作业地点 始终固定的不可移动式两类。按照作业地点，农业机械分为野外作业（田间、牧场和果园等） 场院作业、室作业（厂房、机房、库房、温室和禽畜舍等）、水中或 水上作业（河流、渠道、水库和水井等）、道路作业和航空作业等类 型。2国农机行业的现状、
6、特点2.1国农机行业发展现状及存在问题行业总体概况据最新市场数据显示，2016年，全国有规模以上农机企业主营 业务收入较2015年增长5.8%，但增速却下降到近10年的谷底。行 业呈现农机保有量大、市场竞争激烈、产品升级速度快、全行业增幅 趋缓等特点。业人士普遍认为，随着农业供给侧结构性改革的推进， 农机行业进入了深度调整期。国农机装备应用呈现出不平衡性。（1）地域上：西北、东北等 地区机械化水平高，西南地区机械化水平低；（2）品种上：主粮作 物机械化水平高，经济作物机械化水平低； （3）作业阶段上：耕中、 耕收环节机械化水平高，耕前、耕后环节机械化水平低。国农机行业仍然呈现大而不强的格局。除
7、了应用上的不平衡之 外，目前我国农机装备还存在着产品品种不全、品质不高、中高端产 品供给不足、关键零部件受制于人、共性技术研究基础薄弱等问题。国农机行业仍然呈现大而不强的格局，特别是在高端、大型农业机械 方面与国外仍然有很大的差距。分区域农业机械化水平各省径耕种收综合机域化水平分品种农业机械化水平农业机械化率仍有提升空间，产品结构将进一步优化2015 年全国农业综合机械化率约为 63%，到2025年的目标是达到75%。整 体上看农业机械化率仍将继续提升，而且在一些细分领域会有更大的 空间：1、品种围扩大，主粮品种中小麦由机械化程度较高，玉米、 水稻有较大增长空间；在经济作物中机械化率还非常低，
8、如棉花、甘 蔗、马铃薯等有较大增长空间。2、生产环节扩展，我国农业机械化 主要体现在耕中阶段，但耕前与耕后机械化率仍有待提升， 随着农作 物生产全程机械化的推进，耕前及耕后环节的农机装备需求将逐步释 放。农业领域的土地流转速度加快，对于规模化经营的要求将进一步 提升，推升对于农用机械的需求。十七届三中全会上提出要加强土地 承包经营权流转管理和服务，建立土地承包经营权流转市场；按照依 法、自愿、有偿原则，允许农民以转包、出租、互换、转让、股份合 作等形式流转土地承包经营权。土地流转和适度规模经营发展，有利 于农业机械规模经济效益的实现，促进更加大型、高效的农机应用， 农机装备需求有望扩大。根据农
9、业部数据，截至 2016年6月全国承 包耕地流转面积达到4.6亿亩，超过承包耕地总面积的1/3 ;经营耕 地面积在50亩以上的农户超过350万户，家庭农场、农民合作社、 农业产业化龙头企业等新型主题数量超过 270万家。农村劳动力结构改变增加农业机械化需求。随着城镇化的推进， 我国农业人口持续减少。2015年我国农民工人数达到2.77亿，占农 村总人口的比例提高到 46%。农村人口转移造成农业劳动力人口不足，农村雇工工价持续增长，至2015年每亩雇工工价达到112.4元, 相比2008年增长142%。农民工占农村人口比例持续上升农民L山农人口比例农村劳动力成本持续三种粮食:每亩人T成本:肝工工
10、松各地区农机保有量统计目前我国华东地区农用机械总动力达到 31025.9万千瓦。当中农 用大中型拖拉机保有量为 79.79万台，小型拖拉机保有量为 615.32 万台。我国华东地区农机保有量分省市统计地区农用机械忌动力（万千瓦）农用大中型掩拉机小型拖拉机农用书E灌柴油机数量配套农具数量配套农具数量冶）（部）（台）（部）（台）上海112.765001680045003300100江苏4214.61159001983009871001556400189200浙江2489. 4107001610016270017230086100安徽5902. 816450032610023278005391800
11、398700福建1286.02900310010820012970099000江西4599. 72050029000533200376900821000山东12419,9476900985600202970032230001814900华东地区农机保有量分布格局（按动力）上海江舒Q 4备一n 6%我国中南地区农用机械总动力达到 26076.4万千瓦。当中农用大中型拖拉机保有量为66.82万台，小型拖拉机保有量为567.79万台我国中南地区农机保有量分省市统计农用机械思动力 （万千瓦）农用大中型拖拉机小型拖拉机农用排灌柴抽机数量配套农具数量配套农具数量（台）（部）（台（部）（台河南10372,7
12、3385008022003539400679S700547300湖北3342. 213840025740011156002145100253700湖南51S9. 297300358002196001045001301400广东2496. 72250032800327300367300417800广西3195. 93050045200425800587900484800海南479.741000148005020048400178500中南地区农机保有量分布格局（按动力）湖北14為我国华北地区农用机械总动力达到17699.7万千瓦。当中农用大中型拖拉机保有量为91.33万台，小型拖拉机保有量为22
13、6.62万台。我国华北地区农机保有量分省市统计地区农用机械忌动力（万千瓦）农用大中型拖拉机小型拖拉机农用排灌柴油机数量配套农具数量配套农具数量（台）（部）（台）（部）（台）北京241.1740013500730072002000天津568.11500021900231003770038300河北10553*8213700409700146270019546001052800山西30阪19780020050033380046240026700內蒙古3230. 6579400939200439300895400205700华北地区农机保有量分布格局（按动力）我国西部地区农用机械总动力达到 1012
14、2.7万千瓦。当中农用大中型拖拉机保有量为107.76万台，小型拖拉机保有量为224.14万台我国西部地区农机保有量分省市统计地区农用机械忌动力 （万千瓦）农用大中型拖拉机小型拖拉机农用排灌柴油机数量配套农具数量配套农具数量（台）（部）（台）（部）（台）1162.0370029007700260014&200四川3694.0115000443001255001105004S7700贵2106. 739200143007310028S00199500云南2S74.E26770045400371200P20800204400西藏465. 05140031800136500S5S00E300陕西2350. 29410016410018480028560053900甘肃2279.
