理财沙龙活动方案

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1、理财沙龙活动方案理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙活动策划】12月份理财沙龙活动方案一、活动目的增进客户对望洲财富的了解，培养客户的理财观念，邀请客户来公司 看看，增进客户与业务员之间的感情，为客户做单打下伏笔。二、活动目标1. 以讲座、沙龙活动、礼品为诱饵，邀请一直不肯上门公司的客户 来公司参观，以便业务员跟进业务。2. 专业讲师讲解，培养客户的理财观念，坚定客户的理财方向。3. 经过详细、系统的公司讲解，视频观看，让客户了解望洲财富， 打消对公司安全性的顾虑三、活动时间12月？日下午2点四、活动地点蓝爵国际？恒隆广场？五、活动流程1. 会场布置：客户每人一瓶水，一份单页，横幅，易拉宝，电脑、

2、 投影仪、ppt笔，提前30分钟完成。2. 业务员在楼下接客户，要求业务员事先联系好客户，不能迟到。接到客户后领导会议室就坐。3. 在沙龙开始前，部分人员在会议室内调节气氛，做到不冷场，不 冷落客户。4. 客户到达后上水果，2人/份，让客户尽量集中坐。5. 2点会议准时开始，经理发言（能够是业绩分享，喜讯报道，业务 员介绍等）。6. 讲师讲自己，讲理财观念，讲公司。8. 发放礼品（望洲围裙，望洲保温杯，望洲暖手宝，望洲指甲钳， 望洲纸巾，望洲钥匙扣）。9. 公司参观10. 沙龙结束，理财经理带领客户下楼六、活动分工1.2.3.4.5.6.礼品准备：周蒙娜，朱赢磊 会场布置：金志凯，吴恩波 会议

3、室 应急：万景欣，蒋建伟 礼品发放：高晓华，戚晓玲水果准备朱建波 客户问题解答: 七、活动预算（按30客户算，业务员12人） 八、活动业绩预估完成年华业绩30-50万。九、活动可行性分析1. 理财顾问经过一段时间的努力，总有一些有意向，可是因为种种 原因而迟迟不肯来公司或者有顾虑的客户，故而邀请客户不会有太大 的问题。2. 活动经费不高，可是对开发新客户的帮助不小，活动难度低，可 控性大。3. 兄弟公司有类似活动经验，能够说是站在巨人的肩膀上搞这个活 动。十、活动现场可能出现的问题及处理方法1. 客户迟到：业务员务必联系好客户，别迟到，有问题的能够自己 开车去接。2. 在与客户沟通是最好和客户

4、说好，在听讲师讲解时劲量静音，如 果看到客户要接电话，业务员吧客户接到会议室外。【篇二：理财沙龙策划方案】主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会 策划方案1 / 4 活动主题：经过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、 心态。活动目的：经过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理 的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。活动时间：10月87日下午1:30 （星期日）活动地点：立信广场2601参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工拟邀人数：25-30人预计到场人数：15-20人活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流前期准备一嘉宾邀约1、实

5、盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。3、意向客户，主要指新客户。二物品准备1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司log。及名字。2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等 金融产品的普及宣传材料。4、寿带，接待组配单，需两条。5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。三会务人员1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口 2人，停车场 1人。2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议 期间引领客户至卫生

6、间或电话区等。4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。6、主持人1人，讲师2人。会务布置一活动设施布置1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师ppt。3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口 摆放津茂与协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场 后摆放花 盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备） 二会场布置 1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财

7、调查表、笔、a4纸、杯子 等。另外摆放 各种水果及果碟供客户品用。3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。三会议流程1 2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频， 如天交所宣传片，亚基宣传片等。2、2:30会议正式开始。3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。4、2:35-3:00协办单位产品推介时间5、3:00-3:40讲师经过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做 单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间 讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或 技术交流。5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸

8、金摆件，幸运奖两位 奖励津茂定制杯。6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉 宾现场开户可获得精美礼品一份。7、5:00会议结束。3 / 4附件：中国光大银行理财问卷调查表亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！1、您对投资理财的了解程度是？a、非常了解引了解。、不了解d、其它2、您熟悉哪些投资方式？多选题a、股票期货b、银行理财产品。、基金 债券d、房地产e、金银外汇f、其它3、您是经过何种方式了解到金融理财产品的？多选题a、银行或其它金融机构b、报纸杂志c、网络宣传d、电视广告e、亲戚朋友4、您在选

9、择理财投资产品时，最关注以下哪一点？多选题a、产品的投资风险b、产品的收益率c、金融机构工作人员是否专d、该金融机构的信誉和品牌e、报纸等媒体的投资建议5、请选择您对投资风险的偏好、高风险高收益b、中风险中收益c、低风险低收益、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议，您觉得这会对您的投资有帮助吗？a、会有帮助b、帮助不大c、不知道，没有接受过这方面的建议d、不需要，我完全有能力自己理财7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？多选题a、提供专业的理财咨询服务b、定期举办专业的知识沙龙c、有专业顾问经过邮件、短信或者qq等工具及时传达资讯d、其 它请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：

10、姓名：移动电话：邮箱：qq :4 / 4【篇三：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案】“尊享理财赢在未来”高端客户投资理财沙龙活动方案为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平， 满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。一、活动背景经过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理 财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金 有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营 销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。二、目标客户东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜 在客户。三、活动主题尊享理财，赢在未来四、

11、活动时间x月xx日下午2:30-5:10五、活动地点碧桂园城市展厅或银行会议室六、参加人员1、银行贵宾客户代表约xx人。2、碧桂园贵宾客户代表约xx人。3、银行领导及相关人员xx人。七、活动流程八、活动组织及人员分工总指挥：王晓斌经理组长：董广喜副组长： 贾忠敏xxx （一）人员整体安排迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：银行营销人员各（3人）：（一）方案拟定、筛选客户、讲课ppt准备、产品套餐和折页设计（二）物料准备及摆放 碧桂园项目（三）客户邀约（电话、短信）（四）现场主持和讲课5人。（其中主持理财产品贵金属讲师银行提供）（五）后期营销跟进 银行项目营销人员九、物料准备及预算（元）二0 一四年03月xxx日