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1、理财营销支持系统操作手册客户经理及对私主管日期版本说明修订人员2011/11/16V 1.0初版谢超2011/12/27V 1.1更新画面谢超 目录首页及工作平台模块71.首页71.1.首页7功能简述7建议操作角色7操作流程及说明72.工作平台92.1.提醒事项9功能简述9建议操作角色9操作流程及说明92.2.行内工作12功能简述12建议操作角色12操作流程及说明122.3.金融信息查询12功能简述12建议操作角色12操作流程及说明13产品管理模块143.产品查询153.1.产品资料查询15功能简述15建议操作角色15操作流程及说明154.其他产品及服务管理184.1.其他产品及服务查询18功
2、能简述18建议操作角色19操作流程及说明195.精选推荐产品195.1.精选推荐产品查询20功能简述20建议操作角色20操作流程及说明206.热销推荐产品216.1.热销推荐产品查询21功能简述21建议操作角色21操作流程及说明217.产品调查227.1.产品调查回复22功能简述22建议操作角色22操作流程及说明237.2.产品调查查询23功能简述23建议操作角色24操作流程及说明24财富管理模块268.财富管理278.1.财富管理27功能简述27建议操作角色27操作流程及说明279.客户需求管理289.1.客户需求管理28功能简述28建议操作角色28操作流程及说明2810.财富管理建议331
3、0.1.投资规划33功能简述33建议操作角色33操作流程及说明3310.2.理财规划40功能简述40建议操作角色42操作流程说明4210.3.家庭财务分析52功能简述52建议操作角色53操作流程说明5310.4.理财规划报告书58功能简述58建议操作角色58操作流程说明5811.资产检视调整6011.1.资产检视调整60功能简述60建议操作角色60操作流程及说明6012.财富管理报告6612.1.投资规划报告书66功能简述66操作流程说明6612.2.理财规划报告书66功能简述66操作流程说明6612.3.资产检视调整报告书67功能简述67建议操作角色67操作流程说明67系统管理模块6813.
4、组织架构一览表68功能简述68操作流程及说明6814.系统功能一览表69功能简述69操作流程及说明70首页及工作平台模块 1. 首页1.1. 首页1.1.1 功能简述l 最常用的功能直接放在首页，用户直接点击后即可进入相应的功能。1.1.2 建议操作角色l 所有角色1.1.3 操作流程及说明l 步骤1：从OCRM系统登录第三期版本点击此处登录l 步骤1：由OCRM系统登录理财营销支持系统第一期版本点击“工作台”内此处登录或l 步骤2：首页功能画面。 其他说明，首页可区分为九块功能区，分述如下：v 页面右上方显示数据日期、目前的用户姓名及用户工号，若一个用户有多个角色，可于此选择角色进行用户角色
5、的切换，选择新的角色后，主页面会切换回首页，并将菜单直接更新为该角色所对应使用的功能。v 工具栏：使用不同图标展示，由左至右功能依序为回首页、客户需求管理、注销。v 销售管理：呈现资产管理模块下的几个功能连结：投资规划、理财规划、资产检视调整、基金分析，前三个功能点击后会先出现客户证件号及姓名的输入小视窗，方便客户经理直接连进该模块下对应的功能，更快地开始进行产品销售及客户服务。v 金融信息：显示管理者于信息管理功能中所维护的在有效期内数据，并按建立日期降序排序。并排显示：产品文件；市场研究报告；营销指引；基金公司文件；新闻事件。v 精选推荐产品和热销推荐产品 ：显示总行设定的精选推荐或热销产
6、品。系统会将产品按照添加时间（降序）、产品种类（降序）排序。如果推荐产品超过十个，需要点击更多查看。v “今日提醒事项”、“行内工作”：显示每种细项内有多少工作需要处理，点击后会直接进入对应的功能页面内。“今日提醒事项”是和客户关联的信息，而“行内工作”指的是如产品调查回复之类的信息。v 快速查询：包括客户查询、产品查询。其中客户查询可通过姓名或证件号进行，产品产品可通过产品名称模糊查询或产品代码精准查询。同时提供产品的复杂查询。2. 工作平台2.1. 提醒事项2.1.1 功能简述l 提醒事项包括今日提醒事项及历史提醒事项：今日提醒事项：显示今天新增加的提醒事项；历史提醒事项：显示今天之前的提
7、醒事项；发送对象：只有客户经理才有提醒事项。如果用户涉及多个角色，只要角色中有客户经理角色，就会有提醒事项功能。2.1.2 建议操作角色l 客户经理2.1.3 操作流程及说明l 步骤1：于选单功能工作平台内选择提醒事项功能。l 步骤2：进入提醒事项功能后，默认显示今日提醒事项，也可查看历史提醒事项。 其他说明：v 点选事件类别下拉选单，会呈现该类别下的相关提醒。v 点选客户姓名会连接到资产检视调整的页面。v 依据日期排序，日期最近的显示在第一笔。v 事件类别及说明请参考表一：提醒事项列表。v 【是否阅读】字段逻辑由使用者手工勾选。表一：提醒事项列表序号名称讯息内容说明提前通知天数(须考虑假日)
8、1单一产品止盈通知客户所持有的产品：+产品名称, 已达所设定的停损标准：+报酬率当客户的投资产品达到设定的报酬率警示上下限时，通知所属客户经理N/A2单一产品止损通知客户所持有的产品：+产品名称, 已达所设定的停损标准： + x %当客户的投资产品达到设定的报酬率警示上下限时，通知所属客户经理N/A3投资组合报酬率止盈通知客户的个人总资产报酬率已达设定的停利标准： + x %当客户的个人总资产达到设定的报酬率警示上下限时，通知所属客户经理N/A4投资组合报酬率止损通知客户的个人总资产报酬率已达设定的停损标准： + x %当客户的个人总资产达到设定的报酬率警示上下限时，通知所属客户经理N/A5风
9、险问卷失效提示客户风险问卷失效日期为： + 失效日期。1. 当客户风险问卷失效日期到期前X日产生通知给客户经理提前10天6约定检视提示客户下次进行投资组合检视的时间为：+ “下次检视时间”当触及设定的检视日通知客户经理提前5天7产品文件客户持有+“产品文件”+中所涉及的产品当金融信息管理中上传文件后，匹配持有该产品的客户，系统会通知给该客户的客户经理。N/A8市场研究报告客户持有+“市场研究报告”+中所涉及的产品当金融信息管理中上传文件后，匹配持有该产品的客户，系统会通知给该客户的客户经理。N/A9营销指引客户持有+“营销指引”+中所涉及的产品当金融信息管理中上传文件后，匹配持有该产品的客户，
10、系统会通知给该客户的客户经理。N/A10基金公司文件客户持有+“基金公司文件”+中所涉及的产品当金融信息管理中上传文件后，匹配持有该产品的客户，系统会通知给该客户的客户经理。N/A11新闻事件客户持有+“新闻事件”+中所涉及的产品当金融信息管理中上传文件后，匹配持有该产品的客户，系统会通知给该客户的客户经理。N/A12基金评级调整基金名称 + 【，晨星评级调整：由*星级调整为*星级】当客户所持有的任意基金发生评级调整并且客户有要求发警示通知时，系统会发提醒事项给该客户的客户经理。N/A13基金经理调整基金名称 + 【，基金经理调整：原基金经理：XXX，现基金经理：XXX】当客户所持有的任意基金
11、发生评级调整并且客户有要求发警示通知时，系统会发提醒事项给该客户的客户经理。N/A2.2. 行内工作2.2.1 功能简述l 针对用户所属的系统角色对应的职称，当有这个角色必须要处理的行内工作产生时，会于此产生通知。用户在此浏览检视需处理的行内工作。目前对于客户经理形成的行内工作通知主要是产品调查回复。2.2.2 建议操作角色l 支行客户经理2.2.3 操作流程及说明l 步骤1：于选单功能工作平台内选择行内工作功能或在首页直接选择行内工作。l 步骤2：进入行内工作功能后，系统会显示此用户名下的行内工作。 其他说明：v 依据日期排序，日期最近的显示在第一笔。2.3. 金融信息查询2.3.1 功能简
12、述l 本功能用来查询已建立的金融信息内容。2.3.2 建议操作角色l 所有角色2.3.3 操作流程及说明l 步骤1：于选单功能工作平台内选择金融信息查询功能。l 步骤2：进入金融信息查询功能后，如下图所示：l 步骤3: 打开【金融信息标题】链接，查看详细金融信息。产品管理模块l 本模块功能主要在满足本行各类产品的销售、客户的回馈跟资产配置模板管理等各项需求，因此可以区分为：金融产品：指投资类产品其他产品及服务管理：签约类、服务类产品热销推荐产品管理：目前正在热销的产品精选推荐产品管理：我行精选的明星产品资产配置模板管理：按照客户五种风险等级三种投资期限设定的投资模板产品调查： l 总行产品经理
13、将根据实际产品发行以及运行情况及时维护产品信息，从而为客户经理提供产品信息支持。l 产品信息来源包括交易系统如我行核心系统、BTA系统、基金代销系统、银保通系统等和产品经理手工维护。3. 产品查询3.1. 产品资料查询3.1.1 功能简述l 本功能用于使用者查询所有产品及相关信息。使用者可依条件查询后，选择具体的产品查看相关数据。产品相关数据包含了产品基本数据、销售相关资料、产品描述资料及产品其它数据；查询结果列表的显示字段相同，但是每一笔产品都可以查看各产品的详细信息。3.1.2 建议操作角色l 所有角色3.1.3 操作流程及说明l 步骤1 ： 于选单功能产品管理 - 产品查询及维护内选择产品资料查询功能或系统首页选择。l 步骤2 ： 进入产品资料查询功能后，使用者可通过产品名称、产品代码、资产类别、产品种类、是否可销售筛选条件去查询产品信息。 其他说明 ： v 系统针对不同的产品种类提供专
