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1、山西焦化行业2011年9月经济运行动态分析一、2011年9月焦化产业链行业简讯1）9月11日，山山西焦化化企业联联盟出台台焦炭市市场指导导意见。来来自山西西、河北北、山东东、陕西西、河南南等省焦焦化企业业代表就就加强生生产自律律、稳定定市场供供应以及及调整市市场定价价、结算算回款模模式等系系列问题题展开交交流讨论论，并达达成共识识。2）9月77日，山山西焦化化股份有有限公司司发布公公告拟定定向增发发募资117亿，用用于生产产工艺的的改造升升级，增增强企业业综合竞竞争力。3）9月116日，山山西中煤煤金海洋洋元宝湾湾煤矿发发生透水水事故，受受此影响响，煤矿矿安全生生产检查查力度的的加大和和部分中
2、中小煤矿矿的关停停，使得得焦煤供供应更趋趋紧张。4）9月119日，国国家工信信部拟公公告符合合焦化化行业准准入条件件第六六批企业业名单，山山西省共共有188家常规规机焦炉炉、111家热回回收焦炉炉的焦化化企业上上榜。5）9月220日，中中国钢铁铁工业协协会联合合中国五五矿化工工进出口口商会和和中国冶冶金矿山山企业协协会正式式推出“中国铁铁矿石价价格指数数”(CIIOPII)，该该价格指指数将于于10月月份起按按周公布布。中国国铁矿石石价格指指数的发发布，意意在影响响国际铁铁矿石预预期价格格的形成成，改善善我国钢钢企盈利利水平。6）9月221日国国务院召召开常务务会议决决定对资资源税暂暂行条例例
3、作出出修改，在在现有资资源税从从量定额额计征基基础上增增加从价价定率的的计征办办法，调调整原油油、天然然气等品品目资源源税税率率。7）从9月月21日日起大秦秦线为期期12天天的秋季季检修已已经展开开，铁路路部门决决定于每每日上午午9时到到12时时停电施施工。检检修期间间，预计计大秦线线每天将将减少进进煤300万吨，其其中影响响港口方方向进煤煤约222万吨。二、9月份份山西焦焦化市场场动态评评述 220111年9月月份山西西焦炭市市场呈稳稳中有涨涨运行格格局，部部分地区区焦炭价价格受生生产成本本压力推推动小幅幅上调。由由于焦煤煤价格持持续高企企，焦化化企业资资金链紧紧张致使使正常原原料采购购受到
4、影影响，焦焦化企业业将成本本上升压压力进行行转移的的需求急急切，焦焦炭售价价调涨呼呼声强烈烈。钢企企采购方方面，99月9日日，河北北钢铁一一级焦炭炭采购价价上调330元/吨至221855元/吨吨，准一一级焦炭炭采购价价上调330元/吨至221055元/吨吨。9月月20日日，首钢钢上调焦焦炭采购购价300元，准准一级焦焦炭含税税到厂价价按21160元元执行；9月226日，山山东莱钢钢上调冶冶金焦炭炭采购价价格300元，准准一级焦焦含税到到厂19980元元；由于于钢材市市场低迷迷，钢价价下挫，钢钢厂焦炭炭采购价价的调涨涨幅度普普遍维持持在200-300元左右右。 目前，山山西焦炭炭市场主主流报价价
5、，准一一级冶金金焦出厂厂含税：太原119500元/吨吨、晋中中19000元/吨、临临汾19900元元/吨、长长治19980元元/吨、吕吕梁19910元元/吨、运运城19920元元/吨；二级冶冶金焦出出厂含税税：太原原18330元/吨、晋晋中17790元元/吨、临临汾17780元元/吨、长长治18810元元/吨、吕吕梁18820元元/吨、运运城17780元元/吨、忻忻州17740元元/吨。 上上游炼焦焦煤资源源，受“9.116”中煤能能源金海海洋煤业业元宝山山煤矿矿矿难影响响，煤矿矿安全检检查力度度加大，部部分中小小煤矿被被迫关停停，焦煤煤供应紧紧张度提提高；加加之冬储储季节来来临，钢钢厂原料料
6、煤补库库采购力力度加大大，炼焦焦煤短缺缺情况明明显。近近期，山山西炼焦焦煤市场场出现普普涨之势势，与88月中上上旬主要要是主焦焦煤种上上涨不同同，本次次炼焦煤煤行情上上扬，肥肥煤、瘦瘦煤、11/3焦焦煤等配配煤品种种价格全全线飘红红。其中中汾西双双柳肥精精煤涨990元至至16000元/吨；长长治襄垣垣瘦精煤煤涨300元至112700元/吨吨；临汾汾1/33焦煤涨涨50元元至14470元元/吨；临汾乡乡宁2#焦精煤煤涨400元至116700元/吨吨。炼焦焦煤价格格的刚性性推升，使使得焦化化企业成成本压力力倍增，焦焦炭售价价与煤价价成本几几无弹性性空间，跌跌无可跌跌。 同时值值得注意意的是，我我国
7、粗钢钢产量55月份创创单产峰峰值60025万万吨之后后，6、77、8月月份产量量开始逐逐级回落落，月环环比分别别下降00.533%、11.055%、00.933%，粗粗钢产量量的持续续走低意意味着焦焦炭需求求不断萎萎缩，焦焦化企业业售焦难难度加大大。近期期，铁矿矿石、生生铁及钢钢材价格格全面下下挫，焦焦化行业业面临“炼焦成成本攀升升与市场场需求趋趋弱”的窘况况是目前前高通胀胀、低增增长宏观观面的一一个折射射。“金九银银十”从市场场的实际际运行情情况来看看，概念念大于实实质，利利好有限限，预期期的丰满满总是让让现实凸凸显骨感感，虽深深秋未至至，却冷冷意弥漫漫。预计计10月月份焦化化企业运运营环境
8、境将更趋趋严峻。三、9月份份山西焦焦炭生产产、运销销及进出出口情况况1）生产概概况 今今年18月我我国焦炭炭产量为为285521.9万吨吨，累计计同比增增长133.7%；山西西焦炭生生产总量量为60040.9万吨吨，与去去年同期期相比增增长133.3%，占全全国焦炭炭产量的的21.18%。20011年年8月份份山西月月产焦炭炭8100.744万吨，同同比增长长29.4%，月月环比上上升2.69%，8月月份山西西焦炭平平均日产产量达到到26.1577万吨，创创年内新新高。 面面对钢铁铁市场走走弱导致致焦炭需需求的减减少，山山西焦化化企业联联盟未雨雨绸缪，月月初即召召开焦炭炭市场分分析座谈谈会，提
9、提出以销销定产，加加强生产产自律，核核定限产产力度，减减少焦炭炭库存，稳稳定市场场供应，防防范经营营风险的的指导意意见。 中中国焦化化网行业业监测数数据显示示，进入入9月份份之后，山山西部分分焦化企企业开始始执行限限产，在在被抽查查的企业业中，限限产企业业比例不不是很高高。9月月份山西西焦炭产产量预估估为76607780万万吨左右右，产量量回落空空间不大大。2）运销销情况 今年11-7月月山西共共计外运运焦炭336444.355万吨，累累计同比比增长44.388%，占占全省产产量的669.668%，其其中公路路外运量量为19904.31万万吨，占占外运总总量的552.225%；铁路外外运量为为
10、17440.004万吨吨，占外外运总量量的477.755%。 从从铁路货货运流向向看山西西焦炭消消费情况况，20011年年17月河河北地区区消费占占总比445.666%，其其次江苏苏地区占占比133.833%、山山东地区区占比111.665%、辽辽宁地区区占比66.866%。3）出口状状况 220111年1-8月我我国焦炭炭及半焦焦炭共计计出口2287.31万万吨，累累计同比比增长330.778%，88月份我我国出口口焦炭224.558万吨吨，同比比增长116.661%，环环比增加加9.336%，出出口均价价为4551.557美元元/吨；山西焦焦炭1-8月共共计出口口创汇11174427万万美
11、元，焦焦炭出口口总量为为2511.111万吨，累累计同比比增长337.117%，占占全国出出口总量量的877.4%。8月月份山西西焦炭出出口形势势稍有转转暖，出出口量及及单价均均有所回回升，88月焦炭炭出口量量为199.444万吨，同同比上升升17.94%，环比比增长00.577%，山山西焦炭炭出口平平均单价价为4666.996美元元/吨。 资料统统计显示示，印度度和巴西西是我国国焦炭最最主要的的消费国国家，220111年1-8月印印度和巴巴西分别别从我国国进口焦焦炭688万吨和和64.43万万吨，两两国焦炭炭需求量量占据我我国焦炭炭出口总总量的446.009%。其其他比利利时、日日本和哈哈萨
12、克斯斯坦等国国分列335位位。四、山西焦焦化行业业运行状状态分析析1）行业产产能释放放情况 目目前登记记在册的的2399家山西西焦化企企业中，由由于企业业规模、煤煤源配置置、市场场运销渠渠道、产产品链结结构以及及经营理理念等不不一，造造成焦企企的产能能释放情情况也不不尽相同同。根据据中国焦焦化网行行业监测测数据抽抽样调查查统计，220111年1-9月间间，山西西焦化企企业产能能利用情情况大致致如下：产能平平均释放放在500%左右右的焦化化企业占占总数的的19%；产能能释放在在6070%之间的的焦化企企业占229.55%；产产能释放放80%左右的的焦化企企业占223.88%；产产能释放放90%以
13、上的的焦化企企业占227.77%。 依据据山西焦焦炭总产产能1.4亿吨吨测算，11-8月月山西焦焦化行业业平均产产能释放放率在665%左左右。通过以上分分析可以以看出，尽尽管我国国今年焦焦炭产量量将突破破4亿吨吨，产量量运行高高位，但但焦化行行业产能能并未充充分释放放。控制制总量，优优化存量量，淘汰汰落后，提提高产业业集中度度和产能能利用率率是焦化化行业进进行深度度整合，实实现行业业可持续续发展的的有力抓抓手。2）盈利能能力分析析 煤煤焦钢产产业链利利润越来来越向原原材料供供应环节节集中。相相比焦化化行业平平均利润润水平在在盈亏线线上沉浮浮，钢铁铁行业利利润日趋趋稀薄，煤煤炭与铁铁矿石可可谓利
14、润润丰厚，整整个产业业链的利利润分配配比例严严重失衡衡，并且且贫富差差距有扩扩大的趋趋势；同同时，产产业链上上下游环环节的供供应紧张张程度与与行业集集中度，也也决定了了行业定定价权的的归属，产产能过剩剩与集中中度偏低低是导致致焦化行行业在产产业链议议价能力力较弱的的重要原原因。 炼焦煤煤由于资资源的稀稀缺性和和供应紧紧张，其其价格的的持续攀攀升成为为推动焦焦炭价格格上涨的的主要因因素，同同时由于于焦炭成成本上升升不能有有效向下下游传导导，焦化化行业利利润不断断被蚕食食。独立立焦化企企业在未未来市场场竞争中中，如果果没有煤煤源的有有力支持持，将会会陷入更更为尴尬尬的境地地。在目目前上游游坚挺、下
15、下游钢市市疲糜的的状况下下，100月份焦焦化企业业饱受的的煤焦倒倒挂之苦苦，恐怕怕难以得得到缓解解。3）焦炭库库存状况况 中中国焦化化网行业业数据监监测系统统显示，进进入9月月份山西西焦化企企业库存存状况总总体持稳稳，企业业出货较较为顺畅畅，部分分地区企企业库存存呈现上上升态势势，在后后市焦炭炭需求预预期转弱弱的情况况下，焦焦化企业业应及时时顺应市市场供需需变化，核核定限产产力度，减减少焦炭炭库存，降降低运营营风险。五、焦化产产业链供供需形势势分析1）炼焦煤煤市场分分析 220111年18月，山山西重点点地区共共计生产产48002.778万吨吨，比去去年同期期增长221.665%，88月份山山西炼焦焦洗精煤煤产量为为6200.166万吨，同同比增长长18.32%，月环环比增长长9.113%；山西焦焦煤集团团8月份份焦精煤煤产量为为4000.566万吨，11-8月月累计生生产炼焦焦洗精煤煤29886.998万吨吨，累计计同比上上升166.344%，占占全省焦焦精煤产产量比重重的622.199%。受受矿难事事故、钢钢企冬储储、大秦秦线路检检修等因因素的影影响，炼炼焦煤供供应紧张张格局预预计年内内缓解的的可能不不大，炼炼焦煤将将会对焦焦价持续续施压。 焦煤进进出口方方面：118月我我国共计计进口焦焦煤26648.98万万
