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1、明源CRM销售管理系统操作手册 STYLEREF ;标题 1; * MERGEFORMAT 简介 明源CRM销售管理系统操作手册售后服务咨询热线：400 8899 266售后服务电子邮件：servicemysoft4#ff66ff.mysoft#ff66ff 前 言感谢您使用明源CRM销售管理系统操作手册。本手册大纲按销售管理系统的功能模块顺序进行组织，您可以根据自己在实际中所负责的工作中所遇到的问题，在本手册中选择对应的章节进行查阅和参考。希望通过阅读本手册，可以帮助您快速应用销售管理系统。本手册的编写约定：格 式意 义【】模块名称窗口中的按钮或者菜单< >窗体中的标签页1，2，
2、3项目说明，用于有先后次序的提示说明(，(或者(项目说明，用于无先后次序的提示说明这个图标提醒您，如果您想把事情做的好些，就要牢记这些信息如果您想避免不必要的损失，就要牢记这些信息常见问题及解决方法本手册中流程图的说明：本手册中的流程图，以一个框图代表一个业务环节，其中常用的框图含义如下：代表不属于相应章节范围的业务环节。代表脱离系统操作的业务环节。代表存在判断分支的业务环节。代表需要用到系统操作的业务环节。版权声明 本手册版权归明源软件所有，未经授权，禁止以任何方式复制传播。 目 录1第1章简介 11.1CRM销售系统与明源ERP 21.2概述 31.3特点 41.4功能模块 11第2章项目
3、准备 112.1项目概况 112.1.1建立项目 132.1.2引入测算项目 132.1.3编辑项目信息 182.2房源生成 192.2.1生成房间 262.2.2调整房间 282.2.3设置平面图 292.3房间管理 302.3.1修改房间资料 302.3.2导入面积 322.3.3批量修改预售面积/录入实测面积 332.3.4绑定房产 342.3.5放盘 362.3.6录入其它信息 372.4价格管理 382.4.1调价 502.4.2退房审核 512.4.3审核面积变更 522.4.4录入价格 542.4.5查询历史价格 552.5付款方式定义 562.5.1定义付款方式 592.5.2
4、引入付款方式 592.5.3传递付款事件 602.6折扣管理 612.6.1设置折扣警戒线 622.6.2设置折扣 642.7套打设置 652.7.1套打模板设置 662.7.2项目套打设置 662.8业务参数设置 662.8.1配置类参数 712.8.2项目准备 722.8.3客户跟进 752.8.4交易管理 752.8.5售后服务 762.8.6财务管理 772.8.7PDA设置 772.8.8竞争楼盘设置 772.9问卷定义 8782.9.1定义问卷 792.9.2分析问卷 802.9.3同步问卷及解锁 81第3章市场营销 813.1销售计划 823.1.1系统应用流程 823.1.2登
5、记销售计划 843.2营销方案 843.2.1定义营销方案 853.2.2跟进营销方案的执行 873.2.3方案总结 873.3营销分析 893.4竞争楼盘信息 903.4.1登记竞争楼盘资料 913.4.2分析竞争楼盘 92第4章客户跟进 924.1线索管理 934.1.1登记线索 944.1.2导入线索 964.1.3分配线索 974.1.4评估线索 984.1.5批量发送短信 994.2客户接待 994.2.1查询客户 1004.2.2登记客户接待信息 1024.2.3相关功能 1034.3销售机会 1044.3.1生成销售机会 1074.3.2分配销售机会 1074.3.3查看销售机会
6、资料 1084.3.4关闭销售机会 1084.3.5相关功能 1104.4客户台账 1104.4.1登记客户资料 1134.4.2导入客户资料 1144.4.3查看客户资料 1154.4.4填写问卷 1164.4.5重名客户 1184.4.6客户细分 1194.5客户关怀 1194.5.1新增执行计划 1234.5.2查看执行日志 1234.6交互明细查询 1244.7销售预测分析 1274.8客户分析 1274.8.1新增分析方案 1304.8.2共享/不共享分析方案 1304.8.3删除分析方案 1304.8.4明细数据导出 132第5章交易管理 1325.1房源查询 1405.2预约排号
7、 1405.2.1系统应用流程 1415.2.2新增预约单 1455.2.3验证预收款 1455.2.4预约变更 1485.2.5作废预约单 1495.3选房确认 1495.3.1选房 1535.3.2取消选房 1535.4定单管理 1555.4.1系统应用流程 1575.4.2小订/认购房间 1635.4.3预留房间 1655.4.4生成付款详情 1665.4.5打印协议 1675.4.6资料审核 1685.4.7业务变更 1755.4.8申请入会 1765.4.9赠送积分 1775.4.10权益人 1785.4.11作废定单 1795.4.12批量发送短信 1805.5合同管理 1825.
8、5.1系统应用流程 1835.5.2签订合同 1865.5.3付款情况 1865.5.4打印合同 1865.5.5生成销售服务 1875.5.6作废合同 1885.5.7重置认购 1895.6销售日志 1935.7变更审批 1955.8变更日志 1965.9销售分析 1965.9.1统计口径说明 1995.10客户自助查询 2005.11网上备案 201第6章售后服务 2016.1服务概况 2026.2合同登记服务 2036.2.1办理合同登记 2036.2.2查看合同登记明细 2046.2.3批量录入合同备案日期 2046.3按揭/公积金贷款服务 2066.3.1系统应用流程 2066.3.
9、2办理按揭/公积金贷款 2076.3.3查看按揭/公积金贷款明细 2086.3.4批量录入按揭/公积金银行 2096.4入伙服务 2106.4.1系统应用流程 2106.4.2办理入伙 2106.4.3查看入伙明细 2116.4.4打印入伙通知书 2126.5产权服务 2126.5.1系统应用流程 2136.5.2办理产权 2136.5.3查看产权明细 2146.5.4打印办证通知 2166.5.5打印收件回执 2176.6面积补差 2186.6.1办理面积补差 227第7章财务管理 2277.1财务待办 2287.2票据管理 2287.2.1系统应用流程 2297.2.2票据本管理 2327
10、.2.3票据明细管理 2347.2.4设置默认票据 2357.3收支管理 2357.3.1预收款 2387.3.2预约金管理 2427.3.3房款管理 2607.3.4银行批量放款 2627.3.5单据查询 2647.3.6款项明细查询 2647.4催交欠款 2657.4.1催交欠款 2677.4.2通知交款 2677.5财务分析 2687.5.1统计分析明细说明 2717.6POS机手续费 2757.7代收费用管理 2767.7.1批量调整代收费用 2777.7.2批量划出代收费用 2787.7.3代收费用的对冲 2797.8财务接口设置 2807.8.1账套设置 2917.8.2设置会计科
11、目 2937.8.3设置辅助核算 2957.8.4设置凭证规则 2987.9凭证管理 2997.9.1业务单据 3027.9.2合同结转 3037.9.3凭证输出 306第8章报表管理 3068.1统计报表 3078.2自助查询 3088.2.1新增视图 3098.2.2修改视图 3098.2.3浏览视图 3108.2.4复制视图 3108.2.5重命名视图 3108.2.6分配公司 3118.2.7删除视图 312第9章辅助应用 3129.1PDA应用 3129.1.1登录 3139.1.2查询房间 3139.1.3试算 3149.2通用功能 3149.2.1通用按钮操作 3159.2.2通
12、用查询 3169.2.3记录选择操作 3169.3我的工作台 3169.3.1如何设置工作台 3179.3.2销售业务部件解释 简介 CRM销售系统与明源ERPERP为企业资源计划（Enterprise Resource Planning），是现代企业全面信息化的代名词，诞生于20世纪90年代，其内涵与外延已发展到全面管理企业的人、财、物、事及信息全维度的信息化系统，其中人、财、物、信息是资源（Resource），事则是计划（Planing）资源的流程和规则。明源ERP是明源软件针对房地产开发企业的经营管理提出的行业性全面信息化解决方案，是房地产企业的数字神经系统。明源ERP按照“战略预算执行”的管理思路整合房地产企业的业务层面、财务层面、人力行政的资源和工作流程，实现企业所有层级的数据统计、分析及决策，执行和监控流程性业务和基础管理。明源ERP蓝图如图 1 1：图 1 1：明源ERP蓝图明源ERP的业务层面分成客户关系管理（Customer Relationship Management，CRM）和项目运营管理（Project Operation Management，POM）两条产品线。CRM涵盖市场营销、销售/租赁、物业/客户服务、客户会以及客户互动门户等一系列与客户相关的业务，是以客户为核心的一体化业务运作平台。对房地产企业而言，
