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1、第三方支付行业分析目 录一、网上支付行业发展现状3（一）、交易规模3（二）、运营商发展现状51、运营商发展类型52、支付宝、财付通占据市场领先地位6（三）、用户规模7二、行业环境8（一）、电子商务发展态势81、电子商务服务行业发展规模92、电子商务服务企业分布情况103、电子商务服务企业整体收入规模124、电子商务用户规模155、电子商务交易规模176、网络购物指数化增长18（二）、支付行业的风险分析191、网络安全风险192、金融风险203、法律风险21（三）、第三方支付牌照解读211、非金融机构支付服务管理办法要点212、利多支付“大佬”、利空支付小企业223、洗牌有利于行业细分发展234
2、、第三方支付企业开始“正衣冠”24三、第三方支付市场竞争格局24（一）、主要第三方支付运营商简介241、支付宝252、财付通263、首信易264、云网275、易宝276、银联电子支付287、快钱29（二）、市场份额30四、第三方支付发展趋势31（一）、网银、第三方支付业务相互渗透31（二）、支付工具与商务平台结合愈发紧密31（三）、网银平台互联消除银行间壁垒，机构登记加强市场监管32一、网上支付行业发展现状（一）、交易规模2009年，我国商业银行网上支付、电话支付和移动支付合计55.67亿笔，金额357.45万亿元，同比分别增长81.04%和24.85%。其中，网上支付业务仍居主体地位，共计4
3、9.83亿笔、351.06万亿元，同比分别增长91.21%和33.16%，分别占电子支付业务量的89.51%和98.21%。根据艾瑞咨询即将发布的2010年第一季度中国网上支付市场数据，2010年第一季度网上支付市场交易额规模达2121亿元，环比上涨17.8%，同比上涨93.5%。艾瑞分析认为，2009年第一季度网上支付行业继续保持高速增长的态势，成为互联网领域增长最迅速的行业之一。交易规模环比上涨17.8%，第三方支付在各领域的渗透率逐渐提高艾瑞数据显示，2010Q1网上支付市场交易规模达2121亿元，环比09Q4的1800.4亿元上涨17.8%，同比09Q1上涨93.5%.相比09Q4网上
4、支付市场85.2%的同比增速，市场发展呈现加速上扬态势。网上支付交易额规模的增长，得益于以下两个因素：一是网上支付安全性和易用性的提高，使得第三方支付受到越来越多的网民青睐，已有用户的使用黏性进一步提高；二是网上支付平台积极而踏实的深耕和拓展应用行业，使得网上支付的应用领域延伸至日常生活的各个方面，在各领域的渗透率逐渐提高，因此提高了交易规模。纵观2004至2009年的第三方支付的发展历程，市场交易额规模基本呈现出了指数化增长态势。图：第三方支付交易额规模 单位：亿元中国B2B研究中心总结认为目前的第三方支付存在以下特征：（1）规模显著增长：应用行业数量、商户规模、用户规模这三大指标均取得显著
5、增长；（2）除消费性领域外，应用行业渗透率仍较低，高黏度用户数量仍然有较大拓展空间；（3）除了最早的C2C外，加大了在B2C、B2B和社会性公共服务领域缴费应用，成为一个新兴潜在增长点；（4）支付行业盈利模式不断丰富，风险逐渐可控，从服务的单一型向综合型升级换代；（5）网络支付、电话支付、手机支付等线上渠道，渐与刷卡机、上门收款等模式展开融合。（二）、运营商发展现状1、运营商发展类型随着各支付企业定位和运营策略的清晰、运营领域和运营优势的明确，第三方支付公司体现出各自的运营风格。艾瑞将其划分成以下七种类型：综合型、资源型、创新型、特色型、行业型、外资型和微小型。2、支付宝、财付通占据市场领先地
6、位支付宝、财付通占据了第三方支付市场领先地位，运营商差异化发展是必然趋势。艾瑞咨询的统计数据显示，2010Q1支付宝和财付通分别依托其购物平台淘宝和拍拍，在市场中继续保持领先地位，其中支付宝占据行业头把交椅，市场份额达到47.1%，财付通紧随其后，市场份额为20.4%，二者市场份额之和超过60%.而其他第三方支付企业则结合自身优势，采取差异化的发展策略。在运营商的推动下，目前网上支付正逐渐深入到生活缴费、信用卡还款等与日常生活密切相关的各个领域。艾瑞研究认为，在网上支付企业进行行业拓展的同时，还应注重对行业细分需求的深挖，依靠提供行业整体解决方案来提升服务质量，例如进一步完善电子商务产业链的支
7、付需求；在提供企业间清结算业务的基础上拓展其他相关服务内容等。支付宝和财付通领先优势的形成，母公司（分别为阿里巴巴和腾讯）拥有的电子商务平台（分别为淘宝和拍拍）起到了积极的促进作用。作用体现在：用户使用习惯培养；平台改进，提升用户体验；知名度提升。（三）、用户规模根据中国金融认证中心的统计，2009年全国企业网银用户比例为40.5%，比2008年略有下降，但全国城镇人口个人网银用户比例达到20.9%，较2008年增长2%；在网银用户攀升的同时，随着用户对网银功能的进一步了解和更多的尝试，用户使用网银活跃度也有所提升：个人用户人均每月使用网银次数从2008年的5次增长至2009年的5.6次，企业
8、用户每月使用网银次数从10.3次上升至11.3次。根据艾瑞咨询统计，2008年，网上支付用户（从1998 年起使用过网上支付）超过1 亿，深度用户（08 年月均至少使用网上支付一次）超过2000 万，用户规模稳定增长。依据CNNIC 的数据，08 年使用网上支付的用户（其定义为08 年下半年使用过网上支付）达5200 万人，同比增长57.6%。艾瑞咨询推出的iUserTracker 网民行为监测系统数据显示，08 年12 月，网上支付月度覆盖人数达3138 万人，环比08 年11 月上涨10.1%，同比07 年12 月上涨34.5%，增速快于同期的网上银行和网络购物月度覆盖人数。但网上支付月度
9、覆盖人数与网上银行、网络购物月度覆盖人数相比，绝对数值存在一定的差距。艾瑞咨询建议第三方支付平台加大网上支付在浅层的潜在用户（网购人群、网上银行使用者等）的推广力度，未来实现深度用户翻番的增长。二、行业环境（一）、电子商务发展态势电子商务在我国经过十二年的蓬勃发展，到如今，已深深影响着产业经济、生活购物、电子政务等方方面面。纵观电子商务12年来所取得的令人瞩目的成绩，不管是第三方服务企业的数量、还是电子商务应用的用户规模、电子商务的交易额等，都有了飞速的增长。1、电子商务服务行业发展规模据中国B2B研究中心相关调查数据显示，截止到2009年6月，我国规模以上电子商务网站总量已经达12282家。
10、其中，B2B电子商务服务企业有5320家，B2C、C2C与其它非主流模式企业达6962家，特别是自进入2008年来，呈现出高速增长、乃至井喷之势。其中，行业B2B电子商务网站（又称“行业网站”）是目前中小企业电子商务应用的主要途径，是引领我国B2B电子商务朝着专业化发展的“生力军”。调查显示：从2002年到2009年，国内行业B2B电子商务网站数量持续高速增长。行业网站数量从2007年4500余家，增加到2008年5100余家，增长幅度是13%，呈现快速增长的势头。以下为1997-2009：B2B电子商务服务企业数量增长图：三中国电子商务发展现状与产业规模以下为1997-2009：B2C、C2
11、C等电子商务服务企业数量增长图：三中国电子商务发展现状与产业规模而B2C、C2C类及其他模式的电子商务网站，分别在2004年、2008年，迎来了两次发展高峰。中国B2B研究中心认为，这是“非典”后网民网购意识的觉醒，以及金融危机下用网购省钱消费的观念驱使有着紧密关联。电子商务网站经历了12年来的竞争盘整，近年来进入者增速逐年加快。我们发现，随之也有更多的网站被淘汰，并且一些有影响力的网站竞争力越来越强；同样，有一部分曾经很有影响力的网站在竞争中逐渐消弱了竞争力，退出了一线市场的领导地位，这也与 “优胜劣汰”的自然法则吻合。2、电子商务服务企业分布情况根据中国B2B研究中心调查统计显示，目前国内
12、电子商务服务企业主要分布在长三角、珠三角一带以及北京等经济较为发达的省市。其中长三角占有33.52%的份额，珠三角占有32.04%，北京占有8.86%，国内其它地方共占有25.58%。可见，目前我国的电子商务服务企业多分布在经济较为发达的省市，且电子商务配套产业环境良好，主要与其这些地方环境承载能力较强、政府扶持力度较大、经济和人口聚集条件较好有关。此外，经济的发达使这些地方网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付，以及各种商务、交易、金融、物流和相关的综合服务活动也较为活跃。以下为2009电子商务服务企业区域分布图：三中国电子商务发展现状与产业规模本项调查结果也符合电子商务行业公认的“六六
13、定律”，即全国数千家行业网站，其中有六成在长江三角洲经济圈内，而该经济圈内的行业网站，又有近六成在浙江，其中又是以杭州为主，聚集了其中的六成以上，因此杭州也是公认的“中国电子商务之都”。另在电子商务服务企业的行业分布中，据中国B2B研究中心调查显示，排在前十名的依次为：纺织服装、数码家电、钢铁机械、化工医药、建筑建材、农林、五金、包装印刷、食品糖酒、礼品饰品这些行业领域。以下为2009电子商务服务企业行业分布图：三中国电子商务发展现状与产业规模在行业分布中，因纺织服装、家电数码都是跟人们的生活息息相关的生活必需品，所以这一行业的电子商务平台自然也较受欢迎。其中纺织服装和数码家电行业所在比重最大
14、，分别为：14.32%和10.35%。据中国B2B研究中心调查显示，目前全国仅家电类网上商城已超过1000家，2008年家电网购销售额约为200亿元，今年则有望突破400亿元。近年来，不仅京东商城、世纪电器、新蛋、新七天等家电网购企业得到了迅猛发展，而且传统家电渠道巨头苏宁、国美等先后自建在线网购平台，战略布局电子商务。总体而言，以家电数码、服装配饰、家居百货为代表的三类主流商品，渐渐引导了网购的新一轮大发展。3、电子商务服务企业整体收入规模在电子商务发展的前若干年，各类电子商务企业的营收都呈缓慢增长状态，这与当时国内电子商务正处于萌芽与酝酿时期，以及随后而来的互联网寒冬有关。而近年来，各电子
15、商务企业营收呈快速增长状态，主要原因是随着中小企业逐渐认识到电子商务的好处，越来越多的中小企业开始使用第三方电子商务平台，加之网购理念的普及、网购用户的增长均有着密切关联，而电子商务渗透率也随之保持持续高速增长。根据中国B2B研究中心相关调查数据显示，截止到6月份，2009年上半年电子商务服务类企业（包括B2B、B2C、C2C、B2M、B2G等）营收累计达到75.3亿元人民币。其中最为重要的B2B、B2C两块分别为：32.5亿和40.2亿，相比去年同期，各类企业营收规模都有明显的增长。以下为1997-2009：电子商务服务类企业营收累计增长图：注：2009年数据未统计完毕，本数据不是全年数据从上图中可以分析得出，近年来电子商务服务类企业营收出现了较为明显的增长，其年均增长幅度在30%以上；特别是在0607年，尤其明显，这与当时国内电子商务正处于崛起和高速发展期有关。三中国电子商务发展现状与产业规模在此，我们预测，2009年电子商务服务整体营收有望首度突破150亿元大关，迎来我国电子商务十二年来的“新高峰”。中国B2B研究中心据证券市场公开披露文件统计显示：在2009上半年，包括阿里巴
