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1、0.文档控制日期作者版本更改參考2010-4-13 赵志国1.0完成初稿；2010-7-20皮煜红1.1修改；1.前言n 招评标分为三个部分：供应商管理、材料管理、招评标流程；1.1系统特色n 提供完整的供应关系管理流程；n 提供方便的供应商门户（网上采购平台）； n 招标过程灵活，支持技术标评标；n 合同管理、成本数据库集成；1.2招评标管理总体流程图供应商评审流程：2.建立基础资料2.1招标清单模板说明n 对于一份招标清单中，主要包含以下部分： 红色部分：页签 绿色部分：表头类型 蓝色部分：清单子目2.2页签n 由集团统一维护，其他财务组织可以查看但不能编辑，非财务组织不能进入；n 被引用
2、的页签不充许删除；2.3招标类型n 由集团统一维护，其他财务组织可以查看但不能编辑，非财务组织不能进入；n 备注：被引用的页签不充许删除；n 界面如下：2.4表头类型n 用于清单子目，模板和招标清单的编辑时使用，由集团统一维护，其他财务组织可以查看但不能编辑，非财务组织不能进入；n 表头类型可根据实际需要灵活定义，在新增界面中，综合单价可以新增下级子节点，其他表头名称不允许增加下级子节点，允许增加和默认表头名称同级的表头名称；n 操作方法： 表头类型：有三种格式，金额，字符串，日期； 增加子节点：1. 选中综合单价，可新增综合单价的子节点表头；2. 选中列可新增与“子目名称”“综合单价”同级的
3、表头；3. 只有综合单价可以增加子节点； 是否报价列：系统默认表头不充许修改是否报价列，新增表头可以指定是否报价列； 如果指定为非报价列，在招标清单编辑的时候可以录入数据，但清单导入到离线客户端的时候不能对此列数据进行录入；指定是报价列，则此列的数据只能在报价的时候即导入到离线客户端后才能录入，模板和清单编辑的时候都不允许录入数据；2.5清单子目n 清单子目可以在集团或项目公司建立；n 清单子目有两种新增方式： 手工新增：说明：1、手工新增的清单子目不可以录入单价；2、被引用的清单子目不可以删除； 通过单价导入来新增清单子目：第一步：点导入价格（选择表头类型）；第二步：在弹出的界面（选表头类型
4、），点导出EXCE模板；第三步：在EXCE文件中录入相应的数据，并保存，如下图；第四步：点选择文件，选择刚保存的清单文件，确定即可；说明：1、子目名称、单位必录；2、子目名称如相同，单位也必需相同；3、导入没有价格的子目提示，“只导入子目”；4、子目名称相同，单位相同的子目可以多次导入，5、相同子目的清单，如果在上一级导入，在下一步导入时提示“无法导入:上级组织对应表头类型下子目中存在同名子目”；2.6评标指标n 评标指标，用于评标模板的建立，由集团统一维护，其它财务组织可以查看，但不能编辑；评标指标类别、评标指标只能在集团新增；2.7专家库n 专家库，用于集团或项目公司建立自己的专家智库，在
5、评标时用户可以从专家智库里随即抽取评标专家进行评标，专家分为内部专家和外部专家；n 专家库类别只能在集团建立，专家可在集团或项目公司建立；2.8招标模式n 招标模式的作用是确定哪种方式的招标；3.模板管理3.1招标清单模板n 集团和项目公司都可以建立模板，集团建立的模板可全局共享，即项目公司可以引用集团建立的模板，项目公司建立的模板可分配给其它公司使用；n 选择招标类型，点击“新增”按钮；n 点击选择页签，在弹出的界面选择基础资料中集团定义好的页签，选中所要使用的页签，可以单选也可以多选；n 确定后在新增模板界面上将显示刚选择的页签，如下图：n 选中页签，点击表头设置，在弹出的界面选择基础资料
6、中集团定义好的表头类型，选中所要使用的表头：n 说明：如果选择了“综合单价”明细，需要注意，一定要点全选，否则会选不全综合单价；n 确定后表头将显示在对应的页签中，如下图：n 招标说明页签：为后续选择的页签内容录入备注信息，每选择一个页签，在招标说明页签中都会自动增加一条记录；n 报价汇总表：页签中的报价总金额，只能在报价导入后或参考价编制的时候看到，不可以手工录入；- 小计：显示各页签金额之和；- 税率：在清单编辑的时候可以手工录入，模板处不允许编辑；- 税金=小计*税率；- 总造价=小计+税金；n 子目录入有三种方式： 点“新增分录”-“子目名称”，界面如下：1）子目查询中显示子目是该表头
7、类型所对应的所有集团和该项目公司清单子目；2) 新增分录，每点一次，系统将自动增加一行，通过选择，来进行子目名称的选择，系统支持F7功能键； 手工录入子目名称，如下图：手工录入的子目名称可以和基础资料中清单子目的名称相同，也可以不同； 采用导入excel方式，前提是先要将表头导出excel，右键点击导出到EXCEL；第一步：右键将表头导出EXCEL；第二步：编辑EXCEL文件，录入子目名称、单位、工作量（也可录部分，在导入后进行编辑）；第三步：导入EXCEL，导入时会提示将该表页中已有数据覆盖； 说明：- 页签默认会有三列是固定列，级次，关键子目，单价构成，级次在子目进行升降级的时候自动显示它
8、的级别，最高级是0级；- 关键子目：可以进行手工勾选，如果选中则在报价评审的关键子目分析表中显示该子目的数据；- 单价构成：如果选中则说明该子目的综合单价只能录入分量，不能录入综合单价的小计，如果综合单价没有分量的时候，则允许直接录入综合单价，如下图： 注意：同一个页签中允许有相同的子目，但是后续报价的时候只能报相同的价格，参考价编制的时候也是如此控制；3.2评标模板n 评标模板，在集团和项目公司都可以建立，集团建立的评标模板全局共享；用于设置常用的评标模板，包括指标、分值、权重等信息；n 说明：“评标模板编码”和“评标模板名称”用户手动录入，模板类型由选中的类型下自动带入，在该界面不能修改；
9、“评标指标”权重之和要求等于100%，当不等于100%时，系统允许保存但不允许提交；3.3招标文件模板n 招标文件模板，只能在集团建立，全局共享；n 用于设置常用的招标文件模板，包括章节设置，正文内容等； 文件模板类型：模板类别建立，对模板进行分类，支持多级树形结构，当选中“文件模板类别”点左边框上的“新增”按钮，就是新增一级文件模板类别，当选择某一级类别点左边框上的“新增”， 按钮，就是新增其下级文件模板类别； 目录，可以对目录内容进行编辑、修改、新增，并可录入目录名称对应的内容； 说明：1. 单行文本，定义某个内容为单行文本，可以在引用模板文件编辑时填写，点击，可自行定义，界面如下：2.
10、实体选择，选择系统定义好的实体，本功能暂不提供； 3. 付款条款，该功能在政府行业是与改造后的合同相关联的，待房地产合同改造后再做处理；4. 多行文本，定义一段多行文本，可以在引用模板文件编辑时填写；4.计划与立项n 确定采购的物资清单；制定采购招标计划；发起采购申请等业务；4.1甲供物资预算n 甲供物资预算作用在哪里？：只支持在财务组织操作，当前组织为非财务组织时，提示“非财务组织不能进入；n 该功能主要用于记录项目的需要采购的物质及设备清单，根据该清单可以指导后续的采购业务的开展 ，界面如下：n 点击新增后，进入“甲供物资清单”界面，如下图：n 说明：单据编号：用户自定义填写；工程项目：可
11、选择当前组织下所有的项目；单据类型：下拉选择，分为“甲供”和“甲指乙供”，用户根据物质采购的具体情况选择而定；n 点击“新增分录“后，F7选择公共基础资料中的物资，选择后名称和编码自动填写，其他字段信息用户可录入，“甲供物质清单”录入完毕后，可点击【提交】进入流程审批；4.2甲指乙供物资预算4.3材料采购审请单n 材料采购审请单：用于提请一个采购申请，发起者可以为任意组织内的部门，任何一个组织都可以发起采购申请，进入采购申请界面如下：n 说明： 单据编码、单据名称字段为必录，用户手动录入； 所属项目：选择当前用户所在组织节点下的工程项目 申购类别：必选，枚举：材料设备类、工程类、服务类（暂时写
12、死为材料设备类）； n 选择“物料编码”后，自动带出“物料名称”、“规格型号”、“单位”，其中，“规格型号”、“单位”字段可以修改，“数量”支持2位小数；“生产厂家”为手工录入。“计划进场时间”为时间型，显示为年月日； n 表体字段与甲供物资清单里的相应字段相同；n 增加参数“采购申请单里的物料必须来源于甲供物资清单”默认为“是”，此时，物料编码不能选择基础资料里的物料，只能勾选甲供物资清单里的物料，并将其它字段信息带过来；当该参数为“否”时，物料编码选择的是基础资料里的物料；4.4材料询价单4.5采购招标计划n 采购招标计划，用于记录项目采购招标计划，包括计划的开始时间、结束时间、采购物资的
13、进场时间等信息，对后续招标安排提供指导；n 只财务组织方可登录，当前登录组织存在下级财务组织时，左边自动构建以当前组织为顶点的组织树，只能维护当前组织上的计划，不能维护下级组织的计划，当选择左边的下级组织时，能查看下级组织的计划，右边为采购计划任务列表，界面如下：n 说明：“采购计划”状态可分为“保存、提交、审批、启动、执行、关闭”，当招标立项发起引用该任务时，状态变为“启动”，当招标立项审批完毕，状态变为“执行”，当定标完毕，则计划状态为“关闭”；4.6采购招标立项n 采购招标立项，用于负责采购的部门对一个或多个采购申请进行确认，并通过立项的方式确定相关采购负责人；n 只支持在财务组织操作，
14、当前组织为非财务组织时，提示“非财务组织不能进入”；当前组织为虚体财务组织时，可以新增当前组织上的采购立项，此时“所属项目”选择不到工程项目，也不能新增下级组织上的采购立项；当前组织是工程项目的直接上级财务组织（实体财务组织）时，可以新增下级工程项目上的采购立项，如下图：n 点新增，界面如下：n 说明：招标节点计划各时间节点用户自定义录入；当“招标类型为材料设备类”时，系统会自动弹出“材料设备明细”页签，用户需要将明细的材料设备进行录入，界面如下：5招标文件管理招标文件管理包括：招标清单编制、技术条款、图纸目录、邀标书/投标须知、合同条款以及招标文件合成等内容；5.1招标清单编制招标清单，可以在任何财务组织建立，界面如下：点击新增，界面如下：说明：1、 招标清单必须关联招标立项；2、 招标清单是通过前面所做的招标清单模板来建立的，所以它必须通过导入模板来建立；设置零星项目行，设置零星项目行的子目，工程量可以为空；3、 报价汇总表中的汇率以及招标说明页签在清单编辑的时候录入，但是如果清单中也没有录入的话，此两个页签在以后的操作过程中就不可以再编辑了；4、 子目筛选，可以设置条件筛选出选中的清单中想要的子目信息，如果有参考价，则将参考价也带出 ；5、 编辑参考价，界面如下：参考价编制有三种方式： 1
