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1、我国有色金属行业研究报告王植祥 博士前言有色金属工业是国民经济的基础产业之一。50年代初，我国的有色金属工业基础相当薄弱，只能生产铜、铅、锌等78个品种。经过近50年的发展，特别是经过改革开放以来的高速发展，有色金属工业已经形成了地质勘探、采矿、选矿、冶炼、加工等门类齐全、完整配套的工业体系。不仅能够生产常用的有色金属，而且能够生产所有的其他有色金属。铜、铝、铅、锌、镍、锡、锑、汞、镁、钛10种常用有色金属的产量稳步增长。1949年为1 33万，1978年上升到100万，1988年为200万，1992年为300万，2001年达到856.49万，年平均递增13.34%，长期以来有色金属供不应求的
2、局面已经得到根本改善。与此同时，有色金属矿山事业也获得长足发展。有色金属行业在经历了199698年连续几年的市场疲软和经济效益下滑之后，1999年有色金属行业经济效益有了质的飞跃，不但扭转了连续三年的亏损被动局面，而且盈利达到了较好的水平。至2000年，在国家宏观经济形势的带动下，主要产品产量继续增长，十种有色金属产量创历史新高，十种常用有色金属产量达到783.8万吨，在世界居第二位，实现利润及税金达到历史最好水平；亏损额大幅下降，一批起点高，具有国际竞争力的企业逐步成长。然而，在经历2000年的辉煌后，随着国际经济大环境的影响，2001年全球范围内有色金属需求严重不足，我国有色金属行业受此影
3、响，也出现价格回落，行业发展步入调整。进入21世纪，尤其是加入WTO后，有色金属工业面临的发展环境更趋复杂，压力和机遇均日益突出。因此，尽早做好全局性战略部署，将有利于有色金属行业的健康发展。第1章 有色金属行业发展现状有色金属包括64个品种(不包括合金)，有色金属材料按密度、价格、储量、分布等情况分为:轻有色金属:如铝、钙、镁等及其合金；重有色金属:如铜、镍、铅、锌、锡、锑等；贵有色金属:金、银、和铂族元素及其合金；半金属材料:硅、硒、砷和硼等；稀有轻金属材料:钛、铍、锂、铷和铯等及其合金；稀有高熔点金属材料:钨、钼、钽、铌、锆和钒等及其合金；稀有分散金属材料:镓、铟、铊和锗等；稀有放射性金
4、属材料:镭、锕系元素等。其中与人民生活密切相关的主要是铜、铝、铅、锌、锡、镍、镁、锑、汞、钛等十大品种。十多年来，随着我国国民经济的飞速发展，国内有色金属行业的实力得以不断壮大。我国10种常用有色金属的产量从1985年的155.8万吨猛增到2001年的856.49万吨，增长了5.5倍，跃居世界第二位。我国进入了有色金属生产大国的行列，长期以来我国有色金属供不应求的局面成为历史。我国已成为国际有色金属市场上具有举足轻重影响的国家。 据统计，我国铜资源储藏量居世界第三位；铝土资源的储量居世界第八位；铅资源储量居世界第二；锌资源储量世界第一，属于较富品位；镍资源我国在世界上占第七位；锡资源我国占世界
5、资源的20.25%，世界第一；钛资源我国钛资源居世界第一位，已探明拥有8.7亿吨的资源储量，占世界总储量的60%；稀土资源中国是世界公认的稀土资源国，储量居世界第一位，我国中、重稀土资源储量占世界90%，其中内蒙古包头稀土矿占世界总储量的77%，占全国储量的90%以上。 我国有色金属工业经过多年建设和发展，已经形成了包括矿山、冶炼、加工和地质勘探、工程勘察设计、建筑施工、科研教育等部门构成的完整工业体系。到2001年底，规模以上有色金属工业企业4111家，总资产3734.36亿元，从业人员152.52万人。2001年，10种常用有色金属产量856.49万吨，实现销售收入2643.97亿元，利润
6、103.66亿元。“九五”期间，有色金属产量快速增长，10种有色金属产量年均增长率达9.3%，改变了长期短缺的状况。目前，除铜受资源条件限制仍需进口外，铝供需基本平衡，铅、锌、镁自给有余，钨、锡、锑、钼、稀土等传统出口产品仍保持一定的出口规模，有色金属冶炼产品已由净进口转变为净出口。截止到2001年，我国有色金属工业10种常用有色金属总产量已连续6年居世界第二位。然而，在快速发展的同时，该行业产品结构不合理的矛盾却日益突出，矿山建设严重滞后于冶炼，冶炼能力利用率仅有61%；初级加工能力过剩，高新技术产品、高精度产品不足。新出台的有色金属工业“十五”规划强调，未来五年，要集中力量发展目前国内大量
7、进口的有色金属深加工产品，加快半导体及高纯材料、超导材料、储氢材料、高性能电池材料等新材料的产业化。表1-1 1996-2000年全国有色金属工业经济指标统计表（ 单位：亿元 ）主要指标20001999199819971996企 业 个 数3，9773，8543，8217，8948，433工业总产值1922.901667.36884.57817.91736.18资 产 总 额3，4163，2243，0332，7302，503流动资产合计1，4411，2971，2061，0751，007固定资产原值合计2，1772，0641，9511，7221，545固定资产净值1，4611，4261，3051
8、，1661，047销 售 收 入2，4632，0671，84315091576.94利 税 总 额169.66104.903.9939.4537.14利 润66.3023.31-46.96-8.16-8.82进出口总额143.1195.5479.1076.6063.60进口（亿美元）99.8864.2248.6245.6043.11出口（亿美元）43.2331.3230.4831.0020.49长 期 负 债671.43691.96663.25653.6613.0总 负 债2，184.502，157.372，023.371，875.121，715.00（工业总产值按90年不变价统计）由表中可以
9、看出，有色金属工业在1996-1998年，出现了较大滑坡。归结1996-1998年有色金属行业经济效益大幅下降的主要原因有：一是有色金属价格持续大幅下跌；二是外部原燃材料涨价，增加了制造成本；其次是企业的管理水平较为低下。第2章 2001年有色金属行业的经济运行情况2001年全国工业产品销售增长较快，产销衔接继续改善，生产和销售总体上保持了协调发展的态势。据国家统计局统计，2001年全国工业企业实现销售产值（现价，下同）92588亿元，比上年增长11.4%；工业产品销售率为97.72%，比上年提高0.04个百分点。2001年有色金属行业受国际市场影响，产品价格下跌，需求不旺。有色金属冶炼及压延
10、加工业销售产值比上年增长7.1%，大大低于上年22.7%的增幅。行业产品销售率为97.41%，比上年下降0.3个百分点，其中铅、锌、铜加工材料、日用精铝制品产销率都比上年有不同程度下降。2.1 2001年有色金属行业发展概况(1)我国有色金属整体实力进一步加强 行业的经营情况2001年，有色金属行业共有企业4111家，资产总额3734.36亿元，比上年增长9.32%，从业人员152.52万人。全年实现产品销售收入2642.97亿元，比上年增长7.31%，利润总额71.37亿元，比上年增长7.65%。 生产情况 2001年我国10种有色金属产量首次突破800万吨，产品产量达到856.5万吨，同比
11、增长13.97%，金属铝、铜、铅、锌的产量均表现为一定的增长，其中铜产量142.6万吨，同比增长7.59%；铝产量342.5万吨，同比增长21.11%；铅产量117.2万吨，同比增长13.36%；锌产量207.8万吨，同比增长8.29%；镍产量4.95万吨，同比下降2.82%；锡产量9.16万吨，同比下降17.02%；锑产量13.4万吨，同比增长25.92%；镁产量18.6万吨，同比增长34.01%。800万吨的总产量，标志着我国有色金属工业在国际有色金属行业的地位进一步上升，对国际有色金属市场的影响进一步扩大。表2-1 1996-2001年全国有色金属工业产品产量统计表 (单位：万吨)年份产
12、品200120001999199819971996十种有色金属产量总计856.49783.81694.71616.41581.01523.10铜142.65137.11117.42121.13117.94111.91铝342.46298.92280.89243.53217.86190.07铅117.16109.9991.8475.6970.7570.62锌207.85195.70170.32148.63143.44118.48镍4.955.094.444.004.334.462001年，我国精铜产量占到世界精铜产量的9%左右，原铝产量占到世界铝产量13%左右，精铅产量占世界铅产量18%，精锌产
13、量已占世界锌产量的19%。中国已经成为世界有色金属的消费大国和产品进出口贸易大国。2001年在国际市场主要有色金属价格普遍下滑的情况下，我国有色金属企业调整产品结构、加快改革步伐，生产继续保持了良好发展势头，经济效益好于上年，实现利润103.66亿元，行业整体实力得到进一步增强。这也进一步证明，中国有色金属工业在技术进步、产业升级方面有了长足进步，随着技术装备水平的不断提高，有色金属企业与国际先进企业工艺水平的差距逐步缩小，中国铝生产企业中大型预焙槽的比重继续扩大，就是突出的例子。同时，产量增长还得益于我国有色金属工业合理的区域布局，矿山冶炼等初级产品主要集中在中西部地区，靠近原料、能源基地，
14、而加工产品则集中在经济较发达的沿海地区，靠近消费市场，从而为产量扩张提供了施展空间。不过，值得关注的是，随着产量增长、冶炼产能不断扩大，也暴露出一些问题，比如原料供应吃紧，使得铜、铝、铅、锌等4种有色金属的原料均需进口，行业中矿山这根“软肋”，制约着有色金属工业可持续、健康发展。 行业发展稳中有升，升幅减缓有色金属行业在经历了1999和2000年的辉煌后，随着国际经济发展逐步趋缓，尤其是受“9.11”事件后，受全球经济不景气及有色金属价格持续走低的影响，2001年我国有色金属行业的发展总体表现为稳中有升，升幅减缓的特点。(2)矿产品产量下降，解决原料供应的“瓶颈”是当务之急2001年六种常用有
15、色金属矿山原料产量回落，六种精矿金属含量295.9万吨，同比下降5.02%。其中铜精矿含量56.5万吨，铅精矿含量59.9万吨，锌精矿含量157.2万吨，镍精矿含量5.2万吨，锡精矿含量7.88万吨，锑精矿含量9.24万吨。在铜精矿、锌精矿、锡精矿、锑精矿等矿产品中，只有镍精矿含量小幅增长，矿产品生产滞后冶炼产品的状况更加突出。表2-2 2001年六种有色金属矿山产品产量单位：万吨2000年产量比上年增长%2001年产量比上年增长%精铜矿59.313.9456.47-4.77铅精矿66.020.1559.92-0.13锌精矿178.020.62157.21-11.68镍精矿5.01.665.153.0锡精矿9.99.427.88-20.4锑精矿9.99.429.24-4.852001年六种精矿金属含量在
