《采购循环系统的操作步骤》由会员分享，可在线阅读，更多相关《采购循环系统的操作步骤（6页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、 一、 采购循环系统操作步骤：1、 采购计划部分：采购计划包括从生产计划转入部分和手工增加部分两种。 从生产计划转入部分：生产计划部门通过采购计划运算后生成的采购计划会自动转入到采购计划模块中，采购部门按照生产计划转入的采购数量和交期进行调整，然后进行下达成采购订单。具体操作：制单：进入采购管理模块的采购计划子模块，选定到需要调整的由生产计划生成的采购计划单，在汇总状态下点击明细或双击此单据后，点击（调整）进行调整，需要合并的进行合并，不需要的进行栏目删除，调整完成后，点击（保存），调整完成。 具有审核权限的操作员进入采购管理模块的采购计划子模块，选定到需要审核的采购计划单，在汇总状态下点击明
2、细或双击此单据后，确认容后，点击（审核）进行审核，需要修改时返回调整，进行调整后再审核，已经审核的采购计划单需点击取消功能按键（取消审核）后，再进行调整。下达：进入采购管理模块的采购计划子模块，选定到需要下达的采购计划单，在汇总状态下点击明细或双击此单据后，选择此采购计划单中的物品（如选择多个物品时可用鼠标把物品拉动进行选择、或单击某一物品后，按住键盘的Ctrl键后，用鼠标单击其它需选定的物品），单击“下达键”，系统会跳出选择供应商的界面，其中自动选择有三种情况，默认供应商，即物品资料中的默认供应商。最近供应商，即系统抓最近此物品采购的供应商价格最低供应商，即系统抓此物品的采购价格最低的供应商
3、；统一供应商（即选定其中一条记录，点击统一供应商，则此采购计划单的所有物品为选定的供应商。另外，可以在各物品的供应商处选择供应商确定后正式下达。关闭：此采购计划单的物品全部采购入库后，系统自动关闭。如果需手工关闭时，确认此物品已送货入库记帐后，点击关闭。 手工增加部分：在一些公司的采购是按照一定的计划采购的，则需在采购计划模块把采购计划录入到系统中计划，进行计划的管理和计划完成的跟踪。具体操作：制单：进入采购管理模块的采购计划子模块，在界面的左上角点击新增计划，选择计划日期（系统默认为当前日期），选择物品编码。单击需求日期下面的空白框，输入需求日期（格式2002-06-03），系统根据采购提前
4、期计算出建议下达日期，输入需求数量后点击保存，取消当前操作按取消功能键。删除当前记录按删除键。调整：进入采购管理模块的采购计划子模块，选定到需要调整的采购计划单，在汇总状态下点击明细或双击此单据后，点击（调整）进行调整，调整完成后，点击（保存），调整完成。 具有审核权限的操作员进入采购管理模块的采购计划子模块，选定到需要审核的采购计划单，在汇总状态下点击明细或双击此单据后，确认容后，点击（审核）键进行审核，需要修改时返回调整，进行调整后再审核，已经审核的采购计划单需点击取消功能按键后，再进行调整。下达：进入采购管理模块的采购计划子模块，选定到需要下达的采购计划单，在汇总状态下点击明细或双击此单
5、据后，选择此采购计划单中的物品（如选择多个物品时可用鼠标把物品栏目拉动进行选择、或单击某一物品后，按住键盘的Ctrl键后，用鼠标单击其它需选定的物品），单击“下达键”，系统会跳出选择供应商的界面，其中自动选择有三种情况，默认供应商，即物品资料中的默认供应商。最近供应商，即系统抓最近此物品采购的供应商价格最低供应商，即系统抓此物品的采购价格最低的供应商；统一供应商（即选定其中一条记录，点击统一供应商，则此采购计划单的所有物品为选定的供应商。另外，可以在各物品的供应商处选择供应商确定后正式下达。关闭：此采购计划单的物品全部采购入库后，系统自动关闭。如果需手工关闭时，确认此物品已送货入库记帐后，点击
6、关闭。采购计划的操作按照采购循环系统的操作程序进行。2、 采购订单部分：采购订单部分包括由批准的申购单和无采购计划的采购订单，以与由采购计划生成的采购订单。由批准的申购单和无采购计划的采购订单直接在采购订单模块增加采购订单；由采购计划生成的采购订单，只需在采购订单模块中对生成的采购订单进行修改。由批准的申购单和无采购计划增加采购订单部分：首先申购单经过相关部门或人员批准后，采购订单操作员，进入到采购管理的采购订单模块中，按照申购单的要求进行增加采购订单，如果此申购单的物品在采购过程中是不需产生应付帐的，则不需在此增加采购订单，只需在入库中进行入库操作。具体操作：申购：按照公司规定的物品申购程序
7、进行申购。采购订单制单：进入到采购管理模块的采购订单子模块中，点击（增加），在供应商处选择供应商（点击供应商右边的按扭，显示所有供应商的列表，选择需要的供应商后点击确定,或直接输入供应商的编号，或者在供应商的名称出输入供应商的名称或只输入供应商名称的部分字段，点击查询，系统会自动索引供应商中包含此字段的供应商，然后选定即可。供应商在采购订单中必须先选定。选择采购的物品：点击物品下面的空格栏右边的按扭，跳出所有物品的列表，可根据物品类别，选择到对应选定的供应商要采购的物品。在选择物品的时候，如果知道物品的编码，也可以直接输入物品的编码，系统直接定位到该物品。在数量栏中输入选定的采购物品的采购数量
8、，在单价栏中输入选定的采购物品的采购单价，系统计算出采购金额数量；输入备损率，系统直接计算出备损数量，或输入备损数量，系统直接计算出备损率。输入定货日期、交货日期、付款日期，可以点击到日期的年、月、日上直接修改，也可以点击右边的按扭，调出日历表直接选择，交货日期要大于等于定货日期，付款日期应大于等于交货日期。选择付款日期和币别，选择物品的单价是否含税，含税则在方框里点击选定按钮否则为空。在交货地点和交货方式栏中输入相关信息，此信息在未输入的情况下不影响保存。以上信息输入完成后点击（保存），对此次输入信息不以保存点击（撤消）；如果在保存的状况下，需要进行修改，点击（修改），修改完毕后点击保存，如
9、果不需要此采购订单，可以对此采购订单进行删除或关闭。采购订单核准：具有审核权限的操作员进行到采购订单子模块中后，确认此采购订单可以进行采购后在采购订单中点击审核，如不能实施采购的通知制单员进行修改或删除此采购订单，已经审核的采购订单需要修改时，需取消审核后，点击（取消审核），修改保存后，再点击（审核）。采购订单下达：采购定单审核好的后，对采购订单有下达权限的人员点击（下达）进行下达。如果需要把采购订单进行打印 的，点击打印，打印后进行 ，或直接通过outlook转发email.采购订单关闭：采购订单收货入库完成订单数量后，系统会自动关闭采购订单，如果在采购订单的收货入库未完成的情况下需关闭此采
10、购订单，需要确认采购订单未收货的余数不需收货入库和在采购收货单中包含次采购订单物品的收货单已完成收货。由采购计划生成的采购订单部分：具体操作：采购订单调整制单：进入到采购订单子模块中，找到由采购计划生成的相应采购订单，点击（修改单据）对此采购订单的订购日期、交货日期、付款日期、数量、单价、备损、是否含税、交货方式、交货地点进行修改和输入（如果在供应商物品资料中输入了相应的资料，系统则会把相应的资料带出，或对带出的信息进行修改）。以上信息输入或修改完成后点击保存，取消对此次输入信息点击取消操作；如果在保存的状况下，需要进行修改，点击修改，修改完毕后点击保存，如果不需要此采购订单，可以对此采购订单
11、进行删除或关闭。采购订单核准：具有审核权限的操作员进行到采购订单子模块中后，确认此采购订单可以进行采购后在采购订单中点击审核，如不能实施采购的通知制单员进行修改或删除此采购订单，已经审核的采购订单需要修改时，需取消审核后，点击（取消审核），修改保存后，再点击（审核）。采购订单下达：采购定单审核好的后，对采购订单有下达权限的人员点击（下达）进行下达。如果需要把采购订单进行打印 的，点击打印，打印后进行 ，或直接通过outlook转发email.采购订单关闭：采购订单收货入库完成订单数量后，系统会自动关闭采购订单，如果在采购订单的收货入库未完成的情况下需关闭此采购订单，需要确认采购订单未收货的余数
12、不需收货入库和在采购收货单中包含次采购订单物品的收货单已完成收货。3、 购物品品质检验部分：采购物品品质检验部分包括品质待检部分和品质检验部分。采购物品检验部分的物品只包括在物品基础资料中设置了需要检验的物品。 购物品待检部分：采购物品待检包括由采购订单增加的采购待检和无订单采购的物品增加的采购待检两部分。、采购订单增加的采购待检：指物品在物品基础资料中设置了需要检验和此物品来源于采购订单，需进行收货入库操作前，先进行品质检验。具体操作：进入到采购管理模块的来料待检子模块。点击（增加），然后在订单号处点击，系统将弹出一所有订单的列表，如果此次待检的物品属订单采购，则选定需待检的订单号确定，进入
13、编辑状态；在订单多的情况下，可利用订单交货日期段进行索引。选择按订单采购检验，有批号控制的，双击批号栏，输入相应的批号（批号也可在采购收货和入库业务中输入），双击主数量，输入供应商实际送货数量，在备注栏中输入相关信息，选择经办人，未选经办人，系统默认制单人；如果在采购订单的物品此次未送待检或多余的信息，需删除的项目，则选定该物品，点击（删除），然后点击保存，放弃修改按（撤消）。保存后需修改按（修改），修改后同前操作。 采购的物品增加的采购待检：指物品在物品基础资料中设置了需要检验和此物品没有采购订单，需要进行收货入库操作前，先进行品质检验。具体操作：进入到采购管理模块的来料待检子模块。点击（增
14、加），然后点击（无订单），选择供应商，选择或输入待检的物品，有批号控制的，双击批号栏，输入相应的批号（批号也可在采购收货和入库业务中输入），双击主数量，输入供应商实际送货数量，在备注栏中输入相关信息，选择经办人，未选经办人，系统默认制单人；如果在采购订单的物品此次未送待检或多余的信息，需删除的项目，则选定该物品，点击（删除），然后点击保存，放弃修改按（撤消）。保存后需修改按（修改），修改后同前操作。 采购物品检验部分：具体操作：进入到采购管理模块的品质检验子模块，选择要检验的单据号，系统默认显示当天至前四天的待检单据，如果检验的单据是默认围以外的，要求选择品检日期围后，点击刷新，系统会把此时间
15、段的待检单调出来，然后选择。选择待检单时还可以直接输入单据号的围后，刷新查询定位。定位到要检验的待检单后双击此单据或单击此单据后，点击（品检），供应商、采购定单、币别自动带出。选择品检员（品检员系统默认为制单人），在批号处双击输入批号，如果在待检单输入批号的会自动带出。输入OK主数量，系统直接计算出NG主数量。判定批次状态。在备注中输入测试结果。以上完成后点击（保存），要撤消此次品检点击（撤消品检），则回到待检状态。在检验过程中取消操作或刷新，点击（放弃修改、刷新）。在查询已经检验的单据时可根据以下条件自由组合或单独查询，品检单的日期围、品检单号的围、品检员、制单人，然后选择状态的检验完，刷新
16、。检验完成后，选择到入库的检验单后，点击转收货单。4、 采购物品收货部分：只要是要产生应付帐款的物品入库前一定要在采购收货中进行采购收货处理。采购收货包括经过品验的采购订单转收货；经过品验的非采购订单转收货；不经过品验的采购订单转收货；不经过品验的非采购订单转收货等包括四种情况。 经过品验的采购订单转收货：采购订单转收货入库之前，在品质检验模块中进行品验后，再到收货单中进行收货入库，一般用于采购订单物品需要经过IQC部门检验的订单具体操作：首先在来料待检中根据采购订单增加待检单，品质检验后生成收货单。进入到采购管理模块的收货单子模块中，在收货单汇总的列表中找到品质检验生成的收货单，点击收货单明细。系统调出此品质检验单的所有已经检验未收货入库的物品和数量，点击（修改）输入物品的实际收货数量和备损数量，如
