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1、客户关系管理系统基础模块功能菜单功能说明作用客 户 管 理新增客户销售代表输入客户和联系人信息1、集中管理客户:客户和联系人信息掌握在公 司系统里，而不是在销售销售代表的笔记本 上.2、全面了解客户信息：公司的市场和销售部 门接触过的客户到底有多少，有多少签单客 户、多少潜在客户？公司客户的行业分布、地 域分布、等级分布、以及分类情况是怎样的？3、了解客户合作历史：某个客户历史上与公 司做过多少次业务，结果如何?记录客户的购 买历史。4、员工离职时保留客户信息，分配给其他销 售代表跟踪。5、方便的目标客户定位，辅助完成市场活动.6、防止撞单。我的客户销售代表可以管理和查询自己的客户下属客户销售
2、经理可以查询本部门客户所有客户销售总监、总经理可以查询全部客户的信息客户查询公司客户名录，防止重复录入、撞单等客户分配历史客户销售代表跟踪的历史机会管理新增机会销售代表录入新的销售机会.1、全面管理客户机会和活动报告:分阶段完成 对客户的跟踪，管理成功概率。2、客户关怀和预警：按照公司的规定定期对 客户进行关怀，超期系统将预警。3、管理销售代表:公司的销售代表每天都在干 什么，是否有销售日报和周报记录他们的行 为？销售代表不工作，为公司带来的成本损失 是多少？4、待办事务：销售代表是否填写日、周、月 计划，提醒自己重点客户的工作安排？销售经 理是否掌握销售代表工作计划？我的机会销售代表可以查询
3、和管 理自己的销售机会，管理 和客户的跟踪活动下属机会销售经理可以查询下属的客户跟踪情况所有机会销售总监、总经理杳询全部客户的跟踪情况机会协同团队销售时组成客户小 组，共同完成某个合同的签定5、机会协同：销售经理可以给下属发送信息， 对重点客户给出建议和指导。6、对立项的机会重点管理。机会立项公司对重点客户可以米取立项制度销售 管 理销售预警销售代表、销售经理、销售总监和老总按照分别 的权限范围查询各种销售管理汇总情况1、销售日报、周报、月报：自动生成2、销售经理可以随时查阅下属的工作情况、 意向客户的进展，提供有效及时的帮助， 促使签单成功，缩短成单周期3、销售计划自动汇总我的、部门、总体活
4、动报告我的、部门、总体活动计划我的、部门、总体客户活动销售 分 析我的、部门、总体销售漏斗销售代表、销售经理、销售总监和老总按照分别的权限范围查询各种分 析报表1、销售频率考核：销售代表的工作量统计2、销售能力考核:销售漏斗分析3、销售预计：公司当前的潜在客户，签单可能性多大？预计下3个月销售情况怎样4、销售进展分析:分析平均销售周期等信息我的、部门、总体销售行为我的、部门、总体销售进展我的、部门、总体销售预计联 系 人 管 理我的联系人管理公司所有的联系人1、生日提醒2、查询结果生成邮件列表3、查询结果生成信封打印.部门联系人所有联系人知识管 理知识管理管理产品知识、销售知识、内部制度、注意事项等各种企业资讯1、新员工快速熟悉企业情况2、所有企业各种资讯汇总管理3、分权限管理4、分权限查询5、保留历史资料知识查询权限设置内消息发送内部员工之间的消息发1、消息发送部消息消息查询送和接收2、发送消息查询3、接收消息查询组织机构管理1、灵活的权限管理系员工管理2、保证系统安全统权限管理系统管理员管理系统的3、系统的灵活配置，如客户的行业、等级、管权限组管理基础信息，进彳丁系统配置类型等都可以灵活配置.理系统配置管理4、管理公告信息，包括公司通知、各种信息的公告管理发布
