信息化项目管理制度.docx

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1、信息化项目管理制度(1) 项目经理组建项目团队，定义组织结构和人员职责，明 确各接口关系和接口人，明确每个项目成员的职责和工作任务。(2) 项目经理就项目过程裁剪及交付物清单进行沟通，初步 确定项目评审节点、关键产出物清单。(3) 项目经理负责编制项目排期，并与项目相关各方干系人 进行充分沟通和讨论。(4) 项目经理负责组织召开项目启动大会，项目启动大会参 与者应包含项目主要干系人、项目启动会评审组成员。(5) 项目启动大会的主要议题包括，介绍项目背景和规划， 对项目经理正式授权，对项目排期进行正式评审，确定项目计 划、里程碑和关键产出物清单基线。(6) 经评审通过的项目排期作为后续项目监控、

2、监督、评 价、考核的依据。2. 入口准则(1) 项目立项审批通过。(2) 项目合同签署完成(如有)。(3) 项目团队组建完成。(4) 项目项目排期编写完成。3. 出口准则(1) 召开项目启动会。(2) 项目排期评审通过。(四) 项目需求阶段工作流程(1) 项目需求阶段一般包括需求获取、需求分析、需求评审 工作。(2) 用户需求获取可以通过需求调研、用户需求说明书、用 户需求申请单等方式实现：项目如采用瀑布开发组织形式，通常以需求调研及用户需求 说明书的方式获取用户需求。新建及升级改造类项目多采用瀑布 开发组织模式。项目如采用迭代、敏捷开发组织形式，通常以多个需求单的 方式获取用户需求。维护开发

3、项目多采用迭代或敏捷开发组织模 式。(3) 项目组获取用户需求后，进入需求分析过程，项目组对 用户需求进行分析，编制完成业务可行性分析报告、技术 可行性分析报告。(4) 需求分析完成后，项目组根据项目开发组织形式及项目 排期的要求，发起需求评审。经评审通过的业务可行性分析报 告、技术可行性分析报告作为下阶段工作的输入。项目如采用瀑布开发组织形式，需求评审通常一次集中评 审。项目如采用迭代、敏捷开发组织形式，需求评审通常根据项 目迭代计划周期，分阶段多次评审。1. 入口准则(1) 项目排期评审通过。(2) 项目启动会召开完成。2. 出口准则(1) 项目需求评审通过。(2) 项目发起方所在部门负责

4、人签字。(五) 项目设计阶段工作流程(1) 设计阶段通常包括概要设计(含架构设计)和详细设 计。概要设计从实现的角度开发针对客户需求的解决方案，完成 软件的架构设计、数据库设计及接口设计，详细设计从架构设计 和数据库设计入手，完成模块的详细设计或界面设计。(2) 概要设计过程对系统架构、系统、子系统、模块进行设 计，概要设计完成后需进行概要设计评审。(3) 项目经理发起概要设计评审，概要设计评审通过后进行 详细设计。(4) 详细设计过程主要是对类的方法、函数、过程进行算法 设计。该过程可根据项目实际情况裁剪，或和开发阶段交互进 行。1. 入口准则：项目需求评审或阶段需求评审通过。2. 出口准则

5、（1）项目概要设计评审通过。（2）项目详细设计评审通过（可裁剪）o（六）项目开发/实施阶段工作流程（1）开发/实施阶段，开发适用于应用开发类项目，实施适 用于实施类及咨询类项目。（2）开发是指应用开发类项目根据软件详细设计，用合适的 编程语言和编码规范，完成软件编码，生成可执行文件。编码阶段，项目经理根据项目进度计划组织安排开发人员依 据编码相关工作规范搭建开发环境，进行代码编写工作，并进行 必要的调试和代码走查。单元测试，编码完成后，开发人员需根据单一测试计划的要 求编写单元测试用例，进行单元测试，记录并修改单元测试过程 中发现的缺陷，提交单元测试报告。集成测试，在单元测试的基础上，将所有模

6、块按照设计要求（如根据结构图）组装成为子系统或系统，进行集成测试。单元测试和集成完成后，进行版本发布，提交测试组。（3）实施是实施类及咨询类项目根据项目实施方案，完成项 目的所有技术工作，交付项目工作成果。（4）一个大的软件系统出现功能问题，需要打补丁，五天之 内打补丁必须完成。1. 入口准则（1）项目概要设计评审通过（应用开发类项目）。（2）项目实施方案等评审通过（实施及咨询类项目）。2. 出口准则（1）完成集成测试，通过冒烟测试（应用开发类项目）。（2）完成系统集成、软件部署、设备安装调试、咨询（技 术）方案交付等项目实施工作（实施及咨询类项目）。（七）项目安全评测阶段1 .工作流程（1）

7、各项目组根据应用研发安全管理相关规范完成系统开 发、测试工作。（2）项目组根据信息安全基线管理相关规范，完成对基础设 施的安全配置。（3）系统开发、测试完成后，项目经理向信息安全室提出安 全评估申请。（4）数据与安全部根据安全基线对系统进行安全评估，评估 完成后出具安全评估报告，反馈评估结果。（5）对评估结果不符合安全基线的系统，要求项目组及相关 职能组进行整改。(6) 整改完成后需要进行再评估，在评估结果符合安全基线 后才允许系统上线。2. 入口准则(1) 按照系统需求说明书、系统目标任务书或合同等相关文 件中的规定完成系统的开发和实施，系统相对运行稳定和具备安 全保障措施。(2) 项目组完

8、成系统测试，包括系统的功能实现、安全性、 性能、可用性、兼容性、集成性和恢复性等方面，并形成测试报 告。3. 出口准则(1) 完成系统安全评测相关工作，完成评测过程中问题的修 正。(2) 取得经信息安全室签字通过的测试报告。(八) 项目测试阶段工作流程(1) 测试工作的目的是确保项目开发/实施结果满足项目需 求，达到组织既定的质量标准。(2) 测试阶段的主要工作内容包括：DAT测试、UAT测试、 性能测试、验收测试。DAT测试，是需求测试部门对应用开发类项目执行的系统测 试。测试过程主要包括制订系统测试计划和用例、执行系统测试 和编写系统测试报告。UAT测试，是项目发起部门(系统实际用户)的相

9、关人员根 据业务需求对系统进行的测试和确认，用以验证系统是否能够满 足项目所规定的需求。性能测试过程主要包括制定性能测试计划和用例、执行性能 测试和编写性能测试报告。验收测试，是针对由外包厂商实施项目是否达到交付标准进 行测试确认的过程。(3) 实施类项目根据项目特点在项目启动阶段确定测试的内 容及交付物。(4) 对测试计划、测试用例及测试报告等测试阶段的关键产 出物均应通过正式评审。1. 入口准则(1) 应用开发类项目，项目开发阶段完成，已完成单元和集 成测试，并通过测试组冒烟测试。(2) 实施类项目，项目实施阶段完成，完成系统集成、软硬 件安装、部署、调试等实施工作。2. 出口准则(1)

10、应用开发类项目，提交测试报告和遗留缺陷分析。(2) 实施类项目，项目实施阶段完成，根据项目排期要求， 确定是否包含必要的测试工作步骤，如有则需要根据要求提交测 试报告。(九) 项目部署上线阶段1 .工作流程(1) 项目经理负责包括上线时间、上线方式、各接口配合人 员、应急措施等落实工作。并组织发起上线方案评审会议，软硬 件等系统部署环境准备。(2) 项目经理组织发起上线评审会议，对相关准备工作进行 评审，经评审通过的需求设计、立项材料等作为系统上线过程的 指导。(3) 项目经理协调各相关部门完成系统上线发布。(4) 项目经理应根据项目要求提交相关文档，组织项目相关 培训。培训内容包括但不限于系

11、统操作、安装部署、维护工作的 培训，应在试运行前完成。(5) 系统试运行，项目经理负责跟进试运行情况，并协调解 决试运行中遇到的问题。2. 入口准则(1) 项目组完成对系统测试，包括系统的功能实现、安全 性、性能、可用性、兼容性、集成性和恢复性等方面，根据测试 管理相关规范提交测试报告、缺陷报告等文档。(2) 完成系统安全评测，取得经信息安全室签字通过的安 全评估报告。(3) 完成UAT测试，并取得项目发起部门的UAT测试报告或 书面确认意见。3. 出口准则(1) 新建和升级改造开发项目，系统上线方案评审通过。(2) 新建和升级改造开发项目，提交试运行报告。(3) 维护开发项目，阶段性上线计划

12、评审通过。(十)项目验收结项阶段1 .工作流程(1) 项目工作完成，达到交付验收标准后，项目经理发起并 组织项目验收工作。(2) 项目经理组织编写项目验收并发起评审流程，经评 审通过的项目验收材料是项目验收的依据。(3) 参与项目验收的部门及人员执行验收工作并在验收报告 上签字。项目验收必须参与的部门和人员，参见项目启动阶段经 评审通过的项目排期及项目验收。(4) 项目的验收的流程及标准应遵循本制度，且合同技术协 议中约定的业务功能、业务需求、技术需求必须全部实现。(5) 涉及外采的信息化项目经业务、技术验收后文档提报 前，原文件交由法律中心、审计中心负责人，由法律中心、审计 中心负责人指定专

13、人对项目验收工作进行审查，法律中心主要审 核验收节点及验收内容是否与合同约定相符，审计中心主要审核 业务部门是否依据公司制度规定对项目进行验收。2. 入口准则(1) 应用开发类项目，完成各项测试工作、上线试运行等相 关工作。(2) 咨询类、实施类项目完成项目实施工作，达到交付标 准。3. 出口准则(1) 项目验收通过。(2) 项目组完成项目总结报告。(3) 项目组完成项目供应商后评价。(4) 完成项目归档。四、项目管理过程(一) 项目决策管理1 .项目决策管理是项目管理过程中，使用正式的评价方式， 遵循已建立的准则，对已识别的多个备选方案进行评价，以分析 可能的决策。2. 项目决策管理包括但不

14、限于以下方面(1) 项目立项决策，主要包括是否批准立项、 制定目的为实现所有信息、互联网软硬件项目的计划必须详细列明， 项目管理过程中严格按计划执行，按制度、流程、计划进行管 控，同时，在调研、立项、实施、测试、验收交付的所有阶段、 所有节点都有章可循、有据可依，确保项目交付的功能流程与规 划的、业务需要实现的功能流程完全一致，并在满足业务的基础 上能有所优化，规范公司信息技术类项目管理流程和标准，特制 定本制度。适用范围本制度适用于互联网事业中心、信息中心技术类项目管理工 作。规范事项一、总则（一）项目管理相关术语：1 .项目是指一系列独特的、复杂的并相互关联的活动，这些 活动有着一个明确的

15、目标或目的，必须在特定的时间、预算、资 源限定内，依据规范完成。项目参数包括项目范围、进度、质 量、成本、资源等。2. 项目管理是指项目的管理者，在有限的资源约束下，运用 系统的观点、方法和理论，对项目涉及的全部工作进行有效地管 理。即从项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组（2）技术方案选型，主要涉及多技术方案选择决策。（3）项目采购决策，主要包括自建和外包的决策，供应商选 择决策。（4）项目重大变更决策，主要包括是否变更及变更方案选 择。（5）风险应对措施的选择决策。（6）产品组件的复用/采购/开发分析（必须）决策。（7）设备选型决策3. 项目决策的过程均应遵循相应的决策流程和准则，并对决 策过程及结果进行记录。建立决策准则时，应综合考虑对项目成 本、工期、绩效、质量和风险等产生的影响。详见和谐健康保 险信息技术类项目决策分析指南（二）项目计划管理1、外采项目类项目交流过程中要明确向厂商提出，项目组人员入场后7天 内要编制完整的、详细的项目计划，每个阶段完成什么内容详细 描述，厂商入场后计划编制完成由我司项目经理按制度提报，报 批通过后严格执行。项目开展过程中，如业务出现变更，必须由业务提交需求变