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1、编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页 共1页*培训项目操作流程（公开课）流程一：培训需求分析 目标：确立符合市场需求的培训方向 执行人：培训主管 配合人：培训助理 审批人：培训经理 时间：2-3周 工作步骤、方法及要求：序号工作步骤具体要求方法/途径1收集金融行业动态、热点问题，筛选其中具有培训价值的内容明确培训方向，主题统一填写金融培训潜在需求分析表查询金融读物、网络及与专业人士交流2分析确定培训对象、培训主题3对该内容培训的可行性进行评估出具可行性报告研讨 所需工作文档：金融培训潜在需求分析表（附件1）流程二：制定培训方案 目标：确立符合市场需求的培训方
2、向 执行人：培训助理 配合人：培训主管 审批人：培训经理 时间：2-3周 工作步骤、方法及要求：序号工作步骤具体要求方法/途径1培训设计课程安排明确、体系化，培训内容详细且具有针对性的参考现有培训方案、其他培训机构案例2培训讲师准备详细记录讲师或专家的个人信息（研究领域、擅长课程、单位、社会职务、联系方式）、联系时间、预约要求、课酬要求等信息，填写培训讲师联络表，同一课题应预先安排备用讲师既有师资库，网络查询、电话约访，个人社会关系3其他培训资源了解酒店食宿、培训场地、相关设备的费用情况， 4培训预算分析对项目从立项到实施完毕的费用情况进行预算分析，根据实际情况编写培训项目预算表5编写培训方案
3、完整、详细，应包括培训目的或培训定位、培训对象、培训时间地点、培训内容（课程、讲师、课程介绍或具体内容）、项目预算、考核评估等，形成培训项目策划书/方案参考现有培训方案、其他培训机构案例，团队研讨6内部评估由培训部门对方案的可行性进行评估，培训经理审核，视情况进行修订或重新编写。座谈会 所需工作文档：培训讲师联络表（附件2）、培训项目预算表(附件3)流程三：审批立项 目标：使培训方案获得合作方/主办方获得通过，对方通过后立项 执行人：培训主管 配合人：培训助理 审批人：合作方/主办方、培训经理 时间：需考虑合作方/主办方时间 工作步骤、方法及要求：序号工作步骤具体要求方法/途径1合作方及合作意
4、向寻求合作方，了解对方的合作意向，并对培训方案进行相应的修订2合作方/主办方审批准备详细的演示文稿，应包括：培训主题阐释、项目背景、同类培训的市场情况、培训定位及目的目标、培训对象、项目内容简介、项目优势、费用情况等项目审批座谈会/非正式商谈3按照合作方/主办方意见进行修订兼顾合作方/主办方意见、培训质量及成本等因素，力求达到合作方/主办方要求4签订合作协议，正式立项协议应务必细致、严谨，避免因疏漏造成后期纠纷或损失流程四：培训项目实施 目标：培训项目顺利运行 执行人、配合人、审批人：视项目具体情况而定 工作步骤、方法及要求：序号工作步骤内容及要求时间1制定培训实施计划将每一项工作内容细化到每
5、一个环节，每一个环节都务必明确相应的执行人员及时间要求开班前7-8周2培训实施计划确认费用申领专家酬金、场地租金等责任人确认（主持、会务）3宣传招商及招生通过电话、信函、传真等方式进行开班前7-10周4实时联系合作/主办单位及时沟通，对临时出现的问题积极协调解决全程5学员确定与通知学员花名册；培训日程编制；培训通知文稿起草1、保持与受训学员的联系，及时获知学员动态；2、在开班前对学员进行培训主题调查，并将相关的结果反馈到主办单位、专家、讲师。开班前5-6周培训通知学员反馈与落实学员培训主题调查6专家、培训师确认专家、讲师确认；培训内容与要求沟通；接送事宜保持与专家、讲师的联系，对其提出的相关要
6、求予以合理解决开班前5-6周7培训地点与场地确认地点与场所落实1、培训场所应满足培训需要，干净、整洁；2、设置醒目的入场导引/标识。开班前5-6周教室布置（横幅、座位、茶点、投影、速记、录象/录音）与检查（音响、灯光、线路）入场导引/标识8测试、准备教学等相关设备投影仪（胶片、多媒体）、电脑、麦克、电视机、激光笔；白板、白板笔、白板檫；照相/录象机；教学用白纸、粗笔、胶带、裁纸刀视培训的具体情况进行准备开班前1周9准备学员培训用具与资料资料袋视培训的具体情况进行准备开班前1-2周座位签笔记本与笔培训手册、讲义课程/作息时间与安排10开班、报到接送站车辆、招牌视培训的具体情况进行准备开班时教师、
7、学员住宿安排11现场管理介绍专家、讲师1、观察受训员工的课堂表现2、及时将受训员工的意见反馈给培训讲师3、保证培训设施的便利使用4、保证培训场所的干净整洁5、如必要，适当安排放松、娱乐活动学员与教师需求响应课间衔接（音乐放、停等）饮水与引水用具供应茶点供应投影仪、电脑、麦克、音箱等正常运作照相/摄影、速记、录音到位与运作答谢专家、讲师，培训总结就餐秩序与安排12培训评估评估受训员工的学习效果1、对学员进行反应层、学习层的评估，并及时统计汇总相关的评估数据；2、将统计结果反馈至主办单位、授课专家，视具体情况。必要时调整培训计划。听取培训讲师和受训员工的改进意见 所需工作文档：培训项目实施工作表（
8、附件4）、培训效果评估表（附件5）流程五：财务结算 目标：详细了解培训项目收支情况 执行人： 项目主管 配合人： 项目助理 审批人： 部门经理 时间： 培训结束后1-2周 工作步骤、方法及要求：1、收入统计：计入收入的款项包括培训费（会务费）、赞助费；2、成本统计：计入成本的款项包括：（1）前期邮寄、传真邀请函或广告宣传支出（信函、邮资、广告费等）；（2）专家、嘉宾的授课费及差旅费；（3）资料费；（4）合作单位管理费；（5）营业税和附加税；（6）招生、招商业务提成奖励；（7）其他认可的项目一次性支出等。3、交付财务做相关处理流程六：跟踪服务 目标：对培训效果进行跟踪，并发掘新的培训需求 执行人
9、： 项目助理 配合人： 项目主管 审批人： 项目主管 时间：培训结束后3-6周 工作步骤、方法及要求：序号工作步骤具体要求方法/途径1建立学员档案，了解学员的情况和需求注意对培训学员的选择2制定对学员培训后续服务跟踪计划应包括具体的时间、方式、目的等3跟踪服务注意选择适当的联络方式电子邮件、电话等4帮助学员成立联谊会 所需工作文档：学员培训后续服务跟踪计划附件：附件1：金融培训潜在需求分析表附件2：培训讲师联络表附件3：培训项目预算表附件4：培训项目实施工作表附件5：培训项目评估表注意事项：附件中的表格为通用样式，具体培训项目中请根据实际情况进行调整。附件1：金融培训潜在需求分析表金融培训潜在
10、需求分析表提交人：2008年月日培训目标培训主题市场分析金融行业背景及热点分析信息来源：该主题培训市场现状信息来源项目展望讨论意见参与讨论人附件3：培训项目预算表培训项目预算表序号成本构成标准数量预算额项目内容金额单位1前期相关通信2交通3餐费4会务相关会议室租赁费5横幅、会标6鲜花（讲台布置)7接风、送行招待8会务人员餐费9会务人员住宿10专家相关酬金（劳务费）11税金12餐费13住宿14交通15纪念品16教学相关打印费17复印费（课件、试卷、问卷等）18教材费20教学设备使用费（笔记本、投影仪）21文件包、笔记本、碳素笔22考试（监考费）其他教学用具23其他集体合影24学员纪念品2526成
11、本合计编制人：时间：年月日附件4：培训项目实施工作表培训项目实施工作表序号工作内容分工情况（责任人）完成情况描述1制定培训实施计划2培训实施计划确认费用申领责任人确认（主持、会务）3宣传招商及招生4实时联系合作/主办单位5学员确定与通知学员花名册；培训日程编制；培训通知文稿起草培训通知学员反馈与落实学员培训主题调查6专家、培训师确认专家、讲师确认；培训内容与要求沟通；接送事宜7培训地点与场地确认地点与场所落实教室布置（横幅、座位、茶点、投影、速记、录象/录音）与检查（音响、灯光、线路）入场导引/标识8测试、准备教学等相关设备投影仪（胶片、多媒体）、电脑、麦克、电视机、激光笔；白板、白板笔、白板檫；照相/录象机；教学用白纸、粗笔、胶带、裁纸刀
