《企业债券上市协议格式版（四篇）.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《企业债券上市协议格式版（四篇）.doc（21页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、企业债券上市协议格式版甲方：_乙方：_鉴于乙方申请其债券在甲方上市，根据国家有关法律、法规、规章的有关规定和_等业务规则，甲乙双方协商一致，签订本协议。第一条本协议中上市企业债券的基本情况如下：债券名称：_;代码：_;债券面额：_;期限：_;利率：_;发行价格：_;实际发行总量：_;已募集资金数额：_;主管机关批准文号：_.第二条本协议签订后，甲方向乙方发出上市通知书，确定上市日期。第三条甲方有权根据法律、法规、规章、中国证监会授权及业务规则对上市债券实施日常监管。第四条乙方应遵守国家有关法律、法规、规章及甲方的各项规则、规定，行使权利、履行义务。第五条乙方在接到甲方签发的上市通知书后，须于上
2、市日前五日在中国证监会指定的信息披露报刊上登载上市公告书，并将上市申请文件置备于指定场所供公众查阅。上市公告书必须在明显位置注明下列文字：本债券发行人对以下刊出资料的真实性、准确性、完整性负责。以下资料如有不实之处，本债券发行人当负由此而产生的相应责任。_证券交易所对本债券上市申请及有关事项的审查，并不构成对本债券信用的保证。第六条乙方应当披露的信息包括定期报告和临时报告。定期报告包括年度报告和中期报告，其它报告为临时报告。乙方应当依照_第五章的规定及时、准确地披露定期报告和临时报告。第七条乙方对于债券评估机构对公司债券信用等级的评定情况，以及企业债券信用跟踪评级的变动情况应及时地报告甲方。第
3、八条乙方必须保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏，并就其保证承担个别或连带责任。第九条甲方根据有关法律、法规、规章对乙方披露的信息进行形式审查，对其内容不承担责任。第十条乙方应聘请董事会秘书或相应专职人员一名，负责与甲方联系，并负责信息披露工作。董事会秘书或专职人员发生变更时，乙方应及时通知甲方。第十一条乙方向甲方缴纳债券上市费，上市费分为上市初费和上市月费，上市初费按上市总额的0.01%缴纳，最高不超过_元，上市月费的标准为：以债券上市总额_元为基数，每月交纳_元，每增加_元，月费增加_元，最高不超过_元。乙方最迟须于上市日前三日向甲方缴纳上市初费，并自上市日
4、的第二个月起至终止上市当月止，按年预交上市月费，每年在收到交款通知后，划交甲方指定帐号。第十二条甲方在债券本息兑付日前一周终止债券交易。乙方如通过甲方兑付该债券，应在派息兑付前_日将兑付款项划交甲方指定帐号，同时须向甲方支付兑付费用，具体金额另行商定。第十三条乙方的上市债券暂停上市后复牌交易的，无须再交纳上市初费;上市债券被除牌的，已经交纳的上市费不予返还。第十四条甲方无须对债券上市交易所产生的任何直接或间接损失承担责任。第十五条乙方违反本协议的约定，甲方可视其情节轻重采取下列一项或多项措施：1.警告;2.征收五万元以下惩罚性违约金;3.责令限期改正;4.停牌或除牌;5.法律、法规、规章、业务
5、规则授权甲方采取的其他措施。第十六条国家法律、法规、规章、政策发生重大变化，致使本协议无法履行或完全履行时，甲乙双方应当重新签订协议或补充协议。第十七条本协议未尽事宜，依照有关法律、法规、规章及甲方业务规则处理。法律、法规、规章及业务规则没有规定的，当事人双方可协商补充本协议。补充协议属本协议的组成部分，与本协议具同等法律效力。第十八条本协议履行过程中，如有争议，双方应协商解决，协商不成时，提交中国国际经济贸易仲裁委员会_分会仲裁。第十九条本协议自签字盖章之日起生效。第二十条本协议文本一式四份，当事人各执二份，每份文本具有同等法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定
6、代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日企业债券上市协议格式版（二）卫辉市私营企业债务重组协议债权人：_ 合同编号：_法定代表人：_ 签订地址：_债务人：_ 签订日期：_年_月_日法定代表人：_第一条定义除非另有特别解释或说明，在本协议及本协议相关各方另行签署的其他相关文件（包括但不限于本协议及各担保协议）中，下述词语均依如下定义进行解释：1.“基准日”是指_年_月_日。2.“截至基准日的债务余额”是指截至基准日（含该日）债务人应向债权人清偿的借款合同项下的全部到期债务余额，含本金及利息。3.“重组日”是指本协议生效之日。4.“重组预备期间”指基准日（不含该日）至重组日（含该日）之间的时间间隔
7、。5.“重组债务”是指债务人应向债权人清偿的、截至基准日（含该日）的债务余额与其在重组预备期间内的利息之和。6.“重组债权”是指债权人享有的、与重组债务等值的债权。7.“重组债务利息”是指自重组日（不含该日）起至全部重组债务清偿日止，债务人应向债权人支付的、按中国人民银行有关规定确定的重组债务的利息总额。8.“债务重组期间”指自重组日（不含该日）起至_年_月_日（含该日）之间的时间间隔。9.“全部债务”是指重组债务与重组债务利息之和。10.“全部债权”：指债权人享有的、与全部债务等值的债权。11.“原贷款债权担保”是指债权人从银行受让贷款债权时受让的与原贷款债权担保相关的保证、抵押、质押等担保
8、权益。12.“第三方”是指各方以外的任何国内外的自然人、法人或非法人组织。13.“工作日”是指除国家法定节假日、公休日以外的正常工作日。第二条陈述、保证与承诺各方确认，各方向对方作出的陈述、保证与承诺，是各方按本协议进行债务重组的重要前提条件，各方依赖下述陈述与保证签署本协议。1.将依据诚实信用原则，尽各方的最大努力，密切配合，通力协作，促使债务重组顺利完成。2.忠实履行各自的义务，不从事任何对债务重组造成损害的行为。3.各方与第三方签订的任何协议不对签署及履行本协议构成不利影响。4.严格保守在债务重组过程中所获得的对方商业秘密。5.在本协议中所作出的陈述和保证是连续有效的。第三条债务重组方案
9、1.重组债务各方确认，借款合同项下债务人应向债权人清偿的截至基准日（含该日）的债务余额与其在重组预备期间利息之和为人民币_万元。2.重组债务利息及其计算方式（1）本协议项下重组债务的年利率为%，计算基数以360天/年为准。（2）本协议项下的重组债务按日计息，按季结息，结息日固定为每季度末的第二十日。（3）利率调整和利息的计收方式按中国人民银行的有关规定执行;本协议履行期间，如遇中国人民银行修改有关规定，债权人无需通知债务人，即可按中国人民银行修改后的有关规定执行。（4）对涉诉案件所涉及的债务进行重组，利息的计算遵循判决书或裁决书的相关规定。3.还款计划债务人同意按各方确定的重组债务还款计划，按
10、本协议的约定以现金、有价证券或经债权人同意的偿债物按本协议的约定履行还款义务。4.提前履行还款义务债务人可以随时提前履行还款义务，无需经过债权人的书面同意，但需提前3个工作日书面通知债权人。5.债务豁免截至还款计划表中约定的第期履行还款义务日（包括该日），如果债务人均能按时、足额履行任何一期还款义务，则债权人同意豁免债务人在还款计划表中第期到第期的还款义务。第四条债务人的责任1.重组日前，债务人应保证原贷款债权担保对债权人继续有效。重组日后，债务人原则上应安排原贷款债权担保人对债权人实现本协议项下的全部债权提供担保。2.除本协议另有约定外，对于本协议项下债务人的全部债务及相应费用，债务人承诺按
11、债权人的要求以其有效、易于变现的资产向债权人另行提供相应的足额担保，与债权人签订经债权人认可的担保合同，或促使第三方出具令债权人认可的担保函或签署令债权人认可的担保合同。3.债务人应向债权人提供有关债务人的财务会计资料及生产经营状况的最新资料，包括但不限于每月的前日内向债权人提供上月末的资产负债表、损益表，并于每年的第一季度提供经审计的上年度的财务会计报表，并保证所提供资料的真实性、完整性和有效性。4.积极配合并自觉接受债权人对其生产经营和财务活动的检查、监督。5.债务人的税后净利润不足以清偿债权人当期和下期的相应债务时，债务人不得以任何方式向股东或债务人的投资者分配股息或红利;如债务人的税后
12、净利润超过债务人当期和下期的应当偿付债权人的相应债务，则债务人可就超过部分向股东或债务人的投资者分配股息或红利。6.不得以逃避债务为目的减少注册资本、抽逃资金，或者无偿转移资产或以明显不合理低价转让或出租其全部或部分资产。7.本协议有效期间，非经债权人事先书面同意，债务人不得向任何第三方提供任何形式的担保。8.如出现保证人发生部分或全部丧失保证能力时，或者为担保债务人履行全部或部分债务的抵押物、质物或出质权利价值减少、意外毁损或灭失时，债务人应当及时提供经债权人认可的其他担保。9.本协议有效期间，债务人如进行重大产权变动或经营方式调整，或债务人以出售、出租、转让或以其它方式处置其全部或部分的资
13、产，或者债务人的隶属关系或法定代表人发生变动、企业章程发生修改、企业内部组织发生重大调整等债务人可预测、可控制的各种情形，可能危及债务人对债权人的偿债能力的，债务人应事先向债权人发出书面通知，征得债权人的书面同意后，方可进行上述行为。10.债务人如发生重大诉讼或仲裁案件等债务人无法控制、无法预测的、足以影响债务人偿债能力的所有情形，债务人应在事件发生的同时立即书面通知债权人，并及时采取适当、有效的保护措施使债权人的债权不受损害。11.本协议有效期间，债务人如发生名称、法定代表人（负责人）、住所、经营范围、注册资金等变更事项，应当及时书面通知债权人。12.自本协议生效之日起，每隔半年向债权人提供一份详细的债务偿还情况执行报告。13.债务人不得签署任何损害债权人实现全部或部分债权的相关协议或文件，不得对任何第三方作出有损债权人债权实现的任何承诺。第五条费用承担1.债务人应承担债权人因实现其债权而发生的所有合理费用。2.除本协议及相应的担保协议另有约定外，各方应各自承担签署与实施本协议及相应的各项担保协议所发生的费用。第六条违约责任1.债务人迟延履行应向债权人支付的到期债务，债务人应按应付而未付额的每日万分之二点一的标准向债权人支付违约金。2.债务
