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1、基金营销销话术一、公司司版邀约约客户话话术客户经理理当面邀邀约话术术：客户经理理：1、（普普通客户户）您好，总，非非常感谢谢您一直直以来对对我们方方正证券券以及我我本人的的信任与与支持，我我们营业业部最近近将举办办一次专专门针对对高端客客户的“VIPP财富论论坛理财财产品推推介会”。我正正想给您您打电话话的，刚刚好您来来了，我我就当面面邀请您您了，真真诚的希希望您能能参加。具具体时间间地点我我会提前前与您联联系。 2、（购购买过理理财产品品）您好，总，感感谢您一一直以来来对我们们方正证证券以及及我本人人的信任任与支持持，我们们营业部部携手基金公公司在近近期举办办一次专专门针对对高端客客户“VI
2、PP财富论论坛理财财产品推推介会”。届时将将邀请专专业的理理财师，为为您提供供最合适适的理财财产品。，我正想给您打电话的，刚好您来了，我就当面邀请您了，真诚的希望您能参加。具体时间地点我会提前与您联系。客户经理理电话邀邀约话术术：（第第一次）1、（普普通客户户）客户经理理：您好好，请问问您是李李先生（李李小姐）吗吗？客户：是是啊，您您是？客户经理理：我是是方正证证券某某某营业部部的客户户经理小小陈，希希望没有有打扰到到您。是是这样，我们营业部将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。相信会对您的投资理财很大帮助。我们
3、真诚的邀请您来参加。客户：好好吧客户经理理：感谢谢您能够够来参加加本次推推介会。我们为为您准备备了精美美礼物及及基金理财财讲座。我我会将邀请请函送到到您的手手上，请请问您是是今天还还是明天天方便？客户：那那就明天天吧！客户经理理：那您您看是明明天上午午还是下下午比较较方便呢呢？客户：那那就明天天下午吧吧。客户经理理：非常常感谢您您，我会会在明天天下午33点将邀邀请函送送到您的的手上。您您将成为为本次推推介会特特邀嘉宾宾，我部部全体员员工敬侯侯您的到到来，在在此祝愿您您及家人人身体健健康、万万事如意意，再见见！客户经理理：您好好！请问问张先生吗吗？我是是方正证证券XXXX 营营业部的的客户经理理
4、XXXX，您现现在方便便说话吗吗？昨天天我发给给您一条条金泉友友贵宾客客户服务务短信，不不知道您您看了没没有？客户：“有”或“没有”客户经理理：“太好了了”或“没关系系”，就是担担心您没没收到所所以打这这一通电电话给您您。这次打电电话给您您，就是是因为下下周有一一款非常常有特色色的理财财产品，很很多客户户网上看看到消息息已经打打电话来来问了，所所以我特特别打电电话来通通知您一一声。我我们营业业部将在在近期举举办一次次专门针针对高端端客户“VIPP财富论论坛理财财产品推推介会”，届时我我们将邀邀请专业业的理财财师，为为您提供最最合适的的理财产产品。相相信会对对您的投投资理财财很大帮帮助。我我们真
5、诚诚的邀请请您来参参加。2、（购购买过理理财产品品）客户经理理邀约话话术：（第第一次）客户经理理：您好好，请问问您是李李先生（李李小姐）吗吗？客户：是是啊，您您是？客户经理理：我是是方正证证券某某某营业部部的客户户经理小小陈，希希望没有有打扰到到您。是是这样，我们营业部携手基金公司将在近期举办一次专门针对高端客户“VIP财富论坛理财产品推介会”，届时我们将邀请专业的理财师，为您提供最合适的理财产品。相信会对您的投资理财很很大帮助。客户：你你们这次次产品是是哪种类类型的基基金？客户经理理：我们们这次的的产品主主要是。类类型的基基金，到到时候理理财师将将会针对对这款产产品做详详细的讲讲解。根根据您
6、以以前购买买理财产产品的情情况，想想信您一一定会有有兴趣了了解这款款产品。我我们真诚诚的邀请请您来参参加，相相信会对对您的投投资理财财需求有有所帮助助。客户：那那好吧。客户经理理：感谢谢您能够够来参加加本次推推介会。我们为为您准备备了精美美礼物及及基金理财财讲座。我我会将邀请请函送到到您的手手上，请请问您是是今天还还是明天天方便？客户：那那就明天天吧！客户经理理：那您您看是明明天上午午还是下下午比较较方便呢呢？客户：那那就明天天下午吧吧。客户经理理：非常常感谢您您，我会会在明天天下午33点将邀邀请函送送到您的的手上。您您将成为为本次大大会特邀邀嘉宾，我我部全体体员工敬敬侯您的的到来，在在此祝愿
7、您您及家人人身体健健康、万万事如意意，再见见！产品推介介会前一一天再电电话确认认客户经理理：您好好，请问问您是李李先生吗吗？ 客户：是是啊，您您是？客户经理理：我是是方正证证券某某某营业部部的客户户经理小小陈，前前天刚刚刚给您送送过我们们财富论论坛的邀邀请函，还还记得我我吧！客户：记记得记得得客户经理理：谢谢谢您。我我们的会会议明天天上午9：00，在在酒店店举行，请请您提前前10分分钟到达达，好吗吗？客户经理理：请问问您是单单独前来来还是携携夫人一一同前来来？我们们好为您您安排座座位。客户经理理：我们们这次会会议有抽抽奖活动动，您一一定要记记得携带带请柬和和门票。客户经理理：最后后，我们们会在
8、酒酒店门口口恭候您您的光临临，不见见不散！二、营业业部版电电话邀约约客户话话术客户经理理（存量量客户）您好，请请问您是是XXXX女士（先先生）（先先生）吗吗？（停停顿一下下，等客客户确认认后再说说。）您您好，XX女士（先先生），我我是方正正证券您您的客户户经理XXXX，以后就由我为您服务了，您有什么建议和需求，都可以和我联系，这是我的联系方式（*），待会我把我的联系方式以短信方式再次发给您。您是不是是觉得股股票投资资很难赚赚钱啊？（停顿顿）今年年的股市市确实不不好把握握，上窜窜下跳，热热点也在在不断变变动，个个股选择择更是难难上加难难，虽然然大盘会会涨，但但你做股股票不一一定能赚赚到钱。所以我
9、建议您可以做一个投资组合，适当配置一些基金和理财产品，让专家们为您服务，这样，只要大盘涨了，即使你股票投资失利，你还是能从基金上获得不错的收益。我们每周周都有理理财知识识讲座，您可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所帮助的，因为每次都是小范围的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产品，所以我必须给您预定位置，您看您是周*还是周*有空呢？好的，我再跟您确认下时间和地点。感谢您的耐心倾听，祝您投资愉快！客户经理理（小额额休眠和和销户）您好，请请问您是是XXXX女士（先先生）吗吗？（停停顿一下下，等客客户确认认后再说说。）您好，XX女士（先先生），我我是方正正证券您您的客户
10、户经理XXXX，我从系统中看到您的账户是处于休眠状态的，您是对股票投资不太有把握，还是没有理财需求呢？我觉得在目前这种高通胀下，您还是有必要做一个的理财规划的，如果股票您不喜欢的话，我们公司有很多不错的基金和理财产品可供您选择。我们每周周都有理理财知识识讲座，你你可以来来听听，相相信对你你的投资资理财一一定会有有所帮助助的，因因为每次次都是小小范围的的讲座，和和我们分分析师面面对面交交流，并并且能为为您量身身设计适适合您的的金融产产品，所所以我们们必须给给您预定定位置，您您看您是是周*还还是周*有空呢呢？好的的，我再再跟您确确认下时时间和地地点。感谢您的耐心倾听，祝您投资愉快！客户经理理（新开
11、开户和准准客户）您好，请请问您是是XXXX女士（先先生）吗吗？（停停顿一下下，等客客户确认认后再说说。）您好，XX女士（先先生），我我是方正正证券您您的客户户经理XXXX，是这样的，公司考虑到您是刚入股市不久，对证券知识和市场风险还认识可能不全面，我们每周都有投资理财知识讲座，你可以来听听，相信对你的投资理财一定会有所帮助的，因为每次都是小范围的讲座，和我们分析师面对面交流，并且能为您量身设计适合您的金融产品，所以我们必须给您预定位置，您看您是周*还是周*有空呢？好的，我再跟您确认下时间和地点。感谢您的耐心倾听，祝您投资愉快！客服专员员（雅贵贵客户）您好，请请问您是是XXXX女士（先先生）吗吗
12、？（停停顿一下下，等客客户确认认后再说说。）您您好，XX女士（先先生），我我是方正正证券您您的客服服专员XXXX，我我们公司司为了更更好地为为您这样样的核心心客户提提供服务务，特为为您配备备了一对对一的客客服专员员，以后后就由我我为您服服务了，您您有什么么建议和和需求，都都可以和和我联系系，这是是我的联联系方式式（*），待会会我把我我的联系系方式以以短信方方式再次次发给您您。您是不是是觉得股股票投资资很难赚赚钱啊？今年的的股市确确实不好好把握，上上窜下跳跳，热点点也在不不断变动动，但理理财产品品就不同同了，我我们拥有有资金优优势，信信息优势势，能更更准确的的把握大大盘方向向，所以以您不妨妨抽出
13、一一部分资资金，投投资理财财产品，从从而分散散风险。”（客户有有点心动动，此时时需趁热热打铁）X先生，感感谢您的的垂听，我我针对您您历来的的投资风风格，特特地为您您做的资资产配置置，您看看什么时时候方便便，共同同探讨详详细的方方案？另外，我我们每周周三都有有理财知知识讲座座，您可可以来听听听，相相信对你你的投资资理财一一定会有有所帮助助的，因因为每次次都是小小范围的的讲座，和和我们分分析师面面对面交交流，并并且能为为您量身身设计适适合您的的金融产产品，所所以我必必须给您您预定位位置，您您看您是是本周三三晚是否否有空呢呢？（客客户同意意）好的的，我再再跟您确确认下时时间和地地点。（客户拒绝）没关
14、系，您哪个周三有空，可以提前联系我为您安排好。感谢您的耐心倾听，祝您投资愉快！三、客户户拒绝和和疑问对对策话术术客户：我我只做股股票，不不买基金金的。答：看来来您可是是一位专专业投资资者，不不过今年年的股市市可不好好把握哦哦，上窜窜下跳的的，热点点转换也也比较快快，要获获取收益益着实不不容易，劳劳心又劳劳力。但但基金就就不同了了，现在在已经是是机构博博弈的时时代了！基金公公司拥有有资金优优势、信信息优势势、投资资分析优优势，在行行情好的的时候基基金的收收益往往往高于普普通投资资者，在在行情低低迷的市市场中，基基金的损损失要远远远低于于一般股股民。在发发达国家家，投资资基金是是大众主主要的理理财
15、方式式。所以说说，建议议您不妨妨从您投投资股票票的闲散散资金中中，抽出出一部分分，配置置一点基基金。毕毕竟把所所有的资资产投资资在一两两只股票票上风险险还是很很大的。客户：我我对基金金不太懂懂，听买买过的人人说赔了了好多钱钱，我也也不敢买买。答：的确确投资是是会有风风险的，尤尤其经历历了088年市场场的大幅幅调整后后，许多多投资者者都有一一定损失失。但与与此同时时，市场场在经历历了高点点单边下下跌以来来，风险险已得到到了大幅幅释放，整整体来讲讲，市场场已处于于相对低低位，获获得长期期收益升升值的可可能性要要大于损损失的可可能性。而而且您也也可以根根据自己己的风险险收益偏偏好来选选择恰当当的基金金产品。基基金产品品种类丰丰富，相相信总会会有适合合您的产产品。007年的牛牛市顶点点您没有有投资基基金是您您的大幸幸，但是是现在到到了该投投资基金金的时候候了。如果你想想更专业业的了解解一些投投资策略略的知识识，我们们营业部部每周三三晚上都都有股友友会，你你可以过过来参加加，和我我们的一一些老客客户谈股股论金，交交流一下下，我相相信对您您的投资资理念和和投资策策略都会会有很大大的帮助助的。客户：我我去年买基基金赔了了好多钱钱，再也也不买基基金了。答：去年年市场的的大幅调调整给您您和许多多投资者者带来了了一定损损失。您
