定性项目运作管理

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1、定性项目运作管理、定性项目的运作定性研究是用于制定假设或是确定研究中应包括的变量，来定义问题或寻找 处理问题的途径的一种探索性研究。（一）定性研究的含义定性研究是以小样本为基础的无结构式的探索性的调查研究方法， 目的是对 问题的定位或起动提供比较深层的理解和认识。采用的方法有小组（焦点） 座谈 会和深层访谈法。（二）定性项目工作流程图接受任务书制定约人方式联络被访者三)各岗位职责A、客户经理1、提供给项目经理：1) 项目计划书2) 项目审批号4) 帮助解决项目中遇到的困难或出现的问题2、需要审核：1) 项目内部计划书2) 项目预算3) 项目确定方式4) 参与分析计划5) 报告大纲6) 数据报告

2、7) 最终报告3、需要向客户汇报：1) 项目进度2) 座谈会主持人的确定3) 项目进行中遇到的问题4) 分析计划5) 报告大纲4、此外客户经理应将客户签字后的合同连同合同号一起交财务部，项目结束后应发项目结束通知单。B项目经理1、需准备并提供客户经理确认：1) 项目开始前 项目内部计划书a) 最终问卷b) 最终卡片c) 项目预算d) 参与人员的确认(主持人、联系人、笔录员等)2) 项目开始后 分析计划汇报项目进度及时反馈项目进行中山现的问题及困难2、需要组织并召开各部门参加的项目内部会， 能使各部分明确分工及目的：3、需提供给访问督导：1) 内部计划书2) 调研问卷3) 出示的卡片4) 项目预

3、算 (审批过)5) 项目配额的确定6) 项目时间表 ( 访问及审卷指南 )7) 参与主持访问员培训8) 帮助解决项目中的困难4、需提供给质控督导：1) 审卷指南2) 复核问卷5、需提供数据：1) 信息清单(分析数据)2) 中文问卷(如出英文报告、英文问卷)3) 数据分析计划6、需提供编码督导：4) 统计表格1) 共同组织并确认码表2) 确认码表的英文翻译稿7、需提供财务部：1) 审核后预算2) 报销项目单据8、负责联络及控制外地代理的工作质量及项目进度C、访问督导1需协调各辅助部门的工作进程即联络员、访问员、复核员及后勤人员；(1)前期准备：A. 问卷打印 / 印刷B. 卡片打印 /印刷C.

4、访问人员的选取D. 分配地址表E. 被访者的确定F. 礼品的安排G. 兼职督导的安排H. 做好各项目开始前所需的特殊准备（如产品、派发卡片、安全协议、保密协议）I. 主持人培训J. 甄别指南、访问指南、审卷指南、复核指南K. 一审、二审及三审L. 劳务费报表2）需要提供给质控督导：A. 一审后问卷B. 复核问卷C. 复核报告3）需要提供给访问员督导：A. 访问员评估反馈B. 访问员安排表格C. 访问员的要求4) 需要提供给项目经理：A. 及时汇报项目进度B. 及时反馈项目中出现的问题C. 提供访问技术报告D. 劳务费报表E. 项目费用报表。D质控督导1. 需要在规定时间内完成抽样、复核至少一周

5、；2. 需要提供给访问督导至少提前一天：1) 抽样地址表2) 复核抽样报告3) 抽样员质量反馈4) 复核员复核质量反馈3. 需要提供编码督导：1) 二审及三审有效问卷E、访问员督导1. 需要召集访问员、陪访员、复核员、抽样员、兼职督导F、项目后勤1. 礼品及其它特殊的项目要求G编码督导1. 需要组织经过培训的编码兼职督导抄答案2. 编制码表、码表需交项目经理确认3. 内容交数据处理部门确认列号及排列格式4. 招集人员翻译码表并交项目经理确认5. 编码6. 与录入部门进行问卷交接、焦点小组座谈会运作管理（一）座谈会的定义座谈会是指邀请若干符合特定邀请条件的被访者至预定场所，有主持人按事先拟定的讨

6、论提纲进行提问，并让被访者讨论，从而得出研究结论的方法。（二）座谈会工作流程工作流程工作要点与项目总督导确认被访者条件分组，特殊配额接受任务书确认场次、时间确认需要提供的服务：录音、录像、放像、译（英语、普 通话）其它特殊要求制定约人方式甄别条件复杂用开放式问卷，否则用封闭式准备甄别问卷、邀请函、请柬联络被访者会前准备培训约人访问员8人的标准会预约10-12人，如此类推同一个访问员的约人数不应超过 1人，避免相互认识向被访者说明准时到会，开会时间一般为2个小时访问员应在督导用电话确认后，在会前2-3天亲自发邀请 函督导列出被访者的资料，控制进度及质量督导应在会前一天再次确认被访者到会确定会议场

7、（外地）准备会议报需设备，准备两个 walkman同时录音，确保无 误准备会议报需用品、食品确定现场工作有员的分工培训记录人员（见后附座谈会记录要求）会议现场调试设备、摆设会场被访者到场后再次甄别，选出8位最符合者正式开会余下者开一模拟会（确认不再更换人，后送小礼品送走 被访者）被访者进入会场后，将被访者背景料填好交给客户，主 持人及记录员确保记录、录音和录像（磁带）的工作会后发礼品、致谢、清场会后工作整理录音记录、其他资料、送交客户项目小结一周内所有资料归档（三）座谈会的技术要求A. 保证被访者条件完全符合项目要求要求所有参加座谈会的被访者必须经过三次甄别，即第一次访问员约人时甄别，第二次督

8、导电话甄别，第三次现场甄别；要求所有参加座谈会的被访者必须是我们事先甄别的被访者；要求所有参加座谈会的被访者在进入会场前必须出示本人有效证件， （如身份证、工作证等）以供我们复核。B. 保证约人基本条件完全符合项目要求每场座谈会合格参加人数一般为 8人，一些小型的座谈会参加人数为4-6 人；参加者须为本地居民；每场座谈会的被访者背景资料应为平均分布（如：年龄、职业、教育、收入），同一类被访者在同一场座谈会中不超过 2名；同一场的座谈会被访者应互不相识；同一场项目的被访者的来源应分布均匀，不应集中某一区域或人群； 被访者不应在半年内重复参加座谈会；被访者不能是市场研究、广告、传媒等机构与研究项目

9、内容相关行业 的职员及其直系亲属或熟悉的朋友；避免邀请太沉默或太自顾侃侃而谈的被访者；所有与会的被访者应能与主持人用同一种语言交流。C. 保证联络员（访问员）条件完全符合项目要求1. 要求联络员社会接触面广；a. 要求联络员诚实、可靠、对工作认真负责;b. 要求联络员按时、守时、不耽误项目的进度；c. 要求联络员不作弊，更不诱导被访者作弊；d. 要求轮流且定时更换联络员；2. 每个座谈会项目要求联络员至少达到 8-10 人；3. 每场座谈会中，每个联络员只能约一个被访者。D. 保证项目设备（录音、录像）正常运行1. 要求在项目开始前一天对相关设备进行调试并保证设备能正常运行；2. 要求在项目正

10、式开始前一个小时对相关设备再次进行调试，以确保设 备能正常运行。E. 保证座谈会场地符合要求1. 对场地设施的基本要求：a. 相邻的供座谈会进行的小会议室和监控室各一间，小会议室应能容 纳 10 人；b. 会议室环境舒适、便于交谈，内置有圆形会议桌一张（若无圆形桌， 可有椭圆、长方形桌等） ；c. 监控室应备有与会议室同样可视，可听的设施（单面镜、录音或录 像设备）；d. 要求会议地点交通方便，容易被找到；e. 另外最好有现场甄别的场地2. 在公司内部召开座谈会时a. 要求公司座谈会议室内各种设备及工具齐全（如：电视机、放像机、 白板、白板笔、磁粒、白纸等）；b. 要求公司监控室内各种设备及工

11、具齐全 （如:录音机、录像机、耳机、 白纸、笔、空调等）。3. 在宾馆召开座谈会时a. 要求配备相邻两间房（最好原本有一间为会议室），一间作为会议室， 一间作为监控室；b. 要求会议室配备摄像设备，监控室内配备录像机、录音机、彩电（25英寸以上为佳）、电源设备（插座、接线板、足够长的连接线数根）；c. 会议室及监控室均要通风良好、光线充足、有空调设备及独立的洗手 间等。F. 保证人员配置符合项目要求联络员若干名：约请被访者及第一次甄别项目督导一名：a.第二次甄别即电话甄别b.第三次甄别（即现场甄别）c. 确定会场（即场地落实）d. 调试设备e. 督促被访者准时到会f. 安排每场座谈会翻译（外语

12、翻译或本地翻译）g. 安排每场座谈会的记录员兼职督导一名：辅助项目督导作好上述各项工作记录员一名：a.现场记录b.会后逐字逐句整理记录c.场内物品摆放后勤人员一名：a.负责购买座谈会所须食品及饮料b. 准备礼金及其它线索c. 其它后勤工作G. 保证督导有效控制项目进度督导在整个项目动作过程中，必须与项目总督导保持密切联系掌握 项目进度，跟踪项目质量，若督导出差外地，则要在第一时间将所在地联 系电话、地址、及行程安排告之总督导；督导在确定被访者名单后要及时让总督导确认，确认无误后向被访 者寄发邀请信；督导根据项目要求，安排每场座谈会的记录员、翻译； 督导在正式会议前一天，对所有合格被访者再做一次

13、电话落实，以 确认所有被访者能够在开会当天准时到会（确认内容包括：如何到达开会 地点、开会时间、携带有效证件、邀请信、眼镜等）：督导通知被访者到会的时间应比正式会议的开始的时间提早15-30分钟（预留现场甄别时间）；若遇会议延迟，则应对被访者做适当解释； 对于迟到的和被筛选下的被访者应适当安抚 （最好采用开小会的形式后请 其离去）；督导在会议开始前，将正式出席座谈会的被访者背景资料整理，抄 录打印好递交客户，同时尽量满足客户要求。（四）座谈会各环节检查工作1. 前期准备工作客户经理/项目经理与客户确认被访者条件，并准备甄别问卷（ YXM）项目具体安排（时间/地点/场数/被访者条件/翻译/录音/

14、录像等要求）通知项目总督导安排实际项目进度及人员等；各地点/场次督导通知足够的联络员，场次较多或约人难度较高的项目，联络人数量可视具体情况相应调整；准备相关设施（若在外进动作项目，督导联络合适场地并按要求做到相关设施齐全）；在正式会议开始前二、三天完成第一、第二甄别；a. 第一次甄别由联络员完成，第一次甄别的时间是联络员按照约人条件寻找合适条件的被访者并向公司被访者的相关（联络人尽量提供被访者的电话，如果没有电话的则要求其打电话回公司；由项目督导进行甄别）b.第二次甄别由督导兼职督导亲自执行，主要通过电话方式进行第二次甄别，所有的被访者应在会议开始前 2-3天全部甄别完毕;c.在正式会议开始前一天完成打电话再次与被访者确认时间地点等。整理会场，准备和调试各种设备，并准备饮料、小吃（逢用餐时间要准备点心）、礼金/礼品等；设备：监听两套录音、录像、录像机、录音带、客户所要求的物品；用品：一次性杯、碟子、刀叉、水壶、纸巾、名卡、纸、笔；食品：点心、水果、糖果、茶包；项目开始前应简单的向记录员介绍一下项目， 并进行记录方法的培训，尤其是在外地进行项目；2. 项目进行中的工作在允许被访者进入会场，应做好第三次甄别（现场甄别），并安排不同年 龄、区域和职业的会场；a. 现场甄别应主要由兼职督导进行，督导主要