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1、客户经理述职报告三篇在人们素养不断提高的今日，报告不再是罕见的东西，我们在写报告的时候要留意涵盖报告的基本要素。我敢确定，大部分人都对写报告很是头疼的，下面是我为大家整理的客户经理述职报告3篇，欢迎大家共享。客户经理述职报告 篇1敬重的各位领导、各位同事，大家好！XX年我在领导的培育帮助、同志们的关切支持下，无论在任何岗位，我都兢兢业业做好每一件事情，始终遵循为客户服务的原则，将客户的利益放在第一位，尽职尽责，无愧于自己。现将我这一年的学习工作状况总结如下：一、自觉加强理论学习，提高自身素养。首先，自觉加强政治理论学习，提高自身修养。我主动参与各项学习活动，并注意自学，仔细学习农业银行新出台的
2、各项政策，学习分、支行的经营分析会议，使自己在一线服务中更好的执行上级行的各项政策，提高了执行力。其次，在业务学习方面，我不断的总结阅历，并主动与身边的同事沟通沟通，努力使自己在尽短的时间内熟识新的工作环境和内容。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务学问。此外，我参与了个人理财师资格的考试。在学习中，丰富的课程学习使我的学问储备和层次得到了提高，并快速的进入了角色。通过我行提出的“将农业银行打造成区域市场内客户首选银行”，使我进一步理解了我行出台的各项方针和政策，看到了农行发展的巨大潜力，增加了我们业务发展的紧
3、迫感。二、脚踏实地，努力完成好各项业务工作。在xx分理处工作的这一年中我详细参加的工作和取得的成果主要包括以下几个方面：（一）在xx分理处工作期间，拓展了优质客户123户，新增存款300万元，签约三方存管26户，营销贷记卡14张，销售保险40万元，在XX年二季度阶段性考核及储蓄对抗赛中百花分理处取得了较好的成果，在区行XX年上半年综合考核中，xx分理处考核位次大幅度前移。在这里，我也尽自己最大努力贡献了一分力气。（二）在XX分理处工作至今，不论在高柜，还是在低柜，都努力做好本职工作。1、通过对客户的深度挖潜，着力为客户供应人性化服务，“急客户所急，想客户所想”，在我和大家的共同的努力下，我们已
4、经成为了客户情感上的挚友、财务管理的顾问、业务发展拓展的源泉、产品发布的渠道。现在以营销为主题、以产品为纽带、以理财为特色，细分服务群体，找准服务定位，加强服务沟通，维护客户关系，真正让客户喜爱农行，喜爱农行的产品及代销产品。在XX年的下半年胜利销售保险趸交12万元，期交2、5万元，营销借记卡300张，注册个人网银190户，电话银行90户，手机银行10户，签约三方存管5户，开通短信通90户，销售本利丰120万元，销售基金3万元，揽存140万元，为xy分理处完成各项安排贡献了自己的一份力气。2、努力与客户沟通，化解各类冲突，做好客户的分流工作。客户经理是对外服务的窗口，是农业银行对外的形象。个人
5、素养的凹凸干脆就反映我行的服务水平，低柜柜员也算作客户经理一类。因此我始终在努力完善自身的综合素养，给客户供应最优质的服务。然而难免也遇到蛮不讲理的客户，我也试着去包涵和理解他，最终也得到了客户的理解和敬重。一天当中大部分时间都在低柜区，干脆与客户面对面，还可以引导客户到相应的功能分区最快的办理业务。起到肯定的分流客户，减轻高柜压力的作用。近年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清晰自身还有许多不足，比如遇到困难简单产生急躁心情，对公业务学问水平不够高，综合协调实力有待提高等等。今后我将努力做到以下几点，希望领导和同事们对我进行监督指导：第一、自觉加强学习，同时向身边的同事学习，进一步提高
6、自己的理论水平和业务实力，特殊是对公业务学问，全面提高综合业务学问水平。其次、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中完善提高自己，决不能因为取得一点小成果而沾沾自喜，傲慢自大，而要保持醒悟的头脑，与时俱进，创建出更大的辉煌。第三、接着提高自身政治修养，强化为客户服务的宗旨意识，努力使自己成为一名优秀的银行工作人员。客户经理述职报告 篇2年初到大客户部报到的情景还历历在目，转瞬已将近有一年的时间了。回顾一年的工作，这300多天是在惊慌而劳碌、辛苦但充溢中渡过的。一年来，我实践了我初到大客户部时的诺言：那就是以身作则，与大家一起同甘共苦，共同进步。在公司领
7、导的关切帮助下，在兄弟部门的大力支持下，在大客户部全体同仁的共同努力下，大客户部的各项工作都取得了新的进展，年中被大客户部评为营销服务先锋团队，本人也尽心尽职地履行了岗位职责，下面我分三个部分进行述职，请大家指责指正。一、XX年主要工作回顾1、主动参与各项营销活动，主要发展指标超额完成。XX年，大客户部紧紧围绕业务收入和主要发展指标开展营销、服务和管理工作。111月份业务收入完成5604.5万元，流失率1.09%，为ww区大客户部门中最低。固定电话完成5250户，完成全年指标的100.10%;宽带完成全年指标的173.73%;小灵通完成5023只，主要发展指标超额完成。我们还主动参与公司和市场
8、营销部组织的开门红、全家福营销、宽带提升以及节假日设摊宣扬等营销活动，特殊是小灵通、宽带阶段性团购任务以及季度冲刺竞赛活动，我们都能刚好制订具体的部门考核方法和通报制度，保证了每次营销活动的顺当完成。为完成上述目标任务，我们一方面抓好主要业务的发展工作，主动开展主动营销，努力激发增量;另一方面抓好保存量工作，伺机策反异网用户，确保存量不流失和少流失。在激增量、促新量方面，我们切实了解客户通信需求，通过抓发展来激增量促新量。固话方面，进一步开展拆机并网工作，跟踪好搬迁单位，做到一个也不丢。我们还重视潜在大客户的培育，与开发区管委会保持了亲密联系。2、数据方面，我们重点做好了长江引航中心和中石油两
9、个全省性数字电路组网业务，受到省公司大客户部领导的好评;完成了电子政务网一期的客户协议签订工作;与中石化、劳动就业管理中心等签订了全市组网业务;在cc船厂、职业技术学院等发展了学子e行卡。小灵通方面，在职大、自来水公司等单位进行了小灵通团购，在dj三公司、yz局等单位组建了商务灵通网。我们还与yy电信局共同走访了解yy工业园区客户投资及通信需求状况，目前，进驻yy园区的银行、政府部门等单位均已运用我们的数据业务。在保存量方面，一方面我们通过信息反馈、经营分析、客户走访、交付服务和渠道管理等基础工作的落实来保住用户，保住存量。我们坚持每周一期信息和案例汇编，刚好向有关部门和领导反映市场竞争动态和
10、客户信息。坚持每月一次全体员工参加的经营分析工作，有部门总体分析和专题分析，也有客户经理个人分析，帮助和指导客户经理主动进行客户的收入、异网等经营状况的分析。我们加强客户走访频次，专心经营客户关系，仔细做好交付服务和回访服务，用良好的服务来取得客户的信任，不让客户有离网的.借口。我们全面清理了大客户成立以来所签订的合同协议，要求每一个客户经理关注好自己客户的协议执行状况以及有效期状况，避开客户在协议到期后转网的风险。我们还加强了渠道管理系统的学习、运用和考核，通过对渠道系统中异网状况的分析、跟踪，实行派单营销，同时对一些竞争激烈的用户和显性流失用户，我们部门负责人、班长都能刚好上门了解状况，制
11、定应对和反抢安排，我们胜利地对pa保险、qs汽车、hl集团等客户进行了反抢。针对一些客户关系薄弱、异网竞争激烈的客户，我们主动释放风险，与用户签订了ip业务。我们还与用户签订综合协议，进行固话、长话、数据业务的捆邦实惠销售，提高用户单项业务退网的成本。另一方面，我们加强绩效管理工作，发挥绩效杠杆的作用。我们具体制定了绩效管理方法，业务收入和存量收入占绩效考核60%，转变了一些客户经理重发展轻收入的现象。我是大客户部工作岗位上的新兵，为了尽快进入角色，我一方面对担当过大客户部领导的同事们虚心请教，常常与部门的支撑经理、客户经理进行业务技术探讨，另一方面我伴同h主任、客户经理一起参加项目谈判和与客
12、户的沟通，向他们学习谈判、营销技巧，并从大客户管理系统等渠道努力学习相关学问。通过理论学习、实践参加，业务素养有了较大提高。在工作中，我严于律己，时时到处以一个党员的标准严格要求自己，要求员工做到的自己先做到。有着剧烈的事业心和责任感，工作仔细负责。我常常与同事们一起加班加点，与他们同甘共苦;员工工作中生活上有困难，总是想方设法想方设法为他们解决。我坚持做到遵纪遵守法律、廉洁自律，部门重要事情都经过民主管理小组探讨决策，做到不单独设宴，不单独送礼。3、加强团队建设，营造奋勉向上的良好氛围一是加强学习培训，营造深厚的学习氛围。组织支配参与各种培训学习，同时通过班长和老客户经理的传教帮带，使她们快
13、速进入角色，适应新的岗位。我们还召开客户经理座谈会，沟通工作和学习中的困难，学习好的案例。我们组织了三次面试模拟考试，为客户经理参与岗位技能认证考核取得良好的成果做了细心的打算。二是互帮互助，发挥团队力气。面对激烈的市场竞争，一些客户经理心理打算不足，有畏难心情。我们部门主任、支撑经理与客户经理共同应对市场竞争，参加客户谈判，实行有效方法，阻挡了其他运营商一次又一次的进攻。针对客户的大型通信需求，我们还成立项目小组;客户经理遇到困难，从部门领导、支撑经理、班长以及其他班组的客户经理都会予以支持和帮助。我们还得到了后端部门的支撑，组建了虚拟团队，共同走访用户，充分体现了部门、公司团队的力气。三是
14、开展丰富多彩的活动，提高凝合力。常常开展一些散心活动、联谊活动，有意缓解员工思想压力。我们参与了大客户部组织的拓展训练，利用休息日组织外游，举办员工家属联谊会，与其他客户群开展才艺竞赛，为客户经理供应舞台，多层次、多方位地进行了员工与员工之间、员工与家属之间的沟通和沟通。四是在员工敏感的绩效考核问题上，我们不仅将考核结果公开，还与客户经理进行沟通，帮助分析缘由，找寻目标市场。目前，员工思想稳定，同事间相互关切帮助，关系融洽和谐，共同营造了一个良好的工作环境。二、存在问题1、员工的业务素养还须要进一步提高。特殊是要在组合营销策略、主动规划客户通信需求等方面下功夫。2、在保存量工作上还须要制定有效
15、的针对性营销措施。我们将进一步加强业务培训，探讨有效的营销和反抢措施，发展我们的业务，留住我们的客户。三、xx年工作思路xx年，大客户部将以客户需求为中心，紧抓客户现实需求，挖掘潜在需求，树立合作共赢和拓展营销的观念，提升客户价值，为大客户供应特性化、差异化服务以及定制化方案，加强业务学问的培训，全面提升大客户服务水平，提高大客户满足度和忠诚度，努力保持大客户市场的持续发展。业务收入方面：要尽力限制因竞争性因素造成的流失;要通过组合营销保存量、发展新业务促增量、反抢对方业务量;制定老用户ip化安排，逐步释放风险。要以保存量为重点工作，有针对性实施组合营销、合作捆绑、增量实惠等多种营销策略。营销
16、工作方面：我们要大力发展宽带业务，要抓行业龙头，通过党政军行业的电子政务网、烟草连锁、社保e通、道路监控，金融保险证券业的银行网络升级、备份提速等来做好宽带的营销工作。我们还要抓好拆机并网工作、大力发展虚拟网，关注拆迁和新建企业。队伍建设和基础工作方面：要着重做好员工队伍素养的提升工作。加强培训和考试，要加快提高客户经理应对市场竞争的水平和实力。要加强团队和班组建设，开展班组竞赛活动，调动每一个员工的主动性，常常为客户经理供应学习沟通沟通的平台。要加强绩效管理工作，加强对业务收入、存量收入、流失率、及用户满足度的考核，不断完善绩效考核方法，并加强与员工的沟通。要加强渠道建设管理，进行有针对性的派单式营销，并进行具体的分析和效果评估。xx即
