融资担保公司增资扩股说明书可研报告

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1、四川担保有限责任公司增资扩股商业计划书二 O 一三年七月目录一、企业基本情况（一）基本情况（二）股权结构（三）财务状况（四）资产情况（五）管理团队及公司人员情况二、主要业务板块目前情况三、发展规划 （一）战略规划（二）盈利预测（三）增资计划四、企业估值五、募集资金用途六、募资对象一、项目概要四川省-有限公司（以下简称-）是经*批准设立的 担保公司，2010年9 月注册成立，注册资本5亿元人民币-在支持汶川地震灾区重建的政策性任务阶段性完成 后，面临市场化的生存和发展的内在要求。根据关于促 进全面履行出资人职责企业健康发展的若干意见的批复， -将重点推动企业市场化经营和股权多元化，积极开展引 进

2、外部战略投资者工作二、基本情况（一）企业基本情况四川-担保有限责任公司（以下简称四川-）是经-批 准成立的融资担保公司，注册资本金5 亿元。公司经营范 围包括融资担保、诉讼保全担保、履约担保、融资咨询、 财务顾问等。公司于2010年 9月成立，是由-出资 5亿元 成立的担保公司。2012 年 3月起，-启动了市场化独立运 作，首先在业务银行渠道拓展取得了突破，共获得各大金 融机构授信余额超过80 亿元。2012 年在灾后重建项目全 部顺利解保后，在保余额超过10 亿元，业务发展实现了 165%的快速增长。截止2012 年 12月31日，公司总资产 达到55,866 万元，担保业务现金收入约30

3、91万元；除担 保业务保证金外的自有资金实现投资实现收益1972 万元， 扣除担保行业责任准备金后的营业收入超过2600 万元，累 计担保金额 12.41 亿元，净利润为1018.7 万元。截止 2013 年4月，公司在保责任金额达18亿元。（二）股权结构及实际控制人基本情况5亿元、100%-有限责任公司成立于2008 年 12 月 24 日，系根据（三）财务状况1、主要财务数据简要资产负债表（金额单位：万元）科目2011-12-312012-12-31流动资产52,324.2955,510.06固定资产45.98351.77无形资产及其他资产12.648.56总负债1,316.124,207

4、.95所有者权益51,066.7951,658.89财务指标（金额单位：万元）项目2011年度2012年度胶乐会r瓠押舉事*虽樓甜总竝現营业收入495.073,091.89营业利润1,221.561,456.94净利润916.171,018.78拨备前净利润1163.672317.18提取未到期责任准备金247.51298.4净资产收益率1.83%2.04%成掘耶）公司组织结构五）管理团队及公司人员情况1、执行董事2、总经理3、副总经理四川省-有限责任公司现有员工49 人，博士2人，硕 士 13 人，本科 31 人；其中 29 人拥有经济师、注册会计 师、律师等专业技术资格或职称；38 人拥有

5、金融行业从业 经验。三、行业简介（一）所处行业1.主要业务模式。我国担保公司业务仍以传统业务为主，主要包括了企 业融资担保业务、合同履约担保业务及诉讼担保三种，并 各自有其驱动要素。企业融资担保业务主要包括企业流动 资金贷款担保，房地产开发贷款担保，保理等业务主要由 中小企业融资困难现状驱动；合同履约担保业务主要包括 工程合同履约担保，工程招投标履约担保、中介费担保， 产品质量担保等业务主要由城镇化驱动。上述两种担保模 式也为我公司主要营业模式。2、中小微企业的融资需求促进担保业的发展。蓬勃发展的中小微企业已经成为中国经济发展的重要力量；中小微企业对中国经济和社会稳定做出了巨大贡献， 根据商务

6、部披露的数据，占全国企业总数99%的中小企业， 提供了全国 80%的城镇就业岗位，完成了工业总产值 70%，上缴的税收约为国家税收总额的50%。而目前阶段中小企业普遍面临着尴尬的融资困境，融 资途径单一以及对民间信贷的高依赖程度，都限制了中小 微企业的发展，这为我国金融市场的缺陷孕育着巨大的担 保商机。3. 中国担保行业增长迅速，市场潜力巨大。从海外市场看，担保行业经过170 余年的发展，已经 形成了相对较为成熟的业务体系和相应的制度规范，而中 国的担保行业则是在中国经济向市场经济转型的过程中， 随着中国市场经济体制的完善和发展，对担保功能的需求 迅速增长，中国担保行业快速成长，正在成为一个新

7、兴的， 初显活力的重要行业。从目前中国的情况来看，现有将近30 万家中小企业， 所有的担保公司能提供的融资担保总计只能支持其中的一 万家，仅仅可以解决3%左右的中小企业融资问题，市场潜 力巨大。二）行业政策随着2010 年融资担保管理办法和四川省融资担保管理 条例相继出台以及10 年行业危机集中爆发，都表现出在市 场 资源有限的情况下，担保行业的清理及整顿以及行业的 整合将不可避免。为规范融资性担保行为，促进融资性担保行业健康发展， 银监会出台了融资性担保公司管理暂行办法银监会令3 号文件，文件出台一年后，截至2011年 5月 31日，全国纳 入规范整顿范围的机构数量为9192 家，已完成规范

8、整顿的 为 8732 家，正在规范整顿中的机构数量为326 家，尚未进 行规范整顿的机构数量为134 家，规范整顿完成率为95%， 规范整顿合格的为6473家，全国共发放经营许可证5888 张. 担保行业基本完成新的一轮行业洗牌，为担保行业的发展 提供新的平台。根据银监会文件关于防范外部风险传染通知银监办 发【2013】131 号，最新相关规定“银行业金融机构应对 小贷公司和融资性实名制管理由总行统一确定合作机构准入标准，分支机构根据总行确定的标准提出合作名单，并报总行批准或向总行报备。银行业金融机构应对名单实行动态管理，每年至少评估一次，对存在违规行为和重大风 险的合作机构建立及时退出机制”

9、。该文件的推出，让四川 省内众多小型及存在不规范管理的担保公司望而却步，为 我等具有国有背景且规范操作的大型担保公司提供了跳出 的平台。（三）四川省行业竞争及现状四川省担保公司数目繁多，经营状况参差不齐。我省 目前现有融资担保机构500 家左右，其中法人机构400 家 以上，担保行业从业人员超过万人，资产总额约为560亿 元，融资性担保余额突破了1890 亿元。从以上数据来看， 四川省担保行业已经具有一定规模。但从目前来看，由于 担保行业收益低、风险高的特征，大量民营担保公司均打 着担保公司的幌子进行其他业务操作，抽逃注册资本、挪 用客户贷款的现象非常普及。四川担保行业存在着以下问 题:（1）

10、资本规模小，资本出逃严重，抗风险能力差。目前省内担保行业绝大部分担保公司的注册规模都在 1 亿元以内，资本规模不足；而且大部分民营担保公司注册 资本出逃严重，一旦发生代偿，担保公司的资金链条就会 断裂；再加上担保行业风险高收益低的特性，民营担保公 司往往会将客户的融资放大后挪作他用。在这样的情况下， 担保公司的抗风险能力极差。（2）缺乏核心竞争力，未能发挥协同效应。四川省担保公司数量繁多，总资产规模较大，但众多担保公司并未存在一个有效的平台进行整合。所有担保公司均处于一种竞争环境，而非一个协同调配、资源优化的良性发展环境，不仅进一步降低了担保公司的利润，同时对整个行业的监管也是极为不利的。同时

11、，省内担保公司 缺乏核心竞争力，在同银行等第三方对话时处于弱势地位， 优质的客户资源往往都不在担保公司手中，担保公司只能 冒更大风险来获得生存空间。（3）缺乏有效的管理体系，未能发挥整体优势。 在目前四川担保行业中，没有一套行之有效的管理体 系存在，整个行业处于一盘散沙的状态。四川省担保协会、 四川省金融办仅仅在制度层面出台了一些相关文件，远远 没有达到规范管理的要求。从目前四川担保行业的规模来看，担保规模已经足够， 但是因为缺乏一个统一的管理体系，让整个担保行业没能 发挥整体优势，这对整个担保行业的发展极为不利。4、趋势及总结-作为一家新成立的国有担保机构，与行业领先企业相比还有一定差距，但

12、以成都中小担成都小保为例，近期来受自身管控风险及成都市重大反腐案件影响，近期内开始 放缓增长步伐，加上省委省政府多点多级的发展战略及多 项政策的出台,大力扶持国有担保企业的发展,这都为-提供 了广阔的平台.此时,-若抓住机遇,在有效控制风险的前提下， 寻找新的市场机遇和新的运营模式，结合业务上量、股本 扩张和模式创新，极有可能实现“弯道超车”，奠定自身的 生存基石，实现争创“全国一流、省内领先”的经营目标。四、公司战略及业务发展规划一）公司愿景及目标未来五年内，公司注册资本规模增加至12 亿元以上， 在保余额不低于120 亿元，利润总额不低于2亿元，净资 产收益率超 10%。成为中国一流、西部

13、领先的中小企业融资综合服务提 供商。（二）公司的发展优势对于我公司的发展，我们具有政策优势、股东优势、 银行渠道等外部优势：1、政策优势。“国十条”支持中小企业发展，解决融资难问题。为缓 解中小企业资金紧张压力以及融资难等问题，国家在担保 机构建立方面的推动力度逐渐加大2011 年国务院办公厅转 发银监会、国家发改委等八部委关于促进融资性担保行 业规范发展意见，鼓励规模较大、实力较强的融资性担保 机构在县域和西部地区设立分支机构或开展业务;并要求对 融资性金融机构制定完善的扶持政策体系，加强扶持资金 管理，落实对符合条件的融资性担保机构的财税优惠政策， 建立扶优限劣的良性发展机制。担保行业将迎

14、来更广阔的 发展空间。2013 年7月 1日，国务院办公厅今日对外发布了金 融支持经济结构调整和转型升级指导意见。意见提出 要整合金融资源支持小微企业发展。支持地方人民政府加 强对小额贷款公司、融资性担保公司的监管，对非融资性 担保公司进行清理规范。同时该文件还明确提出鼓励地方 人民政府出资设立或参股融资性担保公司，以及通过奖励、 风险补偿等多种方式引导融资性担保公司健康发展，帮助 小微企业增信融资，切实降低企业融资成本。四川省多点多极战略。四川省内现有的担保公司都以成都为主要载体，地州市本身不具备条件再建立重大金融 服务平台的能力，只有四川发展具有打造大型省级融资担 保平台的可能性。因此，我

15、方才有承载四川省内担保资源 整合的使命及能力，坚持贯彻省政府多点多级的战略策略。2、股东优势。四川发展作为我们的股东，具有优秀的 资环获取能力及资源整合能力，与各州市政府之间建立了 良好的合作关系，并具有良好的银行间协调能力，为-作为 四川发展类金融板块的冲锋作用，做好了强大的资金及政 策后盾。3.银行渠道优势。-成立短短的3 年期来,在各大银行 大力清理担保合作机构的形势下，公司反而扩大了银行合 作渠道，合作银行覆盖了国开、农发、中、工、建、交、 中信、民生、华夏、兴业、光大等政策性银行、国有商业 行业及全国性股份制银行，获得授信额度合计约80 亿元， 公司合作银行覆盖面及合作银行的支持力度在全省处于领 先地位。除了政策扶持及银行渠道等外部优势，-还具有区位定 位等内部优势：1、区位定位优势四川-励志为四