《精品资料2022年收藏利达光电募集说明书》由会员分享，可在线阅读，更多相关《精品资料2022年收藏利达光电募集说明书（26页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、利达光电募集说明书一、募集资金运用概况（一）预计募集资金总量及拟投资项目本公司拟向社会公开发行 5,000 万股人民币普通股A 股，募集资金投资的三个项目均已取得政府主管部门的备案文件和省级环保部门的项目批文，并经公司董事会、股东大会审议通过。本次发行募集资金投资项目的投资额、时间进度及项目备案情况如下：项目名称总投资（万元）募集资金投资额（万元）预计竣工时间预计达产年份项目备案情况高清晰微显示系统关键光学部件生产线 18,514 18,514 2008.12 2009 宛发改备20070020 号特种精密光学元件产业化 6,175 6,175 2008.12 2009 宛发改备2007001
2、9 号精密光学薄膜配套用溅射靶材生产线建设 3,409 3,409 2008.12 2009 宛发改备20070021 号合计28,098 28,098 - - -（二）募集资金超过或不足的安排若本次实际募集资金超过投资项目所需资金，超过部分将用于补充公司流动资金；若本次实际募集资金不能满足投资项目的资金需求，资金缺口由公司自筹解决。二、募集资金投入项目情况（一）高清晰微显示投影系统关键光学部件生产线1、项目基本情况该项目拟改造合色棱镜组件、TIR棱镜组件、色轮组件、空心导光管、PSC组件、二向色性镀膜产品等高清晰微显示系统关键光学部件生产线，年新增各类投影系统光学部件675万件。（1）投资概
3、算情况项目投资总额18,514 万元，其中固定资产投资17,280 万元（含用汇1,667万美元），铺底流动资金1,234 万元。固定资产投资的具体构成如下：招股意向书11227序号项目名称 估算投资（万元） 投资比例（%）1 建筑工程费 2,000 11.572 设备购置费 13,683 79.183 工程安装费 143 0.084 其他费用 476 2.755 预备费 978 5.66合计17,280 100.00注：设备购置费中，国产设备购置费包括原价及运杂费，设备原价按现行出厂价格确定；进口设备购置费包括设备原价、海运费、海运保险费、外贸手续费、银行财务费及国内运杂费，汇率按1美元：7
4、.80元人民币折算，下同。（2）项目的技术情况生产技术选择该项目采用光学冷加工技术。项目部分产品已经批量生产，技术成熟可靠。技术水平由于光学元、组件为满足投影显示系统整机的性能指标要求，必须根据投影显示器厂商要求进行设计开发和生产，所以该项目产品全部采用国际先进企业标准，主要产品将在现有技术水平基础上进一步提高，达到国际一流水平。质量标准该项目产品的质量标准参见“第六节 业务和技术八、主要产品的质量控制情况”之“（一）质量控制标准”。工艺流程产品工艺流程合色棱镜组件 光坯 镀膜 胶合 切割 检查 清洗 组件胶合 检查TIR 棱镜组件 光坯 镀膜 喷漆 切割 清洗 胶合 检查色轮组件 光坯 镀膜
5、 切割 检查 胶合 动平衡 检查空心导光管 光坯 镀膜 切割 检查 清洗 胶合 检查PSC 组件 光坯 镀膜 切割 检查 清洗 胶合 检查 胶合 镀膜清洗 检查二向色性镀膜产品 光坯 镀膜 清洗 检查主要设备选择生产高性能和高质量的光学部件产品，必须选用高性能和高精度的加工设备招股意向书11228和检测仪器。该项目主要从加工精度、加工效率、适用性和经济性等方面选择设备，围绕生产过程中的镀膜、清洗、切割以及组件胶合、检测等工艺，重点补充镀膜、产品加工、检测等方面的设备。该项目拟新增工艺设备185 台（套），其中进口设备129 台（套）。按照产品工艺对象划分，新增设备分布于以下七条生产线，各生产线
6、所需设备数量及投资额如下：金额序号 生产线名称所需设备数量（台/套） 人民币（万元）美元（万元）1 合色棱镜组件生产线 42 194.00 48.252 TIR棱镜组件生产线 16 127.00 9.753 色轮组件生产线 65 - 233.504 空心导光管生产线 23 167.00 7.505 PBS组件生产线 8 260.00 5.006 二向色性镀膜产品生产线 10 115.00 25.007 镀膜生产线 21 - 1,243.75合 计 185 863.00 1,572.75注1：以上所需购置设备金额均为设备原价，下同；注2：由于该项目全部产品均需经镀膜工序，因此按产品工艺对象原则，
7、单独设置镀膜生产线。以上七条生产线中所需的主要设备具体情况如下：金额序号 项目 主要设备名称产地数量（台/套）人民币（万元）美元（万元）铣磨机 国产1 20.00 -清洗机 国产6 138.00 -玻璃切割机 日本4 - 20.001合色棱镜组件生产线除泡机 国产1 20.50 -2 TIR组件 清洗机 国产1 23.00 -生产线 工装 国产1 100.00 -切割机 日本5 - 48.13环氧树脂涂刷系统 日本5 - 66.50滤光片配套治具 日本5 - 21.883色轮组件生产线平衡器 UV 装置 日本5 - 34.134 空心导光管 16B精磨机 国产1 22.00 -生产线16B抛光
8、机 国产1 22.00 -招股意向书1122913槽清洗机 国产2 47.00 -UV面光源 国产10 40.00 -5 PBS组件 清洗机 国产2 45.00 -生产线 胶合设备 国产1 200.00 -玻璃切割机 日本5 - 25.006 二向色性镀膜产品生产线 清洗机 国产5 115.00 -RAS1100型镀膜机 日本8 - 700.007 BMC-1300DSI型镀膜机 日本8 - 500.00 镀膜生产线分光光度计 日本5 - 43.75核心技术及其取得方式该项目技术来源于公司自主开发或者是自主开发与引进相结合，在镀膜、切割、胶合、清洗等主要生产环节设计上，已达到国际或国内先进水平
9、。项目的核心技术主要有RAS 溅射镀膜技术、离子束辅助真空镀膜技术、切割技术和胶合技术，详细情况参见“第六节 业务和技术”中的“六 核心技术”。（3）主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况该项目主要原材料为光学玻璃，年需要量约460 吨，大部分由国内采购，小部分特殊光学玻璃从国外进口。辅助材料为镀膜材料（蒸镀材料和溅射靶材），由公司生产提供。该项目原辅材料都有稳定来源，供应体系健全、可靠，可以完全满足项目生产需要。该项目所需能源及动力主要为水和电。其中，电年消耗量550 万度，水消耗量12 万吨，分别由南阳市电力局和市政管网提供。（4）项目竣工时间及新增产量和营销情况该项目预计2009 年达产。
10、项目达产后，预计年新增各类高清晰微显示投影系统关键光学部件675 万件。该项目生产的产品，将通过公司现有的销售方式和营销网络进行销售。（5）项目可能存在的环保问题及采取措施可能存在的环保问题该项目为高精密光学部件加工，需要具备严格的清洁环境，生产过程中产生的固体废弃物、废液量很少。其中，固体废弃物主要为少量玻璃粉末和玻璃废品，废液主要为清洗过程中产生的含酸废水及混合粉末废水。招股意向书11230采取的措施固体废弃物由有资质单位回收再利用；废液经沉淀池沉淀和污水处理系统中和处理后，符合国家规定排放标准。为了更好地保护环境，公司将在新厂区将建立完善的污水处理设施，同时做到生产区周边500 米内无有
11、粉尘。根据河南省环境保护局出具的河南省环境保护局关于利达光电股份有限公司申请上市环保核查意见的函（豫环函200713 号），该项目的建设符合国家和地方规定的环保要求。（6）项目选址及土地情况为了保证本次募集资金项目的建设实施，公司于2007 年9 月以受让方式取得了位于南阳市312 国道北侧（南阳市高新区三号工业园区）的一宗国有土地使用权，总面积为50,086.70 平方米，土地用途为工业用地。截至本招股说明书签署日，公司已取得南阳市国土资源局颁发的国有土地使用证，证书编号：宛开土国用（2007）字第00054 号，权利终止日期：2057 年8 月。该项目建设地点位于南阳市高新区三号工业园区（
12、注：本次募集资金所投入的三个项目用地均位于同一地块），生产工房位于1#联合厂房一层，占用面积10,000 平方米。（7）项目的组织方式和进展情况该项目由公司自行组织实施，拟设立建筑工程、仪器设备、技术、资金、项目管理等专业小组负责实施，项目实施完毕后，成立专门的事业部进行经营。该项目建设期为24 个月，项目建设进度安排如下：2007 年2008 年项目1 2 3 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12项目建议书编制与审批可行性研究报告编制与审批初步设计编制厂房建设设备招标、采购设备安装调试人员培训试生产批量生产项目验收2、市场前景分析招股意向书11231（1）行
13、业发展趋势未来几年，随着商业应用扩大，以及投影机在教育、传播媒介、娱乐、会展等行业的普及使用，全球投影机市场将以10%以上的速度增长。同时，随着数字电视的开播，对高清晰微显示数字背投电视需求将持续增长。上述因素会拉动全球投影显示器需求扩张，为投影显示系统光学元（部）件的发展提供了广阔的市场前景。国家对投影显示产业给予了高度重视，并提出要大力发展包括投影显示产业在内的新型显示产业。国家发展和改革委员会目前制定了高技术产业发展“十一五”规划，该规划对电子信息产业中的电子元器件产业作了如下规划：积极发展液晶（TFT-LCD）、等离子（PDP）、光学投影（DLP）和反射式微液晶（LCoS）等新型显示器
14、件，掌握部分核心技术，加速显像管产业向新型显示产业的战略转型。公司本次募集资金投资项目所生产的合色棱镜组件、TIR 组件、色轮组件、空心导光管、PSC 组件和二向色性镀膜产品等，是微显示设备光学系统的关键部件，受到了国家产业政策的扶持，面临良好的发展机遇。（2）市场容量分析该项目产品主要用在前投影机和背投电视上。具体市场分析如下：前投影机前投影机主要用于商业、教育和娱乐等领域，据PIDA 统计数据表明，2005全球前投影机市场规模达到388.2 万台，较2004 增长 24.70%。预计未来市场将以10%以上的速度增长。2008 &#
15、1052736; LCDDLPLCoS 前投影机将达到580.8万台的规模。详见下表：单位：万台类别2004 2005 2006 2007 2008LCoS 0.3 0.4 0.9 1.0 1.2DLP 116.4 171.2 202.6 242.7 290.4LCD 194.6 216.6 237.0 263.0 289.2（数据来源：PIDA,2005/12，下同。）背投电视背投电视主要指LCDDLPLCoS 微显示背投影电视（MDRPTV），PIDA 数据显示，2005 全球背投电视市场规模为332.8 万台。随着数字电视的开播，招股意向书11232微显示数字背投电视将以15%的速度高速增长，预计2008 将达到642.3 万台的规模。详见
