2023年资产岗岗位职责20篇

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1、2023年资产岗岗位职责20篇 书目 助理资产岗位职责 资产管理助理 北京方圆金鼎投资管理有限公司 北京方圆金鼎投资管理有限公司关联公司 岗位职责 1、帮助上市公司董事会秘书规划上市公司资本方案并协作战略投资部; 2、组织协调上市公司基金的资金募、投、管理与运营; 3、战略客户家族财宝管理业务的拓展与实施; 4.、组织参加上市公司投资、并购项目的谈判,并制定基金方案促成交易。 任职要求 1、30周岁以下; 2、全日制本科二本及以上学历,金融、财务、经济等相关专业优先; 3、二年以上融资、销售、市场开发、项目管理工作阅历;优秀应届毕业生可适当放宽条件; 4、优秀的沟通表达实力,主动的工作看法,高

2、度的责任感和职业操守; 5、较强的营销、拓展及谈判实力。 岗位亮点 上市公司投资管理部是金鼎资本的核心部门,是管理者的黄埔军校。本部门以上市公司资产管理为核心,同时管理战略级高净值客户的私人家族财宝。目前团队掌管着60亿金融资产并统筹管理20余家上市公司服务团队(投资、投行部门)工作的开展。在这样的团队里,可以快速提升个人业务拓展实力、团队协作实力、沟通协调实力和谈判实力。该部门为公司培育了众多中高层管理人员、副总裁、投行公司总裁,期盼有较强抗压实力和剧烈胜利欲望的你加入我们! 理财资产岗位职责 wealth mgmt mgr全球资产配置理财经理365 宜信公司 普信恒业科技发展(北京)有限公

3、司,宜信,宜信公司,普信恒业,普信恒业 岗位职责: 1、 针对公司各类配置产品(国内外保险类,pe/vc类,并购类,固收类,信托类,债券类,公募/私募基金类,海外置地,海外移民,海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和维护,为高端客户供应专业的私人全球资产配置和财宝管理服务; 2、 通过参加公司的投资沙龙、高端论坛、市场活动、家族峰会等活动,提升客户转化率,对已开发的客户进行定期维护和回访,开发客户潜力,并发掘新客户资源; 3、 依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的资产配置方案,举荐合适的金融产品; 4、 通过调整各种金融产品比重达到资产的合理配置,

4、使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值; 5、 定期与客户联系,报告理财产品的收益状况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断供应专业的投资询问与服务 任职资格: 1、具有金融、经济、财经类或市场营销等相关专业本科或以上学历; 2、形象气质佳,2年以上金融行业工作阅历; 3、二年以上高端客户关系经理或销售经理阅历,具有和高端人士交往的阅历和实力; 4、有较强的学习实力和工作责任心,良好的人际沟通实力,能够自我指导与激励; 5、有广泛的社会关系网络和客户人脉资源,具有开发大客户阅历者优先; 6、拥有相关证券从业资格、afp、cfp、

5、cfa或cpa等相关执业证书者优先考虑。 财务部资产岗位职责任职要求 财务部资产岗位职责 职责描述: 1、帮助营业部总经理协调营业部与公司总部、营业部内部各个部门之间及营业部与当地行政机关和业务监 管机构的关系; 2、负责营业部内部及总部之间的公文流转; 3、负责合同、协议、公文等行政档案的保管、整理和存档; 4、营业部员工休假、聘请、转正、晋级、辞职、解聘等方面的详细落实工作; 5、加强内部管理，负责管理好营业部资源(固定资产、房屋、低值易耗品、水电设施/各种办公用品用具 等); 6、负责办理营业部人员的社保公积金; 7、作为营业部三防平安责任人，负责落实各责任人的管辖区域，并督促检查各责任

6、人做好平安工作，严格执行有关的三防规定; 8、负责营业部的环境卫生及相关员工的管理; 9、依据公司和营业部用章管理规定，对印章的刻制、颁发、启用、运用、停用、保管、存档和销毁等进行管理; 10、负责介绍信、营业执照、金融许可证等证件的保管和运用; 11、负责有关会议组织、公文起草、会议记录、决议督办等事项; 12、负责营业部车辆运用、登记、保养工作; 13、负责营业部的公共宣扬、接待工作; 14、负责策划、组织、支配营业部员工的文娱活动，丰富员工的生活; 15、开立与撤销经财务部、客户资产存管部批准的银行账户，向银行购买结算凭证; 16、负责现金、银行存款和有价证券的收付、划拨业务以及支票的签

7、发工作，确保公司调度资金、客户交 易结算资金(指外币资金)划转的刚好、科学和平安; 17、每日收市后，将客户填写的存取款凭条(指外币存取款)逐笔核对原始凭证要素是否齐全、与电脑打 印的“资金存取明细”核对、与代办银行核对，确保账实相符; 18、按日录入现金、银行、内部往来收支凭证，刚好登记现金、银行存款、内部往来日记账，保证现金账 实相符，刚好精确驾驭各银行账户、上存存管部的资金头寸; 19、妥当保管库存现金、各种有价证券、支票及重要空白凭证、收据，并建立领用登记手续; 20、每日终了清点库存现金，保证账实相符;各银行存款账户的资金发生额应与银行对账单逐笔核对，按月编制“银行存款余额调整表”，

8、核对相符交财务经理复核; 21、仔细执行现金管理规定，不得突破库存限额，严禁挪用和白条抵库; 22、每日与银行核对客户银证转账划转款项(指外币银证转账)，刚好处理未达账项; 23、严格执行公司客户交易结算资金管理方法; 24、按规定进行备用金借支和费用报销; 25、负责营业部员工福利、养老、医疗保险等工作事宜; 26、负责重要空白凭证的管理、领用和保管，及做好各项空白开户资料和各种业务协议的保管工作; 27、营业部支配的其他工作。 任职要求: 1、具备证券从业资格; 2、必需的特定类型的专业学问:行政管理学问、人力资源学问、统计学问、金融证券学问等; 3、必需的专业技能:较强的文字处理实力，娴

9、熟驾驭办公软件(word、excel、办公oa等)操 作等，具有扎实的财会专业学问和证券基础学问;熟识相关财税法规和公司各项规章制度;娴熟运用财 务软件的操作; 4、必备的看法/倾向性/价值观:需具备较强的责任感、组织协调实力、沟通实力等。 财务部资产岗位 助理资产岗位职责任职要求 助理资产岗位职责 岗位职责 1、帮助上市公司董事会秘书规划上市公司资本方案并协作战略投资部; 2、组织协调上市公司基金的资金募、投、管理与运营; 3、战略客户家族财宝管理业务的拓展与实施; 4.、组织参加上市公司投资、并购项目的谈判，并制定基金方案促成交易。 任职要求 1、30周岁以下; 2、全日制本科二本及以上学

10、历，金融、财务、经济等相关专业优先; 3、二年以上融资、销售、市场开发、项目管理工作阅历;优秀应届毕业生可适当放宽条件; 4、优秀的沟通表达实力，主动的工作看法，高度的责任感和职业操守; 5、较强的营销、拓展及谈判实力。 岗位亮点 上市公司投资管理部是金鼎资本的核心部门，是管理者的黄埔军校。本部门以上市公司资产管理为核心，同时管理战略级高净值客户的私人家族财宝。目前团队掌管着60亿金融资产并统筹管理20余家上市公司服务团队(投资、投行部门)工作的开展。在这样的团队里，可以快速提升个人业务拓展实力、团队协作实力、沟通协调实力和谈判实力。该部门为公司培育了众多中高层管理人员、副总裁、投行公司总裁，

11、期盼有较强抗压实力和剧烈胜利欲望的你加入我们! 助理资产岗位 信贷资产岗位职责 信贷资产流转高级业务经理 天金所 天津金融资产交易全部限责任公司,天交所,天金所 1.客户维护:负责组织客户维护相关工作; 2.销售渠道开发:负责制定销售渠道开发年度安排,并组织实施; 3.新产品开发:负责组织开发创新产品; 4.挂牌项目维护:负责管理本项目组挂牌项目。 任职资格: 1. 本科及以上学历,金融、经济、管理、法律等相关专业毕业。持有银行、保险或证券业等职(执)业资格优先考虑; 2.两年以上金融机构工作阅历,熟识国家金融行业相关政策、各类金融市场产品及相关业务; 3.具有胜利独立操作项目、金融产品和市场

12、开发阅历; 4.具有丰富的金融机构合作资源和良好的市场敏感性、创新研发、解决问题、自我提升和沟通协调的实力。 金融资产岗位职责 金融资产交易所产品经理 中业惠远(北京)投资有限公司 中业惠远(北京)投资有限公司,中业惠远 工作职责: 1.熟识相关私募基金、金交所产品的设计; 2.与各类金交所建立合作关系,帮助完成产品的研发和设计; 3.负责产品发行的调研分析、整合、策划及文案,整理和汇总相关材料,办理产品和业务的报审以及内外部的沟通; 4.帮助制作推介、路演培训等相关材料,帮助撰写产品亮点及其他相关材料; 5.支持产品的募集工作,开展相关培训、解答产品疑问及帮助产品推介工作; 6.跟进产品的募

13、集进度、合同及客户资料的收集,帮助对已投资项目开展投资管理;做好信息披露工作; 任职资格: 1.本科(含)以上学历,至少二年以上金交所产品、理财产品的设计和发行阅历; 2.熟识产品设计和发行全流程,能够编写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书; 3.熟识各类金交所产品的法律结构、交易结构和风险限制措施; 4.具有较强的探讨、分析、书面、写作实力和协调、谈判实力,以及良好的敬业精神、创新意识和团队合作精神; 5.由金交所工作阅历的优先。 租赁资产岗位职责 融资租赁资产管理主管 全面负责放款项目的贷后管理工作,包括租赁实物资产管理和租金催收,组织建立并完善融资租赁贷后管理制度; 负责融资租赁业

14、务放款后的各项突发事务的受理和处置; 跟踪客户还款状况,对资产等级进行评估,并实时调整; 租赁业务资产处置,包括融资租赁坏账处置、经营性租赁残值处置。 position requirements: 拥有3年以上金融机构资产管理或信用审批阅历 熟识租赁公司对租赁资产的评估方法与制度能够独立建立资产等级评估模型 具有良好的职业操守、办事合规、诚信,无不良信用记录 全面负责放款项目的贷后管理工作,包括租赁实物资产管理和租金催收,组织建立并完善融资租赁贷后管理制度; 负责融资租赁业务放款后的各项突发事务的受理和处置; 跟踪客户还款状况,对资产等级进行评估,并实时调整; 租赁业务资产处置,包括融资租赁坏账处置、经营性租赁残值处置。